PERSONAL ERP http://www.personalsoft.com.br (19) 3471-0001 I Ciclo de Treinamentos Módulos: CRM e Logística Jhaimilson G. Biscassi jhaimilson@personalsoft.com.br jay@personalsoft.com.br Ramal: 222 Figura 1
Estrutura Logística Cadastro de Transportadora Pedidos de venda Geração de Roteiro Relatórios CRM Custumer Relationship Management O que é CRM? Por que Utilizar? Dicas Oportunidades Campanha Atividades Figura 2
Logística O módulo de logística no Personal ERP se localiza em: Módulos/ Logística Nesse módulo o usuário irá se deparar com: Preparador de Roteiros, Relatórios e Roteiros. O principal enfoque desse módulo é a geração de roteiros logísticos, mas para isso é preciso que o usuário tenha em mãos as seguintes informações: Transportadora Cadastrada Pedido de Vendas Figura 3
Cadastrando a Transportadora O cadastro de transportadora é realizado como qualquer outro cadastro de contas no sistema, conforme foi apresentado no treinamento de cadastros. Acesse: Cadastros/ Contas A diferença é que ao incluir uma conta como trasnportadora, o CheckBox que aparece na aba Principal deve ser selecionado como transportadora. Figura 4
Cadastro de Transportadora Figura 5
Pedidos de Venda O pedido de vendas é gerado no módulo de vendas, em: Módulos/ Vendas/ Pedidos de Venda É nessa tela que o vendedor ou departamento de vendas da empresa inserem os pedidos, basta clicar em incluir o pedido ou dar um Insert para inserir o novo pedido. Caso deseje verificar os pedidos, basta filtrá-los no sistema através da ferramenta de pesquisa. Figura 6
Preparando o roteiro Clique em: Módulos/ Logística/ Preparador de Roteiros O preparador irá lhe fornecer duas opções: Criar um novo roteiro Adicionar pedidos a um roteiro existente Figura 7
Criando um novo roteiro Para criar um novo roteiro é preciso selecionar o transporte, para isso será necessário selecionar a conta do transporte, no caso uma transportadora ou um colaborador interno que irá fazer o transporte com os recursos da própria empresa. Após selecionar a conta, clique em Avançar Uma nova tela será aberta, nela o usuário irá selecionar o tipo de filtro que deseja para que apareçam os pedidos de venda para serem selecionados para o roteiro. Figura 8
Preparador Figura 9
Preparador Status a filtrar: Se refere ao Status que os pedidos de venda que deseja selecionar deverão aparecer, como: digitando, aprovado, aprovar, cancelado, faturado, indefinido. Status após roteirizar: Após preparar o roteiro os pedidos de venda roteirizados deverão apresentar o Status como: digitando, aprovado, aprovar, cancelado, faturado, indefinido. Após selecionar os pedidos, basta clicar em processar para gerar o roteiro. Figura 10
CRM Custumer Relationship Management O que é CRM? Para o português CRM significa Gestão de relacionamento com o Cliente. Esse tipo de abordagem identifica o cliente no centro do desenho dos processos do negócio. É uma ferramenta de nível estratégico que possibilita identificar e antecipar necessidades para clientes atuais ou potenciais. O CRM é integrado ao Marketing, podendo efetivar as reais necessidades, seja para a empresa mudar seu produto ou processos, ou até mesmo sua política. Figura 11
Por que utilizar o CRM? O relacionamento com os clientes atuais ou futuros clientes permite a empresa responder a três questões fundamentais: Como devo abordar esse cliente? Como manter esse cliente? Como ganhar novos clientes? Conseguindo responder a essas três questões, o CRM permite padronizar a gestão de Marketing de modo que os seus procedimentos se tornem automatizados, assim processos como gestão comercial e de serviços de clientes acabam se tornando padrões estratégicos. Figura 12
CRM no Personal ERP Clique em: Módulos/ CRM Nesse módulo o usuário irá se deparar com as seguintes opções: Atividades Campanhas Dicas Oportunidades Figura 13
Como começar? Ao iniciar o uso do CRM, a primeira ferramenta a ser utilizada é a Dica : Módulos/ CRM/ Dicas Clique em Incluir ou aperte Insert em seu teclado Nessa tela o usuário irá se deparar com diversos campos, esses campos representam as informações que está recebendo e adicionando sobre o cliente ou potencial cliente, como foi obtido esse cliente e como ele deve ser tratado. Figura 14
Dica Figura 15
Dica Todas as informações devem ser preenchidas conforme os dados que o usuário que está cadastrando tem em mãos. Nos campos Receita Anual e Número de Funcionários, caso não tenha essa informação, verifique sempre se o valor está como zero, caso não esteja insira, pois o sistema apenas irá gravar se tiver algum dado nesse campo. Figura 16
Dica Após inserir a dica, o proprietário dessa dica irá analisar ela e definir a fase que ela está, se ela irá continuar como uma dica ou se já irá se tornar um novo cliente. Para isso, clique no botão avançar Figura 17
Dica Uma nova janela irá abrir Figura 18
Dica e Oportunidade Na tela de Avanço de dica o usuário irá se deparar com o campo Status, nesse campo ele irá informar como que está o andamento dessa dica. Se a dica for marcada como convertida, automaticamente ela irá se tornar uma Oportunidade e irá gerar um pré-cadastro de conta. Na tela de oportunidades, o usuário irá informar os dados adicionais que faltavam na dica e do mesmo modo, ao clicar no botão avançar, uma nova janela de informações será aberta para definição do andamento do negócio. Todos os dados adicionais são registrados como dados dessa conta e para completar, basta filtrar a conta em cadastros e inserir as demais informações. Figura 19
Campanha A campanha é a representação da maneira que a empresa procura abordar ou buscar novos clientes, ou até mesmo eventos internos para clientes, ou seja, é uma campanha comercial utilizada por marketing. Nessa campanha o usuário poderá fazer o acompanhamento de como será e o prazo da campanha, além de poder verificar nos relatórios as dicas e clientes obtidos através da campanha. Os relatórios: EKR1001 e EKR1002 apresentam essa observação Figura 20
Atividades As atividades são inclusas como as tarefas ou pendências que devem ser realizadas. Essas atividades podem ser apresentadas no relatório EKR1005. Para incluir uma atividade basta acessar: Módulos/ CRM/ Atividades Clique em incluir ou aperte Insert em seu teclado Insira os dados nos campos Monitore pelo relatório ou pela própria tela de atividades Figura 21