Seminário GVcev Comportamento do Shopper no Varejo As 3 Forças Transformadoras do Consumo Olegário Araújo
Agenda Cenário Macro Econômico As 3 forças transformadoras do consumo Principais Impactos no Varejo Perspectivas para o Varejo Reflexões e Expectativas
Os principais indicadores revelam um momento econômico favorável
Embora no curto prazo os impactos da crise econômica internacional já se reflitam no Brasil
% de Gastos dirigidos para o Domicílio O aumento da inadimplência tem forte relação com o aumento dos gastos com bens duráveis e serviços
Endividamento que se reflete em um consumo mais moderado das categorias de alto giro IMP. FAT. Valor Preço Variação de Volume, Valor e Preço MOV12 x MOV11 (AMJ à FMA) Total Brasil Base: 137 Categorias de Produto Total Brasil Fonte: Nielsen Retail Index Deflacionado IPCA = 6,43%
Mas em uma visão de longo prazo 3 forças continuarão transformando o consumo
A estrutura sociodemográfica gera oportunidades de crescimento
...e o crescimento das cidades pequenas e médias conduz à desconcentração do consumo 2 16 18 44 * Cidades de 100.000 á 500.000 habitantes 4 44 1970 2010 14 10 43 118 O crescimento das cidades médias* é reflexo......do processo de urbanização iniciado há mais de 50 anos por isso estas cidades...... apresentam maior crescimento demográfico por influencia da imigração...e passam a atrair investimento do setor privado gerando empregos e distribuiçao de renda
A mulher com um papel cada vez mais forte na sociedade também favorece o desenvolvimento de novas demandas
Assim como a consolidação das classes DE que vem ganhando poder de compra
Quais atributos nas categorias de acesso são valorizados valorizados pelo shopper atual?
O acesso a novas categorias foi a maior fonte do crescimento do consumo em 2011 Vinho Chá Pronto Tintura Antisséptico Bucal Lenço Umedecido Limpador de Banheiro Cereal Matinal Bolo Industrializado Carnes Congeladas... Penetração nos domicílios Distribuição nas lojas Cerveja Refrigerante Papel Higiênico Shampoo Sabão em Pó Detergente Biscoito Leite Condensado Margarina... Exemplos de categorias de acesso e maduras
Sendo o aumento de penetração em lares de NSE baixo o driver de crescimento Número Categorias 46 Número Categorias 85 Imp% Faturamento 13% Imp% Faturamento 87% Var% Faturamento Contribuição % Crescimento 13,0% 54% Var% Faturamento Contribuição % Crescimento 7,4% 46% Top 20 Categorias com maior ganho de domicílios compradores Variação Variação penetração penetração NSE Baixo +3 pontos +5 pontos Var. Penetração Shoppers NSE Baixo Suco Pronto 8,5 Inseticidas 6,9 Cereais Matinais 9,3 Vegetais em Conserva 7,0 Bebida àbase de Soja 3,6 Tinturas 5,6 Leite Fermentado 3,1
E em mais da metade das categorias maduras, o consumidor demonstra disposição à qualificação Var% Valor +7,8% Diferenciação Variações em valor nominais Total Brasil. Fonte: Nielsen Retail Index
Mas é importante destacar que o Trade Up ocorre de forma distinta nos níveis socioeconômicos
Principais Impactos no Varejo
A missão de compra determina os atributos mais valorizados e a escolha do canal
O autosserviço mantém a tendência de crescimento dos formatos menores
Crescimento distinto também pode ser observado ao comparar o desempenho dos AS entre capitais e interior * IPC Índice de Potencial de Consumo Target 2011 e 2012 Evolução do IPC das Capitais Brasileiras 34,5% 2010 32,7% 2011 Participação das 26 capitais + DF no IPC* 32,5% 2012 Vendas Autosserviços Capitais 16,6 Bi 15,3 Bi +8% YTD11 YTD12 Vendas Autosserviços Interior 8,3 Bi 7,4 Bi +13% YTD11 YTD12 Vendas em Valor YTD12 (até o per06) Total Cestas (194 categorias) Fonte: Nielsen Scantrack Var. valor
Destacando-se especialmente o interior do Nordeste e Sul SUDESTE NORDESTE 22,8 4,4 44,5 8,4 22,0 7,8 9,4 4,8 Capitais Interior Capitais Interior CENTRO OESTE SUL 5,9 4,7 Capitais 10,8 1,0 Interior 18,6 9,9 7,9 5,6 Capitais Interior Var. Importância em Valor Var. Vendas YTD12 (até o per06) Total Cestas (194 categorias) Fonte: Nielsen Scantrack
Canal Farma
Farma cresce impulsionado por aumento de penetração e recompra
E além de ser competitivo em preço quando comparado ao AS, também atrai pelo sortimento
Em algumas categorias itens exclusivos impulsionam o crescimento do canal e ganham participação Creme para Rosto Itens exclusivos do Farma representam 16% do faturamento, crescem mais que a média da categoria e ganham 2,4% de participação * 85% do faturamento vem dos Premium Protetor Solar Itens exclusivos do Farma representam 11% do faturamento, crescem mais que a média da categoria e ganham 2,4% de participação * 95% do faturamento vem dos Premium Itens Exclusivos do Farma Brasil vs AS Brasil Fonte: Nielsen Scantrack YTD12 (até o per6)
Canal Cash & Carry
O Cash & Carry cresce via aumento de penetração e recompra % Penetração do Canal C&C 28 82% do ganho do C&C é proveniente de recompra mas o canal também cresce via aumento de penetração 30 MOV11 MOV12 +1,4 mi lares Penetração dos Canais T. 54 categorias (não considera medicamentos) MOV11: de 26/04/10 a 24/04/11; MOV12: de 25/04/11 a 22/04/12 Fonte: Nielsen Shopper Visions
Especialmente entre shoppers de NSE médio que contribuem em 77% com crescimento % Gasto % Penetração %Contribuição NSE BAIXO 37,4 30,4 28,4 22,7 8,4 4 NSE MEDIO 42,5 43,3 43,8 44,5 +259 mil lares 14,2 77 NSE ALTO 20,2 26,3 27,8 32,8 +1,081 mi lares 7,5 19 % LARES TOTAL AS C&C +57 mil lares Penetração, importãncia no gasto, freqüência e ticket médio de compra - Cash&Carry MOV12: de 25/04/11 a 22/04/12 Fonte: Nielsen Shopper Visions
Na maioria das cestas o consumidor final é o principal cliente do Cash Carry
O canal atrai especialmente pelo preço, em média, 20% mais baixo se comparado aos Autosserviços Sabão p/ Roupa Amaciante 83% 84% 78% 80% Concentrados 95% 82% Papel Higiênico Absorvente 90% 82% 81% 77% Fralda Descartável 89% 80% Cerveja Refrigerante 72% 81% 87% 85% Suco Pronto 92% 78% Fonte: Nielsen Scantrack YTD12 (até o per 06) AS vs Cash Carry Gde SP
Destaques
Perspectivas para o Varejo