O U T U B R O, 2 0 1 6 NELSON CARVALHAES PRESIDENTE CECAFÉ Conjunturas do Mercado Cafeeiro
Brasil é o maior caso de sucesso no mundo do café Panorama Café foi introduzido em 1727 Área recorde de 4,9 milhões de hectares o 55% na redução da área o 2,2 milhões de hectares em 2016 (3º Levantamento CONAB, set/16) Leis ambientais e trabalhistas mais rígidas do mundo Mais de 8 milhões de empregos, diretos e indiretos
Brasil é o maior caso de sucesso no mundo do café Sempre foi o maior produtor e exportador mundial de café Safra recorde 50.826 em 2012 - CONAB Exportações médias acima de 36 milhões de sacas nos últimos 2 anos o 1821 / 2015: 2,190 bilhões de sacas o 2000 / 2015: 464 milhões de sacas o recorde ano-safra 2014/2015: 36,6 mi sacas o recorde ano-civil 2015: 37,01 mi sacas o receita cambial recorde: US$ 8,8 bi em 2011 Segundo maior consumidor mundial com 20,5 mi sacas/ano
Vários desafios ao longo do tempo geada migração novo sistema de produção / processo de preparação escassez de mão-de-obra aumento do custo de produção secas mudanças climáticas sucessão familiar
O boom da cafeicultura no Brasil após 89 Término das clausulas econômicas do acordo internacional do café, pela Organização Internacional do Café (OIC). Fim da guerra fria no mundo. Início da globalização = livre mercado. Extinção do Instituto Brasileiro do Café. Fim da intervenção governamental.
Pontos positivos e negativos para os produtores em 1989 Positivos Áreas diversas de produção e possível expansão do parque cafeeiro. Centros de pesquisa eficiente, como IAC Instituto de Agronômico de Campinas-SP, Lavras-MG, Universidade de Viçosa-MG e outras. 15 US$ million Recursos do FUNCAFÉ aplicados em pesquisa Fonte: Embrapa 10 5 0
Pontos positivos e negativos para os produtores em 1989 Positivos Início da democratização da informação Cadeia de Agronegócios de A á Z no Brasil como: o Centros de Pesquisa; o Tecnologia em máquinas e equipamentos; o Estrutura financeira/comércio/consumo/exportação. Nova cultura para o produtor no livre mercado. Cafeicultor determinado / desafio.
Pontos positivos e negativos para os produtores em 1989 Negativos Extinção do IBC. Preço de garantia; Baixa produtividade; Subsídios; Fim da tutela governamental. Término das cláusulas econômicas(oic) Fim das cotas de exportação e importação dos países participantes; Grandes estoques excedentes mundiais. Incerteza econômica no Brasil (plano Collor).
Qual o atual cenário dos mercados, mundial e brasileiro, de café?
Produção Brasileira
Produção: Mudanças tecnológicas O aumento da densidade de plantio Arábica: 1,795 mi ha Média 3,091 Árvores/ha Conilon: 481 k ha Média 2,166 Árvores/ha Melhor agricultura Irrigação Mecanização Aumento da Produtividade Rendimentos mais elevados Resistência a pragas e doenças Cereja Descascado (CD) Sustentabilidade Novas Variedades
Produção: Mais produção em menor área (recorde de 4,9 para 2,2 milhões de ha)
Produção: Volumes maiores e menor diferença no ciclos produtivos 60.000 Ciclos da Produção Brasileira de Café 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 - Menor Maior Fonte: IBC, 79/80 a 89/90. USDA, 90/91 a 99/00. CONAB a partir de 00/01
Exportação Brasileira
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Milhões de sacas US$ FOB bilhões Exportação: Evolução das Exportações Brasileiras de Café 40,0 35,0 Média 10/15 33,4 mi 10,000 9,000 30,0 25,0 20,0 Média 70/79 15,3 mi Média 80/89 16,8 mi Média 90/99 18,0 mi Média 00/09 26,4 mi 8,000 7,000 6,000 5,000 15,0 4,000 10,0 3,000 2,000 5,0 1,000 - - Milhões de Sacas 60Kg US$ FOB bilhões Linear (Milhões de Sacas 60Kg) Fonte: CECAFÉ
Exportação: Volume recorde exportado em 2015 BRASIL Volume das exportações de café (sacas 60 milhões) 37,01 / Recorde Receita Cambial (US$ bilhões) 6,15 Número de empresas exportadoras de café 207 10 maiores empresas exportadoras de café 19,4 milhões / 52,4% 20 maiores empresas exportadoras de café 26,9 milhões / 72,6% Exportações acima de 1 milhão de sacas 11 emp. Número de containers 105.169 Países de destino 133 Principais Portos de Embarque Santos/SP 30,9 milhões / 83,6% Rio de Janeiro e Sepetiba / RJ 3,7 milhões / 9,9% Vitória/ES 1,2 milhões / 3,3% Fonte: CECAFÉ
Exportação: Participação (%) do Café nas Exportações Totais e do Agronegócio Brasil Part.(%) Agronegócio nas Exportações Totais do Brasil e do Café no Agronegócio 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Part.(%) do Café nas Exportações Totais do Brasil 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Part.(%) do Agronegócio nas Exportações Totais Part.(%) do Café no Agronegócio Part.(%) do Café nas Exportações Totais 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Fonte: MDIC/SECEX e CECAFÉ
Milhões de sacas 60kg Exportação: Exportações Brasileiras de Cafés Diferenciados 10,00 9,00 8,00 7,00 7,13 8,27 8,12 Recorde 9,07 6,00 5,00 4,00 3,61 4,00 4,85 5,11 4,43 3,00 2,00 1,99 2,18 1,00 0,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (jan-ago) (jan-set) Fonte: CECAFÉ
Consumo Mundial
Milhões de sacas 60Kg Consumo: Consumo Mundial x Exportações Brasileiras 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 1970-1979 1,1% 1980-1989 1,3% 1990-1999 1,6% 2000-2011 2,5% 2012-2015 2,0% 60,0 40,0 20,0 0,0 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Consumo Mundial Exportações Brasileiras Fonte: OIC / CECAFÉ
Milhões de sacas 60Kg Consumo: Consumo Mundial x Exportações Mundiais 160,0 140,0 120,0 100,0 105,5 109,9 111,4 114,0 120,1 120,9 124,8 129,3 132,9 132,1 137,2 139,5 143,4 147,8 150,4 152,2 80,0 60,0 71,5 67,4 60,7 60,7 64,6 61,4 64,4 68,1 68,1 65,9 63,9 70,6 82,4 78,8 78,3 77,0 40,0 20,0 18,1 23,5 28,1 25,7 26,5 26,2 27,4 28,2 29,5 30,4 33,2 33,8 28,5 31,7 36,4 37,0-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Consumo Mundial Exportações Brasileiras de Café Exportações de Café Outros Países Fonte: OIC / CECAFÉ
Milhões de sacas Consumo: Exportações Mundiais de Café 120,0 100,0 80,0 60,0 28,3 32,4 38,1 37,0 41,6 39,2 40,0 20,0 60,9 61,3 61,0 63,0 64,1 65,8 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Arabica Robusta Fonte: OIC
Mil sacas 60Kg Consumo: Consumo Mundial de Café por Continente 60.000 50.000 0,4% Consumidores 68,7% Produtores 31,3% 40.000 30.000 5,2% 2,8% 0,4% 20.000 2,6% 10.000 0,6% - Africa Asia & Oceania América Central & México Europa América do Norte América do Sul 2012 2013 2014 2015 Fonte: OIC
Consumo: Demanda Mundial de Café 1950 1989 2015 2030 aprox. População Mundial (em milhões) 2.600 5.300 7.300 8.400 Demanda (em milhões de sacas) 38 92 150 200 Taxa de crescimento anual 2,13% aprox. 2% Consumo per capita (em Kg/ano) 0,88 1,04 1,23 1,43 Fonte: NKG
Milhões de sacas 250 Consumo: Evolução do Consumo Mundial e Projeção 2030 200 150 100 1970-1979 1,1% 1980-1989 1,3% 1990-1999 1,6% 2000-2011 2,5% 2010-2015 215,06 200,83 187,48 50 0 Atual Mínimo - 1,5% Média - 2,0% Máximo - 2,5% Fonte: OIC, atualização CECAFÉ
Perspectivas e Desafios
Perspectivas Expansão da classe média, com rendimentos mais elevados Novas aspirações Café como estilo de vida Demanda por cafés solúveis e cápsulas Urbanização: Estima-se 51% Rural e 49% Urbana / 2050 30% Rural e 70% Urbana Novos mercados Produtores: Indonésia, Índia, México e Vientam Emergentes: Russia, China, Coreia e Leste Europeu
Desafios Irrigação vs. Seca 15% Arábica 40% Conilon a cada 5 a 7 anos, o Brasil perde uma safra devido às secas! Mecanização da colheita Curto prazo: melhor gerenciamento Histórica fonte de competitividade Sustentabilidade Renovação da cafeicultura de montanha Rastreabilidade o em linhas Fortalecimento de ATER o terraceamento Êxodo rural / sucessão familiar
Revolução tecnológica futura Agricultura de precisão Mitigação da mudança climática Mecanização de montanha o em linha o terraceamento Outros
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