CMB - X Congresso Nacional das Operadoras e Hospitais em Saúde Suplementar Painel: Melhorando a Gestão em Operadoras e Hospitais - Operadoras 22/07/2015
4º no Ranking nacional Medicina de Grupo 1º Empresa A 6.202.004 2º Empresa B 3.065.552 3º Empresa C 4º São Francisco 5º Empresa D 515.928 639.425 1.471.810 *São Francisco Saúde, São Francisco Odontologia e SFC ANS 09/2014 e grupo SF Dez/14
Principais cidades nos estados de atuação
Fonte: ANS Set/14
Histórico do IDSS 0,7371 0,7353 0,6567 0,6106 0,5925 0,6009 0,6303 0,6417 0,6866 2012 2013 2014 Filantropia Med. Grupo Geral Setor 5
Proposta de Estratégia de Gestão para Operadoras
COLAPSO DO SISTEMA? Hipótese Inicial: Qual o Grau de PERCEPÇÕES: Satisfação dos Participantes da Cadeia CLIENTE INSATISFEITO Produtiva COM QUALIDADE? E PREÇO? FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSATISFEITOS COM REMUNERAÇÃO? EXCESSO DE REGULAÇÃO? MARGENS BAIXAS OU NEGATIVAS DAS OPERADORAS?
Proposta 1 Cenário Planos de Saúde Dados para esclarecimento das Percepções; 2 Fatores que Impactam e Influenciam na Estratégia das Empresas 3 Agenda Positiva de Gestão: Temas Estratégicos
Cenário dos planos de saúde 29/06/2015 Beneficiários estão SATISFEITOS com seus planos de saúde Terceiro bem mais desejado pelos Brasileiros
Planos de saúde ocupam a 17º posição no ranking do Procon no Brasil (representando 1,1% do total de reclamações) Cenário dos planos de saúde Fonte: Elaborado pela Abramge a partir de informações do Sindec Ministério da Justiça
Histórico de índice de reclamações 12
Mercado dos planos de saúde Saúde em destaque 2014 principais números do setor 50,8 milhões Beneficiários de planos médicos cobertos* 21,6 milhões Beneficiários de planos odontológicos* R$ 107 bilhões R$ 37 bilhões Despesas médicas e odontológicas para internação pagas pelas operadoras (valor estimado)* 1,1 bilhão De procedimentos pagos pelas operadoras ** - 262 milhões de consultas e 667 milhões de exames 5,3 consultas e 13,4 exames em média por beneficiário de planos médicos** R$ 127 bilhões Receita de contraprestações de planos de saúde (valor estimado)* * informação referente a 2014 ** informação referente a 2013
Cenário dos planos de saúde Beneficiários de planos de saúde por modalidade da Operadora 19,5 milhões (38,3%) Cooperativas médicas (Unimed) 50,8 milhões Beneficiários de planos médicos cobertos 17,0 milhões (33,5%) Medicinas de Grupo 7,6 milhões (14,9%) Seguradoras 5,5 milhões (10,9%) Autogestões 1,2 milhões (2,4%) Filantropias Fonte: Elaborado pela Abramge com base em informações da ANS.
Cenário dos planos de saúde Saúde Suplementar em 2014 Receita de contraprestações e despesas assistenciais 130 R$ bilhões 127,0 120 110 108,3 84,1% 100 90 80 70 60 50 40 30 92,7 83,7% 107,0 82,4 84,9% 72,9 82,4% 90,7 64,5 78,8 59,5 81,2% 51,1 83,0% 67,9 80,4% 80,6% 53,5 59,1 47,8 41,2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Receita de contraprestações Despesas assistenciais
Saúde Suplementar Receita de contraprestações Cenário dos planos de saúde (R$) Modalidade da operadora 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 74.597.934.688 84.654.335.275 95.438.835.653 111.065.802.353 127.333.570.670 33.807.956.522 Operadoras médico-hospitalares 72.918.724.546 82.605.523.640 93.129.984.634 108.554.919.993 124.623.989.019 33.182.601.506 Autogestão (1) 8.568.463.882 9.466.590.354 10.667.993.868 12.393.704.058 14.394.582.686 3.845.408.521 Cooperativa médica 26.445.075.707 30.057.613.038 33.966.639.294 37.992.523.569 43.933.254.936 11.700.149.222 Filantropia 1.797.291.278 1.964.834.250 2.139.343.139 2.298.838.384 2.163.010.853 519.243.378 Medicina de grupo 22.011.934.149 24.410.585.029 27.683.533.802 31.547.459.793 35.667.516.296 9.261.837.798 Seguradora especializada em saúde 14.095.959.530 16.705.900.969 18.672.474.531 24.322.394.189 28.465.624.248 7.855.962.587 Operadoras exclusivamente odontológicas 1.679.210.142 2.048.811.635 2.308.851.019 2.510.882.360 2.709.581.651 625.355.016 Cooperativa odontológica 440.745.608 486.066.044 537.648.318 562.337.443 615.291.584 122.710.023 Odontologia de grupo 1.238.464.534 1.562.745.591 1.771.202.701 1.948.544.917 2.094.290.067 502.644.993 Fontes: DIOPS/ANS/MS - 26/05/2015 e FIP - 12/2006 Nota: 1. Dados preliminares, sujeitos à revisão 2. Dados 2015 referente ao primeiro trimestre.
Cenário dos planos de saúde Saúde Suplementar Sinistralidade (1º trimestre 2015) Modalidade da operadora Receita (R$) Despesa assistencial (R$) Despesa administrativa (R$) Taxa de sinistralidade (%) Total 33.807.956.522 27.445.100.092 3.934.983.832 81,2% Operadoras m édico-hospitalares 33.182.601.506 27.186.048.508 3.789.651.596 81,9% Autogestão (1) 3.845.408.521 3.516.757.118 475.729.920 91,5% Cooperativa médica 11.700.149.222 9.475.158.895 1.387.738.699 81,0% Filantropia 519.243.378 391.479.333 380.520.385 75,4% Medicina de grupo 9.261.837.798 7.066.282.795 1.125.326.009 76,3% Seguradora especializada em saúde 7.855.962.587 6.736.370.367 420.336.583 85,7% Operadoras exclusivam ente odontológicas 625.355.016 259.051.584 145.332.236 41,4% Cooperativa odontológica 122.710.023 69.202.497 36.592.246 56,4% Odontologia de grupo 502.644.993 189.849.087 108.739.990 37,8% Fontes: DIOPS/ANS/MS - 26/05/2015
Cenário dos planos de saúde Filantrópicas tem margem de 1,17% do faturamento líquido Desempenho financeiro das filantrópicas (SUS + Saúde Suplementar) Fonte: elaborado pela São Francisco com base em informações da ANS (TABNET).
Fatores Externos com Impactos Diretos em Redução de Margem CPI OPME
Fatores Externos com Impactos Diretos em Redução de Margem OPME Aumento dos custos médicos OPME (Órteses, Próteses e Materais Especiais) Os gastos com OPME pagos pelas operadoras de planos de saúde alcançou cerca de R$ 8 bi em 2014.
Fatores Externos com Impactos Diretos em Redução de Margem OPME
1980-62,7 anos - 200 milhões - HAS (30,6 milhões) - 100 milhões - Diabetes (6 milhões) - 150 milhões - Obesos 2014-74,8 anos - 600 milhões - HAS (17 milhões) - 350 milhões - Diabetes (12 milhões) - 700 milhões - Obesos 2025-90,8 anos - 1,8 bilhões - HAS (30,6 milhões) - 542,50 milhões - Diabetes (21,6 milhões) - 900 milhões - Obesos
Cenário dos planos de saúde Consolidação do setor Há uma tendência de consolidação do mercado de prestação de serviços de saúde, principalmente após a aprovação da Lei 13.097/2015 que autoriza capital estrangeiro. Segmento hospitalar Serviços de apoio a diagnose e terapia (SADT) R$ 21,8 bilhões (59%) R$ 15,2 bilhões (41%) Faturamento dos 55 hospitais membros em 2013 (com convênio) R$ 15,1 bilhões (80%) R$ 3,8 bilhões (20%) Demais Hospitais, que somam mais de 3.000 instituições Dasa e Fleury Total de despesas de internação pagas por operadoras¹ R$ 37 bilhões Total de despesas com exames pagas por operadoras¹ R$ 18,9 bilhões ¹ Estimado com base em informações da ANS para o ano de 2012. Fonte: Elaborado pela Abramge a partir de informações da ANS, ANAHP e relatórios financeiros das companhias.
Tendências: Gestão Integrada das Operadoras Verticalização Forte processo de verticalização em decorrência da preocupação das operadoras em controlar a cadeia de saúde, minimizar custos, aliada a atual necessidade de cumprir prazos de atendimento ao usuário, garantias financeiras, estabelecida pela ANS. Segundo a ANS, ao menos 40% dos planos de saúde tem rede própria de atendimento, formada por hospitais, ambulatórios e centro de exames laboratoriais.
Agenda Positiva para o Gestão das Operadoras
Planejamento Estratégico DEZ 2013 OUT-2014 NOV-2014 JAN-2015 SWOT das regiões Direcionadores estratégicos PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2014 Integração de Missão, Visão e Valores Revisão dos direcionadores 1 Análise de cenários macroeconômicos e de mercado 3 2 Definição de competências corporativas SWOT Analysis das regiões próximas 4 5 Diretrizes estratégicas 6 SWOT Analysis do Centro Oeste Metas globais Projetos Estratégicos 8 9 7 Planejamento Inicial dos Projetos Estratégicos 10 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2015-2020 Projetos estratégicos Estudo de Caso Operadoras São Francisco
Planejamento Estratégico Método de acompanhamento dos projetos Project charter Autorização dos projetos/investimentos. WBS/Cronograma Planejamento e controle do trabalho Status report Monitoramento mensal da evolução. KPI de entrega corresponde a 25% da meta dos gestores envolvidos 74% 92% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % Concluída % Planejada Principais entregas/pendências Contratação e treinamento dos profissionais, inicio de implantação nas 33 empresas previstas. Aumento da capacidade de telefonia de acordo com a nova demanda. Ferramenta de monitoramento prospectada e em desenvolvimento, inicio dos testes em 01/06/2015. Estudo de Caso Operadoras São Francisco
Planejamento Estratégico Método de Mapeamento de Processos Eficiência no Processo evita duplicidade de atividades e desperdício de recursos
IMPLANTA ROTINA DE MELHORIA CONTÍNUA Reunião Gerencial REUNIÃO SETORIAL (Gemba) Notificação de Ocorrência AUDITORIA INTERNA E EXTERNA 200 INDICADOR 300 400 500 600 Atingiu PADRÃO? SIM OU MANTER MELHORAR 200 320 450 500 600 NÃO C D I M A Encontrar a Causa raiz Do problema Ver e agir? SIM Plano Ação Ação EFICIENTE NÃO NÃO SIM 5 PORQUÊS SUSTENTAR
Regularidade Perante Temas Estratégicos Indicadores META OPERADORAS: Desempenho Máximo nos Indicadores ANS. Riscos Monitoramento Assistencial VERDE Trimestral Direção Técnica ANS Monitoramento de Prazos de Atendimento FAIXA 0 Trimestral Suspensão de Produtos IDSS 0,8 a 1,0 Anual Avaliação ANS informada ao mercado: impacto na marca
Temas Estratégicos Promoção de Saúde Prevenção de Doenças Home Care Hospitais SCREENING PREVINA VIVER BEM CASE HOSPITAIS PLANEJAMENTO FAMILIAR GRUPO GESTANTES VIVA LEVE MONITORAMENTO INTERNAÇÃO DOMICILIAR
Temas Estratégicos Revisão do Modelo de remuneração hospitalar Utilização excessiva de materiais e serviços (desperdício) Breve comparação entre Modelos de remuneração Fee for service Pacotes Pagamento p/ Diagnóstico (DRG) Diária Global + - - - Incentivo à implementação de controles de custos Variável conforme gravidade do diagnóstico - + + + + - + - - Simplicidade + + + administrativa Fonte: Elaborado pela Abramge a partir de informações da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS.
Temas Estratégicos Revisão do Modelo de remuneração hospitalar Breve comparação entre Modelos de remuneração Fee for service Pacotes Pagamento p/ Diagnóstico (DRG) Diária Global Formato da cobrança Diária R$ Taxas R$ Luvas R$ Refeição R$ Parto cesáreo R$ Apendicectomia, sem complicação no diagnóstico principal, sem complicações e comorbidades Valor fixo R$ Fonte: Elaborado pela Abramge a partir de informações da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS.
DRG Diagnosis Related Group Temas Estratégicos Revisão do Modelo de Remuneração Hospitalar Fonte: Elaborado pela Abramge a partir de informações da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS.
Temas Estratégicos Investimentos em Tecnologia com foco em eficiência e Investimento em Projetos Estratégicos de Sustentabilidade: redução de custos Business Inteligence - BI WEB Agendamento: agendamento de consultas Plataforma mobile - smartphone Plataforma KanBan - Workflow Contas Médicas e Auditoria Pesquisa rápida de credenciados na Web Atendimento segmentado no Contact Center Futuro Próximo: Investimentos Mundiais em Tecnologia
Temas Estratégicos Foco no Cliente: Modelo de Melhoria Contínua da Qualidade Alternativa adesão voluntária: 200 entidades Custo é um dos motivos da falta de acreditação
Paulo Santini Gabriel paulogabriel@saofrancisco.com.br Contato: 16 2138 4104