Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente Painel: DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA A MADEIRA NO MERCADO INTERNACIONAL MERCADO AMERICANO DE COMPENSADO Curitiba, 08 de Março de 2016
Segmento Construção Civil Estados Unidos Março de 2016
Qual o tamanho deste mercado???
De acordo com o departamento de comércio americano, para 2016 a estimativa é de que o setor da construção civil irá movimentar cerca de USD 1,141 trilhões de dólares. Distribuídos em 3 categorias: Construções residenciais: Construções não-residenciais: Construções públicas: USD 433,2 bilhões USD 398,3 bilhões USD 309,5 bilhões Fonte: www.risiinfo.com
Housing Starts (em milhares de unidades habitacionais) 1.111 1.003 925 8% 11% 781 18% 609 28% 2011 2012 2013 2014 2015 Fonte: US Census Bureau and US Department of Housing and Urban Development (HUD)
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2.600 Housing Starts - 1959 a 2015 (em milhares de unidades habitacionais) 2.400 2.200 Participação efetiva do Brasil 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Fonte: US Census Bureau and US Department of Housing and Urban Development (HUD)
O mercado imobiliário no EUA deverá continuar o seu aperfeiçoamento durante 2016, fato que têm caracterizado a recuperação do setor desde 2009. Conforme previsões dos 5 principais analistas consultados pela R/L, em 2016 o crescimento deverá ser semelhante ao de 2015.
Fonte: Random Lengths
O incremento do setor de reformas e remodelação deverá ser o principal canal de consumo de madeira pelo 9º ano consecutivo. Vendas 2014 2015 USD 135 bilhões 8% USD 146 bilhões Fonte: Bloomberg
A restrição ao crédito nos financiamentos de longo prazo tem sido um fator negativo para o incremento no volume de novas residências. Porém os juros mais baixos incentivam novas aquisições.
9,00 Taxa Hipoteca 30 anos (30-Year Fixed Rate Mortgage) Periodo: 01-jan-2000 a 03-mar-2016 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: Federal Reserve Bank of St. Louis (https://research.stlouisfed.org/)
Preço Médio de Venda para novas Residencias Valor em milhares de dólares $294 $269 5% $283 4% $245 $227 10% 8% 2011 2012 2013 2014 2015 Fonte: US Census Bureau
Qual o tamanho da produção das fábricas americanas??? OSB PLYWOOD
Produção de Painéis Estruturais nos Estados Unidos Ano: 2015. Total: 19.472.272 m³ Compensado 7.733.587 m³ 39,72% OSB 11.738.685 m³ 60,28% Fonte: APA.
Consumo Interno de Painéis Estruturais nos Estados Unidos Ano: 2015. Total: 24.383.760 m³ Consumo Interno = Produção Local + Importações - Exportações Compensado 8.181.027 m³ 33,55% OSB 16.202.733 m³ 66,45% Fontes: APA e United States Department of Agriculture - Foreign Agricultural Service (http://www.fas.usda.gov/). HS CODES Compensado 44.12.39 & OSB 44.10.12.
Importação de Compensado nos Estados Unidos Com o crescimento da construção civil nos EUA, houve um aumento nas importações e o Brasil está ganhando participação a cada ano
Importações EUA - Softwood Plywood. 2011 a 2015 848.039 m³ 49% 505.924 m³ 13% 569.855 m³ 581.516 m³ 423.299 m³ 11% 376.779 m³ 34% Demais Países Brasil 393.695 m³ 451.582 m³ 405.162 m³ 342.423 m³ 266.523 m³ 89% 227% 112.229 m³ 5% 118.273 m³ 125% 18.137 m³ 34.356 m³ 2011 2012 2013 2014 2015 Fonte: United States Department of Agriculture - Foreign Agricultural Service (http://www.fas.usda.gov/). HS CODE 44.12.39
Importações EUA - Softwood Plywood. Ano: 2015. Volume Importado: 848.039 m³ Demais Países 32.445 m³ 3,83% China 64.561 m³ 7,61% Chile 268.157 m³ 31,62% Brasil 266.523 m³ 31,43% Canadá 216.353 m³ 25,51% Fonte: United States Department of Agriculture - Foreign Agricultural Service (http://www.fas.usda.gov/). HS CODE 44.12.39
Importações EUA - Softwood Plywood. Ano: 2015. Valor Importado: USD 362.698.074 China USD 25.756.456 7,10% Demais Países USD 10.180.442 2,81% Brasil USD 84.369.017 23,26% Chile USD 133.113.069 36,70% Canadá USD 109.279.090 30,13% Fonte: United States Department of Agriculture - Foreign Agricultural Service (http://www.fas.usda.gov/). HS CODE 44.12.39
jan-11 fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 jul-11 ago-11 set-11 out-11 nov-11 dez-11 jan-12 fev-12 mar-12 abr-12 mai-12 jun-12 jul-12 ago-12 set-12 out-12 nov-12 dez-12 jan-13 fev-13 mar-13 abr-13 mai-13 jun-13 jul-13 ago-13 set-13 out-13 nov-13 dez-13 jan-14 fev-14 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 dez-15 USD 370 Preço do Compensado CDX 18mm vs Taxa do Dólar Período: 01-jan-2011 a 31-dez-2015 R$ 4,25 USD 350 R$ 4,00 USD 330 R$ 3,75 USD 310 R$ 3,50 USD 290 R$ 3,25 USD 270 R$ 3,00 USD 250 R$ 2,75 USD 230 R$ 2,50 USD 210 R$ 2,25 USD 190 R$ 2,00 USD 170 R$ 1,75 USD 150 R$ 1,50 CDX 18mm (USD/m³ FOB) Taxa Dolar Fonte: Random Lengths e Banco Central do Brasil
Hoje o compensado de pinus do Brasil com destino aos EUA tem o Imposto de Importação tributado em 8% sobre o valor FOB. Quais as chances de reavermos os benefícios do GSP???
O Brasil será competitivo com um câmbio de USD 1,00 = R$ 3,00??? Temos que avaliar esta possibilidade!!!
Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente José Carlos Januário Indústria de Compensados Guararapes Ltda (46) 3263-8300 www.guararapes.com.br OBRIGADO!