DEPEC - Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos CAFÉ JANEIRO DE 2009
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- Guilherme Amadeu Macedo Alcântara
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1 DEPEC - Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos CAFÉ JANEIRO DE
2 2 PRODUTOS
3 CAFÉ 45,8 milhões de sacas de 60 kg 77% Arábica 23% Robusta (ou conilon) SAFRA 2008/ % Exportação 37% Mercado Interno 88% Café verde (87% Arábica, 3% Robusta) 12% Café solúvel 94% Café torrado 6% Café solúvel 20% Alemanha 18% EUA 11 Itália 8% Japão 21% Rússia 17% EUA 9% Japão 8% Ucrânia 6% Alemanha 3 FONTES: CONAB E SECEX
4 EXISTEM DOIS TIPOS DE CAFÉ: ARÁBICA: tem aroma intenso e variedade de sabores. É o tipo mais produzido e exportado pelo Brasil. A produção de café arábica se concentra em Minas Gerais e São Paulo; ROBUSTA (ou conilon): utilizado para fazer blends e dar maior sabor às variedades de mistura nos cafés expressos e solúveis. A produção de café robusta se concentra no Espírito Santo e em Rondônia. 4
5 5 SAZONALIDADE
6 6 O café é uma cultura perene; o início da produção ocorre a partir de 2,5 anos após o plantio e permanece em formação com aumento progressivo até o 7º ano, quando começa o processo de bianualidade. Um pé dura aproximadamente 20 anos.
7 BIANUALIDADE DA CULTURA DE CAFÉ É a alternância da quantidade produzida de café, ou seja, num ano a planta rende bastante, porém no ano seguinte tem produção reduzida. Isso ocorre porque num ano há maior crescimento dos galhos e no ano seguinte há maior crescimento dos frutos. 7
8 BRASIL ANO SAFRA: maio a abril do ano seguinte COLHEITA: maio a agosto; início da florada: setembro COLÔMBIA E VIETNÃ ANO SAFRA: outubro a setembro do ano seguinte 8
9 SAZONALIDADE DAS EXPORTAÇÕES DE CAFÉ ,0% 10,0% 10,0% 10,0% 9,0% 9,5% 9,2% 8,0% 7,9% 8,0% 8,5% 7,0% 7,2% 7,6% 7,5% 7,1% 7,4% 6,0% 5,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 9 FONTE: SECEX
10 CUSTOS DE PRODUÇÃO 10
11 Em Minas Gerais, que é o maior produtor nacional de arábica, os custos com mão-de-obra respondem por 48% dos custos operacionais e defensivos e fertilizantes por 26%. Os custos com mão-de-obra são elevados pois a maior parte da colheita é manual; No Espírito Santo, que é o maior produtor de robusta, os custos com mão-de-obra representam 42%, defensivos e fertilizantes 21%; Na Bahia o solo exige maior correção, por isso os defensivos e fertilizantes representam 41% dos custos operacionais, enquanto a mão-de-obra chega a 9%. Os principais custos das torrefadoras são: 55% café, 20% embalagens e energia elétrica 10%. 11
12 CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CAFÉ EM GUAXUPÉ MG 2007 Operação com Máquinas 2,2% Outros 10,9% Depreciação 12,0% Mão de Obra Temporária 29,1% Defensivos Agrícolas 6,9% Fertilizantes 19,5% Mão de Obra Fixa 19,2% 12 FONTE: CONAB
13 CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CAFÉ EM SÃO GABRIEL DA PALHA ES 2007 Operação com Máquinas 2,1% Outros 11,7% Transporte 4,4% Mão de Obra Fixa 33,2% Beneficiamento 9,3% Depreciação 9,3% Defensivos Agrícolas 9,3% Fertilizantes 11,4% Mão de Obra Temporária 9,3% 13 FONTE: CONAB
14 CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CAFÉ EM LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA 2007 Transporte 1,0% Outros 19,8% Fertilizantes 32,2% Beneficiamento 3,6% Aluguel de Máquinas 5,2% Operação com Máquinas 8,1% Mão de Obra Fixa 8,6% Depreciação 12,4% Defensivos Agrícolas 9,1% 14 FONTE: CONAB
15 CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CAFÉ EM FRANCA SP 2007 Beneficiamento 1,8% Transporte 2,9% Operação com Máquinas 5,3% Outros 15,9% Mão de Obra Temporária 26,5% Depreciação 6,3% Defensivos Agrícolas 8,3% Mão de Obra Fixa 13,4% Fertilizantes 19,5% 15 FONTE: CONAB
16 16 FORNECEDORES
17 17 Não há relação integrada entre produtores e a índústria torrefadora.
18 18 REGIONALIZAÇÃO
19 PRODUÇÃO DE CAFÉ POR ESTADO SAFRA 08/09 MT 0,3% PA 0,5% RJ 0,6% Outros 1,1% PR 5,7% BA 4,7% RO 4,1% SP 9,6% MG 51,3% ES 22,2% 19 FONTE: CONAB
20 PRODUÇÃO DE CAFÉ ARÁBICA POR ESTADO SAFRA 08/09 RJ 0,7% Outros 0,6% ES 8,1% PR 7,3% BA 4,4% SP 12,5% MG 66,4% 20 FONTE: CONAB
21 PRODUÇÃO DE CAFÉ ROBUSTA POR ESTADO SAFRA 08/09 MT 1,2% MG 0,3% RJ 0,1% Outros 2,7% BA 5,5% PA 2,2% RO 17,9% ES 70,1% 21 FONTE: CONAB
22 EXPORTAÇÃO DE CAFÉ POR PORTO 2007 Salvador - BA 1,5% Uruguaiana - RS 0,8% Rio de Janeiro - RJ 9,3% Vitória - ES 18,6% Santos - SP 69,9% 22 FONTE: CECAFÉ
23 23 RANKING
24 IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DO SETOR 24
25 EXPORTAÇÕES DE CAFÉ REPRESENTAM 2,4% DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS E 6,7% DAS EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO 25
26 PARTICIPAÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS AGRÍCOLAS NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS Papel e Celulose 2,9% Açúcar 3,2% Materiais Elétricos e Eletrônicos 3,6% Máquinas e Instrumentos 5,4% Calçados e Couro 2,7% Café 2,4% Madeira e Manufaturas 2,1% Outros 14,6% Produtos Químicos 6,8% Complexo Carnes 6,9% Material de Transporte 14,9% Complexo Soja 7,1% Minérios Metalúrgicos 7,5% Petróleo e Derivados 10,0% Produtos Siderúrgicos 10,0% 26 FONTE: SECEX
27 PLAYERS NACIONAIS 27
28 NO BRASIL ATUAM 3 TIPOS DE EMPRESAS NO SETOR: Torrefadoras O mercado é bastante concentrado, as 10 maiores empresas têm 71% da produção de café torrado e moído (entre as empresas associadas da Abic). Há forte atuação de empresas estrangeiras entre as maiores, porém a maior parte das empresas é de pequeno porte e têm administração familiar; Tradings exportam apenas o café verde (em grão). Há também a presença de grandes empresas estrangeiras como Stockler e Coimex; Indústria de Café Solúvel segmento bastante concentrado as 10 maiores respondem por 98% das exportações totais de café solúvel. 28
29 PORTE DAS EMPRESAS PRODUTORAS DE CAFÉ 2007 Participação das empresas na produção de café (para empresas associadas da ABIC) 315 empresas 7,3% 38 empresas 7,8% 24 empresas 13,8% 10 empresas 71,0% 29 FONTE: ABIC
30 RANKING NACIONAL DE EMPRESAS PRODUTORAS DE CAFÉ ABRIL/08 (1) Rank UF Empresas 1 SP Sara Lee Cafés do Brasil Ltda 2 CE Santa Clara Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. 3 SE Indústrias Alimentícias Maratá Ltda. 4 SP Melitta do Brasil Indústria e Comércio Ltda. 5 SP Cia. Cacique de Café Solúvel 6 PR Café Damasco S/A. 7 SP Mitsui Alimentos Ltda. 8 MG Café Bom Dia Ltda. 9 SP Moka Trading Company Ltda. 10 PB São Braz S/A Indústria e Comércio de Alimentos 11 SP Café Utam S/A 12 PR Odebrecht - Comércio e Indústria de Café Ltda. 13 SP Jardim Indústria e Comércio S/A 14 MG Toko - Indústria e Comércio, Importação e Exportação Ltda. 15 PR Itamaraty Indústria e Comércio S/A 16 RJ Socan - Produtos Alimentícios Ltda. 17 MG Veloso e Tavares Indústria de Alimentos Ltda. 18 SP Café Pacaembu Ltda. 19 MA Produtos Alimentícios Ribamar Cunha Ltda. 20 CE Moageira Serra Grande Ltda. 30 FONTE: ABIC
31 RANKING NACIONAL DE EMPRESAS PRODUTORAS DE CAFÉ ABRIL/08 (2) Rank UF Empresas 21 SP Café Jaguari Ltda. 22 SP Nhá Benta Indústria de Alimentos Ltda. 23 PE Moinho Petinho Indústria e Comércio Ltda. 24 GO Café Rancheiro Agro Industrial Ltda. 25 PR COROL Cooperativa Agroindustrial. 26 ES Realcafé Solúvel do Brasil S/A 27 RJ Sendas S/A 28 SP Café Canecão Ltda. 29 BA Sobesa Industrial de Alimentos Santanense Ltda. 30 DF Café do Sítio Indústria e Comércio Ltda. 31 PE Cirol Royal S/A. 32 ES Buaiz S/A. Indústria e Comércios 33 RJ Café Favorito S/A 34 SP Torrefações Noivacolinenses Ltda. 35 BA Ipam Indústria de Produtos Alimentícios Moenda Ltda. 36 ES Café Meridiano Indústria e Comércio Ltda. 37 MG Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda. 38 MG Sociedade Mogyana Exportadora Ltda. 39 AM Indústria de Café Manaus Ltda. 40 DF Café Export Indústria e Comércio Ltda. 31 FONTE: ABIC
32 RANKING NACIONAL DE EMPRESAS PRODUTORAS DE CAFÉ ABRIL/08 (3) Rank UF Empresas 41 MG Segafredo Zanetti (Brasil) Com. e Distribuição de Café S/A 42 GO Dicasa Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. 43 MG Montes Claros Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. 44 MG Café Itau Ltda. 45 PR COCAMAR Cooperativa Agroindustrial 46 PR Café Lontrinha Ltda. 47 GO Atlas Comércio e Indústria Ltda. 48 SC Sasse Alimentos Ltda. 49 MG Icatril Indústria de Café do Triângulo Ltda. 50 SP Camilo Alimentos Ltda. 32 FONTE: ABIC
33 RANKING NACIONAL DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE CAFÉ Unicafé 17,60% Cooxupé 14,85% Coimex 10,25% Tristão 8,96% Stockler 8,63% Cacique 7,59% Exportadora Guaxupé 5,81% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 33 FONTE: SECEX
34 RANKING NACIONAL DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE CAFÉ SOLÚVEL 2006 Nestlé 26,7% Cacique 25,8% Iguaçú 16,7% Cocam 11,6% Real Café 10,1% Três Marias 4,0% Outras 2,1% Cia Mogi 1,8% Branco Peres 1,2% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 34 FONTE: CECAFÉ
35 PLAYERS MUNDIAIS 35
36 O CAFÉ É PRODUZIDO EM PAÍSES DE CLIMA TROPICAL E CONSUMIDO EM PAÍSES DE CLIMA MAIS FRIO E DE RENDA ELEVADA. DE MODO GERAL, PODE- SE DIZER QUE O CAFÉ É PRODUZIDO NO HEMISFÉRIO SUL E CONSUMIDO NO HEMISFÉRIO NORTE. 73% DO CAFÉ PRODUZIDO É CONSUMIDO PELOS PAÍSES IMPORTADORES E OS 27% RESTANTES PELOS PRODUTORES. O BRASIL RESPONDE POR 14% DO CONSUMO MUNDIAL. 36
37 NO SEGMENTO DE CAFÉ OS PAÍSES SÃO DIVIDIDOS DA SEGUINTE FORMA CONSUMIDORES/IMPORTADORES: EUA, União Européia e Japão, respondem por 55% do consumo entre os países importadores. Têm elevado consumo, porém dependem de importação; PRODUTORES/EXPORTADORES: países da América do Sul e Vietnã. Têm baixo consumo interno (exceção para o Brasil) e as exportações são representativas. 37
38 NO MERCADO INTERNACIONAL DE CAFÉ HÁ 3 GRANDES PLAYERS QUE INFLUENCIAM A FORMAÇÃO DE PREÇOS. JUNTOS RESPONDEM POR 60% DA PRODUÇÃO MUNDIAL E POR 57% DAS EXPORTAÇÕES. 38
39 BRASIL: Responde por 37% da produção mundial e por 26% das exportações. Exporta 63% da produção interna. Safra tem início em maio. Produz café robusta e arábica; VIETNÃ: Responde por 14% da produção mundial e por 20% das exportações. Exporta 95% da produção interna, o consumo interno é muito baixo. Safra tem início em outubro. Produz café robusta; COLÔMBIA: Responde por 9% da produção mundial e por 11% das exportações. Exporta 87% da produção interna, também tem o consumo interno muito baixo. Safra tem início em outubro. Produz café arábica. 39
40 RANKING MUNDIAL DA PRODUÇÃO DE CAFÉ SAFRA 08/09 Etiópia 4,8% Índia 4,4% México 4,3% Guatemala Peru 0,0% 3,7% 4,1% Colômbia 11,6% Brasil 48,6% Vietnã 18,5% 40 FONTE: USDA Relatório de 08/12/08
41 RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO DE CAFÉ SAFRA 08/09 México Índia 2,6% 3,1% Uganda 3,3% Guatemala 3,8% Outros 13,4% Brasil 26,0% Honduras 3,9% Etiópia 4,0% Peru 4,4% Indonésia 4,8% Colômbia 11,2% Vietnã 19,6% 41 FONTE: USDA Relatório de 08/12/08
42 RANKING MUNDIAL DE PAÍSES CONSUMIDORES DE CAFÉ SAFRA 08/09 Outros 25,3% UE 32,5% Canadá 2,8% Rússia 3,2% Japão 5,8% Brasil 13,5% EUA 16,8% 42 FONTE: OIC (Relatório novembro/08)
43 OS PAÍSES COM MAIOR CONSUMO PER CAPITA DE CAFÉ SÃO OS PAÍSES EUROPEUS, O BRASIL E OS EUA. NA CHINA O CONSUMO É MUITO PEQUENO, NO ENTANTO VEM CRESCENDO. NA COLÔMBIA E NO VIETNÃ, QUE SÃO GRANDES PRODUTORES, O CONSUMO TAMBÉM É MUITO BAIXO. 43
44 CONSUMO PER CAPITA DE CAFÉ NOS PAÍSES IMPORTADORES 2007 Luxemburgo Finlândia Noruega Dinamarca Países Baixos Suécia Suíça Canadá Bélgica Alemanha Áustria Itália Slovênia França Grécia Brasil (E) Estônia Costa Rica Portugal Espanha EUA Lituânia Japão Irlanda Hungria Bulgária Honduras (E) Colômbia (E) Venezuela (E) EM KG POR HAB 4,53 4,47 4,38 4,33 4,13 4,07 3,41 3,41 3,12 2,86 2,47 1,84 1,68 6,45 6,33 6,27 6,08 5,91 5,85 5,47 5,46 5,36 8,75 8,38 8,19 7,93 9,85 12,01 (E) Países Exportadores 16, FONTE: OIC
45 45 CONSUMIDORES
46 O consumo interno brasileiro gira em torno de 17 milhões de sacas de 60 kg de café; O mercado internacional de café tem uma forte característica de reexportação, ou seja, alguns países compram o grão para reesportar para países próximos e de zonas de livre comércio. A reexportação representa em torno de 1/3 das exportações mundiais. 46
47 PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE CAFÉ BRASILEIRO 2007 Outros 21,9% Alemanha 20,1% Suécia 2,9% Holanda 3,0% Espanha 3,3% EUA 18,2% 47 França 3,5% Eslovênia 3,6% Bélgica 5,2% FONTE: CECAFÉ Japão 7,4% Itália 10,9%
48 FATORES DE RISCO 48
49 Risco climático. O café é muito sensível a geadas e secas. Os cafezais não florescem com falta de chuva; Incidência de pragas e doenças. As pragas do cafeeiro são: broca do café, bicho mineiro, cochonilha verde, carunho das tulhas, mosca do mediterrêneo. As doenças são: Ferrugem (fungos), Mancha Aureolada (bactéria), Mancha Anular e Pinta (Vírus); Setor exportador dependente do comportamento do câmbio; Commodity sujeita ao comportamento das cotações internacionais. Risco elevado em períodos de alta volatilidade dos preços nos mercados futuros, o que pode levar a perdas com ajuste de margem; Custos de fertilizantes e defensivos agrícolas são cotados em dólar e dependendes da matéria-prima petroquímica. 49
50 CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS 50
51 o consumo mundial de café vem registrando crescimento constante nos últimos 10 anos, em diversos países, com destaque de crescimento para os países do Leste Europeu e países asiáticos, gerando baixa dos estoques; A relação estoque/consumo está nos níveis mais baixos já registrados; como resultado do aperto no quadro de suprimento mundial, os preços internacionais do café assumiram tendência de alta a partir de
52 2009 tendência de preços em alta em razão da bianualidadedacultura; Crescimento da urbanização na China, Índia, Rússia e países do Leste Europeu, o que está ampliando a demanda por alimentos industrializados e nesse grupo se inclui o consumo de café solúvel; Com isso há aumento de produção de café conilon que é a base de produção do café solúvel; Com isso os preços do conilon estão com alta expressiva. Além disso os custos de produção desse tipo de café são menores, o que está favorecendo a melhora de margem operacional, beneficiando produtores do Espírito Santo e de Rondônia. 52
53 CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ (OIC) MIL SACAS DE 60 KG /93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09* 53 FONTE E PROJEÇÃO: OIC (Relatório novembro/08) (*) Projeção
54 PRODUÇÃO E CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ (OIC) Produção Mundial MILHÕES DE SACAS DE 60 KG Consumo Mundial /93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09* 54 FONTE E PROJEÇÃO: OIC (Relatório novembro/08) (*) Projeção
55 52,0% 47,0% 42,0% 37,0% 32,0% 27,0% 22,0% 89,99 17,0% 12,0% 7,0% 48,9% 49,4% RELAÇÃO ESTOQUE CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ (NÃO INCLUEM ESTOQUES DOS EUA E DA UE) 85,04 42,2% 64,70 34,6% 42,3% 146,63 34,4% 29,2% 180,03 Preços Internacionais 130,84 117,39 25,8% 108,75 116,13 103,76 24,5% 23,7% 108,24 21,5% 20,9% 20,0% 19,3% 18,0% 17,8% 17,9% 54,72 53,45 Relação Estoque Consumo 61,82 US$ c / libra peso 11,9% 132,13 15,3% 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40, /91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 Projeção de estoque USDA; Projeção de consumo OIC Projeção de preço: média dos preços futuros FONTES: NYBOT, USDA (estoque) e OIC (consumo) 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09*
56 40,0% 38,0% 36,0% 34,0% RELAÇÃO ESTOQUE CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ (INCLUEM ESTOQUES DOS EUA E DA UE) 37,1% 38,5% Relação Estoque Consumo 108,75 Preços Internacionais 34,4% US$ c / libra peso 140,0 132,14 130,0 120,0 110,0 100,0 32,0% 32,6% 90,0 30,0% 76,38 30,9% 80,0 28,0% 26,0% 61,82 27,6% 70,0 60,0 50, ,0% 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09* Projeção de estoque USDA; Projeção de consumo OIC Projeção de preço: média dos preços futuros FONTES: NYBOT, USDA (estoque) e OIC (consumo) 40,0
57 PRODUÇÃO MUNDIAL DE CAFÉ (USDA) MIL SACAS DE 60 KG /93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09* 09/10* 57 FONTE: USDA Relatório de 08/12/08 (*) Projeção
58 PRODUÇÃO MUNDIAL DE CAFÉ ARÁBICA E ROBUSTA (USDA) MIL SACAS DE 60 KG Arábica Robusta /90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09* 58 FONTE: USDA Relatório de 08/12/08 (*) Projeção
59 VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO E DO CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ ,0% 16,0% 12,0% 18,3% ,7% 14,8% ,1% ,9% 11,2% 8,0% 4,0% 0,0% 4,8% 3,5% 3,9% 1,9% 2,4% 2,6% 3,0% 2,4% 1,6% 1,1% 1,1% 0,6% 0,1% 7,7% -4,0% -8,0% -12,0% -6,6% -7,3% -6,6% -4,9% -9,0% -16,0% Consumo -15,0% Produção 59 FONTE: OIC
60 PRODUÇÃO MUNDIAL (USDA) X PREÇOS INTERNACIONAIS DE CAFÉ MIL SACAS DE 60 KG ,70 67, Preços internacionais de Café 180,03 146, Produção mundial de Café ,64 54, , US$ C POR LIBRA PESO 200, , , ,0 117,39 119,02 108,24 80,0 40, /93 93/94 94/95 95/96 FONTES: USDA E NYBOT 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 Projeção de produção: USDA Projeção de preço: média dos preços futuros 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09* 09/10*
61 CAFÉ ARÁBICA - BOLSA DE N YORK NYBOT PREÇO FUTURO 1º VENCTO EM US$ CENTS POR LIBRA PESO 175,0 155,0 152,15 135,0 115,06 115,0 129,13 119,33 130,86 124,12 133,07 125,50 95,0 75,0 55,0 96,77 79,51 65,22 63,15 66,17 99,01 78,09 67,78 58,73 93,57 96,55 108,17 108,70 48,64 45,33 35,0 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08 jan/09 dez/09 61 FONTE: BLOOMBERG Projeção de preço: média dos preços futuros
62 CAFÉ ROBUSTA - BOLSA DE LONDRES PREÇO FUTURO 1º VENCTO EM US$ POR TONELADA MÉTRICA jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08 dez/08 62 FONTE: BLOOMBERG
63 MARGEM OPERACIONAL DE CAFÉ ARÁBICA FRANCA SP CUSTOS E PREÇOS AO PRODUTOR EM R$ SC 60 KG 310,00 Custo Operacional 290,00 Preço ao produtor 270,00 63,3% 283,75 Margem Operacional MARGEM OPERACIONAL EM % 75,0% 65,0% 55,0% 250,00 251,32 250,96 253,99 257,97 45,0% 230,00 35,0% 210,00 216,93 29,4% 23,1% 25,0% 190,00 170,00 150, ,8% 165,15 173,08 185,46 17,0% 173,71 194,18 203, FONTE: CONAB 1,6% 15,0% 5,0% -5,0%
64 MARGEM OPERACIONAL DE CAFÉ ARÁBICA GUAXUPÉ MG CUSTOS E PREÇOS AO PRODUTOR EM R$ SC 60 KG MARGEM OPERACIONAL EM % 290,0 45,0% 270,0 Custo Operacional Preço ao produtor 279,46 Margem Operacional 40,0% 250,0 30,8% 246,98 248,58 244,92 256,48 35,0% 30,0% 230,0 27,3% 25,0% 210,0 190,0 170,0 150,0 64 7,6% 160,50 172,70 190,76 216,28 13,4% 213,66 194,06 207,92 19,6% FONTE: CONAB 4,7% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%
65 MARGEM OPERACIONAL DE CAFÉ CONILON SÃO GABRIEL DA PALHA ES CUSTOS E PREÇOS AO PRODUTOR EM R$ SC 60 KG 250,00 Custo Operacional Preço ao produtor 200,00 150,00 154,42 Margem Operacional 178,17 41,4% 70,0% 50,0% 40,0% MARGEM OPERACIONAL EM % 61,5% 53,8% 217,89 60,0% 202,65 100,00 107,21 20,3% 128,97 124,24 133,84 127,37 125,97 21,2% 131,79 134,94 30,0% 20,0% 50,00 7,7% 10,0% 65 0, FONTE: CONAB 0,0%
66 EVOLUÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CAFÉ ARÁBICA EM GUAXUPÉ MG Var. % Mão de Obra Temporária 34,86 41,83 70,75 64,49 69,11 69,11 7,2% Mão de Obra Fixa 27,64 33,47 46,15 42,07 45,58 45,58 8,3% Fertilizantes 32,98 42,18 30,68 28,00 31,50 46,33 47,1% Defensivos Agrícolas 16,42 18,58 16,46 13,60 13,92 16,46 18,2% 66 FONTE: CONAB
67 RENDA AGRÍCOLA DO CAFÉ EM R$ MILHÕES / / / / / / / /09* 2009/10* FONTES: CONAB e CEPEA * Projeção de produção: Conab * Projeção de preços: Bradesco
68 ÁREA PLANTADA COM CAFÉ EM MIL HECTARES /95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09* 68 FONTE E PROJEÇÃO: CONAB 4º levantamento Dez/08 ELABORAÇÃO BRADESCO (*) Projeção
69 PRODUTIVIDADE DA LAVOURA DE CAFÉ ,0 EM SACAS POR HECTARE 18,0 12,0 11,2 11,8 19,3 14,5 15,7 12,9 21,0 13,1 17,7 14,9 19,8 16,6 21,2 6,0 7,4 7,8 0,0 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09* 69 FONTE E PROJEÇÃO: CONAB 4º levantamento Dez/08 ELABORAÇÃO BRADESCO (*) Projeção
70 PRODUÇÃO NACIONAL DE CAFÉ EM MIL SACAS DE 60 KG Safra 08/09 Mil sacas 60 kg Var. % 1º Levantamento Jan/ º Levantamento Mai/ ,6% 3º Levantamento Set/ ,7% 4º Levantamento Dez/ ,3% /95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09* 09/10* 70 FONTE E PROJEÇÃO: CONAB 4º levantamento Dez/08 ELABORAÇÃO BRADESCO (*) Projeção
71 CONSUMO NACIONAL DE CAFÉ ,0 MILHÕES SACAS DE 60 KG 17,0 17,1 17,5 16,3 15,0 14,9 15,5 13,0 12,2 12,7 13,2 13,6 14,0 13,7 11,0 11,0 11,5 71 9,0 7,0 8,2 8,5 8,9 9,1 FONTE: ABIC 9,3 10,
72 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ VERDE E SOLÚVEL EM VALOR EM MILHÕES US$ FONTE: SECEX ELABORAÇÃO BRADESCO
73 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ VERDE E SOLÚVEL EM VOLUME EM MIL TONELADAS FONTE: SECEX ELABORAÇÃO BRADESCO
74 CAFÉ ARÁBICA CEPEA ESALQ PREÇO AO PRODUTOR PRAÇA SP EM R$ POR SACA DE 60 KG 390,0 340,0 337,03 290,0 305,07 291,50 291,35 267,84 260,28 240,0 223,56 190,0 193,03 239,77 198,98 230,41 218,16 245,82 232,20 140,0 143,78 130,52 117,76 162,77 90,0 104,39 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08 jan/09 dez/09 74 FONTE: CEPEA ESALQ ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
75 PRODUÇÃO NACIONAL DE CAFÉ X PREÇOS PAGOS AO PRODUTOR DE CAFÉ EM MIL SACAS DE 60 KG , , FONTES: CONAB E CEPEA ESALQ 129,87 Preços ao produtor 173, , , Produção Nacional 250, EM R$ POR SACA DE 60 KG ,29 260, /01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10* Projeção de produção: CONAB Projeção de preço: Bradesco 265,
76 PRODUÇÃO MUNDIAL DE CAFÉ PRINCIPAIS PAÍSES PRODUTORES Safra País Safra 04/05 Safra 05/06 Safra 06/07 Safra 07/08 Safra 08/09* Var % Produção Maio Brasil ,9% Exportação Brasil ,4% Produção Outubro Vietnã ,4% Exportação Vietnã ,6% Produção Outubro Colômbia ,1% Exportação Colômbia ,5% Produção Mundial ,5% 76 FONTE: USDA Relatório de 08/12/08 (*) Projeção
77 CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ /04 04/05 05/06 06/07 07/08 Var. % 07/03 1. Países Produtores ,9% Brasil ,0% Índia ,1% 2. Países Importadores ,6% 2.1 Países Importadores Desenvolvidos ,3% União Européia ,1% EUA ,2% Japão ,6% 2.2 Países Importadores Emergentes ,6% Rússia ,2% Ucrânia ,9% China ,9% Outros ,6% 3. Mundial ,7% 77 FONTE E PROJEÇÃO: OIC (Relatório novembro/08)
78 PROJEÇÕES PARA A CAFEICULTURA Fonte Unidade Safra 08/09* 2009 Safra 09/10* 06/05 (%) 07/06 (%) 08/07 (%) 09/08 (%) Produção Nacional de Café Conab mil sacas 60 kg ,0% -15,2% 27,5% -19,6% Produção Mundial Café OIC mil sacas 60 kg ,7% -9,0% 14,8% Produção Mundial Café USDA mil sacas 60 kg ,7% -8,6% 14,5% Preços Internacionais de Café Arábica Nybot US$ c por libra peso 108,75 108,24 117,39 132,14 119,02-0,5% 8,5% 12,6% -9,9% Preços Internacionais de Café Robusta (Conilon) Bolsa de Londres US$ / tonelada 1.007, , , ,12 31,4% 34,8% 20,3% Preços Pagos ao Produtor de Café Cepea R$ por sc 60 kg 281,13 250,33 252,29 260,28 265,49-11,0% 0,8% 3,2% 2,0% 78 (*) Projeção
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