Nova York, 25 de Novembro de Sr. Milton Vargas. Diretor Vice Presidente e Diretor de Relações com Investidores

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1 Bradesco Day 2008 Nova York, 25 de Novembro de 2008 Sr. Milton Vargas Diretor Vice Presidente e Diretor de Relações com Investidores 1

2 1 Desempenho 2 Foco no Mercado Doméstico Banco Completo Excelência no Atendimento Gestão de Riscos 6 Os 10 maiores do Sistema Financeiro Brasileiro 7 Sustentabilidade bld d 2

3 Valorização das Ações Em US$ * 1.080% 30% M08 Bradesco ADR Dow Jones M08 Acumulado 91% 50% 134% 42% 59% 23% 1.080% 25% 3% 1% 16% 6% 18% 30% *Ajustado pelos dividendos distribuídos Fonte: Economática 3

4 Liquidez Volume Negociado M08 Bovespa 65% Nyse 35% Bovespa Nyse 34% 66% R$ 39,4 Milhões / Dia R$ 532,9 Milhões / Dia Fonte: Economática e Banco Central do Brasil 4

5 Ativos Totais e Patrimônio Líquido R$ Milhões R$ Milhões 1, ,8 2,7 2,4 20 2,0 32,7 31,1 28,3 25,4 22, Set Set08 Ativos Totais ROAA (Lucro Líquido Ajustado) (%) Patrimônio Líquido ROAE (Lucro Líquido Ajustado) (%) 1 1 Não considera os efeitos da marcação a mercado dos Títulos Disponíveis para Venda registrada no Patrimônio Líquido 5

6 Lucro Líquido e Índice de Eficiência 56,6% 55,5% 45,6% 42,1% 41,8% 41,6% R$ Milhões M08 Lucro Líquido (Ajustado) Índice de Eficiência (12 meses) 6

7 Dividendos 58,4% Mais de R$ 11,6 bilhões de dividendos distribuídos no período 43,3% 34,1% 33,9% 39,2% ,9% R$ Milhões Set08 Dividendos Payout (12 meses) * * Calculado com base no Lucro Líquido Recorrente 7

8 Origem do Resultado M08 11% 29% 10% 27% 23% 6% 7% 36% 25% 26% Seguros Captações TVM Crédito Serviços 8

9 NIM & NII 23,4% 19,1% 16,2% 15,0% 13,8% 11,8% 8,5% 8,4% 7,5% 8,5% 8,7% 7,4% R$ Milhões , M08 Não Juros Selic Média Juros Taxa Média: Margem Financeira / Ativos Médios 9

10 Índice de Cobertura* R$ Milhões ,3 75,4 80,2 75,5 58, M08 Desp. Adm + Pessoal (1) Receitas de Serviços (2) Índice de Cobertura % (2/1) * Acumulado em 12 meses 10

11 Ganhos não Realizados Efeitos no Resultado R$ Milhões Set08 TVM Operações de Crédito 78 Investimentos + Ações 441 Outros 30 Subtotal Imóveis Subtotal Créditos Tributários não ativados* Total * Não inclui saldo de Crédito Tributário relativo ao aumento da alíquota da Contribuição Social 11

13 Estratégia Bradesco Sólido modelo de banco de varejo Expansão da Base Foco Comercial Expansão de Rede Foco no cliente Inovação de produtos Otimização da Estrutura Eficiência TI Melhorias Melhorias nos processos Reestruturação contínua... com uma forte política de Controle de Riscos. 13

14 Market Share em Agências Norte 21,2% Centro Oeste 19,3% Nordeste 19,4% Sudeste 17,8% Sul 13,0% No Brasil: 17,4% 14

15 Rede de Atendimento Próprios Rede de Agências Postos de Atendimento Filiais Finasa Pontos Externos Máquinas de Auto Atendimento Set Terceiros Pontos Assistidos da Rede Banco24Horas Banco Postal Bradesco Expresso Promotora de Vendas BMC(Correspondentes Bancários) Credicerto Promotora de Vendas (Filiais BMC) Total de Equipamentos de Auto Atendimento Rede Própria Banco24Horas Finasa Lojas e Revendas Conveniadas BMC Lojas e Pontos de Vendas

16 Base de Clientes Em Milhões Contas Correntes Contas Poupança Grupo Segurador Segurados Set08 20,0 33,8 26,8 22,4 Participantes de Previdência 1,9 Clientes de Capitalização 2,5 Finasa 4,9 37,5milhões declientes 16

18 Participação no Mercado SFN Setembro 2008 P ti i ã Participação Bancos Privados Participação i Carteira de Crédito 13,0% 19,8% Depósitos à Vista 1 18,4% 33,1% Depósitos de Poupança 1 13,8% 35,8% Fundos + Carteiras 14,9% 20,8% Prêmios de Seguros 2 23,7% Quantidade de Agências 17,2% 29,8% Fonte: Banco Central do Brasil, Anbid, Susep e ANS. 1 Banco Central do Brasil. Data Base: Junho/08 2 Susep. Data Base: Julho/

19 Segmentação dos Clientes Atendimento diferenciado aos clientes de mesmo perfil, permitindo rapidez, qualidade e especialização Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Grupos com faturamento superior a Investimentos mínimos de R$ 2 milhões R$ 350 milhões/ano Disponibilidade de renda a partir de R$ 4 mil ou investimentos a partir de R$ 50 mil Empresas com faturamento entre R$ 30 milhões e R$ 350 milhões/ano Varejo Atendimento a todas as camadas da população, de modo a alcançar o maior número possível de empresas e pessoas em todas as regiões do País. Ampliação da rede de atendimento e inserção da população de baixa renda aos serviços bancários em praças desassistidas por bancos. Disponibilização de crédito ao consumidor para aquisição de veículos, bens, serviços, e crédito pessoal. Especializado em empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS, funcionários públicos e privados e empréstimos com garantia de veículos. 19

20 Investment Banking Fusões e Aquisições: Líder em número de operações no 1º sem/08, de acordo com o ranking da ANBID, onde o Bradesco BBI foi responsável pela coordenação de R$ 36,9 bilhões, 4º maior volume do mercado. Nós destacamos a participação do Bradesco BBI como assessor financeiro da Bovespa na operação de fusão com a BM&F, onde o Bradesco BBI foi único banco brasileiro contratado. Esta operação resultou na criação da 3ª maior Bolsa do Mundo. Renda Fixa: Ocupa posição de destaque, Bradesco BBI alterna entre a segunda e a terceira posição no ranking ANBID. Project Finance: Em 2007, líder no Ranking de Assessor Financeiro e Estruturador. 20

21 Investment Banking Renda Variável: O Bradesco BBI iniciou suas operações no 2º semestre de 2006 e já em dezembro 2007 alcançou a 8ª posição no Ranking ANBID. Nós possuímos um track record de sucesso, com destaque para os IPOs da BM&F, PanAmericano, Multiplan, Helbor e Marfrig, onde atuamos na condição de Joint Bookrunner & Global Coordinator. Em 2008, destacamos a participação do Bradesco BBI na operação de follow onon da Vale, como Joint Bookrunner, com valor de emissão de R$ 19,4 bilhões. 21

22 Bradesco Corretora Home Broker: atualmente ocupamos o segundo lugar no Ranking da Bovespa, sendo que em 2006 ocupávamos a sexta colocação. Sala de Ações: atualmente contamos com 15 salas, tendo como meta atingir 30 salas em dez/08. São Paulo capital (6 salas) Fortaleza Salvador Belo Horizonte Rio de Janeiro Campinas Curitiba Florianópolis Porto Alegre São José do Rio Preto 22

23 Bradesco Corretora Em 2007, criação da Bradesco Securities de Londres Em 2007/2008, expansão da Bradesco Securities de Nova York Em 2008/2009, expansão para o Mercado Asiático NOVA YORK LONDRES HONG KONG TÓQUIO DUBAI SÃO PAULO 23

24 Mercado de Seguros no Mundo Prêmios US$ Bi País PIB% PIB em US$ Trilhões EUA 8, JAPÃO 9, INGLATERRA 15, FRANÇA 10, Primeiros ALEMANHA ITÁLIA 6,6 6, CORÉIA 11, Posição Data Base: HOLANDA CANADÁ CHINA 13,4 7,0 39 BRASIL 3, ,

25 Mercado de Seguros na América Latina As 10 maiores companhias da América Latina Em 2007, as Seguradoras faturaram 62 bilhões em prêmios na região Ranking Market Grupos País Prêmios 2007 Share % Bradesco AIG Mapfre Brasil EUA Espanha ,0 4,7 46 4, Itaú MetLife ING* Grupo Nac.Provincial Liberty Mutual Brasil EUA Holanda México EUA ,5 3,7 3,3 2,7 2,5 9 Porto Seguros Brasil ,3 10 Banco do Brasil Total dos 10 Primeiros Brasil ,9 38,3 Total do Setor Fonte: Fundación Mapfre *dados divulgados pelo ING 25

26 Destaques da Bradesco Seguros Market Shares Faturamento 24,0% Provisões Técnicas Margem de Solvência 34,6% 37,1% Lucro Líquido 44,2% Data Base: Setembro/08 Fonte: SUSEP/ ANS 26

27 Seguros, Previdência Privada e Capitalização Auto e RE 13% Capitalização 7% Outros 2% Vida e Previdência i 55% Saúde Individual 5% Saúde Empresarial 18% 9M08 R$ 16,9 bilhões em Prêmios 27

28 Performance do Grupo Bradesco Seguros R$ Milhões Set/ 2008 Patrimônio Líquido Lucro Líquido Provisões Técnicas Índice Combinado 95,7 99,2 101,3 97,3 92,1 95,3 84,4 Prêmios

30 TI no Bradesco Internet Banking 95 9,5 milhões de usuários ái BDNs Contas Agências ,7 milhões Pontos de Atendimento Net Empresa 545 mil companhias Bradesco Celular 1,2 milhão de clientes Fone Fácil 1,0 milhão de transações/dia Internet Banking 40milhões 4,0 de transações/dia BDN 5,6 milhões transações/dia Segurados 22,4 milhões Crédito 13,0 milhões de operações em Carteira Biometria 247 mil clientes Bloquetos de Cobrança 6,0 milhões/dia Cheques processados Cartões de crédito e débito Cotas ativas de consórcio 2,6 milhões/dia 80,2 milhões 339 mil Títulos de Capitalização 14,9 milhões 30

31 Diretrizes Estratégicas de TI Visibilidade e transparência Pd Padronização e uniformização i Integração com Unidades de Negócio Segurança e compliance Vanguarda tecnológica Alta disponibilidade e contingência Capacitação técnica Retenção de conhecimento Melhoria contínua nos prazos e custos 31

32 Índices de TI Indicadores de Processamento Média Diária de Transações Milhões % T /3T08 Clientes 40,7 44,8 48,6 46,4 14,0 Retaguarda 68,3 87,3 102,3 115,2 68,7 Totais 109,0 132,1 150,9 161,6 48,3 Índices de Disponibilidade % T08 Disponibilidade Sistema Central 99,4 99,7 99,7 99,8 99,8 Rede de Comunicação (Agências e BDNs) 99,5 99,8 99,9 99,8 99,8 45 Principais Bancos de Dados 99,6 99,8 99,8 99,4 99,7 32

33 Projeto TI Melhorias Centro de Tecnologia da Informação CTI R$ 1,3 bilhão 28 frentes Infraestrutura 7 frentes Tecnologia 4 frentes Processos 8 frentes Aplicações 3 frentes Ambiente operacional 6 frentes Nova arquitetura de sistemas Situação em Set/2008 Rede de comunicação de dados Projeto Construção Concluído 33

35 Índice de Basiléia BIS I BIS II % Set07 Jun08 Set08 (1) Tier I 10,8 10,1 12,5 Tier II 3,8 2,9 3,33 BIS 14,6 13,0 15,8 Deduções (0,4) (0,1) (0,2) BIS 14,2 12,9 15,6 (1) Já considera o exercício da prerrogativa da circular nº do Banco Central do Brasil, que prevê a exclusão, no cálculo do índice do over hedge sobre investimentos no Exterior. 35

36 Carteira de Crédito* R$ Milhões Set08 Participação pç Relativa Pessoas Físicas % 35% Grandes Empresas % 37% Pequenas e Médias Empresas % 28% Total (*) Inclui Avais e Fianças e valores a receber com Cartão de Crédito (compras parceladas e à vista) e cessão de crédito (FIDC). 36

37 Indicadores de Provisionamento % 7,9 7,7 7,9 7,5 7,6 7,2 7,0 6,8 6,9 6,7 6,6 6,6 6,5 6, , ,2 6,1 6,3 6,2 6,2 6,3 6,4 5,9 6,0 6,0 5,7 5,8 5,8 5,7 5,5 5,4 5,6 5,8 5,6 5,5 5,4 5,1 5,1 5,1 5,1 5,0 5,0 5,0 R$ 1,2 bi 4,9 4,9 4, ,6 4,3 4,4 4,6 4,7 4,6 4,2 4,3 4,4 R$ 2,8 bi 4,1 3,8 4,6 4,5 3,8 3,9 4,3 4,4 3,6 3,5 4,3 4,0 4,1 3,3 3,3 3,8 4,3 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 3,4 3,7 3,7 3,2 33 3,3 3,3 3,2 2,9 2,7 3,0 2,7 1T03 2T 3T 4T 1T04 2T 3T 4T 1T05 2T 3T 4T 1T06 2T 3T 4T 1T07 2T 3T 4T 1T08 2T 3T PDD / Carteira de Crédito Curso Anormal E H / Carteira de Crédito PDD Mínima Requerida / Carteira de Crédito Baixas p/prejuízo em 12 meses 37

38 Margem Financeira de Crédito R$ Milhões T05 2T 3T 4T 1T06 2T 3T 4T 1T07 2T 3T 4T 1T08 2T 3T Margem Bruta Margem Líquida PDD + Descontos Recuperações 38

40 Ranking do Sistema Financeiro Brasileiro após possíveis Fusões e Aquisições Setembro 2008 R$ Milhões Total de Ativos Patrimônio Líquido 1 ITAÚ + UNIBANCO * BANCO DO BRASIL + NOSSA CAIXA * P BRADESCO SANTANDER + ABN AMRO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (junho/08) P HSBC (junho/08) VOTORANTIM (junho/08) SAFRA (junho/08) CITIBANK (junho/08) BANRISUL P P Bancos Públicos Fonte: Banco Central do Brasil e dados das empresas divulgadas. * Dados pro forma, caso ocorra a fusão/aquisição 40

42 Banco do Planeta É o posicionamento da Organização Bradesco para reafirmar o compromisso com a sustentabilidade e declarar seu propósito para toda a sociedade... 42

43 Stakeholders (partes interessadas) Acionistas e Investidores Clientes ONGs Colaboradores Governo e Sociedade Comunidade Fornecedores 43

44 Iniciativas de RSA no Bradesco Gestão Responsável Ouvidoria Acessibilidade Gestão de Pessoas Educação/treinamento Diversidade SA8000 OHSAS Comitês Relatório de Sustentabilidade Gestão de Fornecedores Pacto Global Objetivos do Milênio Ecoeficiência FinançasSustentáveis Inclusão Bancária Banco Postal Bradesco Expresso Produtos Socioambientais Linhas de Crédito Socioambientais Cartões de Afinidade Capitalização Investimentos Socialmente Responsáveis Seguros Populares BNDES Princípios do Equador Doações Investimentos Socioambientais Patrocínios Investimento Social Privado Fundação Bradesco Finasa Esportes Educa+Ação Fundação Amazonas Sustentável (FAS) Fundação SOS Mata Atlântica Instituto Ayrton Senna IBCC 44

45 Bradesco Day 2008 Nova York, 25 de Novembro de 2008 Sr. Milton Vargas Diretor Vice Presidente e Diretor de Relações com Investidores 45