Manual Verba 1
Sumário Conceito de verba... 3 Funcionamento básico... 3 Outros Pontos a Serem Considerados... 5 Parâmetros relacionados à verba... 8 Tela Parâmetros de Configuração... 8 Tela Parâmetros de Configuração das Telas:... 11 Tela Cadastro de Tipo de Pedido... 14 Administração da verba no Target ERP... 15 Tela Geração de Verba... 15 Tela Administração de Verba... 16 2
Manual Verba Conceito de verba Verba é uma conta corrente que o vendedor possui na qual é gerado um valor extra destinado às suas negociações de venda, proporcionando descontos para os clientes. A partir da política comercial da distribuidora, são determinados os limites e os parâmetros para creditar ou debitar a verba na conta corrente do vendedor. A verba só é gerada quando ele trabalhar com os descontos permitidos e dentro dos limites determinados pela gerência, não há apenas a possibilidade de gerar verba positiva, pois esta é uma operação vinculada aos valores e a porcentagem da venda. Também é possível reduzir a zero a verba através da tela Administração de Verba. Funcionamento Básico Logo na entrada do pedido de venda, o Target ERP verifica o desconto permitido para cada item (promocional + por quantidade + permitido ao vendedor + permitido ao cliente). Na efetivação do pedido, faz o seguinte confronto entre os descontos: Desconto Aplicado Desconto Permitido CRÉDITO de verba Desconto Aplicado Desconto Permitido DÉBITO de verba Desconto Aplicado = Desconto Permitido SEM ALTERAÇÃO de verba Exemplos Descontos cadastrados: Desconto permitido ao cliente: 2,0% Desconto permitido ao vendedor: 5,0% Produto A (Desc. Promocional = 10% + Desc. Qtde = 5%): Desc. Permitido = 14,50% Total Permitido do Produto A = 2,0% + 5,0% + 14,50% = 21,50% Produto B (Desc. Promocional = 7% + Desc. Qtde = nulo): Desc. Permitido = 7,00% Total Permitido do Produto B = 2,0% + 5,0% + 7,0% = 14,00% Produto C (Desc. Promocional = 0% + Desc. Qtde = nulo): Desc. Permitido = 0,0% Total Permitido do Produto C = 2,0% + 5,0% + 0,0% = 7,00% Importante: O cálculo dos descontos permitidos é feito de forma simples (soma dos percentuais) entre o desconto do vendedor, cliente e produto. Os dois descontos do produto (promocional e por quantidade) entram na 3
soma em cascata (5% + 3% = 7,85%). Já a digitação do desconto na tela de entrada de pedido pode ser feita em cascata ou de forma absoluta, ou seja, utilizando um único campo de desconto. Exemplo em cascata: Desc1_% = 5% + Desc2_% = 10% Desconto TT% = 14,50% Observação: R$ 100,00-10% = R$ 90,00-5% = R$ 85,50 R$ 100,00 - R$ 85,50 = R$ 14,50 = 14,50% Desc1_% = 5% + Desc2_% = 10% + Desconto Geral = 3% Desconto Aplicado = 17,07% Desc1_% = 5% + Desconto Geral = 10% Desconto Aplicado = 14,50% Exemplos Entrada do pedido de venda: Produto A: Preço cheio: R$ 100,00 Desconto TOTAL dado no item: 21,50% Preço do item no pedido: R$ 78,50 Preço com os descontos permitidos (21,50%): R$ 78,50 Verba calculada no item (Preço Praticado Preço Permitido): R$ 78,50 - R$ 78,50 = R$ 0,00 Produto B: Preço cheio: R$ 150,00 Desconto TOTAL dado no item: 15,0% Preço do item no pedido: R$ 127,50 Preço com os descontos permitidos (14%): R$ 129,00 Verba calculada no item: R$ 127,50 - R$ 129,00 = R$ - 1,50 Produto C: Preço cheio: R$ 200,00 Desconto TOTAL dado no item: 0,0% Preço do item no pedido: R$ 200,00 Preço com os descontos permitidos (7,0%): R$ 186,00 Verba calculada no item: R$ 200,00 - R$ 186,00 = R$ 14,00 Total da verba calculada no pedido (verba A + verba B + verba C) = 0 + (-1,50) + 14,00 = R$ 12,50. Obs: O percentual de crédito de verba no exemplo acima é de 100%. 4
Outros Pontos a Serem Considerados Desmembramento: se o Target ERP estiver com a opção Utiliza Adm de Vendas ativa em Parâmetros de Configuração, na aba Filas, é possível fazer o desmembramento do pedido e do valor da verba, exibindo os valores na tela Administração de Verba como pedidos independentes. Por exemplo: Entrada do Pedido nº 1122: Quantidade Produto Verba do item Estoque 10 CX Creme Dental XYZ 5,12 122 CX 150 UN Condicionador WK 37,86 132 UN Após Desmembramento do Pedido nº 1122: Quantidade Produto Verba do item 10 CX Creme Dental XYZ 5,12 132 UN Condicionador WK 32,74 Geração do pedido nº 1123: Quantidade Produto Verba do item 18 UN Condicionador WK Verba do item = 4,46 Bonificação: os itens bonificados em pedidos de venda têm todo o seu valor debitado menos os descontos permitidos. Por exemplo: Produto Creme Dental XYZ possuí 10% de desconto promocional, e o cliente Mercado Nota 1000 possuí 2% de desconto permitido. Assim, neste produto o desconto permitido é de 12% para esse cliente. Se o vendedor bonificar o produto, o débito é de 88% do valor do produto. Devolução: a devolução total ou parcial do pedido gera um lançamento contrário ao lançamento original do pedido. Na tela Administração de Verba esse lançamento pode ser identificado pelas seguintes descrições: Devolução de Pedido - Débito ou Devolução de Pedido - Crédito. Lote: Quando o item do pedido tem mais de um lote, os valores da verba são exibidos por lote na tela Consulta Verba do Pedido (Para acessar a tela, selecione o botão em Administração de Verba). O lançamento na tela Administração de Verba é da mesma forma que o item do pedido sem lote, um único lançamento. 5
Desconto geral: Pedido com desconto geral tem o percentual aplicado em cascata no item, e por isso influencia no cálculo da verba. Por exemplo: Pedido sem desconto geral: Produto A: R$ 100,00 Desc.1 = 7% Desc.2 = 0% Aplicado = 7% Preço = R$ 93,00 Produto B: R$ 150,00 Desc.1 = 6% Desc.2 = 14% Aplicado = 19,16% Preço = R$ 121,26 Pedido com desconto geral = 3%: Produto A: R$ 100,00 Desc.1 = 7% Desc.2 = 0% Aplicado = 9,79% Preço = R$ 90,21 Produto B: R$ 150,00 Desc.1 = 6% Desc.2 = 14% Aplicado = 21,59% Preço = R$ 117,62 Limite de verba: Se o Target ERP estiver com a verba ativada e com o Redutores de Comissão cadastrado, o que irá determinar a utilização das faixas de redução da comissão é o Lim Mín Verba, que é o limite mínimo de verba, localizado na tela Cadastro de Vendedor (Vendas > Operacional > Cadastros > Vendedores > Cadastro): Toda vez que a conta da verba do Vendedor ou Vendedor/Cliente for ultrapassar o limite, seja ele um valor positivo, um valor negativo ou um limite zerado, a comissão é reduzida. O Target ERP permite que, mesmo além do limite, o sistema o continue calculando a verba e reduza a comissão. Nesse caso existe um 6
parâmetro de tela da Entrada do Pedido de Venda que deve estar ativado, esta configuração é explicada no próximo tópico: Parâmetros Relacionados à Verba. Promoção: Quando o pedido estiver com promoção, não será gerada verba para os itens da promoção. Somente se algum item da promoção for alterado que o sistema irá calcular a verba, considerando os mesmos quatro descontos de permissão possíveis: cliente, vendedor, promocional e por quantidade, além dos descontos e das bonificações aplicadas. Alteração: Caso ocorra uma alteração do pedido de venda, a verba será recalculada e o valor lançado na tela Administração de Verba será substituído, e o lançamento anterior fica registrado no sistema. Cancelamento: Caso ocorra um cancelamento do pedido de venda, o seu lançamento é excluído em Administração de Verba e o seu valor somente poderá ser consultado na tela Consulta da Verba do Pedido. Para abrir esta última, na tela Acompanhamento e Consulta de Pedido de Venda (Vendas > Internas > Pedidos > Consulta) selecione um pedido e clique no botão, será aberta Visualização do Pedido de Venda, na aba Complementares seleciona no botão. Dois vendedores: Caso hajam dois vendedores no pedido, um vendedor e um lançador, o valor da verba é lançado para o vendedor principal. 7
Parâmetros relacionados à verba Tela Parâmetros de Configuração (Configurações Configurações Parâmetros) Aba Pedidos A escolha do Tipo de Verba é um parâmetro importante para o controle da verba, as opções existentes são: Vendedor: a geração de crédito ou débito é feita em nome do vendedor. Ou seja, o vendedor pode gerar verba em uma venda para um determinado cliente e utilizá-la em outra venda para outro cliente. Vendedor/Cliente: a geração de crédito ou débito é feita em nome do cliente, associado ao vendedor. Ou seja, a verba gerada em um pedido de venda para determinado cliente só poderá ser utilizada em outro pedido de venda para o mesmo cliente e pelo mesmo vendedor. 8
O percentual do valor a ser creditado na conta corrente de verba do vendedor ou do cliente, caso o pedido gere verba. Exemplos: Percentual 100% - todo o valor da diferença entre os descontos permitidos e os descontos aplicados é lançado na conta corrente do vendedor. Percentual 50% - apenas 50% da diferença entre os descontos permitidos e os descontos aplicados é lançado na conta corrente do vendedor. O percentual máximo que a verba utilizada pode representar em um pedido de venda. Exemplo: Percentual 10% Pedido de R$ 100,00 Só pode utilizar verba até o limite de R$ 10,00. O lançamento do crédito indica em qual etapa o crédito de verba será feito. 9
Aba Gerência Quando alguma operação em relação à verba é efetuada fora das configurações pré-estabelecidas, é possível encaminhar estes erros às filas da Gerência Comercial, Crédito ou Administração de Vendas. Para isto, é preciso selecionar as opções existentes em relação à verba nesta aba. Dica: para localizar apenas os erros relacionas à verba, digite a palavra verba no filtro acima da tabela. 10
Tela Parâmetros de Configuração das Telas (Configurações Configurações Telas): 1. Configurações de telas referentes à tela: Cadastro de Produtos (Vendas Adm. Produtos Produtos Cadastro). É possível marcar na tela Cadastro de Produtos, na aba Complementares, se o produto terá na tela Adm Preços de Venda a opção Verba já sugerido. Para isto, selecione Ativar Controle de Verba. Para que esta opção apareça em Cadastro de Produtos, é preciso ativar o parâmetro Sugerir controle de verba em Parâmetros de Configuração das Telas (Configurações Configurações Telas Filtrar Tela: Cadastro de Produtos). 11
2. Configurações de telas referentes à tela: Adm Preços de Venda (Vendas Adm. Produtos Adm Produtos Adm Preços de Venda). É possível marcar quais são os produtos que geram verba, para isto há uma coluna Verba que determina a utilização da verba por tabela de preço. Essa coluna é parâmetro de tela que se torna visível, tanto no Bloco 1 como no Bloco 2, quando marcado em Parâmetros de Configuração das Telas (Configurações Configurações Telas Filtrar Tela: Administração de Preços de Venda Aba Detalhes da Tela). Para isto, selecione a opção Precos de Venda - Bloco 1 ou Precos de Venda - Bloco 2 e marque a coluna Indicador de Geração de Verba. 12
3. Configurações de telas referentes à tela: Entrada do Pedido de Venda (Vendas Internas Pedidos Inclusão): a. É possível definir se o pedido de bonificação debita o valor integral como verba. Obs: O valor debitado na bonificação é a diferença dos descontos permitidos. Exemplo: Desconto vendedor = 5% + Desconto Promocional = 7% Total Permitido = 12% O Percentual Debitado será 88% do valor do produto bonificado. Para isto em Parâmetros de Configuração das Telas (Configurações Configurações Telas Filtrar Tela: Entrada do Pedido de Venda Aba Parâmetros) selecione o parâmetro Pedido Bonificação - Debitar Verba Total. b. É possível determinar se o desconto por quantidade irá influenciar o cálculo da verba de produtos bonificados, ou seja, se ele irá ser considerado como permitido ou não no desconto por quantidade cadastrado para itens que sejam lançados como bonificados. Para isto em Parâmetros de configuração das telas selecione o parâmetro: Verba: Desc qtde como desc perm em bonificações. c. É possível definir se o desconto geral deverá entrar no cálculo da verba. Para isto em Parâmetros de configuração das telas selecione o parâmetro: Verba: Usar desconto geral no calculo da verba. d. Sobre o limite de verba, é possível que a empresa opte por gerar verba e reduzir a comissão mesmo após ser ultrapassado o limite da verba. Para isto em Parâmetros de configuração das telas selecione o parâmetro: Verba: Calcula ao passar limite vendedor. 13
Tela Cadastro de Tipo de Pedido (Configurações Target Tipo de Pedido) Para o cálculo da verba, existe uma opção determinante no cadastro de tipos de pedidos, é o Gerar Verba. Os tipos de venda com controle de verba devem estar assinalados. O cadastro é feito em Cadastro de Tipo de Pedido na aba Pedido: 14
Administração da Verba no Target ERP Depois de configurar o sistema para a utilização da verba, o usuário terá duas importantes telas para administrar o recurso: Geração de Verba (Vendas Operacionais Verba Geração) Esta tela possibilita que a empresa credite valores de verba na conta do vendedor. O usuário terá a possibilidade de filtrar um período de faturamento para utilizar como parâmetro no rateio do valor da verba para toda a equipe de vendas, ou então, será possível fazer lançamentos por vendedor. O sistema torna obrigatório que o usuário a informe o Motivo do lançamento. O cadastro do motivo pode ser feito na tela Cadastro de Motivos de Lançamento de Verba (Vendas Operacionais Cadastros Mots Lancto Verba): 15
Administração de Verba (Vendas Operacionais Verba Administração) Esta tela possibilita o acompanhamento e gerenciamento da verba do vendedor. O usuário terá filtros por Data dos lançamentos, Situação dos lançamentos (aberto ou fechado), Gerências*, Equipe de Vendas ou Vendedores. *Em Cadastro de Gerências (Vendas Operacionais Cadastros Vendedores Gerência) é possível associar usuários. O usuário logado só poderá acessar os dados de verba dos vendedores das Gerências que ele estiver associado. Na aba Consulta, após filtragem, o sistema apresentará um resumo por vendedor com o respectivo saldo. Na tabela Resumo, são exibidos os lançamentos são exibidos por vendedor. Ao selecionar um vendedor na tabela e clicar em, serão exibidos na tabela Lançamentos todos os lançamentos de verba, de crédito e de débito, do vendedor. Para fechar o saldo do vendedor com a situação ainda em Aberto (AB), basta clicar em, e, para estornar o saldo já Fechado (FE), basta clicar em. 16
Para habilitar os campos da aba Operações, é preciso clicar no botão ao lado da tabela Lançamentos. Aqui será possível efetuar os lançamentos avulsos, de crédito ou de débito, para cada vendedor (Área ) ou transferir verba de um vendedor para outro (Área ): Para efetuar o lançamento avulso de verba: 1. Em Motivo, selecione a razão pela qual está sendo feito o lançamento da verba (os motivos são cadastrados em Cadastro de Motivos de Lançamento de Verba). 2. No campo ao lado será indicado se o lançamento se refere a um crédito ou um débito de verba para o vendedor. 3. Em Observação, clique em para abrir a janela de texto na qual será preciso escrever uma observação explicando o lançamento avulso de verba para o vendedor. 4. Em Valor, preencha com o valor da verba do lançamento, de crédito ou débito, para o vendedor. 5. Clique em para efetivar a operação. Para efetuar a transferência de verba: 17
1. Marque a opção Transferir, a tabela abaixo ficará habilitada para a inclusão dos dados. 2. O vendedor origem, ou seja, do qual a verba será retirada, é aquele selecionado anteriormente na aba Consulta, que está indicado nos campos superiores da aba Operações (Na imagem: Jaciara Santos). Para indicar qual será o vendendor destino, ou seja, para o qual a verba será transferida, selecione-o na tabela com todos os vendedores, habilitada após selecionar a opção Transferir. Obs: O vendedor origem poderá ser apenas um, mas poderão existir vários vendedores destinos, basta selecioná-los na tabela. 3. Após localizar o vendedor, ou vendedores, para o qual será transferida a verba, preencha na coluna Vl Transf o valor de verba que será transferida. 4. Em Observação, clique em para abrir a janela de texto na qual será preciso escrever uma observação explicando a transferência de verba entre os vendedores. 5. Clique em para efetivar a operação. Importante: Para efetuar ambas operações é preciso que o usuário do Target ERP tenha acesso à seguintes tarefas: Administração de Verba - Inclusão e Administração de Verba - Transferência em Cadastro de Tarefas (Configurações Usuários Tarefas). 18
Target ERP 10.01 Atualizado em Outubro/2012 Documentadora: Vivian Arduino 19