OPERAÇÕES DE CRÉDITO NO BRASIL 30 de julho de 2015 (dados junho de 2015) A SPE não é a fonte primária das informações disponibilizadas nesta apresentação. A SPE apenas consolida e organiza as informações econômicas a partir de dados de conhecimento público, cujas fontes primárias são instituições autônomas, públicas ou privadas. Eventuais divergências entre dados e totais ou variações percentuais são provenientes de arredondamentos.
3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 39,7% 401 833 903 EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO (saldo em valores nominais R$ bilhões e % do PIB) 42,7% 518 Direcionado Livre % do PIB 44,1% 657 1.056 46,5% 804 1.230 50,3% 972 52,6% 1.205 54,7% 54,3% 54,4% 54,5% 1.441 1.486 1.499 1.504 1.397 1.507 1.577 1.576 1.584 1.598 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% - dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 abr/15 mai/15 jun/15 Elaboração:MF/SPE 0,0% 2
TABELA RESUMO (variação nominal do saldo) Descrição Variação % (mês/mês imediatamente anterior)* Variação % (acumulado em 12 meses) abr/15 mai/15 jun/15 abr/15 mai/15 jun/15 Crédito Total 0,35% 0,44% 0,32% 10,46% 10,17% 9,83% Crédito Direcionado 0,65% 0,76% 0,48% 17,06% 16,55% 15,56% BNDES (repasse + direto) -0,70% 0,95% 0,33% 14,08% 14,99% 14,12% Rural 1,94% -0,23% 0,00% 10,83% 8,26% 6,95% Habitacão 1,62% 0,83% 0,86% 25,14% 23,30% 22,02% Outros ** -0,86% 1,69% 0,82% 10,97% 12,14% 12,30% Crédito Livre 0,14% 0,16% 0,41% 4,89% 4,75% 4,93% Pessoas Físicas -0,05% 0,11% 0,58% 4,82% 4,59% 4,83% Pessoas Jurídicas 0,35% 0,28% 0,32% 4,96% 4,90% 5,03% * Com ajuste sazonal ** Operações PF/PJ não passíveis de classificação nas demais modalidades apresentadas + Microcrédito Elaboração:MF/SPE 3
Descrição CRÉDITO LIVRE Tabela Resumo (variação nominal do saldo) Elaboração:MF/SPE Variação % (mês/mês imediatamente anterior)* Variação % (acumulado em 12 meses) abr/15 mai/15 jun/15 abr/15 mai/15 jun/15 Crédito Livre 0,14% 0,16% 0,41% 4,89% 4,75% 4,93% Pessoa Física -0,05% 0,11% 0,58% 4,82% 4,59% 4,83% Cheque Especial -1,60% -0,31% 2,48% 1,54% 0,48% 0,15% Crédito Consignado 0,68% 0,45% 0,73% 12,82% 12,28% 11,92% Aquisição de Veículos -1,00% -1,12% -1,44% -6,04% -6,69% -7,27% Cartão de Crédito -0,24% 0,46% 2,95% 9,17% 9,13% 10,79% Pessoa Jurídica 0,35% 0,28% 0,32% 4,96% 4,90% 5,03% Desconto de Cheques -0,93% -1,34% -3,15% -9,24% -10,01% -11,18% Desconto de Duplicatas 1,16% 1,69% 4,15% -5,45% -4,82% 0,62% Antecipação Faturas Cartão de Crédito -2,72% -5,94% -7,20% -15,59% -16,34% -24,00% Capital de Giro 0,18% -0,16% -0,20% 1,09% 0,42% 0,04% Conta Garantida 2,60% -1,30% -0,65% 0,46% -1,64% -3,60% Arrendamento Mercantil -1,09% -1,18% -2,11% -8,13% -8,55% -10,41% Aquisição de Bens -0,27% -0,32% -0,87% -5,22% -5,92% -6,60% ACC 4,86% 0,20% 0,97% 28,21% 27,93% 23,52% Financiamento às Exportações -2,54% -0,30% 3,95% 13,03% 9,95% 13,62% * Com ajuste sazonal 4
CRÉDITO POR ORIGEM DE CAPITAL DA IF (saldo em valores nominais R$ bilhões) 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 - IF Estrangeira IF Privada Nacional IF Pública 441 445 447 453 422 387 953 942 942 944 354 899 296 847 260 793 258 696 567 1.623 1.675 1.694 1.705 525 1.391 1.134 445 588 714 887 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 abr/15 mai/15 jun/15 Elaboração:MF/SPE 5
CONCESSÕES DE CRÉDITO (R$ Milhões) Descrição jun/15 T - 12m T - 24m T - 36m Crédito Total 323.000 319.139 306.733 267.525 Crédito Pessoa Física 164.800 162.220 145.370 124.586 Crédito Pessoa Jurídica 158.200 156.918 161.363 142.939 Crédito Livre 281.200 271.265 252.394 237.626 Crédito Direcionado 41.700 47.873 54.339 29.899 Elaboração: MF/SPE 6
CONCESSÕES - PRINCIPAIS OPERAÇÕES (R$ Milhões) Descrição jun/15 T - 12m T - 24m T - 36m Cheque Especial PF 31.544 28.319 25.542 25.110 Crédito Consignado PF 11.431 13.419 12.915 11.365 Aquisição de Veículos PF 6.703 6.853 6.958 8.416 Cartão de Crédito PF 86.921 81.228 67.747 55.641 Crédito Rural PF 6.670 8.303 8.237 4.361 Crédito Imobiliário PF 8.832 11.336 11.576 8.158 Capital de Giro PJ 23.104 26.087 29.130 30.843 Conta Garantida PJ 21.638 20.946 20.693 21.767 ACC PJ 10.805 8.727 8.293 7.283 Financiamento a exportações PJ 7.788 3.387 2.305 2.834 Financiamento BNDES PJ 12.521 12.665 14.751 8.335 Elaboração: MF/SPE 7
PRAZO MÉDIO OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Meses) Descrição jun/15 T - 12m T - 24m T - 36m Crédito Total - Prazo Médio Carteira 47,4 43,1 40,5 35,5 Crédito Total - Prazo Médio Concessões 115,2 104,4 91,9 80,1 Crédito PF - Prazo Médio Carteira 60,9 54,4 50,8 44,4 Crédito PF - Prazo Médio Concessões 165,0 146,5 127,4 110,5 Crédito PJ - Prazo Médio Carteira 36,7 34,3 32,8 29,0 Crédito PJ - Prazo Médio Concessões 75,6 70,4 64,0 56,9 Crédito Livre - Prazo Médio Carteira 17,9 17,0 17,1 15,9 Crédito Livre - Prazo Médio Concessões 38,1 36,2 38,7 36,3 Créd. Direcionado - Prazo Médio Carteira 74,3 69,6 67,4 61,7 Créd. Direcionado - Prazo Médio Concessões 182,3 171,8 152,2 136,3 Elaboração: MF/SPE 8
TAXA DE JUROS E SPREAD OPERAÇÕES DE CRÉDITO (% a.a.) Descrição jun/15 T - 12m T - 24m T - 36m Taxa de Juros Médio Carteira de Crédito 27,60 23,94 21,31 24,11 Spread Médio Carteira de Crédito 17,80 15,50 13,80 16,80 Taxa de Juros Médio Carteira PF 35,50 31,39 28,02 32,69 Spread Médio Carteira PF 25,40 22,60 20,30 25,10 Taxa de Juros Média Carteira PJ 19,20 16,32 14,65 15,95 Spread Médio Carteira PJ 9,80 8,30 7,40 8,90 Taxa de Juros Média Crédito Livre 43,50 36,81 31,05 33,49 Spread Médio Crédito Livre 3,00 2,70 2,60 3,30 Taxa de Juros Média Crédito Direcionado 9,30 7,76 7,06 8,46 Spread Médio Crédito Direcionado 45,50 37,90 31,50 36,40 Elaboração: MF/SPE 9
ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS* (p.p.) 50 40 Endividamento 46,25 30 20 10 0 Pagamento de juros Amortização da dívida mai/05 mai/06 mai/07 mai/08 mai/09 mai/10 mai/11 mai/12 mai/13 mai/14 mai/15 9,63 12,57 Nota: i) Endividamento: saldo do crédito no SFN às pessoas físicas dividido pela massa salarial ampliada disponível; ii) Comprometimento: Pagamento mensal referente a principal e juros dividido pela renda auferida. Elaboração: MF/SPE *última informação disponível: Mai/15 10
INADIMPLÊNCIA CARTEIRAS - % (% com atraso superior a 90 dias) Descrição jun/15 T - 1m T - 3m T - 6m T - 12m T - 24m T - 36m Crédito Total 2,90% 3,02% 2,82% 2,73% 2,91% 3,23% 3,67% Crédito Pessoa Física 3,70% 3,85% 3,66% 3,67% 3,98% 4,60% 5,42% Crédito Pessoa Jurídica 2,30% 2,28% 2,08% 1,91% 1,97% 2,07% 2,20% Crédito Livre 4,70% 4,69% 4,41% 4,33% 4,48% 4,84% 5,35% Crédito Direcionado 1,10% 1,25% 1,14% 0,98% 1,06% 1,09% 1,11% Elaboração:MF/SPE 11
INADIMPLÊNCIA PRINCIPAIS OPERAÇÕES - % (% com atraso superior a 90 dias) Descrição jun/15 T - 1m T - 3m T - 6m T - 12m T - 24m T - 36m Cheque Especial PF 14,30% 14,20% 12,82% 13,80% 12,51% 13,29% 13,55% Crédito Consignado PF 2,20% 2,32% 2,31% 2,36% 2,50% 2,68% 2,81% Aquisição de Veículos PF 3,90% 3,90% 3,88% 3,91% 4,89% 6,08% 7,23% Cartão de Crédito PF 7,70% 7,31% 6,72% 6,59% 6,67% 7,27% 8,68% Crédito Rural PF 1,30% 1,51% 1,51% 1,27% 1,06% 1,21% 1,29% Crédito Imobiliário PF 1,80% 2,06% 1,91% 1,70% 1,85% 2,00% 2,13% Capital de Giro PJ 4,50% 4,43% 4,13% 3,88% 3,85% 3,73% 3,87% Conta Garantida PJ 2,20% 2,04% 2,01% 1,79% 1,75% 2,31% 1,98% ACC PJ 0,80% 0,95% 1,22% 1,03% 0,78% 0,76% 0,80% Financiamento a exportações PJ 0,70% 0,78% 0,85% 0,39% 0,57% 0,32% 0,42% Financiamento BNDES PJ 0,70% 0,64% 0,54% 0,40% 0,44% 0,52% 0,49% Elaboração:MF/SPE 12