Economic Research - Brasil Apresentação Semanal. De 02 a 06 de Abril de Mirella Pricoli Amaro Hirakawa

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1 Economic Research - Brasil 2018 Apresentação Semanal De 02 a 06 de Abril de 2018 Mirella Pricoli Amaro Hirakawa mhirakawa@santander.com.br

2 Relatórios

3 Relatório de Crédito 3 3

4 Relatório Câmbio 4 4

5 Relatório taxa de juros TJLP 5 5

6 Indicadores e eventos da última semana

7 Brasil 7 Indicadores e eventos da última semana Indicador Observado Santander Consenso Anterior Relatório Trimestral de Inflação (RTI) Projeções BCB Date RTI 4T dez COPOM RTI 1T mar Câmbio e Taxa de Juros Constantes 4,00% 3,60% Câmbio e Taxa de Juros FOCUS 4,20% 4,20% 3,80% 3,80% Câmbio FOCUS e Taxa de Juros Constante 4,10% 3,70% Câmbio Constante e Taxa de Juros FOCUS 4,10% 3,60% fev COPOM Mar 1,45 1,35 Santander IPCA Quarterly Inflation BC - RI Mar/17 1, Regulated Prices 4,40 FOCUS 4,00% 3,90% 3,60% 3,57% Câmbio e Taxa de Juros Constantes 4,10% 4,00% Câmbio e Taxa de Juros FOCUS 4,20% 4,20% 4,10% 4,10% Câmbio FOCUS e Taxa de Juros Constante 4,40% 4,20% Câmbio Constante e Taxa de Juros FOCUS 4,00% 3,90% FOCUS 4,25% 4,25% 4,20% 4,10% Câmbio e Taxa de Juros Constantes 4,20% 4,10% Câmbio e Taxa de Juros FOCUS 4,10% - - 4,00% Câmbio FOCUS e Taxa de Juros Constante 4,40% 4,40% Câmbio Constante e Taxa de Juros FOCUS 3,90% 3,80% FOCUS 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% Preços Adminstrados BCB - *Inflation Forecast vs Focus Survey (%) 12 months BC - RI Mar/17 FOCUS Santander 4,90% 4,80% 4,80% 4,80% 4,30% 4,10% 3,80% 3,80% 4,20% 4,00% 1,25 1,15 1,05 0,95 0,85 0,75 0,65 0,55 0,60 0,50 0,92 0,87 0,84 0,77 0,70 0,71 0,59 mar/18 jun/18 set/18 dez/18 Projeção IPCA (%) mensal FOCUS Santander FOCUS TOP 5 MP RTI RTI max RTI min FGV (30 dias) FGV (30 dias) - Ajustada Anbima 4,20 4,00 4,10 4,10 4,00 4,00 4,00 4,00 0,40 3,80 3,80 0,30 3,60 3,57 3,50 0,20 3,40 3, *Exchange and Interest Rate from FOCUS survey Source: CemtralBank of Brazil and Santander 0,10 0,00 jan fev mar abr mai jun 7

8 Brasil 8 Indicadores e eventos da última semana Indicador Observado Santander Consenso Anterior Definição da bandeira tarifária de energia elétrica (Abr) - Verde - Verde IGP-M (MoM %) (Mar) MoM % 0,62% 0,65% 0.63% 0,07% IGP-M (YoY %) (Mar) YoY % 0,18% 0,22% 0.18% -0,42% 2,5 IGP ENCADEADO 8,0 Produtos agropecuários ENCADEADO 2,0 6,0 1,5 4,0 1,0 0,5 0,0 2,0 0,0-0,5-2,0-1,0-4,0-1,5-6,0 jan fev mar abr mai mai jun jul ago set out nov dez delta (08-17) média (08-17) jan fev mar abr mai mai jun jul ago set out nov dez delta (08-17) média (08-17)

9 jan-12 abr-12 jul-12 out-12 jan-13 abr-13 jul-13 out-13 jan-14 abr-14 jul-14 out-14 jan-15 abr-15 jul-15 out-15 jan-16 abr-16 jul-16 out-16 jan-17 abr-17 jul-17 out-17 jan-18 Brasil 9 Indicadores e eventos da última semana Indicador Observado Santander Consenso Anterior Nota à Imprensa: Mercado Aberto (Fev) Nota à Imprensa: Pol. Monetária e Op. De Crédito (R$ bilhões) (Fev) R$ bilhões Pol. Monetária e Op. de Crédito - Taxa de Inadimplência PF Livres (%) (Fev) % 5,1% - - 5,2% Relatório Mensal da Dívida Pública (R$ bilhões) (Fev) R$ bilhões Nota à Imprensa: Política Fiscal (Resultado Primário - R$ bi) (Fev) R$ bi 19, ,8 31,1 Arrecadação Federal (em R$ bilhões) (Fev) em R$ bilhões Abertura: Resultado Primário Setor Público Consolidado (%) PIB 4,0 3,0 2,0 1,0 1.32% 0,0-1,0-2,0-3,0-2,79% BC Tesuro Nacional INSS Resultado Primário Setor Público Consolidado 9

10 Brasil 10 Indicadores e eventos da última semana Indicador Observado Santander Consenso Anterior PNAD Contínua (Taxa de Desemprego %) (Fev) % 12,6% 12,50% 12,60% 12,2% Caged (Emprego Formal) (mil) (Fev) mil

11 out-10 fev-11 jun-11 out-11 fev-12 jun-12 out-12 fev-13 jun-13 out-13 fev-14 jun-14 out-14 fev-15 jun-15 out-15 fev-16 jun-16 out-16 fev-17 jun-17 out-17 fev-18 Mar-08 Oct-08 May-09 Dec-09 Jul-10 Feb-11 Sep-11 Apr-12 Nov-12 Jun-13 Jan-14 Aug-14 Mar-15 Oct-15 May-16 Dec-16 Jul-17 EUA 11 Indicadores e eventos da última semana Indicador Observado Consenso Anterior Deflator do PCE (núcleo YoY %) (Fev) núcleo YoY % 1,6% 1,6% 1,5% Deflator do PCE (YoY %) (Fev) YoY % 1,8% 1,7% 1,7% PIB (QoQ % anualizado) (4Q) QoQ % anualizado 2,9% 2,7% 2,5% Balança Comercial (USD bilhões) (Fev) USD bilhões -75,4-74,4-74,4 Estoques no Atacado (MoM %) (Fev (Prévia)) MoM % 1,1% 0,5% 0,8% Núcleo CPI vs Núcleo PCE (% 12 meses) 2,5 2, Balança Comercial (US$ bilhões) ,5 1,0 CPI Ex-Alimentação e Energia PCE Ex-Alimentação e Energia mensal acum. 12 meses ,5 Fonte: U.S. Census Bureau Fonte: Bureau of Labor Statistics 11

12 jan-15 fev-15 abr-15 mai-15 jun-15 ago-15 set-15 nov-15 dez-15 fev-16 mar-16 mai-16 jun-16 ago-16 set-16 nov-16 dez-16 fev-17 mar-17 mai-17 jun-17 ago-17 set-17 nov-17 dez-17 jan-18 mar-18 fev-14 abr-14 jun-14 ago-14 out-14 dez-14 fev-15 abr-15 jun-15 ago-15 out-15 dez-15 fev-16 abr-16 jun-16 ago-16 out-16 dez-16 fev-17 abr-17 jun-17 ago-17 out-17 dez-17 fev-18 Mercados 12 Relação Taxa de Câmbio e Risco-País (CDS) Ibovespa Diário - Fechamento 4,30 4,10 BRL/USD CDS 5 anos ,90 3,70 3,50 3,30 3, , ,70 2, Fonte: Bloomberg Curva de juros - Brasil 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 9,03% 8,19% 7,0% 7,36% 6,0% 6,32% 6,24% 6,35% 5,0% 3M 6M 1A 2A 3A 5A 18-mai dez fev mar mar-18 Fonte: Bloomberg e Santander Fonte: Bloomberg Curva de juros - EUA 3,0% 2,97% 2,5% 2,74% 2,56% 2,0% 2,09% 1,5% 1,0% 1A 5A 10A 30A 13-jul-17 1-out mar mar-18 Fonte: Bloomberg 12

13 Indicadores e eventos da próxima semana

14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-16 Mar-16 May-16 Jul-16 Sep-16 Nov-16 Jan-17 Mar-17 May-17 Jul-17 Sep-17 Nov-17 Jan-18 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-16 Apr-16 Jul-16 Oct-16 Jan-17 Apr-17 Jul-17 Oct-17 Jan-18 Brasil 14 Indicadores e eventos da próxima semana Indicador Santander Consenso Anterior PIM: Produção Industrial (Fev) MoM % a.s. 0,6% - -2,4% PIM: Produção Industrial (Fev) YoY % 3,8% - 5,7% 6,0 3,0 0,0-3,0 Industrial Production (% YoY) 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Industrial Production (% MoM) -6,0-1,0-9,0-2,0-12,0-15,0-3,0-4,0 Source: IBGE Source: IBGE 14

15 Brasil 15 Indicadores e eventos da próxima semana Indicador Santander Consenso Anterior Balança Comercial Mensal (Mar) USD Milhões Balança Comercial Abertura: Balança Comercial - Média móvel de 3 meses 15

16 01/01/ /08/ /03/ /10/ /05/ /12/ /07/ /02/ /09/ /04/ /11/ /06/ /01/ /08/ /03/ /10/ /05/ /12/ /07/ /02/ /09/2017 dez-09 jun-10 dez-10 jun-11 dez-11 jun-12 dez-12 jun-13 dez-13 jun-14 dez-14 jun-15 dez-15 jun-16 dez-16 jun-17 dez-17 EUA 16 Indicadores e eventos da próxima semana Indicador Consenso Anterior Relatório de Emprego (criação de vagas) (Mar) mil Taxa de Desemprego (Mar) % 4,0% 4,1% Ganho Médio por Hora (Mar) MoM % 0,2% 0,1% Ganho Médio por Hora (Mar) YoY % 2,7% 2,6% Relatório de Emprego - Criação de Vagas (milhares) e Taxa de desemprego (%) 4 Criação de vagas Taxa de desemprego 1, ,9 2,5 2,1 1,7 Ganho Médio por Hora (YoY %) Fonte: Bureau of Labor Statistics 16

17 nov-10 abr-11 set-11 fev-12 jul-12 dez-12 mai-13 out-13 mar-14 ago-14 jan-15 jun-15 nov-15 abr-16 set-16 fev-17 jul-17 dez-17 jun-10 dez-10 jun-11 dez-11 jun-12 dez-12 jun-13 dez-13 jun-14 dez-14 jun-15 dez-15 jun-16 dez-16 jun-17 dez-17 Europa 17 Indicadores e eventos da próxima semana Indicador Consenso Anterior CPI: Núcleo (Mar A) YoY % 1,1% 1,0% CPI (Mar) YoY % 1,4% 1,2% PPI (Fev) YoY % 1,5% 1,5% 3,0 Inflação ao Consumidor (% a/a) 7,0 5,0 Zona do Euro: Inflação ao Consumidor (% a/a) 5,0 4,0 2,0 3,0 3,0 1,0 1,0-1,0 2,0 1,0 0,0-1,0 Zona do Euro Alemanha -3,0-5,0 PPI CPI (dir) 0,0-1,0 Fonte: Eurostat Fonte: Eurostat 17

18 nov-09 mai-10 nov-10 mai-11 nov-11 mai-12 nov-12 mai-13 nov-13 mai-14 nov-14 mai-15 nov-15 mai-16 nov-16 mai-17 nov-17 May-08 Nov-08 May-09 Nov-09 May-10 Nov-10 May-11 Nov-11 May-12 Nov-12 May-13 Nov-13 May-14 Nov-14 May-15 Nov-15 May-16 Nov-16 May-17 Nov-17 Europa 18 Indicadores e eventos da próxima semana Indicador Consenso Anterior Taxa de Desemprego (Fev) % 8,5% 8,6% Vendas no Varejo (Fev) YoY % - Zona do Euro 2,2% 2,3% Produção Industrial (Fev) YoY% a.s.- Alemanha 4,40% 5,5% PMI Composite (Mar F) - Alemanha 55,4 55,4 PMI Composite (Mar F) - Z. do Euro 55,3 55,3 PMI Composite (Mar) - R. Unido 53,9 54,5 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Taxa de Desemprego (%) Zona do Euro Alemanha 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Zona do Euro: Produção Industrial (% a/a) Fonte: Eurostat Fonte: Eurostat 18

19 Agenda de divulgações 19 Eventos Data Unidade Santander Consenso Segunda-feira Brasil FGV Índice de Confiança Empresarial (ICE) Mar /04/18 FGV IPC-S (4ª Quadrissemana) 31-mar Mom% - - 0,14% BCB Boletim Focus 30-mar HSBC PMI Industrial Mar ,2 MDIC Balança Comercial Mensal Mar USD Milhões CNI Indicadores Industriais (Nuci) Fev % a.s ,1% Fenabrave Vendas de Automóveis Mar Internacional EUA PMI Industrial Mar ,7 55,7 EUA Gastos com Construção Fev MoM % a.s. - 0,3% 0,0% EUA ISM Industrial Mar ,8 Terça-feira Brasil FIPE IPC-Fipe Mar MoM % ,42% 03/04/18 IBGE PIM: Produção Industrial Fev MoM % a.s. 0,6% - -2,4% IBGE PIM: Produção Industrial Fev YoY % 3,8% - 5,7% Internacional Alemanha PMI Industrial Mar F ,4 58,4 Z. do Euro PMI Industrial Mar F ,6 56,6 R. Unido PMI Industrial Mar ,7 55,2 China PMI Composite Mar ,3 China PMI Serviços Mar ,5 54,2 Quarta-feira Brasil HSBC PMI Composite Mar ,1 04/04/18 HSBC PMI Serviços Mar ,7 BCB Fluxo Cambial Semanal 30-mar BCB IC-Br Mar MoM % - - 0,3% BCB IC-Br Mar YoY % - - 7,6% CNI INEC - Índice Nacional de Expectativa do Consumidor Mar ,7 Internacional Z. do Euro Taxa de Desemprego Fev % - 8,5% 8,6% Z. do Euro CPI: Núcleo Mar A YoY % - 1,1% 1,0% Z. do Euro CPI Mar YoY % - 1,4% 1,2% EUA Emprego no Setor Privado Mar mil EUA Discurso de J. Bullard (Fed St. Louis) EUA PMI Serviços Mar F ,1 EUA PMI Composite Mar F ,3 EUA ISM Serviços Mar ,5 EUA Encomendas à Indústria Fev MoM % a.s. - 1,7% -1,4% EUA Estoques de petróleo bruto 30-mar EUA Discurso de L. Mester (Fed Cleveland) quinta-feira Brasil Anfavea Produção Total de Veículos Mar Internacional Alemanha PMI Serviços Mar F ,2 54,2 Alemanha PMI Composite Mar F ,4 55,4 Z. do Euro PMI Serviços Mar F Z. do Euro PMI Composite Mar F ,3 55,3 R. Unido PMI Serviços Mar ,5 R. Unido PMI Composite Mar ,9 54,5 Z. do Euro PPI Fev MoM % - 0,0% 0,4% Z. do Euro PPI Fev YoY % - 1,5% 1,5% Z. do Euro Vendas no Varejo Fev MoM % a.s. - 0,5% -0,1% Z. do Euro Vendas no Varejo Fev YoY % - 2,2% 2,3% EUA Pedidos de auxílio desemprego 30-mar mil EUA Balança Comercial Fev USD bilhões ,6 EUA Discurso de R. Bostic (Fed Atlanta) Sexta-feira Internacional Alemanha Produção Industrial Fev MoM% a.s. - 0,3% -0,1% 06/04/2018 Alemanha Produção Industrial Fev YoY% a.s. - 4,40% 5,5% EUA Relatório de Emprego (criação de vagas) Mar mil EUA Taxa de Desemprego Mar % - 4,0% 4,1% EUA Ganho Médio por Hora Mar MoM % - 0,2% 0,1% EUA Ganho Médio por Hora Mar YoY % - 2,7% 2,6% EUA Horas Trabalhadas Mar ,5 34,5 EUA Taxa de Participação na Força de Trabalho Mar % ,0% EUA Discurso de J. Powell (Diretoria do Fed) EUA Crédito ao Consumidor Fev USD bilhões Na Semana China Receita Reservas internacionais Fev USD bilhões ,48 Obs: Tabela completa de projeções no final do documento Anterior 19

20 Projeções Santander: REALIZADO PROJEÇÕES SANTANDER PIB (%) Crescimento do PIB 0,5-3,5-3,5 1,0 3,2 3,2 Inflação (%) IPCA-IBGE 6,4 10,7 6,3 2,9 3,5 4,0 IGP-M 3,7 10,5 7,2-0,5 4,5 4,5 Taxa de Câmbio R$/US$ - final de período 2,66 3,90 3,26 3,31 3,50 3,57 R$/US$ - média 2,35 3,33 3,49 3,19 3,39 3,53 Taxa de Juros (% a.a.) SELIC - final de período 11,75 14,25 13,75 7,00 6,25 8,50 Mercado de Trabalho Taxa Média de Desemprego (%) 6,8 8,5 11,5 12,8 11,7 10,2 Balança de Pagamentos Exportações (US$ bi) 225,1 191,1 185,3 217,7 225,0 244,4 Importações (US$ bi) 229,1 171,5 137,6 150,7 169,5 189,9 Saldo Comercial (US$ bi) -4,0 19,7 47,7 67,0 55,5 54,5 Conta Corrente (US$ bi) -104,2-58,9-23,5-9,8-17,5-21,9 Conta Corrente (% PIB) -4,2-3,3-1,3-0,5-0,8-1,0 Contas Fiscais Resultado Primário (% PIB) -0,6-1,9-2,5-1,7-2,0-1,8 Dívida Pública Líquida (% PIB) 32,6 35,6 46,2 51,6 57,9 62,8 Dívida Pública Bruta (% PIB) 56,3 65,5 70,0 74,0 78,8 82,2 20

21 Nosso propósito é contribuir para que as pessoas e os negócios prosperem. E acreditamos que tudo deve ser feito de um jeito:

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