Junho/2016 CIDADE DE SÃO PAULO Números do mês: Vendas = 2.097 unidades Lançamentos = 2.178 unidades Vendas e lançamentos de imóveis novos registram aumento em junho COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS NOVOS CIDADE DE SÃO PAULO. A Pesquisa do Mercado Imobiliário, realizada pelo Departamento de Economia e Estatística do Secovi-SP, apurou em junho 2.097 unidades residenciais novas comercializadas na cidade de São Paulo. O volume é 98% superior ao total vendido em maio deste ano (1.059 unidades), mas está 19% abaixo da quantidade comercializada em junho do ano passado(2.588 unidades). Oferta Final = 24.609 unidades VSO Mensal = 7,9% Residenciais Vendidas VSO 12 Meses = 38,6% VGV = R$ 984,5 milhões 2.588 2.473 2.865 2.097 1.042 1.606 1.392 1.112 950 836 1.070 1.182 1.059 Acumulado 12 meses Vendas = 17.684 unidades Lançamentos = 18.664 unidades VGV = R$ 9,1 bilhões No acumulado do primeiro semestre, foram comercializadas 7.194 unidades residenciais, volume 25,5% inferior ao total vendido no mesmo período de 2015 (9.658 unidades). O desempenho das vendas em junho contribuiu para diminuir a diferença em relação ao ano anterior, quando houve redução de 28% no acumulado dejaneiroamaio. Média do ano Vendas = 1.199 unidades Lançamentos = 955 unidades Evolução de unidades residenciais vendidas de janeiro a junho Mil unidades VGV = R$ 619,3 milhões 9,2 11,2 13,1 14,4 19,2 14,4 17,0 11,7 12,0 17,5 9,1 9,7 7,2 6M04 6M05 6M06 6M07 6M08 6M09 6M10 6M11 6M12 6M13 6M14 6M15 6M16 1
VGV(ValorGlobaldeVendas) CidadedeSãoPaulo Em junho, o VGV (Valor Global de Vendas) atingiu R$ 984,5 milhões, patamar 49,9% superior ao de maio (R$ 656,8 milhões comercializados) e 25,3% abaixo ao de junho de 2015 (R$ 1,31 bilhão) valores atualizados pelo INCC-DI (Índice Nacional de Custos da Construção) de junho de 2016. VSO(VendasSobreOferta) CidadedeSãoPaulo O indicador VSO (Vendas sobre Oferta) que apura a porcentagem de vendas em relação ao total de unidades ofertadas foide7,9%emjunho,apresentando aumento de92,7%emcomparação ao VSOde 4,1%do mês demaio. Opercentualéinferioraodejunhode2015(8,6%). OVSOde12mesesbaixoupara38,6%,variaçãode-1,2%comparadoaoVSOcalculadoemmaiode2016,de39,0%. Ofertadeimóveisnovos CidadedeSãoPaulo A capital paulista encerrou o mês de junho com 24.609 unidades não vendidas disponíveis. A oferta é composta por imóveis na planta, em construção e prontos (estoques), lançados nos últimos 36 meses (de julho/2013 a junho/2016). LANÇAMENTOS CIDADE DE SÃO PAULO De acordo com dados da Embraesp (Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio), a cidade de São Paulo registrou no mês de junho um total de 2.178 unidades residenciais lançadas, volume 86,8% superior ao de maio passado (1.166 unidades) e 4,1% superior a junho de 2015(2.092 unidades). lançadas Cidade de São Paulo 3.525 3.567 2.092 825 1.950 1.297 1.769 956 171 565 695 1.166 2.178 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 2
De janeiro a junho de 2016, os lançamentos totalizaram 5.731 unidades residenciais na Capital, com queda de 42,8% em relação a igual período de 2015(10.027 unidades). Evolução de unidades residenciais lançadas de janeiro a junho Mil unidades 8,7 9,2 9,6 13,2 16,8 8,2 13,6 14,1 9,2 14,0 11,8 10,0 5,7 6M04 6M05 6M06 6M07 6M08 6M09 6M10 6M11 6M12 6M13 6M14 6M15 6M16 ANÁLISE POR SEGMENTO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Dormitórios Em junho, o tradicional imóvel de 2 dormitórios continuou predominando em todos os indicadores da pesquisa: 1.080 vendas, 1.033 lançamentos, oferta final de 9.260 unidades e VSO de 10,4%. Os imóveis de 1 dormitório também apresentaram bom desempenho: 672 vendas, 737 lançamentos, oferta final de 8.010 unidades e VSO de 7,7%. Área útil Por faixas de área útil, imóveis com metragem entre 45 m² e 65 m² lideraram os lançamentos (1.137 unidades), as vendas (974 unidades) e, consequentemente, responderam pelo melhor VSO (9,5%) e uma oferta final de 9.332 unidades. Em segundo lugar, ficaram os imóveis com menos de 45 m² de área útil, com um total de 605 unidades lançadas, 688 vendidas, oferta final de 7.232 unidades e VSO mensal de 8,7%. Faixa de preço Os imóveis com preços entre R$ 225 mil e R$ 500 mil continuam se destacando em termos de vendas (1.033 unidades) e lançamentos (1.468 unidades), com VSO de 8,2%. A oferta final nessa faixa, de 11.593 unidades, corresponde a 47% do total de imóveis não vendidos na cidade de São Paulo. O melhor VSO atingiu 24,4%, referente a imóveis na faixa de preço abaixo de R$ 225 mil, devido à baixa quantidade de oferta (1.679 unidades) em relação as vendas(409 unidades). 3
Regiões da cidade A Zona Leste apresentou o maior volume de vendas e lançamentos da cidade de São Paulo, com 902 e 1.276 unidades, respectivamente, acarretando no maior VSO (13,6%) dentre as cinco regiões pesquisadas. A maior oferta foi detectada na Zona Sul: 7.254 unidades. CONCLUSÃO - MERCADO IMOBILIÁRIO DA CIDADE DE SÃO PAULO O mês de junho registrou o volume mais elevado de vendas e lançamentos do ano na cidade de São Paulo. Diversos fatores contribuíram para essa reação, dentre os quais o lançamento de empreendimentos maiores. De janeiro a maio, foram lançados 54 empreendimentos, com média de 66 unidades cada. Em junho, esse número saltou para 182 unidades(2.178 unidades distribuídas em 12 empreendimentos). Outro aspecto relevante foi a concentração de unidades lançadas em faixas de preços e regiões economicamente maisacessíveis:81%doslançamentosnafaixadepreçoatér$500mile58,6%delesnazonaleste. Vale destacar o equilíbrio entre a quantidade de lançamentos (2.178 unidades) e o volume de vendas (2.097 unidades), somado à constatação de que os consumidores vêm respondendo positivamente às mudanças no cenário político-institucional brasileiro. Esse comportamento pode ser comprovado, por exemplo, pelo Índice de Confiança do Consumidor, que registra aumentos sucessivos desde abril, quando estava em 64,6 pontos (o menor da série histórica) e chegou a 76,7 pontos em julho, afirma Celso Petrucci, economista-chefe do Secovi-SP. O desempenho de junho ainda não caracteriza uma reação do mercado imobiliário, adverte ele, explicando que, em julho, sazonalmente, os números de lançamentos e de vendas costumam ser inferiores, devido às férias escolares. O vice-presidente de Incorporação e Terrenos Urbanos, Emílio Kallas, lembra que persistem os impactos urbanísticos nas atividades do setor, em função das alterações ocasionadas pelo PDE (Plano Diretor Estratégico) e a LUOS (Lei de Uso e Ocupação do Solo), dificultando a viabilização de novos empreendimentos na capital paulista. Diante deste cenário, do momento de transição que o País atravessa, considerando os subsídios dos dados históricos da Pesquisa do Mercado Imobiliário e as atuais restrições de financiamentos impostas pelos bancos aos incorporadores e consumidores, o presidente do Sindicato, Flavio Amary, acredita que a reação do mercado deve ocorrer lenta e gradualmente, à medida que as expectativas positivas da sociedade forem se consolidando. ProjetamosmaisumanoderetraçãonacidadedeSãoPaulo,comreduçãode20%a25%noslançamentos(17mil a 18 mil unidades) em 2016, comparativamente às 23 mil unidades lançadas em 2015, e queda em torno de 15% nas vendas, encerrando o ano com 16 mil a 17 mil unidades comercializadas, analisa. 4
ANÁLISE POR SEGMENTO CIDADE DE SÃO PAULO Dormitórios Dormitórios 1 Dorm 2 Dorms 3 Dorms 4 ou + Dorms Total Oferta anterior 7.945 9.307 5.631 1.645 24.528 Lançamentos 737 1.033 366 42 2.178 Vendas 672 1.080 300 45 2.097 Oferta final 8.010 9.260 5.697 1.642 24.609 VSO Área (%) útil 7,7 10,4 5,0 2,7 7,9 Zona Zona Centro Leste Norte Oeste Sul Total Oferta anterior 3.725 5.363 2.920 5.215 7.305 24.528 Lançamentos 0 1.276 350 357 195 2.178 Vendas 157 902 327 465 246 2.097 Oferta final 3.568 5.737 2.943 5.107 7.254 24.609 VSO (%) 4,2 13,6 10,0 8,3 3,3 7,9 Área útil Área útil (m²) Menosde 45 Entre 45 e 65 Entre 65 e 85 Entre 85 e 130 Entre 130 e 180 Mais de 180 Total Oferta anterior 7.315 9.169 3.678 2.544 1.080 742 24.528 Lançamentos 605 1.137 242 152 0 42 2.178 Vendas 688 974 268 102 44 21 2.097 Oferta final 7.232 9.332 3.652 2.594 1.036 763 24.609 VSO (%) 8,7 9,5 6,8 3,8 4,1 2,7 7,9 Preço (R$ mil) Preço (R$ mil) Até 225 225a 500 500 a 750 750 a 1.000 1.000 a 1.500 Acima de 1.500 Total Oferta anterior 1.379 11.158 6.434 2.439 1.536 1.582 24.528 Lançamentos 300 1.468 176 152 40 42 2.178 Vendas 409 1.033 395 123 93 44 2.097 Oferta final 1.270 11.593 6.215 2.468 1.483 1.580 24.609 VSO (%) 24,4 8,2 6,0 4,7 5,9 2,7 7,9 5
junho/2016 OUTRAS CIDADES DA RMSP Números do mês: Vendas = 1.290 Lançamentos = 2.043 Oferta Final = 14.166 VSO Mensal = 8,3% VSO 12 Meses = 39,4% Região Metropolitana de São Paulo Outras cidades Comercialização de imóveis novos Outras cidades da RMSP A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é composta por 39 municípios, sendo a capital paulista o principal deles. Por essa razão, a Pesquisa do Mercado Imobiliário do Secovi-SP analisa a cidade de São Paulo separadamente. Os demais municípios da RMSP totalizaram 1.290 unidades vendidas em junho, um aumento de 64,5% em relação às 784 unidades comercializadas em maio de 2016. Comparado a junho do ano passado, quando foram comercializadas 957 unidades, o resultado das vendas apontou aumento de 34,8%. Residenciais Vendidas VGV = R$ 422,1 milhões 1.343 1.409 1.646 1.290 Acumulado 12 meses 957 938 864 668 796 771 863 496 784 Vendas = 11.868 unidades Lançamentos = 13.084 unidades VGV = R$ 4,2 bilhões No acumulado de janeiro a junho, foram comercializadas 5.000 unidades nas outras cidades da RMSP, volume 18,7% inferior ao registrado no mesmo período de 2015(6.150 unidades). Médio do ano Vendas = 833 unidades Evolução de unidades residenciais vendidas de janeiro a junho Mil unidades Lançamentos = 778 unidades 16,6 VGV = R$ 306,0 milhões 12,5 8,7 11,2 7,9 6,2 5,0 6M10 6M11 6M12 6M13 6M14 6M15 6M16 6
VGV(ValorGlobaldeVendas) OutrasCidadesdaRMSP Em junho, o VGV das outras cidades da Região Metropolitana totalizou R$ 422,1 milhões, representando um aumento de 29,7% em relação a maio, quando foram vendidos R$ 325,4 milhões. Comparado ao VGV de R$ 326,8 milhões do mesmomêsde2015,houveaumentode29,2% valoresatualizadospeloincc-didejunhode2016. VSO (Vendas sobre Oferta) Outras Cidades da RMSP O indicador VSO (que apura a porcentagem de vendas em relação ao total de unidades ofertadas) de 8,3% em junho foisuperioraos5,4%domêsanterioreficouacimatambémdejunhode2015,mêsqueregistrouvsode5,3%. OVSOde12mesesficouem39,4%,apresentandoreduçãoemrelaçãoamaiode2016,quefoide39,6%. Oferta de Imóveis Novos Outras Cidades da RMSP As outras cidades da RMSP encerraram junho com 14.166 unidades disponíveis para venda volume 2,8% superior ao de maio (13.784). A oferta disponível é composta por imóveis na planta, em construção e pronto, lançados nos últimos 36 meses(julho/2013 a junho/2016). Lançamentos Outras Cidades da RMSP Segundo a Embraesp, no mês de junho, a quantidade de lançamentos nas outras cidades da RMSP foi de 2.043 unidades resultado 211,0% superior a de maio(657 unidades) e 92,0% superior a junho de 2015(1.064 unidades). ANÁLISE POR SEGMENTO OUTRAS CIDADES DA RMSP Dormitórios Assim como na Capital, os imóveis de 2 dormitórios apresentaram os melhores resultados. Foram vendidas 1.021 unidades dessa tipologia e lançadas 1.850 unidades respetivamente, 79,1% e 90,6% do total. O VSO dessa tipologiafoide10,8%,acimadamédiadomêsquefoide8,3% Área útil Os imóveis com maior participação no sexto mês do ano foram aqueles com área útil menor do que 45 m²: 442 unidades comercializadas, 1.288 unidades lançadas, o desempenho de vendas medido pelo VSO ficou em 12,3%. A maiorquantidadedeimóveisofertadospertenceafaixadeimóveiscom45m²a65m²com6.776unidades Faixa de preço Em junho, os imóveis com preço até R$ 225 mil englobaram 54,0% (697 unidades) das vendas e 81,6% (1.667 unidades) dos lançamentos, o VSO foi de 15,5%. A maior quantidade de imóveis em oferta está na faixa de preço entrer$225milar$500mil,com7.663unidades,54,1%dototal. 7
ANÁLISE POR SEGMENTO OUTRAS CIDADES DA RMSP Dormitórios Dormitórios 1 Dorm 2 Dorms 3 Dorms 4 ou + Dorms Total Oferta anterior 1.488 7.599 3.869 457 13.413 Lançamentos 0 1.850 193 0 2.043 Vendas 7 1.021 239 23 1.290 Oferta final 1.481 8.428 3.823 434 14.166 VSO (%) 0,5 10,8 5,9 5,0 8,3 Área útil Área útil (m²) Menosde 45 Entre 45 e 65 Entre 65 e 85 Entre 85 e 130 Mais de 130 Total Oferta anterior 2.295 6.762 2.671 1.442 243 13.413 Lançamentos 1.288 439 183 133 0 2.043 Vendas 442 425 269 145 9 1.290 Oferta final 3.141 6.776 2.585 1.430 234 14.166 VSO (%) 12,3 5,9 9,4 9,2 3,7 8,3 Faixa de preço Preço (R$ mil) Até 225 225a 500 500 a 750 750 a 1.000 Acima de 1.000 Total Oferta anterior 2.823 7.823 2.061 567 139 13.413 Lançamentos 1.667 243 133 0 0 2.043 Vendas 697 403 138 49 3 1.290 Oferta final 3.793 7.663 2.056 518 136 14.166 VSO(%) 15,5 5,0 6,3 8,6 2,2 8,3 8
Cidade de São Paulo junho /2016 OF Oferta - 31/05/16 7.945 9.307 5.631 1.645 24.528 UL (+) Lançadas 737 1.033 366 42 2.178 UV (-) Vendidas 672 1.080 300 45 2.097 OF Oferta - 30/06/16 8.010 9.260 5.697 1.642 24.609 VSO Venda sobre oferta (%) 7,7 10,4 5,0 2,7 7,9 PMV Prazo Médio de Venda 12,1 7,4 11,8 13,7 9,7 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 265,6 389,3 219,0 110,6 984,5 Empreendimentos ELH Horizontal Lançados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ELV Vertical Lançados 3,7 5,3 2,0 1,0 12,0 EL Total Lançados 3,7 5,3 2,0 1,0 12,0 LANÇAMENTOS (ATÉ 180 DIAS) POR NÚMERO DE DORMITÓRIO OF Oferta - 31/05/16 614 1.028 302 75 2.019 UL (+) Lançadas 737 1.033 366 42 2.178 UV (-) Vendidas 335 725 216 18 1.294 OF Oferta - 30/06/16 1.016 1.336 452 99 2.903 VSO Venda sobre oferta (%) 24,8 35,2 32,3 15,4 30,8 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 130,0 265,2 155,7 45,1 596,0 PÓS-LANÇAMENTO (MAIS DE 180 DIAS) POR NÚMERO DE DORMITÓRIO OF Oferta - 31/05/16 7.331 8.279 5.329 1.570 22.509 UV (-) Vendidas 337 355 84 27 803 OF Oferta - 30/06/16 6.994 7.924 5.245 1.543 21.706 VSO Venda sobre oferta (%) 4,6 4,3 1,6 1,7 3,6 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 135,6 124,1 63,3 65,5 388,5 9
Outras cidades da RMSP junho/2016 OF Oferta - 31/05/16 1.488 7.599 3.869 457 13.413 UL (+) Lançadas 0 1.850 193 0 2.043 UV (-) Vendidas 7 1.021 239 23 1.290 OF Oferta - 30/06/16 1.481 8.428 3.823 434 14.166 VSO Venda sobre oferta (%) 0,5 10,8 5,9 5,0 8,3 PMV Prazo Médio de Venda 28,5 4,6 7,6 20,3 6,5 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 1,3 278,9 122,1 19,8 422,1 LANÇAMENTOS (ATÉ 180 DIAS) POR NÚMERO DE DORMITÓRIO OF Oferta - 31/05/16 0 1.303 528 0 1.831 UL (+) Lançadas 0 1.850 193 0 2.043 UV (-) Vendidas 0 978 198 0 1.176 OF Oferta - 30/06/16 0 2.175 523 0 2.698 VSO Venda sobre oferta (%) - 31,0 27,5-30,4 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 0,0 266,8 101,6 0,0 368,4 PÓS-LANÇAMENTO (MAIS DE 180 DIAS) POR NÚMERO DE DORMITÓRIO OF Oferta - 31/05/16 1.488 6.296 3.341 457 11.582 UV (-) Vendidas 7 43 41 23 114 OF Oferta - 30/06/16 1.481 6.253 3.300 434 11.468 VSO Venda sobre oferta (%) 0,5 0,7 1,2 5,0 1,0 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 1,3 12,1 20,5 19,8 53,7 10
Total Região Metropolitana junho/2016 OF Oferta - 31/05/16 9.433 16.906 9.500 2.102 37.941 UL (+) Lançadas 737 2.883 559 42 4.221 UV (-) Vendidas 679 2.101 539 68 3.387 OF Oferta - 30/06/16 9.491 17.688 9.520 2.076 38.775 VSO Venda sobre oferta (%) 6,7 10,6 5,4 3,2 8,0 PMV Prazo Médio de Venda 12 7 10 16 9 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 266,9 668,2 341,1 130,4 1.406,6 Empreendimentos ELH Horizontal Lançados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ELV Vertical Lançados 3,7 9,7 3,7 1,0 18,0 EL Total Lançados 3,7 9,7 3,7 1,0 18,0 LANÇAMENTOS (ATÉ 180 DIAS) POR NÚMERO DE DORMITÓRIO OF Oferta - 31/05/16 614 2.331 830 75 3.850 UL (+) Lançadas 737 2.883 559 42 4.221 UV (-) Vendidas 335 1.703 414 18 2.470 OF Oferta - 30/06/16 1.016 3.511 975 99 5.601 VSO Venda sobre oferta (%) 24,8 32,7 29,8 15,4 30,6 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 130,0 532,0 257,3 45,1 964,4 PÓS-LANÇAMENTO (MAIS DE 180 DIAS) POR NÚMERO DE DORMITÓRIO OF Oferta - 31/05/16 8.819 14.575 8.670 2.027 34.091 UV (-) Vendidas 344 398 125 50 917 OF Oferta - 30/06/16 8.475 14.177 8.545 1.977 33.174 VSO Venda sobre oferta (%) 3,9 2,7 1,4 2,5 2,7 VGV Valor Global de Venda (R$ milhões) 136,9 136,2 83,8 85,3 442,2 11
Glossário ÁREA ÚTIL: Área do imóvel de uso privativo e exclusivo do proprietário ou morador, medida em m 2. DATA DE LANÇAMENTO: Data definida no mês do iníciodaofertaaomercadodeumproduto. DISTRATO: Extinção da relação contratual firmada entre as partes, que resulta na devolução da unidade ao empreendedor no mês de referência. IMÓVEIS NA PLANTA: Empreendimentos com até 6 meses da data do lançamento. IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO: Empreendimentos a partir do 7º mês após o lançamento e até ser entregue. IMÓVEIS PRONTOS (ESTOQUE): Empreendimentos entregues. INCC-DI: Índice Nacional de Custos da Construção - Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Vargas. LANÇAMENTOS: Número de unidades lançadas no mês de referência da pesquisa. PREÇO DOS LANÇAMENTOS POR M 2 DE ÁREA ÚTIL (12 MESES): Divisão da somatória do VGL com a somatória da área útil, considerando um período de 12 meses. OFERTA INICIAL: Número de unidades remanescentes ofertado ao mercado no período que antecede o mês de referência da pesquisa. OFERTA FINAL: Resultado em unidades da soma da oferta final com os lançamentos, menos as vendas líquidas. OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA: Plano urbanístico local, coordenado pelo poder público e com participação da iniciativa privada. Estabelece parâmetros de ocupação diferenciados e implantação de melhorias na infraestrutura. VGL (Valor Global Lançado) - Soma dos valores monetários em moeda corrente (R$) das unidades lançadas em cada período. VGL/INCC-DI(Valor Global Lançado) atualizado pelo INCC-DI: Valor real (R$) das unidades lançadas em cada período, a preços do mês de referência da pesquisa. VGV (Valor Global de Vendas): Soma dos valores monetários em moeda corrente (R$) das unidades comercializadas em cada período. VGV/INCC-DI (Valor Global de Vendas) atualizado pelo INCC-DI: Valor real (R$) das unidades comercializadas em cada período, a preços do mês de referência da pesquisa. VALOR REAL: Valor corrigido para compensar o efeito da atualização monetária. VENDAS BRUTAS: Número de unidades vendidas em cada período, sem considerar as unidades que foram distratadas. VENDAS LÍQUIDAS (VENDAS): Diferença, em unidades, entre as vendas brutas e as distratadas. VSO (Vendas Sobe Oferta) Mensal: Resultado da divisão das vendas líquidas com a soma da oferta final e os lançamentos do mês. Mede o percentual da oferta comercializada no mês de referência da pesquisa. VSO (Venda Sobre Oferta) - 12 meses: Mede o percentual comercializado acumulado nos últimos 12 meses. ZEIS 5 (Zonas de Interesse Social): Área urbana destinada predominantemente à moradia de famílias de baixa renda. A ZEI 5 permiteaprodução de até 40% de moradias para famílias com renda entre R$ 4.344,00 e R$ 7.240,00. ZEU (Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Existente): Áreas com junhor oferta de transportes públicos, que permitem junhor adensamento. ZEUP (Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Prevista). 12
PESQUISA DO MERCADO IMOBILIÁRIO Flávio Amary Presidente Emílio Kallas Vice-presidente Celso Petrucci Economista Chefe Departamento de Economia e Estatística Edson Kitamura Fabrício Augusto Gomes Pereira Laryssa Basílio Kakuiti Jane Rosa de Oliveira Gustavo Mendes Santos economia@secovi.com.br (11) 5591-1245, 5591-1244, 5591-1240 e 5591-1247 GeoSecovi Silvana Marques Roman André Rodriguez Lusivo Valéria de Souza Pereira Emerson Tadeu de Oliveira Júnior geosecovi@secovi.com.br (11) 5591-1243, 5591-1241 e 5591-1332 Assessoria de Comunicação Maria do Carmo Gregório Shirley Gomes Valentim aspress@secovi.com.br (11) 5591-1253 e 5591-1189 Acesse: www.secovi.com.br Reclamações/Sugestões: sac@secovi.com.br 13