Apresentação Bradesco

Apresentação Bradesco 1

Próximos Eventos Públicos 04/12: APIMEC Manaus/AM* 06/12: APIMEC Vitória/ES* *Transmissão ao vivo pela internet Para visualizar a agenda completa, acesse bradesco.com.br/ri 2

Índice Armazenamento X disponibilidade 57 Custo do spread 68 Ativos Totais e Patrimônio Líquido 77 Demonstração de Resultado 60 Balanço Patrimonial por Moeda 80 Demonstrativo de Balanço Consolidado 79 Balanço Patrimonial por Prazo 81 Despesas Operacionais 72 Base de Clientes 36 Despesas Tributárias 75 Distribruição dos Tomadores de Crédito e Bradesco Varejo - Bradesco Expresso 34 21 Endividamento Distribuição do Endividamento entre Classes Sociais no Canais de Atendimento 56 20 Brasil (2011) Carteira de Crédito 96 Dividendos 46 Carteira de Crédito Pessoa Física 89 Endividamento das famílias brasileiras (% Renda) 18 Carteira de Crédito Pessoa Jurídica 91 Estratégia Bradesco 28 Carteira de Crédito Expandida 87-88 Estrutura Acionária 38 Carteira de Crédito Total 86 Evolução Crédito / PIB no Brasil 16 Carteira de Renegociação 95 Evolução da Produtividade no Brasil 24 Cartões 119-127 Evolução da Relação entre ações ON e PN 47 Comitê Executivo de Eficiência 50 Evolução do Salário Real 14 Compulsórios e Créditos Direcionados 84 Exportações Brasileiras (por país de origem) 23 Crédito Consignado 128-133 Financiamento ao Consumo 90 Crédito e Captações 85 Ganhos do Crescimento Orgânico 49 Crédito Imobiliário 101-108 Guidance de 2011 x Realizado 155 Crédito Tributário sobre PL e PR 76 Guidance de 2012 156 Crédito/PIB no Mundo 17 Impacto na Eficiência 53 Crescimento lado a lado com o Brasil 30 Indicadores de Provisionamento 98 Crescimento Orgânico dos Canais de Distribuição 32 Indicadores Econômicos 25 Crescimento Real da Massa Salarial 15 Índice de Cobertura Operacional 74 3

Índice Índice de Inadimplência > 90 dias 93 PDD, Créditos em Atraso e Índice de Cobertura 99 Índice de Inadimplência de 61 dias a 90 dias 94 Perfil dos Investidores Bradesco 40 Índice de Pobreza 12 Perspectivas Econômicas 5 Inflação (IPCA) 6 PIB Brasileiro 9 Investimentos em Infraestrutura, Informática e Telecomunicações 55 Pontos de Atendimento no Brasil 31 Lado a lado com a Governança Corporativa 42 Presença no Exterior 35 Liquidez 43 Principais Captações 82-83 Lucro Líquido Contábil x Lucro Líquido Ajustado 61 Principais Destaques do Banco Bradesco 27 Lucro Líquido e Lucro Líquido 59 Principais Ratings 41 Lucro por Ação e Índice de Eficiência 58 Qualidade de Crédito e Concentração 92 Margem Financeira 64 Receitas de Serviços 70-71 Margem Financeira de Crédito 69 Redução da Renda Disponível 19 Margem Financeira de Juros 66-67 Resultado da Arquitetura de Sistemas 51 Margem Financeira de Juros e Não Juros 65 Resultados não Realizados 62 Mercado de Capitais 152-154 Saldo Comercial 1991-2012 22 Mobilidade e outros Canais 33 Segmentação dos Clientes 37 Mobilidade Social Proporciona Imensas Perspectivas 13 Seguros 134-151 ao Brasil e ao Bradesco Simulação do impacto das regulações da Modernização dos Sistemas 52 78 Basileia III Nova Arquitetura de Sistemas (NAS) Aumento da 54 Sistema Financeiro Brasileiro 26 Rentabilidade Oportunidades de Negócios Bancários 100 Taxa de Desemprego 10-11 Órgãos da Administração 39 Taxa de Juros (Selic) 7 Origem do Resultado 63 Taxa de Juros Nominal e Real 8 Outras Despesas Administrativas 73 Valor de Mercado 45 4

Perspectivas Econômicas 2011 Bradesco 2012 * Consenso do Mercado ** 2013 * 2012 2013 PIB 2,73% 1,60% 4,00% 1,27% 3,70% Juros(SelicFinal) 11,00% 7,25% 8,25% 7,25% 7,25% Inflação(IPCA) 6,50% 5,48% 5,20% 5,43% 5,40% Câmbio Final (R$/US$) 1,88 2,00 2,00 2,07 2,06 * Data Base 03/12/2012 ** Projeções Focus. Data Base: 30/11/2012 5

Inflação (IPCA) % 12,5 9,3 7,6 5,7 4,5 5,9 4,3 5,9 6,5 5,5 5,1 3,1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* Data Base: 03/12/2012 Fonte: IBGE Elaboração/ (*) Projeções: Bradesco - DEPEC 6

% 13,75 13,00 12,75 11,75 11,25 10,25 9,25 8,75 Data Base: 03/12/2012 Fonte: Bacen Elaboração/ (*) Projeções: Bradesco - DEPEC 10,25 9,50 10,75 Taxa de Juros (Selic) 12,00 12,2512,50 12,00 11,75 11,50 11,25 11,00 10,50 9,75 9,00 8,50 8,00 7,25 8,25 7,50 7,75 8,00 7 fev-08 abr-08 jun-08 ago-08 out-08 dez-08 fev-09 abr-09 jun-09 ago-09 out-09 dez-09 fev-10 abr-10 jun-10 ago-10 out-10 dez-10 fev-11 abr-11 jun-11 ago-11 out-11 dez-11 fev-12 abr-12 jun-12 ago-12 out-12 dez-12 fev-13 abr-13 jun-13 ago-13 out-13 dez-13

Taxa de Juros Nominal (1) e Real (2) % 19,0 Nominal Real 16,2 15,1 12,6 11,6 11,8 12,5 11,6 9,9 9,8 8,0 7,1 6,2 5,4 3,7 4,8 8,1 2,7 7,5 1,9 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* Data Base: 03/12/2012 OBS: (1) Média da Taxa Selic Nominal; (2) Média da Taxa Selic Nominal deflacionada pelo IPCA Elaboração/ (*) Projeções: Bradesco - DEPEC 8

Data Base: 03/12/2012 Fonte: IBGE Elaboração/ (*) Projeções: Bradesco - DEPEC 9 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* % 5,3 4,7 4,4 3,5 3,2 1,0-0,1-0,5-4,3 2,1 3,4 0,0 0,3 4,3 1,3 2,7 1,1 5,7 3,2 4,0 6,1 PIB Brasileiro 7,5 5,2 2,7 4,0 1,6-0,3

Taxa de Desemprego (1) % 11,5 12,3 11,5 9,9 10,0 9,3 7,9 8,1 6,7 6,0 5,6 5,5 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* (1) Média Anual Data Base: 03/12/2012 Fonte: IBGE Elaboração/ (*) Projeções: Bradesco - DEPEC 10

13 13,14 12 11 10,96 10 9 9,24 8 7 6 5 10,53 9,89 8,54 8,04 7,57 5,50 11 mai/03 ago/03 nov/03 fev/04 mai/04 ago/04 nov/04 fev/05 mai/05 ago/05 nov/05 fev/06 mai/06 ago/06 nov/06 fev/07 mai/07 ago/07 nov/07 fev/08 mai/08 ago/08 nov/08 fev/09 mai/09 ago/09 nov/09 fev/10 mai/10 ago/10 nov/10 fev/11 mai/11 ago/11 nov/11 fev/12 % Dessazonalizada (1) Média Mensal Fonte: IBGE Elaboração/ (*) Projeções: Bradesco - DEPEC Taxa de Desemprego (1) Tendência Linear out-12

Índice de Pobreza (1) % 35,16 28,79 28,99 27,18 28,38 26,72 28,17 25,38 22,77 19,31 18,26 16,02 15,32 14,69 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* Fonte: CPS/ IBRE/ FGV (1) Renda per capita inferior a R$ 137 mensais (baseado em preços da grande São Paulo ou R$ 145 mensais a preços médios nacionais ponderados pela população de cada estado). Os números de 1994 e 2000 são médias. Nestes anos, o PNAD não realizou pesquisa. (*) Projeção CPS/FGV a partir dos microdados da PME/IBGE. 12

Mobilidade Social no Brasil Classe de Renda * Alta (A): 3,4% Média - Alta (B): 4,0% A B A B Alta (A): 5,9% Média - Alta (B): 6,2% Média (C): 38,8% C C Média (C): 57,1% Média - Baixa (D): 18,4% D Baixa (E): 35,4% E D Média - Baixa (D): 18,2% E Baixa (E): 12,7% Janeiro de 2004 Outubro de 2012 Classe (E): até R$ 759; Classe (D): R$ 759- R$ 1.255; Classe (C): R$1.255 R$ 5.020; Classe (B): R$ 5.020 R$ 7.589; Classe (A): R$ 7.589 ou mais. *Pessoas que moram em domicílio cuja renda total é classificada nestas faixas Fonte: CPS/IBRE/FGV Elaboração: Bradesco - DEPEC 13

Evolução do Salário Real % 4,0 3,2 3,4 3,2 3,8 4,0 2,7 2,5 1,5-1,3 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* Data Base: 03/12/2012 Fonte: IBGE Elaboração/ (*) Projeções: Bradesco - DEPEC 14

Crescimento Real da Massa Salarial % 6,88 7,40 4,52 5,57 5,81 4,81 5,66 5,36 3,92 1,54 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* Data Base: 03/12/2012 Fonte: IBGE Elaboração/ (*) Projeções: Bradesco - DEPEC 15

Evolução do Crédito / PIB no Brasil % 40,5 43,7 45,2 49,0 52,9 55,3 35,2 24,6 24,6 25,7 28,3 30,9 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* Data Base: 12/03/2012 Fonte: Bacen Elaboração/ (*) Projeções: Bradesco DEPEC 16

Crédito/PIB no Mundo % 200 180 160 140 Países Emergentes Asia 112,4 Países Desenvolvidos 136,8 120 100 Países Emergentes Europa 45,0 80 60 América Latina 34,7 40 20 0 Argentina Equador Colômbia México Brasil Chile Turquia Rússia Romênia Eslováquia Polônia Rep. Checa Hungria Bulgária África do Sul Índia Tailândia Malásia China Coréia do Sul Itália Japão Alemanha França Suécia Austrália Canadá Nova Zelândia Portugal Reino Unido Espanha EUA Data Base: Brasil Mai/11; Equador e Coréia do Sul Dez/07; Colômbia, Argentina, México, Chile e China Dez/09; Tailândia Set/07; Malásia, Hungria, Índia, Rep. Checa e Polônia Dez/08; demais países Mar/08. Fonte: Bacen, Ecowin 17

Endividamento e comprometimento das famílias brasileiras (% Renda) (1), prazo médio e juros PF % Dias 616 44,4 35,8 22,0 Endividamento Comprometimento Prazo médio do Estoque da Carteira PF Taxa de Juros PF 1) Inclui crédito imobiliário Data Base: 03/12/2012 Elaboração: Bradesco DEPEC Fonte: IBGE e Bacen set-12 18

Redução da Renda Disponível T T +1 Despesas Fixas Renda Disponível Despesas Fixas Renda Disponível Novas despesas fixas com celular, manutenção di carri, seguros, etc. Fonte: Pesquisas Internas, Bradesco Aumento da renda real seguido de aumento das despesas fixas. Novos itens de despesa fixa: banda larga, TV por assinatura, conta de celular, seguro, universidades privadas, pacote de viagens, etc. 19

Distribuição do Endividamento* entre Classes Sociais no Brasil (2011) Brasil A 18% 25% 36% 42% 2011 2007 B C 26% 28% 48% 52% D E 26% 28% 35% 38% 0% 20% 40% 60% * Renda Disponível Fonte: Pesquisas Próprias, bradesco 20

Distribuição dos Tomadores de Crédito por Grau de Endividamento* (dívida total / renda anual) - 2011 55,4% Pouco endividado Mais ou menos Pouco endividado Endividado Endividado Endividado Muito endividado Muito Endividado Mais ou menos endividado 10,4% 6,0% 6,7% 4,3% 3,3% 2,6% 2,1% 1,8% 1,5% 1,3% 1,1% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% Até 10% 10% - 20% 20% - 30% 30% - 40% 40% - 50% 50% - 60% 60% - 70% 70% - 80% 80% - 90% 90% - 100% 100% - 110% 110% - 120% 120% - 130% 130% - 140% 140% - 150% > 150% Fonte: Pesquisas Próprias Elaboração: Bradesco 21

Saldo Comercial 1995-2013 US$ BILHÕES R$/US$ 70 65 3,08 3,50 60 55 50 1,83 1,99 2,50 45 40 35 30 25 20 15 0,92 13,1 24,8 33,7 44,7 46,5 40,0 24,9 25,4 20,1 29,8 18,0 18,1 1,50 0,50-0,50 10 5 0-5 -10-3,5-5,6-6,8-6,6-1,2-0,7 2,7-1,50-2,50 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* Fonte: FUNCEX Elaboração/ (*) Projeções: Bradesco - DEPEC 22

Exportações Brasileiras (por país de origem (1) ) % 18,2 11,6 7,5 6,1 3,0 3,0 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 China Estados Unidos * Argentina Holanda Alemanha Japão Índia Itália ** Venezuela Chile Reino Unido México (1) Outros 206 países com até 1,7% Source: FUNCEX Elaboração: Bradesco DEPEC Data base: Ago/12 * Inclui Porto Rico ** Inclui San Marino 23

Evolução da Produtividade do Brasil 2,07 2,12 1,83 1,71 1,45 1,50 1,24 1,03 0,89 0,69 0,85 1,00 0,20 0,42 0,24-0,10-0,20-0,29-0,32-0,27 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* Fonte: IBGE, FGV, Seade/Dieese Elaboração/ (*) Projeções: Bradesco - DEPEC 24

Indicadores Econômicos Variação em p.p. Principais Indicadores (%) 3T12 2T12 9M12 9M11 Trim 12M CDI 1,91 2,09 6,59 8,70 (0,18) (2,11) Ibovespa 8,87 (15,74) 4,27 (24,50) 24,61 28,77 Dólar Comercial 0,46 10,93 8,25 11,30 (10,47) (3,05) IGP-M 3,79 2,56 7,10 4,15 1,23 2,95 IPCA-IBGE 1,42 1,08 3,77 4,97 0,34 (1,20) TJLP 1,36 1,48 4,37 4,50 (0,12) (0,13) TR 0,03 0,07 0,29 0,99 (0,04) (0,70) Poupança (regra antiga) (1) 1,53 1,58 4,89 5,62 (0,05) (0,73) Poupança (nova regra) (1) 1,40-1,89 - - - Dias Úteis (Quantidade) 64 62 189 189 2 - Variação % Indicadores (Valor de Fechamento) Set12 Jun12 Set12 Set11 Trim 12M Dólar Comercial venda - (R$) 2,03 2,02 2,03 1,85 0,50 9,73 Euro - (R$) 2,61 2,56 2,61 2,49 1,95 4,82 Risco País (Pontos) 166 208 166 275 (20,19) (39,64) Selic - Taxa Básica Copom (% a.a.) 7,50 8,50 7,50 12,00 (1,00) p.p (4,50) p.p Taxa Pré BM&F 1 ano (% a.a.) 7,48 7,57 7,48 10,39 (0,09) p.p (2,91) p.p (1) No 3T12 e nos 9M12, consta a nova regra de remuneração de poupança, onde foi definido que: (i) depósitos existentes em conta até 03.05.12 continuarão a ser remunerado pela TR + juros de 6,17% a.a.; e (ii) para os depósitos efetuados a partir de 04.05.12, serão recolhidos com as seguintes regras: (a) caso a taxa Selic for maior que 8,5% a.a., será mantida a remuneração de TR + juros de 6,17% a.a.; e (b) quando a taxa Selic for igual ou inferior a 8,5% a.a., a remuneração será de 70% da taxa Selic + TR. 25

Sistema Financeiro Brasileiro R$ Milhões Sep12 Ativos Totais Patrimônio Líquido Bis II 1 Banco do Brasil (1) (2) P 1.051.410 62.308 14,6% (3) 2 Itaú Unibanco 960.216 78.979 17,5% 3 Bradesco 856.288 66.047 16,0% 4 Caixa Econômica Federal (2) P 596.258 21.398 12,9% 5 Santander 442.788 65.790 22,1% (4) 6 HSBC (2) 146.587 9.415 13,5% 7 BTG Pactual (2) 136.898 12.333 18,7% 8 Safra (2) 88.861 7.580 13,3% 9 Citibank (2) 62.054 7.580 16,1% 10 Banrisul (2) P 42.724 4.653 19,7% 1 Considera 50% do Banco Votorantim. P Bancos Públicos 2 Data base: Jun/12. 3 Índice de capital pro forma do Banco do Brasil considerando as dívidas subordinadas emitidas pelo BB no segundo trimestre de 2012 e já aprovadas pelo Bacen para compor o capital nível II; and 4 Desconsiderando o efeito do ágio referente a incorporação das ações do Banco ABN AMRO Real S.A. (Banco Real) e AAB Dois Par, o índice de Basileia é de 18,6%. Fonte: Bacen e Demonstrações Financeiras Publicadas. 26

Principais Destaques do Banco Bradesco Um dos Maiores Bancos Privados da América Latina; Maior Companhia de Seguros da América Latina; Membro do Índice Dow Jones de Sustentabilidade; As ações do Bradesco integraram, pelo oitavo ano consecutivo, o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), da BM&FBovespa; O banco mais sólido do Brasil e o 13º mais forte do mundo (Bloomberg News); Valor de Mercado: R$113.102 milhões (Set/12) 27

Presença em todos os municípios brasileiros Estratégia Bradesco A B C D E Atendendo a todas as Camadas Sociais 28

Participação no Mercado 3T12 S F N BANCOS PRIVADOS Carteira de Crédito (1) Depósitos à Vista (2) Depósitos de Poupança (2) Fundos de Investimento + Carteiras Prêmios de Seguros, Prev. e Capitalização (3) Quantidade de Agências 11,6% 16,6% 13,8% 18,3% 24,5% 21,7% 21,5% 30,4% 36,4% 26,2% 31,8% (4) 36,4% Fonte: Bacen, Anbima, Susep e ANS. (1) Dados do Bacen para março, maio e junho de 2012 são preliminares. (2) Data base: Junho12; e (3) Data base: Agosto12 (3) Exclui as Seguradoras dos Bancos Públicos 29

Crescimento lado a lado com o Brasil Jun12 Agências PAs + PAEs (1) Bradesco Expresso Agências/Subsidiárias no Exterior BDNs Pontos Externos 4.650 4.719 40.476 13 3.992 Outros (2) 11.520 TOTAL PONTOS DE ATENDIMENTO 65.370 Máquinas de Auto Atendimento 47.484 66,7 milhões Clientes 104.531 Funcionários 370,2 mil Acionistas 4.221 Fornecedores (Dez/11) Agências Bradesco Expresso (1) Inclui 3.243 PAs (Posto de Atendimento, resultado da consolidação do PAB, PAA e Postos de Câmbio, conforme Resolução CMN nº 4.072, de 26 de abril de 2012;) e 1.476 PAEs (Ponto de Atendimento Eletrônico). (2) Inclui 10.459 Pontos Assistidos da Rede Compartilhada e 1.061 Pontos de atendimento Bradesco Promotora de Vendas. 30

Pontos de atendimento no Brasil* 1.009 novas agências em 2011 Norte 27,1% Nordeste 25,3% Centro-Oeste 21,1% 21,3% 18,9% Sudeste Sul 72,2 milhões Clientes Market Share (agências) % *Dados do 3T12 Total pontos de atendimento: 67.225 (1) (1) Inclui 3.774 PAs, (serviço localizado em municípios sem agências) e 1.456 PAEs (ATM localizado nas empresas) 31

Crescimento Orgânico dos Canais de Distribuição 4.634 4.665 3.160 3.359 3.454 3.628 2007 2008 2009 2010 2011 Set12 41.713 67.225 26.104 16.061 20.200 11.539 34.839 24.161 59.721 48.691 38.510 32.081 2007 2008 2009 2010 2011 Set12 2007 2008 2009 2010 2011 Set12 Fonte: Demonstrações Financeiras 32

Mobilidade e Outros Canais 1.296 1.549 1.846 2.399 2.983 3.530 3,5 4,2 5,5 32,5 99,1 276,5 2007 2008 2009 2010 2011 Set12 (3) 2007 2008 2009 2010 2011 Set12 2.776 3.738 4.112 4.490 4.439 5.230 29.913 34.524 37.957 46.971 43.072 47.542 2007 2008 2009 2010 2011 Set12 2007 2008 2009 2010 2011 Set12 Fonte: Demonstrações Financeiras (1) Valores em Milhões - (2) Acumulado 12 meses - (3) Inclui Webta (4) PA (Posto de Atendimento): consolidação do PAB (Posto de Atendimento Bancário), PAA (Posto Avançado de Atendimento) e Postos de Câmbio, conforme Resolução CMN nº 4.072, de 26 de abril de 2012; e PAE (Posto de Atendimento Eletrônico em Empresas) (5) Inclui Banco 24 horas 33

Bradesco Varejo - Bradesco Expresso O Banco vem ampliando sua participação nos Correspondentes com uma rede denominada Bradesco Expresso, por intermédio de parcerias firmadas com supermercados, farmácias, lojas de departamentos e outras redes varejistas. 34

Presença no Exterior Bradesco North America (1) Bradesco Securities Inc. Nova Iorque (3) México México Bradescard Mexico Sociedad de Responsabilidad Limitada Grand Cayman (2) Bradesco Securities UK Ltd. Nova Iorque Londres Cidade Capital Markets Ltd. Grand Cayman Banco Bradesco Europa S.A. Luxemburgo Bradesco Services Co.Ltd. Bradesco Trade Services Ltd. Hong Kong Tóquio Bradesco Securities Hong Kong Ltd. Banco Bradesco Argentina S.A. Buenos Aires (1) Holding que controla a Bradesco Securities e a Agência de Nova Iorque. (2) Inclui 2 Agências. (3) Inclui 2 Subsidiárias. Agência Subsidiárias Data base: Jun/12 35

Base de Clientes (1) Contas Correntes Contas de Poupança (2) Grupo Segurador Segurados Participantes de Previdência Clientes de Capitalização Bradesco Financiamentos Sep12 25,6 48,3 42,4 36,7 2,3 3,4 3,7 72,2 milhões de Clientes (1) Em milhões. (2) Nº de Contas. 36

Segmentação dos Clientes Disponibilidade de Investimentos a partir de R$ 23 milhões. Faturamento anual acima de R$ 250 milhões Renda mensal a partir de R$ 7 mil ou disponibilidade de Investimentos a partir de R$ 80 mil Faturamento anual de R$ 30 milhões a R$ 250 milhões Renda mensal de R$ 3 mil à R$ 6.999,99 ou disponibilidade de Investimentos a partir de R$ 30 mil Renda mensal até R$ 2.999,99 Exclusive Pessoa Física Pessoa Jurídica Faturamento anual até R$ 30 milhões Bradesco Expresso e PAA 37

Estrutura Acionária BBD PART. S..A (ADMINISTRADORES, FUNCIONÁRIOS) 53,70% ON 26,07% TOTAL NOVA CIDADE DE DEUS 44,91% ON 44,91% TOTAL 46,30% ON 100,00% PN 73,93% TOTAL FUNDAÇÃO BRADESCO (1) FAMÍLIA AGUIAR BES MERCADO 21,89% ON 21,89% TOTAL BANK OF TOKIO MITSUBISHI UFJ (MUFG) 23,56% ON 97,45% PN 60,48% TOTAL 2,50% ON 1,25% TOTAL CIDADE DE DEUS BANCO BRADESCO 48,67% ON 0,08% PN 24,39% TOTAL 74,72% ON 39,51% TOTAL NCF 17,06% ON 8,54% TOTAL 33,20% ON 33,20% TOTAL 8,21% ON 2,47% PN 5,34% TOTAL 25,13% ON 100,00% PN 60,41% TOTAL 0,15% ON 0,08% TOTAL (1) A administração do Bradesco (Diretoria e Conselho de Administração) compõe a Mesa Regedora da Fundação Bradesco, Órgão Deliberativo máximo desta Entidade Data Base: 30/06/2012. Qtde. de Ações* % Ações ON Ações PN Total 1.912.397.390 1.912.397.191 3.824.794.581 50,00 50,00 100,00 *Data Base: Jun/12. Inclui 2.635.100 ações ON e 4.786.700 ações PN no tesouro. 38

Órgãos da Administração Qtde. de Membros Conselho de Administração Qtde. de Membros Comitês 01 Presidente 07 Comitê de Remuneração 01 Vice-Presidente 04 Comitê de Auditoria 07 Membros 10 Comitê de Controles Internos e Compliance Qtde. de Membros Diretoria 11 Comitê Executivo de Divulgação (Órgão não Estatutário) 01 Diretor-Presidente 14 Comitê de Conduta Ética 06 09 Diretores Vice-Presidentes Diretores Gerentes 11 Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital 06 44 Diretores Adjuntos Diretores Departamentais Qtde. de Membros Conselho Fiscal 09 Diretores 16 Diretores Regionais Data Base: Set/12 03 03 01 Efetivos Suplentes Ouvidoria 39

Perfil dos Investidores Bradesco Set12 Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Residentes no Exterior Quantidade de Acionistas % do Total de Acionistas % do Total de Ações 329.141 89,77 23,22 36.558 9,97 46,01 969 0,26 30,77 Total 366.668 40

Principais Ratings Fitch Ratings Viabilidade (1) Suporte a- 2 Escala Global Escala Nacional Moeda Local Moeda Estrangeira Nacional Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo A- F1 BBB+ F2 AAA (bra) F1 + (bra) Força Financeira Moody's Investors Service Escala Global Escala Nacional R&I Inc. Escala Global C - / baa1 Dívida Moeda Estrangeira Depósito Moeda Local Depósito Moeda Estrangeira Moeda Local Rating do Emissor Longo Prazo Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Baa1 A3 P-2 Baa2 P-2 Aaa.br BR - 1 BBB Standard & Poor's Austin Rating Escala Global Rating de Contraparte Escala Nacional Moeda Estrangeira Moeda Local Rating de Contraparte Governança Corporativa Escala Nacional Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo BBB A - 2 BBB A - 2 braaa bra - 1 braa+ braaa bra -1 41

Lado a lado com a Governança Corporativa Conselho Fiscal Órgão não permanente Instalado todos os anos desde 2002 1946: Listagem das ações na Bolsa de Valores brasileira apenas 3 anos após a sua fundação. 1997: ADRs Nível 1 - PN 2001: ADRs Nível 2 e Latibex - PN 2001: Adesão ao Nível 1 de Gov. Corporativa da BM&Fbovespa S.A. 2012: ADRs Nível 2 - ON Rating AA+ (Excelentes Práticas de Governança Corporativa) atribuído pela Austin Rating Conselho de Administração 9 membros: 1 interno (CEO) 7 externos 1 independente Free Float ON: 26,29% PN: 96,25% Total: 61,27% Comitês 5 Comitês do Conselho de Administração (Auditoria, Remuneração, Ética, Controles Internos e Riscos) 44 comitês executivos Tag Along 100% ON 80% PN 42

Liquidez Volume de Trading 9M12 2007 R$ 506,1 Milhões / Dia R$ 352,4 Milhões / Dia Fonte: Economatica 43

Valorização das Ações* 58% 8% 2007 2008 2009 2010 2011 9M12 Accumulated Bradesco - ADR Dow Jones 2007 59% 6% 2008-52% -34% 2009 124% 19% 2010 13% 11% 2011-15% 6% 9M12-2% 10% 58% 8% * Ajustado pelos dividendos distribuídos. Calculado em US$. Fonte: Economatica 44

Valor de Mercado R$ Milhões 109,463 103,192 109,759 106,971 113,102 65,354 2007 2008 2009 2010 2011 2012 9M12 3,6x 1,9x 15,2x 8,6x (1) Inclui os últimos 12 meses de lucro líquido ajustado. Múltiplo P/BV 2,5x 2,3x Múltiplo P/E 13,6x 11,2x 1,9x 9,6x 1.7x 9.9x (1) 45

Dividendos R$ Milhões 35,3% 34,4% 31,5% 31,5% 37,2% 33,1% 35,7% 35,4% 35,7% 35,9% 31,5% 31,5% 31,5% 31,5% Dividendos distribuídos: Mais de R$ 20,4 bilhões 2.823 2.692 2.718 3.369 3.740 2.923 2.160 2006 2007 2008 2009 2010 2011 9M12 Dividendos Pay Out Líquido (1) Pay Out Bruto(1) (1) Acumulado 12 meses. 46

Evolução da Relação entre as ações ON e PN Desconto entre a Cotação Média Mensal da Ação ON em relação a PN (Dividendo Médio Distribuído 10% maior) % 22 21 20 17 16 16 16 16 18 19 19 19 18 16 14 15 16 17 17 18 19 Lucro Líquido Ajustado Dividendo Médio Distribuído Reinvestimento Deságio Real no Longo Prazo 100% (35%) 65% Ações PN recebem 10% a mais que as Ações ON (10% x 35% = 3,5%) Ações PN e ON Incorporam o Lucro para Retorno Futuro 47

Índice de Eficiência Operacional (IEO) 53.3% 52.4% 52.1% 52.2% 52.4% 53.0% 52.6% 53.1% 53.1% 42.5% 42.7% 42.7% 42.7% 42.7% 43.0% 42.7% 42.4% 42.1% 43,0% 44,0% 42,0% 42,0% 42,9% 45,1% 40,8% 40,8% 41,7% 3Q 3T 4T 4Q 1Q11 1T11 2T 2Q 3Q 3T 4T 4Q 1Q12 1T12 2Q 2T 3T 3Q Efficiency Ratio - Quarterly 12 - Month Efficiency Ratio 12 - Month Efficiency Ratio Adjusted to Risk (1) (1) Considera a inclusão da despesa da PDD, ajustada pelos descontos concedidos, pela recuperação de crédito, pelo resultado com alienação de bens não de uso, entre outros. 48

Ganhos do Crescimento Orgânico Antecipação do Crescimento Orgânico com a abertura de 1.009 agências em 2011 Venda de produtos que anteriormente não eram comercializados no Banco Postal Break Evene PayBack Qtde. Agências 3.160 3.359 3.454 3.628 4.634 4.665 2007 2008 2009 2010 2011 Set12 Fonte: Demonstrações Contábeis. 27,7% 49

Comitê Executivo de Eficiência COMPONENTES 13 Executivos entre Vice Presidentes e Diretores Executivos 07 Diretores Departamentais Diretores convidados, dependendo do Tema Grupo de trabalho dedicado FREQUÊNCIA Reuniões Quinzenais e extraordinárias quando necessário FOCO Incentivar ações para melhorias de despesas, receitas e investimentos, visando otimização de processos e disseminação de melhores práticas, com foco na eficiência, mensurando os resultados por meio de Indicadores, de forma a maximizar o retorno das Unidades de Negócios. 50

Resultado da Arquitetura de Sistemas VISÃO DO CLIENTE Capacidade de responder corretamente às necessidades 45% assertividade de ofertas via CRM (Automação de Força de Vendas) TIME TO MARKET Agilidade no desenvolvimento de produtos e serviços agilidade na concepção e desenvolvimento de novos 50% a 70% produtos EFICIÊNCIA OPERACIONAL Processos de negócios e atividades de back-office 25% redução das atividades operacionais ECONOMIA Desenvolvimento e manutenção 10% redução nos custos de desenvolvimento com o reuso de componentes Impactos no Índice de Eficiência:39% (2014) 51

Modernização dos Sistemas TI Melhorias 2005 2011 27 concluídos Arquitetura de Sistemas 80% já desenvolvida 10 milhões de horas VANTAGEM COMPETITIVA Números 83 Visitas: BRA, USA, EUR 2.350 Profissionais alocados 3.943 Reuniões executivas 43.000 Produtos/ documentos Aumento de receita Redução de custos Melhoria no relacionamento com clientes Mitigação de riscos Aumento da inteligência do negócio 52

Impacto na Eficiência Desempenho Resultados no Curto Prazo Melhor nível de Serviço Gerenciamento de fatores que geram incidentes" Resultados no decorrer do trabalho Resultados no Médio e Longo Prazo Maior satisfação de usuários e clientes Maior rapidez de resposta ao mercado Redução de retrabalho e ineficiências Menores riscos operacionais Redução de custos e despesas Gestão 53

Nova Arquitetura de Sistemas (NAS) Aumento da Rentabilidade Minimizar Custos Processos operacionais Desenvolvimento de produtos Fusões e aquisições Evolução tecnológica Novos canais de distribuição Gestão de riscos Crescimento e liderança Time-to-market Gestão por valor do cliente Fidelização do cliente Portfólio de produtos inovadores Maximizar Receitas 54

Investimentos em Infraestrutura, Informática e Telecomunicações R$ Milhões 2.099 1.826 478 354 1.472 1.621 2.670 667 2.003 3.920 3.457 716 630 2.827 3.204 4.328 1.087 3.241 2.967 421 2.546 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1S12 9M12 TI/Telecomunicações Infraestrutura Investimento Total no período (2006 a 1S12): R$ 21,3 bilhões Fonte: Demonstrações Contábeis. 55

Canais de atendimento Call Center 7% Agências 8% Internet +TA 50% ATMs (Dentro das Agências) 21% ATMs (Fora das Agências) 9% Celular 4% Débito Automático 1% Data Base: 1S12 56

Armazenamento X Disponibilidade ARMAZENAMENTO EM TERABYTES 2009 2010 2011 3T12 20.743 32.827 45.548 51.011 Em % ÍNDICE GERAL DE DISPONIBILIDADE 2009 2010 2011 3T12 99,87 99,81 99,91 99,93 57

Lucro Líquido e Índice de Eficiência 43,1% 43,3% 40,5% 42,7% 43,0% 42,7% 42,1% R$ Milhões 11.198 9.804 7.210 7.625 7.586 8.427 8.605 2007 2008 2009 2010 2011 9M11 9M12 Lucro Líquido Ajustado Índice de Eficiência (12 meses) 58

Lucro por Ação (1) e Lucro Líquido R$ Milhões 2,82 2,91 2,93 2,96 2,97 2,98 2,91 2,98 2.825 2.864 2.771 2.845 2.867 2.893 8.427 8.605 2T11 3T 4T 1T12 2T 3T 9M11 9M12 Lucro Líquido Ajustado Lucro por Ação (R$) - Acumulado em 12 meses (1) Para fins comparativos do lucro líquido por ação, as ações foram ajustadas de acordo com as bonificações e desdobramentos. 59

Demonstração de Resultado R$ Milhões Variação % 3T12 2T12 9M12 9M11 Trim 12M Margem Financeira 10.955 11.034 32.684 29.063 (0,7) 12,5 P.D.D. (3.303) (3.407) (9.804) (7.576) (3,1) 29,4 Resultado Bruto da Intermediação Financeira 7.652 7.627 22.880 21.487 0,3 6,5 Seguros, Previdência. e Capitalização 1.029 953 2.859 2.437 8,0 17,3 Prestação de Serviços 4.438 4.281 12.837 11.137 3,7 15,3 Despesas de Pessoal + Administrativas (6.684) (6.488) (19.451) (17.645) 3,0 10,2 Despesas Tributárias (1.038) (991) (3.041) (2.659) 4,7 14,4 Resultado de Participação em Coligadas 45 19 104 91 136,8 14,3 Outras Receitas / (Despesas Operacionais) (1.054) (1.035) (3.085) (2.593) 1,8 19,0 Resultado Operacional 4.388 4.366 13.103 12.255 0,5 6,9 Resultado Não Operacional (20) (22) (60) (1) (9,1) - IR/CS e Participação Minoritária (1.475) (1.477) (4.438) (3.827) (0,1) 16,0 LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO 2.893 2.867 8.605 8.427 0,9 2,1 Eventos Extraordinários 31 34 117 125 (8,8) (6,4) LUCRO LÍQUIDO CONTÁBIL 2.862 2.833 8.488 8.302 1,0 2,2 60

Lucro Líquido Contábil x Lucro Líquido Ajustado R$ Milhões 3T12 2T12 9M12 9M11 Lucro Líquido Contábil 2.862 2.833 8.488 8.302 Eventos Extraordinários 31 34 117 125 - Ganho resultante do alongamento dos prazos de Títulos e Valores Mobiliários (2.116) - (2.116) - - Provisão Técnica Adicional decorrente da redução da taxa de juros real 2.116-2.116 - - Reversão de Provisão para Riscos Fiscais - - - (2.126) - PDD Adicional - - - 1.006 - Provisão Trabalhista - - - 501 - Outros (1) 52 57 195 604 - Efeitos fiscais (21) (23) (78) 140 Lucro Líquido Ajustado 2.893 2.867 8.605 8.427 ROAE % (Contábil) (2) 20,2 20,6 19,6 22,0 ROAE % (Ajustado) (2) 20,4 20,9 19,9 22,4 (1) Inclui provisão cível, no valor de: R$ 195 milhões nos 9M12, R$ 52 milhões no 3T12 e R$ 57 milhões no 2T12. Nos 9M11, inclui, basicamente: (i)impairment de ativos, no valor de R$ 152 milhões; e (ii) provisão cível, no valor de R$ 403 milhões; e (2) Anualizado. 61

Resultados não Realizados R$ Milhões Variação % Set12 Jun12 Set11 Trim 12M TVM - Renda Fixa 10.243 9.873 4.195 3,7 144,2 TVM - Renda Variável (1.355) (1.733) (1.600) (21,8) (15,3) Operações de Crédito (1) 1.494 1.537 (431) (2,8) - Investimentos (2) 11.852 12.711 7.801 (6,8) 51,9 Outros (1.138) (844) (908) 34,8 25,3 TOTAL 21.096 21.544 9.057 (2,1) 132,9 Obs.: Não inclui a mais-valia dos imóveis de uso não contabilizada, no valor de R$ 3.363 milhões. (1) Inclui adiantamentos sobre contratos de câmbio operações de arrendamento mercantil e outros créditos com características de concessão de créditos; e (2) Inclui, basicamente, a mais-valia das participações em controladas e coligadas (Cielo, Odontoprev, Serasa e Fleury) e outros investimentos (BM&FBOVESPA). 62

Origem do Resultado 9M11 9M12 Serviços 26% Serviços 26% Seguros 28% Atividade Bancária 72% Seguros 30% Atividade Bancária 70% Captações 8% TVM 8% Crédito 30% Captações 7% TVM 11% Créditos 26% R$ 8.427 milhões +2,1% R$ 8.605 milhões 63

Margem Financeira 3T12 2T12 9M12 9M11 Trim 12M Juros (1) 10.603 10.518 31.343 27.685 0,8 13,2 Não Juros 352 516 1.341 1.378 (31,8) (2,7) Total 10.955 11.034 32.684 29.063 (0,7) 12,5 Taxa Média (2) 7,6% 7,9% 7,7% 7,9% (0,3) p.p. (0,2) p.p. Selic (média) 7,8% 8,9% 7,8% 12,1% (1,1) p.p. (4,3) p.p. Volume Variação = dos Taxa Juros = (1) Trim Volume = Variação dos Juros (1) 12M 261 Volume = 3.982 Taxa = (176) Taxa = (324) Variação % (2) Margem Financeira Ajustada / Ativos Médios Operações Compromissadas Ativo Permanente (Anualizada). 64

Margem Financeira de Juros e Não Juros R$ Milhões 9.018 9.362 9.471 513 304 465 10.230 10.258 561 273 10.695 473 11.034 10.955 516 352 8.553 8.849 9.167 9.669 9.985 10.222 10.518 10.603 4T10 1T11 2T 3T 4T 1T12 2T 3T12 Juros Não Juros 65

Margem Financeira de Juros R$ Milhões Variação % 3T12 2T12 9M12 9M11 Trim 12M - Créditos 7.460 7.362 22.003 19.656 1,3 11,9 - Captações 1.019 1.041 3.228 3.393 (2,1) (4,9) - Seguros 694 726 2.271 2.618 (4,4) (13,3) - TVM / Outros 1.430 1.389 3.841 2.018 3,0 90,3 Margem Financeira de Juros 10.603 10.518 31.343 27.685 0,8 13,2 66

Margem Financeira de Juros R$ Milhões 12,0% 10,2% 12,3% 12,6% 11,2% 11,9% 12,1% 10,4% 11,3% 10,0% 10,3% 9,0% 8,9% 7,8% 7,6% 7,5% 7,8% 7,8% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,5% 7,4% 8.553 8.849 9.167 9.669 9.985 10.222 10.518 10.603 4T10 1T11 2T 3T 4T 1T12 2T 3T Margem Financeira de Juros Taxa Média Margem Juros = (Margem Financeira Juros / (Ativos Médios- Op. compromissadas- Ativo Permanente)) anualizada Selic média (anualizada) Taxa Pré BM&F (1 ano) 67

Custo do spread % 32,73 28,74 21,89 12,56 4,08 Margem Líquida dos Bancos Inadimplência Impostos Diretos Custos Administrativos Impostos Indiretos Fonte: Relatório de Economia Bancária e Crédito do Bacen 2010. 68

Margem Financeira de Crédito R$ Milhões 37,4 38,2 37,2 40,1 37,2 43,1 46,3 44,3 6.143 6.180 6.548 6.928 7.162 7.181 7.362 7.460 2.295 2.360 2.437 2.779 2.661 3.094 3.407 3.303 3.848 3.820 4.111 4.149 4.501 4.087 3.955 4.157 4T10 1T11 2T 3T 4T 1T12 2T 3T Margem Líquida PDD (1) Margem Bruta PDD / Margem Bruta % (1) Inclui Descontos Concedidos, Recuperação de Crédito, Resultado com Alienação de bens Não de Uso, entre outros. 69

Receitas de Serviços R$ Milhões Variação % 3T12 2T12 9M12 9M11 Trim 12M Rendas de Cartão 1.527 1.456 4.373 3.691 4,9 18,5 Conta Corrente 826 805 2.378 2.039 2,6 16,6 Administração de Fundos 562 535 1.622 1.451 5,0 11,8 Operações de Crédito 538 524 1.563 1.455 2,7 7,4 Cobrança 338 322 974 893 5,0 9,1 Administração de Consórcios 159 150 452 389 6,0 16,2 Serviços de Custódia e Corretagens 122 119 359 318 2,5 12,9 Underwriting / Assessoria Financeira 94 115 318 209 (18,3) 52,2 Arrecadações 80 80 238 231-3,0 Outras 193 175 561 462 10,3 21,4 TOTAL 4.438 4.281 12.837 11.137 3,7 15,3 70

Receitas de Serviços 9M11 9M12 Consórcios 3% Arrecadações 2% Custódia / Corretagem 3% Underwriting / Assessoria Financeira 2% Outros 4% Cartões 33% Custódia / Corretagem 3% Consórcios 4% Arrecadações 2% Underwriting / Assessoria Fnanceira 2% Outros 3% Cartões 34% Cobrança 8% Cobrança 8% Administraçã o de Fundos 13% Administração de Fundos 13% Operações de Crédito 13% Conta Corrente 18% Operações de Crédito 12% R$ 11.137 milhões +15,3% R$ 12.837 milhões Conta Corrente 19% 71

Despesas Operacionais R$ Milhões Variação % 3T12 2T12 9M12 9M11 Trim 12M - Estrutural 2.548 2.436 7.335 6.384 4,6 14,9 - Não Estrutural 571 611 1.709 1.537 (6,5) 11,2 Pessoal 3.119 3.047 9.044 7.921 2,4 14,2 Administrativas 3.565 3.441 10.407 9.724 3,6 7,0 Total 6.684 6.488 19.451 17.645 3,0 10,2 Desp. Op. (1) / Ativos Totais 3,1% 3,1% 3,1% 3,2% - (0,1) p.p. Colaboradores 104.100 104.531 104.100 101.334 (0,4) 2,7 Total de Pontos de Atendimento 67.225 65.370 67.225 55.832 2,8 20,4 (1) Acumuladas em 12 meses. 72

Outras Despesas Administrativas R$ Milhões Variação % 3T12 2T12 9M12 9M11 Trim 12M Serviços de Terceiros 897 832 2.561 2.649 7,8 (3,3) Comunicação 416 415 1.241 1.177 0,2 5,4 Depreciação e Amortização 306 308 915 814 (0,6) 12,4 Processamento de Dados 277 268 808 691 3,4 16,9 Transportes 215 215 641 560-14,5 Aluguéis 192 196 571 490 (2,0) 16,5 Propaganda e Publicidade 208 162 523 607 28,4 (13,8) Serviços do Sistema Financeiro 162 163 488 370 (0,6) 31,9 Manutenção e Conservação de Bens 148 145 439 400 2,1 9,8 Arrendamento de Bens 87 96 284 259 (9,4) 9,7 Outras 656 641 1.938 1.707 2,3 13,5 Total 3.565 3.441 10.407 9.724 3,6 7,0 73

Índice de Cobertura Operacional (1) R$ Milhões 19.055 18.220 17.460 11.616 12.017 12.359 21.643 22.451 23.435 20.834 19.871 14.256 14.705 12.929 13.372 13.758 24.467 15.223 25.170 25.874 15.831 16.631 26.273 16.923 66,5 66,0 64,9 65,1 64,2 63,6 63,5 62,7 62,2 62,9 63,2 64,4 4T09 1T10 2T 3T 4T 1T11 2T 3T 4T 1T12 2T 3T (1) Acumulado em 12 meses. Despesa Administrativas + Pessoal (a) Prestação de Serviços (b) Índice de Cobertura % (b/a) 74

Despesas Tributárias R$ Milhões Variação % 3T12 2T12 9M12 9M11 Trim 12M ISSQN 121 116 346 302 4,3 14,6 COFINS 718 683 2.100 1.777 5,1 18,2 PIS 121 115 354 299 5,5 18,4 IPTU 10 10 40 36 (3,5) 10,6 Outras Impostos e Taxas Diversas 68 67 201 245 1,9 (18,0) Subtotal de Despesas Tributárias 1.038 991 3.041 2.659 4,8 14,4 75

Crédito Tributário (1) sobre PL e PR (2) R$ Milhões 26,3% 26,2% 22,5% 22,5% 28,7% 30,7% 24,3% 24,0% 28,9% 28,7% 22,5% 22,0% 24,4% 24,6% 17,3% 17,8% 12.656 1.714 13.458 1.463 15.170 1.521 16.513 16.065 1.827 1.910 16.671 1.270 15.573 1.404 16.255 1.235 10.942 11.995 13.649 14.686 14.155 15.401 14.169 15.020 Dez10 Mar11 Jun Set Dez Mar12 Jun Set Diferenças Temporárias Total sobre Patrimônio Líquido Outros Total sobre Patrimônio de Referência (1) Líquido de obrigações fiscais. 76

Ativos Totais e Patrimônio Líquido R$ Milhões Shareholders' Equity 22.4% 20.6% 19.9% 63.920 66.047 53.742 1.7% 722.289 Total Assets 1.4% 1.4% 830.520 856.288 Sep11 Jun12 Sep12 Shareholders' Equity ROAE (1) (2) Sep11 Jun12 Sep12 Total Assets ROAA (1) Basel Ratio- BIS II % Sep11 Jun12 Sep12 Tier I 12.2 11.8 11.3 Tier II 2.5 5.2 4.7 BIS 14.7 17.0 16.0 (1) Accumulated Adjusted Net Income for the period; and (2) Excludes mark-to-market effects of available-for-sale securities registered under Shareholders Equity. 77

Simulação do impacto das regulações da Basileia III BIS II % BIS III % Simulação Set11 Set12 Set12 (1) Tier I 12,2 11,3 8,0 Tier II 2,5 4,7 4,0 Deduções - - - BIS 14,7 16,0 12,0 (1) Considera: (i) reversão da PDD adicional no valor de R$ 4 bilhõesand; (ii) Margem de Solvênciado GrupoSegurador. 78

Demonstrativo de Balanço Consolidado % Ativos 9M12 % Passivos 9M12 Investimentos Interbancários Depósitos à Vista 14,8 3,9 Créditos Vinculados Depósitos no Bacen Depósitos de Poupança 6,3 7,7 Títulos Públicos PGBL / VGBL Títulos Privados e Inst. Finan. Derivativos Depósitos a Prazo + Debêntures 16,7 19,7 Captações no Mercado Aberto e Recursos de Emissão de Títulos 4,1 28,5 Empréstimos 7,5 1,2 Operações de Crédito Operações de Leasing Carteira de Câmbio Repasses Local/Exterior 32,3 4,1 Provisões para Seguros, Previdência Privada e Capitalização 0,9 13,8 Dívida Subordinada 1,3 4,0 Outros Outros 14,2 9,3 Ativo Permanente Patrimônio Líquido 1,9 7,8 Total Total 100,0 100,0 79

Balanço Patrimonial por Moeda R$ Milhões Ativos Balanço Nacional Estrangeira Disponibilidades 12.944 7.079 5.865 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 126.772 125.289 1.483 Títulos e Valores Mobiliários e Instrum. Financ. Derivativos 319.537 307.708 11.829 Relações interfinanceiras e interdependências 56.276 56.276 - Operações de Crédito e de Arrendamento Mercantil 242.563 216.356 26.207 Outros Créditos e Outros Valores e Bens 82.203 71.998 10.205 Ativo Permanente 15.992 15.948 44 Total 856.288 800.655 55.633 Passivo Balanço Nacional Estrangeira Depósitos 212.870 188.665 24.205 Captações no Mercado Aberto 245.538 240.061 5.476 Recursos de Emissão de Títulos 53.810 39.813 13.997 Obrigações por Empréstimos e Repasses 45.398 34.868 10.531 Instrumentos Financeiros Derivativos 4.148 3.879 269 Provisão Técnica de Seguros, Previdência e Capitalização 117.807 117.806 1 Outros 110.670 97.726 12.944 Patrimônio Líquido 66.047 66.047 - Total 856.228 788.865 67.423 Set/12 80

Balanço Patrimonial por Prazo R$ Milhões 1 Ano Ativo 1 a 30 dias 31 a 180 dias 181 a 360 dias acima de 360 dias Prazo Indeterminado Total Disponibilidades 12.994 - - - - 12.994 Aplic aç ões Interfinanceiras de Liquidez 74.981 48.906 2.005 880-126.772 TVM e Instrumentos Financ. Derivativos 250.713 4.497 10.536 53.791-316.537 Rel. Interfinanc. e Interdependênc ias 55.727 - - 549-56.276 Op. Crédito e Arrendamento Mercantil 25.272 60.044 40.926 116.322-242.563 Outros Créditos e Outros Valores e Bens 31.964 11.759 6.016 32.464-82.203 Ativo Permanente 333 1.488 1.261 9.039 3.871 15.992 Total 451.934 126.695 60.744 212.165 3.871 856.288 Passivo 1 a 30 dias 31 a 180 dias 181 a 360 dias acima de 360 dias Prazo Indeterminado Total Depósitos 112.055 16.942 11.693 72.180-212.870 Captaç ões no Mercado Aberto 176.134 37.411 9.014 22.978-245.538 Rec ursos de Emissão de Títulos 1.434 13.208 13.722 25.445-53.810 Obrigações por Empréstimos e Repasses 3.991 9.893 9.283 22.233-45.398 Instrumentos Financeiros Derivativos 2.972 228 217 730-4.148 Provisão Técnica de Seguros, Previdênc ia e Capitalizaç ão 88.790 3.051 1.339 24.628-117.807 Outros 45.427 6.831 2.069 55.756 586 110.670 Patrimônio Líquido - - - - 66.047 66.047 Set/12 Total 430.803 87.564 47.337 223.950 66.633 856.288 81

Principais Captações R$ Bilhões 203,1 5,4 24,7 34,0 230,0 259,1 260,4 252,7 6,5 9,0 7,1 9,3 7,7 32,0 32,0 27,0 30,4 29,1 35,0 34,6 31,7 28,5 34,0 258,2 265,2 7,5 27,3 36,9 17,7 19,7 20,3 20,4 22,9 23,1 273,4 8,5 30,2 40,8 23,5 289,9 12,7 35,0 40,9 23,4 306,3 13,7 38,0 43,2 25,7 321,1 17,7 38,2 46,0 26,3 339,5 21,7 41,5 48,4 24,4 359,2 379,9 388,4 394,6 405,5 32,9 41,5 29,1 48,5 51,2 45,2 49,0 53,2 47,1 47,9 47,1 47,5 49,8 55,4 55,7 24,6 26,2 26,9 30,1 34,1 16,7 61,3 75,5 97,4 105,4 100,1 96,0 90,5 92,6 96,8 100,7 102,2 116,0 125,4 135,8 124,1 121,5 121,8 34,2 35,7 37,8 37,4 38,5 40,9 44,2 45,2 47,3 50,1 53,4 54,6 54,8 56,6 59,7 60,0 62,3 26,8 27,6 28,6 25,9 28,4 30,3 35,7 32,6 33,8 34,9 37,3 32,9 33,0 31,9 33,1 32,0 32,5 Set Dez Mar09 Jun Set Dez Mar10 Jun Set Dez Mar11 Jun Set Dez Mar12 Jun Set (*) Considera somente as debêntures utilizadas como lastro para operações compromissadas. 82

Principais Captações R$ Milhões Variação % Set12 Jun12 Set11 Trim 12M Depósitos à Vista 33.627 32.529 31.862 3,4 5,5 Depósitos de Poupança 65.540 62.308 56.584 5,2 15,8 Depósitos a Prazo 113.379 121.761 135.848 (6,9) (16,5) Debêntures (1) 55.323 55.742 47.526 (0,8) 16,4 Empréstimos e Repasses 45.399 47.895 49.057 (5,2) (7,5) Recursos de Emissão de Títulos 22.576 20.034 13.594 12,7 66,1 Letras Financeiras 31.234 31.124 19.285 0,4 62,0 Dívidas Subordinadas 34.507 34.091 26.180 1,2 31,8 Total 401.585 405.484 379.936 (1,0) 5,7 Renda Fixa 359.800 341.649 280.757 5,3 28,2 Renda Variável 36.575 34.923 30.454 4,7 20,1 Fundos de Terceiros 8.068 7.017 8.240 15,0 (2,1) Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas 404.443 383.589 319.451 5,4 26,6 (1) Debêntures utilizadas basicamente, como lastro de operações compromissadas. 83

Compulsórios e Créditos Direcionados ALÍQUOTA REMUNERAÇÃO COMPULSÓRIO 44% (1) - COMPULSÓRIO ADICIONAL 6% SELIC DEPÓSITOS À VISTA RURAL 34% 5,5% a.a. MICROCRÉDITO 2% 2% a.m. PARCELA LIVRE 15% CRÉDITO IMOBILIÁRIO 65% VARIA DE ACORDO COM A CARTEIRA DEPÓSITOS DE POUPANÇA COMPULSÓRIO 20% TR+6,17% a.a COMPULSÓRIO ADICIONAL 10% SELIC PARCELA LIVRE 5% DEPÓSITOS À PRAZO COMPULSÓRIO 20% SELIC (2) COMPULSÓRIO ADICIONAL 12% SELIC PARCELA LIVRE 68% (1) Em julho de 2014, esta alíquota será 45%. (2) A partir de fevereiro de 2012, dos 20% de depósitos a prazo recolhidos pelo Bacen, 75% serão remunerados pela Selic e, em junho do mesmo ano, este percentual cairá para 64%. Em fevereiro de 2014, essa quantia será 73%, aumentando para 82% em abril do mesmo ano e para 100% em Junho (2014). A diferença poderá ser recolhida em espécie sem remuneração ou deduzidas as aquisições conforme circular 3569 do Bacen. 84

Crédito e Captações R$ Milhões Variação % Set12 Jun12 Set11 Trim 12M Depósitos à Vista 33.627 32.529 31.862 3,4 5,5 Floating Diversos 4.735 4.122 3.660 14,9 29,4 Depósitos de Poupança 65.540 62.308 56.584 5,2 15,8 Depósitos a prazo + Debêntures (1) 168.702 177.503 183.374 (5,0) (8,0) Letras Financeiras 31.234 31.124 19.285 0,4 62,0 Outros 21.311 19.799 16.594 7,6 28,4 Recursos de Clientes 325.149 327.385 311.359 (0,7) 4,4 (-) Depósitos Compulsórios / Disponibilidades (2) (63.459) (67.210) (69.208) (5,6) (8,3) Recursos de Clientes - Líquidos de Compulsório 261.690 260.175 242.151 0,6 8,1 Obrigações para Repasses 31.832 32.122 32.930 (0,9) (3,3) Linhas Externas 16.360 17.018 12.412 (3,9) 31,8 Captações no Exterior 45.057 51.411 46.237 (12,4) (2,6) Total Captações (A) 354.939 360.726 333.730 (1,6) 6,4 Carteira de Crédito / Leasing / Cartões (Outros Créditos) / CDI Adquirido (B) (3) 330.530 322.962 295.146 2,3 12,0 B / A (%) 93,1 89,5 88,4 3,6 p.p. 4,7 p.p. x (1) Debêntures utilizadas basicamente, como lastro de operações compromissadas; (2) Não contempla os valores de títulos públicos vinculados à poupança; e (3) Contempla valor referente às operações de cartões (compra à vista e financiamento de lojistas), valores referentes a CDI para abatimento no compulsório e debêntures. 85

Carteira de Crédito Total (1) R$ Bilhões 227,6 27% 40% 238,8 28% 38% 249,8 259,7 28% 28% 38% 37% 272,5 29% 37% 295,2 306,1 29% 29% 38% 38% 345,7 350,8 332,3 319,8 31% 31% 29% 29% 39% 39% 38% 38% 365,0 371,7 30% 30% 39% 39% 33% 34% 34% 35% 34% 33% 33% 32% 32% 31% 31% 31% 31% Set09 Dez Mar10 Jun Set Set Dez Dez Mar11 Jun Set Set Dez Dez Mar12 Jun Sep SMEs Grandes Empresas Pessoa Física (1) Inclui avais, fianças, cartas de crédito, antecipação de recebíveis de cartão de crédito, debêntures, notas promissórias, cessões para fundos de investimentos em direitos creditórios e certificados de recebíveis imobiliários e crédito rural. Para mais informações, consultar a página 38 do Relatório de Análise Econômica e Financeira. 86

Carteira de Crédito Expandida R$ Milhões Variação % GRANDES EMPRESAS Carteira de Crédito 1 Outras Operações com Risco de Crédito Carteira comercial 2 MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS Carteira de Crédito 1 Outras operações com Risco de Crédito Carteira comercial 2 Set12 Jun12 Set11 Trim 12M 146.033 119.441 143.830 117.650 128.883 106.954 1,5 1,5 13,3 11,7 26.591 26.180 21.929 1,6 21,3 111.106 108.898 98.063 2,0 13,3 109.110 107.035 97.192 1,9 12,3 1.996 1.863 871 7,1 129,2 PESSOAS FÍSICAS 1 114.536 112.235 105.389 2,1 8,7 Total Carteira de Crédito Expandida 371.674 364.963 332.335 1,8 11,8 (1) Considera avais, fianças, cartas de crédito, antecipação de recebíveis de cartão de crédito, cessões para fundos de investimentos em direitos creditórios e certificados de recebíveis imobiliários e crédito rural; e (2) Considera operações de debêntures e notas promissórias. 87

Carteira de Crédito Expandida Pessoal Física Set12 Pessoa Jurídica Cheque Especial 3% Crédito Imobiliário (2) 8% Repasses BNDES / Finame 5% Avais e Fianças 1% Outros (3) 3% Veículos - CDC 28% Carteira Comercial(6) 11% Avais e Fianças (5) 21% Outros(7) 4% Capital de Giro 16% Financiamento à Exportação 4% Crédito Rural 6% Crédito Consignado (1)17% Crédito Pessoal 13% Cartão de Crédito 16% Créd. Imobiliário (4) 5% CDC - Veículos 3% Rural 2% Cartão de Crédito 5% Leasing 2% Cheque Especial 4% R$ 114.536 milhões R$ 257.138 milhões Repasses BNDES / Finame 11% Operações no Exterior 11% Inclui: (1) Cessão de crédito (FIDC): R$265 milhões; (2) Cessão de crédito (CRI): R$165 milhões; (3) Cessão de crédito (FIDC) pela aquisição de ativos: R$1 milhões e cessão de crédito rural: R$111 milhões; (4) Cessão de crédito (CRI): R$234 milhões; (5) 91% dos avais e fianças do segmento corporate foram contratados por corporações; (6) Operações com debêntures e notas provisórias; (7) Letras de crédto: 1.569 bilhões 88

Carteira de Crédito Pessoa Física R$ Milhões Variação % Set12 Jun12 Set11 Trim 12M CDC / Leasing de Veículos 31.860 32.195 32.565 (1,0) (2,2) Crédito Pessoal Consignado (1) 19.956 19.243 17.509 3,7 14,0 Cartão de Crédito 18.850 18.545 17.454 1,6 8,0 Crédito Pessoal 14.929 14.465 12.977 3,2 15,0 Financiamento Imobiliário (2) 9.452 8.768 6.372 7,8 48,3 Crédito Rural 6.528 6.367 6.414 2,5 1,8 Repasses BNDES/Finame 5.628 5.515 5.177 2,1 8,7 Cheque Especial 3.198 3.204 3.035 (0,2) 5,4 Avais e Fianças 685 650 690 5,4 (0,8) Outros (3) 3.450 3.282 3.196 5,1 7,9 TOTAL 114.536 112.235 105.389 2,1 8,7 Inclui: (1) Cessão de crédito (FIDC): R$ 265 milhões em set/12, R$ 339 milhões em jun/12 e R$ 442 milhões em set/11; (2) Cessão de crédito (CRI): R$ 165 milhões em set/12, R$ 182 milhões em jun/12 e R$ 232 milhões em set/11; e (3) Cessão de crédito (FIDC): referente à aquisição de bens: R$ 1 milhão em set/12, R$ 2 milhões em jun/12 e R$ 3 milhões em set/11; e cessão de crédito rural: R$ 111 milhões em set/12, R$ 112 milhões em jun/12 e R$ 122 milhões em set/11. 89

Financiamento ao Consumo R$ Milhões Variação % Set12 Jun12 Set11 Trim 12M CDC/ Leasing de Veículos 31.860 32.195 32.565 (1,0) (2,2) Cartão de Crédito 18.850 18.545 17.454 1,6 8,0 Crédito Pessoal Consignado (1) 19.956 19.243 17.509 3,7 14,0 Crédito Pessoal 14.929 14.465 12.977 3,2 15,0 Financiamento de Bens 392 392 443 - (11,5) TOTAL 85.987 84.841 80.949 1,4 6,2 (1) Cessão de crédito (FIDC): R$ 265 milhões em set/12, R$ 339 milhões em jun/12 e R$ 442 milhões em set/11. 90

Carteira de Crédito Pessoa Jurídica R$ Milhões Variação % Set12 Jun12 Set11 Trim 12M Capital de Giro 42.416 42.533 38.590 (0,3) 9,9 Repasses BNDES/Finame 29.160 29.474 29.895 (1,1) (2,5) Operações no Exterior 24.748 23.615 23.083 4,8 7,2 Cartão de Crédito 13.984 14.385 12.962 (2,8) 7,9 Financiamento à Exportação 12.974 12.408 9.123 4,6 42,2 Financiamento Imobiliário - Plano Empresário (1) 12.059 11.047 8.319 9,2 45,0 Conta Garantida 10.546 10.437 9.989 1,1 5,6 Leasing 6.416 6.722 7.530 (4,6) (14,8) CDC de Veículos 6.677 6.245 5.092 6,9 31,1 Crédito Rural 4.553 4.539 4.714 0,3 (3,4) Avais e Fianças (2) 54.048 52.226 43.699 3,5 23,7 Operações com Risco de Crédito - Carteira Comercial (3) 28.587 28.043 22.799 1,9 25,4 Outros (4) 10.970 11.054 11.151 (0,8) (1,6) Total 257.138 252.728 226.946 1,7 13,3 Inclui: (1) Cessão de crédito (CRI): R$ 234 milhões em set/12, R$ 239 milhões em jun/12 e R$ 293 milhões em set/11; (2) 91% das operações de avais e fianças de pessoas jurídicas são realizadas com grandes empresas; (3) Operações de debêntures e notas promissórias; e (4) Cartas de crédito: R$ 1.569 milhões em set/12, R$ 1.779 milhões em jun/12 e R$ 1.946 milhões em set/11. 91

Qualidade de Crédito e Concentração Set12 C 18,4% Carteira de Crédito por Rating D 2,5% E-H 6,0% AA 18,1% Concentração das Operações de Crédito - % 13,4 17,4 8,4 B 14,0% A 41,0% 0,9 5,3 AA-C: 91,5% Maior Tomador 10 Maiores 20 Maiores 50 Maiores Tomadores Tomadores Tomadores 100 Maiores Tomadores 92

Índice de Inadimplência > 90 dias (1) % 7,4 6,7 6,3 5,9 5,5 5,5 5,7 6,0 6,1 6,2 6,2 6,2 4,9 4,8 4,4 4,4 4,0 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 3,7 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9 3,7 3,9 4,2 4,2 4,3 4,1 4,2 4,1 0,9 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,9 0,4 Dez09 Mar10 Jun Set Dez Mar11 Jun Set Dez Mar12 Jun Set Pessoa Física Grandes Empresas SMEs Total (1) Relatório de Análise econômica e Financeira. 93

Índice de Inadimplência de 61 to 90 days % 1,1 1,2 1,3 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0.6 0,6 0,7 0,7 0,7 Dec09 Mar10 Jun Set Dez Mar11 Jun Set Dez Mar12 Jun Set Pessoa Jurídica Total Pessoa Física 94

Carteira de Renegociação R$ Bilhões 6,9 7,3 7,8 8,3 8,7 8,9 91 9,3 62,8 63,0 62,2 62,3 63,8 64,1 63,6 63,0 24,6 26,0 24,4 24,7 27,6 29,2 29,4 28,7 Dez10 Mar11 Jun Set Dez Mar12 Jun Set Carteira de Renegociação (R$ Bilhões) PDD sobre a Carteira de Renegociação% Inadimplência > 90 dias 95

Carteira de Crédito (1) R$ Bilhões 231 224 240 233 251 243 261 252 269 270 260 261 279 284 270 275 3,6% 3,6% 3,7% 3,8% 3,9% 4,1% 4,2% 4,1% 2,9% 2,9% 3,0% 3,1% 3,2% 3,3% 3,3% 3,3% Dez10 Mar11 Jun Set Dez Mar12 Jun Set Carteira de Crédito(1) Inadimplência > 90 dias Carteira de Crédito sem renegociação Inadimplência > 90 dias sem renegociação (1) De acordo com o Banco Central. 96

PDD / Despesa de PDD / Write off R$ Milhões Variação % 3T12 2T12 9M12 9M11 Trim 12M SALDO INICIAL 20.682 20.117 19.540 16.290 2,8 20,0 CONSTITUIÇÃO 3.552 3.651 10.501 9.125 (2,7) 15,1 BAIXAS (3.319) (3.086) (9.126) (6.324) 7,6 44,3 SALDO FINAL 20.915 20.682 20.915 19.091 1,1 9,6 ESPECÍFICA 10.897 10.809 10.897 9.173 0,8 18,8 GENÉRICA 6.007 5.863 6.007 5.909 2,5 1,7 EXCEDENTE 4.011 4.010 4.011 4.009 - - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS 750 785 2.188 2.051 (4,5) 6,7 97

Indicadores de Provisionamento % 8,5 7,0 5,5 8,0 6,5 7,6 7,4 6,1 6,0 7,3 7,3 7,1 7,0 6,9 5,8 5,7 5,7 5,8 5,8 7,5 7,4 7,4 6,0 6,0 5,9 R$ 4,0 bn R$ 7,7 bn R$ 10,8 bn 4,7 3,3 4,9 4,3 2,9 4,5 4,3 4,1 4,1 4,2 4,2 3,9 3,9 3,8 3,8 3,0 2,8 2,6 2,6 2,6 4,5 4,2 3,3 4,6 4,8 4,8 4,7 4,4 4,7 4,7 4,6 3,5 3,5 3,6 3,6 Dez09 Mar10 Jun Set Dez Mar11 Jun Set Dez Mar12 Jun Set PDD Existente PDD Mínima Requerida Curso Anormal EH Baixas Líquidas p/prejuízo em 12 meses Baixas Brutas p/prejuízo em 12 meses (1) Vide Relatório de Análise Econômica e Financeira. 98

PDD, Créditos em Atraso e Índice de Cobertura R$ Milhões 197,6% 163,3% 193,6% 189,3% 159,1% 154,0% 194,0% 159,6% 184,4% 181,7% 177,4% 179,0% 151,8% 146,6% 144,0% 144,8% 19.091 19.540 20.117 20.682 20.915 16.290 16.740 17.365 9.973 10.520 8.243 8.648 11.272 9.172 11.963 9.839 12.870 10.598 13.718 11.070 14.365 14.447 11.662 11.684 Dez Mar11 Jun Set Dez Mar12 Jun Set PDD - Estoque (1) Carteira de Créditos Vencidos Acima de 60 dias (2) Carteira de Créditos Vencidos Acima de 90 dias (3) Índice de Cobertura Acima de 90 dias (1/3) Índice de Cobertura Acima de 60 dias (1/2) 99

Oportunidades de Negócios Bancários Banco de Investimento Aumento dos investimentos no Brasil Acesso a rede de relacionamento do Bradesco Bradesco Empresas Aprofundamento da segmentação Consolidação de diversos setores da economia Crédito Consignado 7MM de aposentados recebem pelo Bradesco Trabalhar os novos entrantes INSS (190 mil/mês) Alavancar a produção dos convênios privados e públicos Crédito Imobiliário Baixa relação Crédito Imobiliário / PIB Déficit Habitacional acima de 7,5 milhões de moradias Relacionamento de longo prazo com o cliente Varejo Formalização da Economia Bancarização Crescimento da renda Mobilidade Sinergia com os demais segmentos do Banco Cartões de Crédito Substituição dos meios de pagamento Ascensão social Bancarização Corporate Acompanhar demanda e oportunidades de negócios Dar suporte aos investimentos das empresas estrangeiras no Brasil Financiamento de Veículos Alto índice de habitantes / veículos Relacionamento de longo prazo com o cliente Oportunidade de cross-selling 100

Perspectivas de Negócios Crédito Imobiliário Financiamento de Veículos Cartões Crédito Consignado Seguros Mercado de Capitais 101

Projeção da Participação no PIB % 3,80 4,80 6,46 7,51 8,49 9,49 11,07 11,6612,19 12,49 10,30 1,40 1,50 1,70 2,10 2,90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* Fonte: Bacen Elaboração/ (*) Projeções: Bradesco DEPEC 102

Participação no PIB % 100 90 88,9 80 74,7 70 59,2 60 53,6 50 40 30 39,4 36,0 30,5 24,0 20 17,0 16,5 10,0 10 8,2 7,0 6,0 4,1 1,7 1,1 0 Nova Zelândia Reino Unido EUA Portugal Espanha Austrália Canadá Alemanha França Japão Hong Kong Coréia Tailândia Itália Chile Hungria China Polônia México Rep. Checa Bulgária Índia Turquia Brasil Colômbia Argentina Rússia Data Base: Brasil Jan/11; Colômbia Dez/07; Bulgária, Rep. Checa, Polônia, Japão Dez/06; Demais países Mar/08. 103

Déficit Habitacional (Brasil) % ABAIXO DE 5 SMs* 91,5 ACIMA DE 10 SMs* 1,6 ENTRE 5 e 10 SMs* 6,9 * Salários Mínimos 7,9 Milhões de Residências 104

Produção Anual Mercado R$ Milhões 79.917 56.198 58.853 58.647 30.032 34.017 18.283 9.340 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sep11 Sep12 105

Originação Anual do Bradesco R$ Milhões Qtde Casas 14.907 76.346 9.128 11.399 11.151 49.252 64.449 57.004 58.083 4.043 5.993 4.707 33.673 34.627 2007 2008 2009 2010 2011 Set11 Set12 2007 2008 2009 2010 2011 Set11 Set12 106

Crédito Imobiliário R$ Milhões Originação Anual 14.907 14.000 14.000 4T 11.152 3.507 3T 4.193 2T 3.511 1T 3.696 2011 2012 3T 2T 1T Mix da Carteira 14.137 19.351 21.070 58,7% 55,7% 57,1% 41,3% 44,3% 42,9% Set11 Sep11 Jun12 Sep12 Set12 Originação (Qtde de Imóveis) 57.004 58.083 Originação por Tomador 11.400 11.152 3.408 3.939 18.423 16.815 74,9% 25,1% 65,1% 61,8% 62,0% 34,9% 38,2% 38,0% Sep11 Set11 Set12 Sep12 2Q12 2T12 3Q12 3T12 Sep11 Set11 Set12 Sep12 2Q12 2T12 3Q12 3T12 107

Inadimplência Alienação Fiduciária Contratos Pré e Pós fixados (Bradesco) Prestações Total Pré Pós Qtde % Qtde % Qtde % Em dia 55.431 89,0% 1 a 3 4 a 6 7 a 12 Mais de 12 Total em atraso 5.506 8,8% 625 1,0% 351 0,6% 339 0,5% 6.821 11,0% 5.206 80,0% 975 15,0% 115 1,8% 68 1,0% 146 2,2% 1.304 20,0% 50.225 90,1% 4.531 8,1% 510 0,9% 283 0,5% 193 0,3% 5.517 9,9% Total Geral 62.252 6.510 55.742 Mais de 3 dias 1.315 2,1% 329 5,1% 986 1,8% Data Base: Set/12. 108

Perspectivas de Negócios Crédito Imobiliário Veículos Cartões Crédito Consignado Seguros Mercado de Capitais 109

Mercado de Financiamento de Veículos Saldo Total de Crédito do Sistema Financeiro (Pessoas Físicas e Jurídicas) R$ Bilhões 2.030 2.070 2.167 2.237 1.706 1.227 1.414 733 238 77 936 560 470 394 318 652 665 688 703 112 139 157 186 201 201 203 204 31,4% 9,1% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 11T12 Q 12 22T12 Q 12 33T12 Q 12 Saldo de Créd. do SFN Total Oper. de Créd. - PF Financiamento de veículos(1) - PF Fonte : Bacen 1: CDC + Leasing 110

Mercado de Financiamento de Veículos Composição da Carteira Financiamento de Veículos - PF R$ Bilhões 139 158 186 46 201 201 203 204 28 24 21 17 8,4% 77 14 112 30 57 64 140 173 177 182 186 91,6% 64 82 82 94 2006 2007 2008 2009 2010 2011 11T12 Q 12 22T12 Q 12 33T12 Q CDC Leasing Fonte: Bacen/ANEF. 111

Mercado de Financiamento de Veículos Inadimplência Acima de 90 Dias % 7,6 3,3 7,0 3,0 8,0 7,7 4,3 4,4 5,7 2,5 7,3 7,4 5,0 5,7 7,8 7,9 6,0 6,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 11T12 Q 12 2T12 Q 12 33T12 Q 12 Total Oper. de Crédito - PF Financiamento de Veículos (CDC) - PF Fonte: Banco Central. 112

Posicionamento Bradesco Principais Indicadores 3T12 Indicadores Clientes: 1,9 milhões Prazo Médio (Vendas): 42 meses Valor Médio dos Veículos (Vendas): ~ R$ 31,7 mil Valor Médio Financiado (Vendas): ~ R$ 20,3 mil % Entrada Média (Vendas): ~ 35,9% Fonte: Bradesco Financiamentos. 113

Posicionamento Bradesco (*) 3T12 Plano¹ (meses) Idade do veículo 2 (anos) % Entrada² 7% 18% 5% 2% 12% 33 % 50% 60% 25 % 34% 43% 11% <=24 25-36 37-48 0 Km 1-5 <10% 10-20% 49-60 >60 6-8 9-12 20-40% >40% * Finame não incluso 1- CDC 2- Bradesco Financiamentos 114

Positioning Market Share Veículos Bradesco & Bradesco Financiamentos (CDC e Leasing) (1) PF (R$ bilhões) Bradesco Portfolio (PF + PJ) (R$ bilhões) 203,5 Ranking por Segmento (2) 1 st Transportes/Agronegócio 171,7 1 st Motos 31,9 3T12 (3) Share ~16% 41,7 3T12 (3) 3 th Automóveis Fonte: Bacen/Bradesco/Cetip Bradesco e Brad. Financ. Mercado Bradesco e Brad. Financ (1) Pessoa Física. (2) Acumulado até Set/12. (3) Não inclui renegociação. 115

Outlook Estimativa Aumento de +8,0% Automóveis 2009 2010 2011 2012 (Unidades Licenciadas) 3,1 Milhões 3,3 Milhões 3,4 Milhões 3,7 Milhões Queda de -12,0% Motos 2009 2010 2011 2012 (Unidades Licenciadas) 1,6 Milhões 1,8 Milhões 1,9 Milhões 1,7 Milhões Queda de -19.0% Transportes 2009 2010 2011 2012 (Unidades Licenciadas) 110 Mil 158 Mil 173 Mil 140 Mil Fonte: FENABRAVE 116

Perspectiva Índice de Habitante por Veículo 6,5 6,1 4,5 4,0 3,6 3,5 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,2 1,2 Brazil Argentina Mexico Germany UK Japan USA Brasil Argentina México Alemanha Reino Unido Japão EUA 2009 2010 Fonte: Anfavea 117

Carteira de Veículos R$ Milhões Variação % Set12 Jun12 Set11 Trim 12M Pessoa Física 29.540 29.324 27.554 0,7 7,2 Pessoa Jurídica 6.677 6.245 5.092 6,9 31,1 Carteira de CDC 36.217 35.569 32.646 1,8 10,9 Pessoa Física 2.320 2.871 5.011 (19,2) (53,7) Pessoa Jurídica 3.172 3.434 4.227 (7,6) (25,0) Carteira de Leasing 5.492 6.305 9.238 (12,9) (40,5) Pessoa Física 989 1.032 1.061 (4,2) (6,8) Pessoa Jurídica 9.319 9.262 9.112 0,6 2,3 Carteira de Finame 10.308 10.294 10.173 0,1 1,3 Pessoa Física 32.849 33.227 33.626 (1,1) (2,3) Pessoa Jurídica 19.168 18.941 18.431 1,2 4,0 TOTAL GERAL 52.017 52.168 52.057 (0,3) (0,1) 118

Perspectivas de Negócios Crédito Imobiliário Veículos Cartões Crédito Consignado Seguros Mercado de Capitais 119

Crescimento do Mercado Mercado de cartões apresenta crescimento de dois dígitos e deve manter o ritmo nos próximos anos. Os principais fatores são: i) substituição de meios de pagamentos; ii) crescimento econômico; iii) promoção social CAGR 2000 2010: 23% CAGR 2010 2015: 17% Faturamento Cartões (R$ bilhões) Crédito + Débito + Private Label +24% Alguns benefícios: Consumidores ganham com maior comodidade e segurança, enquanto as empresas ganham com a redução do risco e o aumento do consumo. Cartões também incentivam a formalização da economia. 120

Meios de Pagamento Brasileiro Cartões substituindo cheques Evolução das transações com cartões e número de cheques compensados (bi) 2,6 2,6 2,4 2,2 2,5 3,2 3,7 4,4 5,3 6,1 7,1 8,1 1,1 1,4 1,6 1.9 2,1 1,9 1,7 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Cartões Cheques Fonte: ABECS / Bacen 121

Comparação Internacional Comparado a outros países, o Brasil ainda tem muito espaço para crescimento. Mantendo a tendência atual, o nível atual do Canadá deve ser atingido só em 2030. % Gastos com cartão como percentual do consumo das famílias França EUA Reino Unido Austrália Coréia do Sul Canadá Fonte: ABECS / IBGE / Bacen / BIS / The Nilson Report 122

Transações por Habitante Cartão de Débito - 2009 Cartão de Crédito - 2009 143,1 89,6 125,4 72,8 119,3 32,2 84,7 97,4 29,4 25,5 47,7 21,9 (*) 24,2 20,7 15,1 12,2 0,1 19,1 14,7 9,5 7,4 4,4 Fonte: Bacen (*) 2005 123

11 10 9 8 7 6 5 Fonte: ABECS / Bacen Inadimplência Aumento da inadimplência no segundo trimestre Inadimplência acima de 90 dias % em atraso 124 Apr-04 Abr-04 Sep-04 Set-04 Feb-05 Fev-05 Jul-05 Dec-05 Dez-05 May-06 Ago-06 Oct-06 Mar-07 Ago-07 Aug-07 Jan-08 Jun-08 Nov-08 Apr-09 Abr-09 Sep-09 Set-09 Feb-10 Fev-10 Jul-10 Dec-10 Dez-10 May-11 Mai-11 Oct-11 Mar-12 Aug-12 Ago-12 Consumer finance Cards

Evolução Bradesco Cartões Por conta de aquisições e crescimento orgânico, entre os principais concorrentes, Bradesco foi o que apresentou maior ganho de market share entre 2003 e 2010 (12% para 21,6%) Faturamento Crédito* (R$ bilhões) Visanet iniciando como adquirente Participação atual 28,6% Início da Visa Vale Participação atual 50,01% Emissor de Cartões Pré-Pago Operação American Express 100% Emissor e Adquirente 1995 2011 PL Acordos com varejistas 80% não-correntistas Processador Participação 49,0% Banco Ibi 100% Parcerias PL e Prod. Financeiros * Inclui crédito bandeirado, pré-pago e Private Label 125

Negócio de Cartões Integrado Bradesco cria valor e participa de toda a cadeia do mercado de cartões Bradesco Cartões Empresas que farão parte da Holding Elo EMISSOR PRIVATE LABEL ASSOCIATED EMPRESAS COMPANIES COLIGADAS Participação Parceiros 28,65% Ibi Promotora Banco CBSS (to be created) 50,01% Elo bandeira 33,33% Mais de 30 parceiros Elo Participações 50,01% Fidelity 49,00% 149,3 Milhões de Cartões: 95,0 Milhões de Crédito 56,4 Milhões de Débito 126

Performance Principais Indicadores Bradesco Cartões MM Número de Cartões de Crédito R$ bi 93,0 3% 15% Faturamento de Cartões de Crédito 74,6 90,1 65,0 sep/11 jun/11 jun/12 sep/12 9M11 1S11 9M12 1S12 R$ bi Ativo de Cartões de Crédito 32,9 13% R$ MM Receita de Prestação de Serviços 4.373 18% 29,1 3.691 jun/11 sep/11 jun/12 sep/12 9M11 1S11 9M12 1S12 127

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Estoque de Crédito Consignado Em Jun/12, a carteira de crédito consignado do mercado foi de R$175.2 bi, representando 58.8% do crédito pessoal R$ Milhões Fonte: Banco Central do Brasil 129

Informações de Mercado % Crédito Pessoa Física O Crédito à pessoa física, vem sendo fortemente impulsionado pelo crédito consignado Fonte: Bacen Data Base: Setl/11 a Set/12 R$ milhões 130

Leilão do INSS Mercado de Consignado: 29,5 MM de aposentados (23,3 MM elegíveis à consignação) 6,2 MM de Aposentados recebem pelo Bradesco 122.810 5.962.893 Previdenciários aposentados Acidentários Pensionistas 179.061 6.907.624 16.508.815 Acidentários Aposentados Previdenciários Pensionistas Demais (Não Consignáveis) Leilões Base: Ago/12 Ganhamos 8 lotes de um total de 26 lotes O Bradesco foi o maior vencedor Por 5 anos teremos 120 mil entrantes/mês Campanha Chamar Aposentados para abrir conta no Bradesco 131

Market Share Set/11 Set/12 Variação Mercado R$ 155,8 Bn R$ 181,5 Bn 16,5% Share 11,0% 11,2% 0,22 p.p. 132

Crédito Consignado R$ Milhões Variação % Set12 Jun12 Set11 Trim 12M Crédito Próprio (1) 15.897 14.465 11.121 9,9 42,9 Adquirido 4.059 4.778 6.388 (15,0) (36,5) TOTAL 19.956 19.243 17.509 3,7 14,0 Inclui: (1) Cessão de crédito (FIDC): R$ 265 milhões em set/12, R$ 339 milhões em jun/12 e R$ 442 milhões em set/11. 133

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Brasil e Mercado Segurador Mundial (1) EUA CHINA JAPÃO ALEMANHA FRANÇA BRASIL REINO UNIDO ITÁLIA PIB (2) 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º PRÊMIOS 1º 6º 2º 5º 4º 14º 3º 7º % PRÊMIOS/PIB 8,1% 3,0% 11,0% 6,8% 9,5% 3,2% 11,8% 7,0% 1,70% do Mercado Global Residências Seguradas: 10% Frota de Veículos Segurada: 30% Planos de Saúde Cobrem 24% da População Plano Odontológico: 8% da População Fonte: Swiss RE (1) Não considera as Receitas de Capitalização. (2) Estimativas IMF. 135

Faturamento Mercado Consolidado 2012 Ago11 R$ Milhões Share % Ago12 Share % 1º 23.422 24,9 27.860 24,4 2º 16.161 17,1 21.370 18,7 3º 12.714 13,5 17.020 14,9 4º 6.954 7,4 8.122 7,1 5º Demais 5.591 5,9 6.174 29.410 31,2 33.516 5,4 29,5 TOTAL 94.252 114.062 Fonte: SUSEP/ANS 136

Market Share Nacional* Previdência Privada VIDA Market Share 28,9% 17,7% Ranking 1 o 2 o SAÚDE 47,3% 1 o CAPITALIZAÇÃO 22,6% 2º AUTO RE 13,7% 6,6% 3 o 4 o TOTAL 24,2% 1 o * Market Share por resultado Fonte: Susep/ANS Data Base: Ago/12 137

Penetração na Base de Clientes Pessoa Física Consolidado Auto/RE Vida e Previdência Saúde Capitalização 30% 5% 20% 3% 9% Pessoa Jurídica Consolidado Auto/RE Vida e Previdência Saúde Capitalização 27% 7% 6% 2% 19% Fonte: Pesquisa e Análise de Mercado Bradesco Seguros 138

Grupo Segurador nas Regiões 31,4% Market Share 23,0% 17,5% Prêmios e Contribuições do Grupo Segurador 16,3% 22,1% Sul Norte NE 3,9% 11,9% 9,4% Centro Oeste Até Ago/12 Base: Susep e ANS Sudeste 70,5% 139

Grupo Bradesco Seguros 1981 1984 2008 1984 2009 43,5% 1983 2004 2009 50,0% 2007 2011 25,0% 2011 1998 2006 21,2% 41,8% 2009 14,3% 140

Seguros e Previdência Privada R$ Milhões Prêmios Emitidos de Seguros, Contribuição de Previdência e Receita de Capitalização Prêmios Ganhos de Seguros, Contribuição de Previdência e Receita de Capitalização Demonstração de Resultado Resumida Variação % 3T12 2T12 9M12 9M11 Trim 12M 10.104 11.570 31.092 26.498 (12,7) 17,3 5.763 5.413 16.388 14.063 6,5 16,5 Resultado Financeiro da Operação 757 722 2.452 2.584 4,8 (5,1) Receitas Operacionais Diversas 203 356 815 773 (43,0) 5,4 Sinistros Retidos (3.282) (3.108) (9.470) (8.317) 5,6 13,9 Sorteios e Resgates de Títulos de Capitalização (891) (800) (2.400) (1.926) 11,4 24,6 Despesas de Comercialização (592) (552) (1.738) (1.384) 7,2 25,6 Gastos Gerais e Administrativos (519) (498) (1.441) (1.559) 4,2 (7,6) Outras Receitas / Despesas Operacionais (64) (47) (211) (211) 36,2 - Despesas Tributárias (108) (123) (346) (339) (12,2) 2,1 Resultado Operacional 1.268 1.363 4.049 3.684 (7,0) 9,9 Resultado Patrimonial 127 90 313 186 41,1 68,3 Resultado Não Operacional (10) (10) (29) (27) - 7,4 Resultado antes dos Impostos e Participações 1.385 1.443 4.333 3.843 (4,0) 12,8 Impostos e Contribuições (506) (525) (1.592) (1.338) (3,6) 19,0 Participação no Lucro (19) (19) (58) (44) - 31,8 Participação Minoritária (23) (18) (60) (120) 27,8 (50,0) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO 837 881 2.623 2.341 (5,0) 12,0 141

Índice Combinado e Demais Informações (¹) R$ Bilhões Índice Combinado (2) 86,1 85,8 86,2 83,6 85,6 85,0 86,5 84,8 Previdência e Vida/VGBL 98,2 102,4 4,0 Saúde 4,2 5,5 1T11 2T 3T 4T 1T12 2T 3T Set11 Jun12 Set12 Set11 Jun12 Set12 Ativos Financeiros 133,7 128,5 110,5 Provisões Técnicas 117,8 111,8 97,1 3,9 Auto/RE 4,3 4,5 4,3 Capitalização 4,9 5,2 Set11 Jun12 Set12 Set11 Jun12 Set12 Set11 Jun12 Set12 Set11 Jun12 Set12 (1) Ativos Financeiros e Provisões técnicas; e (2) Exclui Provisões adicionais. 142

Prêmios Emitidos, Contribuições de Previdências e Receitas de Capitalização R$ Milhões Variação % 3T12 2T12 9M12 9M11 Trim 12M Vida e Previdência 5.002 6.737 16.748 14.260 (25,8) 17,4 Saúde 2.738 2.573 7.787 6.671 6,4 16,7 Auto/RE e Demais Ramos 1.351 1.323 3.812 3.319 2,1 14,9 Capitalização 1.013 937 2.745 2.249 8,1 22,1 Total 10.104 11.570 31.092 26.498 (12,7) 17,3 Patrimônio Líquido 17.919 17.202 17.919 14.536 4,2 23,3 Lucro Líquido 837 881 2.623 2.341 (5,0) 12,0 ROAE 24,9% 26,0% 24,6% 25,6% (1,1) p.p. (1,0) p.p. 143

Prêmios Emitidos (¹) 9M11 % % 9M12 Auto e RE 12,5 Capitalização 8,5 Auto e RE 12,3 Capitalização 8,8 Vida e Previdência 53,8 Vida e Previdência 53,9 Saúde 25,2 Saúde 25,0 R$ 26.498 milhões +17,3% R$ 31.092 milhões (1) Receita de Previdência Privada e Títulos de Capitalização 144

Bradesco Auto/RE R$ Milhões 3T12 2T12 9M12 9M11 Lucro Líquido 42 26 117 133 Prêmios Emitidos 1.238 1.208 3.414 2.974 Provisões Técnicas 4.508 4.345 4.508 3.853 Índice Combinado 105,8 104,1 105,6 104,0 Sinistralidade Auto/RE 63,9 64,2 64,3 63,5 Auto/RCF Segurados (Em Milhares) RE 5,8% 11,8% 1.546 1.636 2.086 2.332 Set/11 Set/12 Set/11 Set/12 145

Capitalização R$ Milhões 3T12 2T12 9M12 9M11 Lucro Líquido 86 91 281 251 Receita com Títulos 1.013 937 2.746 2.249 Provisões Técnicas 5.165 4.886 5.165 4.329 Clientes (Em Milhares) 13,3% 3.024 3.426 Set/11 Set/12 146

Saúde R$ Milhões 3T12 2T12 9M12 9M11 Lucro Líquido 133 148 432 533 Prêmios Emitidos 2.498 2.338 7.087 6.070 Provisões Técnicas 5.466 4.128 5.466 3.942 Índice Combinado 99,9 96,9 98,4 99,5 Sinistralidade 86,9 86,1 86,5 87,5 Quantidade de Segurados (Em Milhares) 14,5% 3.384 3.873 Set/11 Set/12 147

Vida e Previdência R$ Milhões 3T12 2T12 9M12 9M11 Lucro Líquido 493 494 1.480 1.398 Receitas 5.022 6.737 16.747 14.260 Provisões Técnicas 102.425 98.199 102.425 84.788 Índice Combinado 60,8 68,4 66,9 72,8 Sinistralidade 34,6 43,5 39,5 45,1 Previdência com VGBL 6,9% Quantidade de Participantes (Em Milhares) Vida 5,0% 2.134 2.281 21,917 21,917 23,014 Set/11 Set/12 Set/11 Set/12 148

Dados Consolidados 9M12 Vidas Seguradas Participantes de Previdência Beneficiários Seguros Saúde Beneficiários Planos Odontológicos Quantidades 23,0 milhões 2,3 milhões 3,9 milhões 5,8 milhões Automóveis Segurados 1,6 milhão Residências Seguradas 2,0 milhão Títulos de Capitalização 21,0 milhões 149

Perfil dos Clientes Bradesco Seguros Geração Y Moradores: SP, RJ, MG e ES Classe C Mulheres 59 % 41 % 43 % 22 % 18,0% 42,1% 54,0% 51,0% 150

BSP Empreendimentos Imobiliários Criação de uma empresa Imobiliária para melhor aproveitamento das oportunidades com os imóveis próprios com excelente localização Agregar valor aos Imóveis Próprios Expansão da Organização Novos Produtos Financeiros Hedge Adequado para o Grupo Segurador 827 Imóveis Valor de Custo R$ 1,3 bilhão 151

Perspectivas de Negócios Crédito Imobiliário Veículos Cartões Crédito Consignado Seguros Mercado de Capitais 152

Visão Geral do Bradesco BBI Bradesco BBI é o braço de investimentos do Banco Bradesco Um dos maiores bancos de investimento no Brasil Forte presença em renda fixa, ações e transações de fusões e aquisições (M&A) Best Investment Bank in Brazil Joint Bookrunner Advisor Co-Lead Joint Bookrunner & Global Coordinator Joint Bookrunner Joint Bookrunner & Global Coordinator Advisor to Advisor of Bond For the Long-Term Project Financing for Wind Power Project in Rio Grande do Niorte with 170 MW capacity and estimated capex of 754.6 million CRI Follow-on Follow-on IPO And its special independent committee on the proposed reorganization of Oi Companies In acquisition of Advisor to Sadia on its merger with Perdigão, criating BRF Brasil Foods USD 750 milhões Fev/2012 R$ 557 million Jan/2012 R$ 405 milhões Jan/2012 R$ 120,.48 milhões Set/2010 R$ 4.958 milhões Abr/2011 R$ 8,4 bilhões Jun/2009 R$ 2.000 milhões Ago/2011 R$ 1.190 million Jul/2011 R$ 25.304 milhões Set/2009 Banco do Brasil: emissão de títulos de US$ 750 milhões Grupo Serveng: financiamento de longo prazo para projeto de energia eólica no Rio Grande do Norte Petrobras: emissão de CRI spara financiar a construção de sede da companhia em Santos (São Paulo) Ranking de Renda Fixa 1 (R$ milhões) Petrobras: maior oferta de ações da história Negócio do Ano 2010 Gerdau: maior oferta de ações no Brasil em 2011 Negócio do Ano 2011 Visanet: maior IPO na história do Brasil Negócio do Ano 2009 Ranking de Ofertas de Ações 2 (R$ milhões) Restruturação do Grupo OI: Negócio do Ano 2011 Fleury e Labs D or: Negócio do Ano 2010 Sadia e Perdigão: Negócio do Ano 2009 Ranking de Fusões e Aquisições -M&A- 3 (R$ milhões) Bradesco BBI 17.152 BTG Pactual 1.472 Bradesco BBI 26.136 BB 14.837 BB 1.352 Citigroup 13.253 Itaú BBA 14.576 BofA Merrill Lynch 1.227 Itaú BBA 12.392 BTG Pactual 6.264 Goldman Sachs 1.087 BES 6.871 HSBC 3.549 Bradesco BBI 1.086 Goldman Sachs 5.496 CEF 3.340 JP Morgan 915 Barclays 4.249 Fonte: ANBIMA e Bloomberg Nota: (1) Ranking da ANBIMA de transações dos últimos 12 meses até março de 2012; (2) Ranking da ANBIMA de 2011 (transações anunciadas); (3) Ranking Bloomberg 2T12 (transações anunciadas). 153

BRAM - Bradesco Asset Management Rating de Qualidade de Administração MQ1 desde 2004 Melhor rating na escala internacional do Moody s BRAM se tornou signatária dos Principíos para Investimento Responsável (PRI). Ranking de Ativos sob Gestão Mercado Local 1 31/03/2012 09/30/2011 29/06/2012 12/31/2011 28/09/2012 Instituição Valor (R$ milhões) Instituição Valor (R$ milhões) Instituição Valor (R$ milhões) 1 BB 429.895 2 ITAÚ-UNIBANCO 311.672 3 BRAM 262.411 4 CAIXA 127.259 5 SANTANDER 118.899 6 BTG PACTUAL 94.522 7 HSBC 80.467 8 VOTORANTIM ASSET 39.799 9 SAFRA 39.148 10 BNY MELLON 36.057 1 BB 436.264 2 ITAÚ-UNIBANCO 307.638 3 BRAM 274.942 4 CAIXA 133.401 5 SANTANDER 120.844 6 BTG PACTUAL 94.421 7 HSBC 82.071 8 VOTORANTIM ASSET 38.373 9 SAFRA 36.862 10 BNY MELLON 36.388 1 BB 440.590 2 ITAÚ-UNIBANCO 316.201 3 BRAM 277.184 4 CAIXA 151.382 5 SANTANDER 115.759 6 BTG PACTUAL 111.912 7 HSBC 86.394 8 VOTORANTIM ASSET 40.587 9 CREDIT SUISSE 38.703 10 BNY MELLON 33.460 R$ 277,2 bilhões (US$ 138,6 bilhões 2 ) em ativos sob gestão Notas: (1) Ranking ANBIMA de Gestão; (2) R$ 2,00 : US$ 1,00 em 29/06/2012. 154

Guidance de 2011 x Realizado 2011 Realizado Status Carteira de Crédito (1) Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Micro, Pequenas e Médias Empresas Grandes Empresas 15 a 19% 17% 13 a 17% 11% 16 a 20% 20% 20 a 24% 23% 11 a 15% 19% Produtos Veículos 10 a 14% 5% Cartões (2) 9 a 13% 10% Financiamentos Imobiliários (originação) R$ 14,0 bi R$ 14,9 bi Empréstimos Consignados 30 a 34% 29% Margem Financeira (3) Prestação de Serviços Despesas Operacionais (4) Prêmios de Seguros 18 a 22% 20% 10 a 14% 14% 15 a 18% 17% 15 a 18% 21% (1) Carteira de Crédito Expandida; (2) Não considera as carteiras BNDES Cartões e Descontos de Antecipação de Recebíveis ; (3) No critério atual, Guidance para Margem Financeira de Juros; e (4) Despesas Administrativas e de Pessoal 155