Porto Alegre Rio de Janeiro São Paulo Ciclo de Reuniões APIMEC 2016
Agenda 1. Panorama Banrisul 2. Principais Itens de Resultado 3. Principais Itens Patrimoniais 4. Captação e Crédito 5. Principais Indicadores Financeiros 6. Gestão de Pessoas 7. Projeções 2
1. Panorama Banrisul
Introdução Maior banco do Rio Grande do Sul, com participação de mercado de 46,6% no estado (1) 7º maior banco Brasileiro em número de agências e 8º em depósitos totais (2) Colômbia Venezuela Guiana Suriname Guiana Francesa Agente pagador de todos os funcionários públicos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul Equador História de 88 anos, fundado em 12 de Setembro de 1928 Primeira listagem em bolsa de valores em 16 de Setembro de 1931, com uma oferta pública de ações em 2007 Peru Bolívia Brasil Free Float de 42,8% de ações negociadas na BM&FBovespa Chile Paraguai RS Índice de Basileia de 17,1% no 3T16 Uruguai Market Share Brasil Set/16 RS - Jun/16 Depósitos à Vista 1,86% 27,48% Depósitos de Poupança 1,17% 14,21% Depósitos a Prazo 5,07% 46,64% Operações de Crédito 0,97% 17,21% Nº de Agências 2,36% 28,01% Rede de Atendimento Banrisul Set/16 Agências 536 Pontos de Atendimento 1.255 Ativos totais (R$mn) R$ 67.888 Carteira de crédito (R$mn) R$ 30.147 (1) Market share para depósitos a prazo em Jun/2016 última informação disponível. Banco Central do Brasil. (2) Banco Central do Brasil Ranking dos 50 Maiores Bancos, excluído o BNDES. Jun/2016. Argentina 4
Visão global do Grupo Banrisul Segmentos de negócios Estrutura corporativa Capital votante Fundação Banrisul 99,59% 99,5% 98,9% 99,7% 99,8% 49,9% 49,9% Free Float Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul Estado do Rio Grande do Sul 0,22% 0,17% 0,02% Banrisul Icatu Participações S.A. Capital total ON 50,1% PNA 0,9% PNB 49,0% Fundação Banrisul Free Float 56,97% 0,15% Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul Estado do Rio Grande do Sul 0,05% 42,83% 5
Visão global do portfólio de produtos Banrisul 6
Destaques Banrisul Práticas adequadas de 7 gestão de risco Posição de destaque no Brasil, com liderança no Estado do Rio 1 Grande do Sul Histórico de crescimento sólido 2 e consistente Rentabilidade em linha com guidance e com 6 mercado 5 de Carteira de crédito diversificada, com baixa inadimplência e níveis conservadores provisões Custo de captação abaixo da média do sistema 4 bancário brasileiro Captação de varejo, pulverizada e com crescimento 3 constante 7
Objetivos e estratégias Garantir crescimento sustentável no longo prazo; melhorar estrutura de captação de depósitos e fontes de financiamento; ampliar receitas de depósitos, empréstimos, prestação de serviços e novos negócios Busca de eficiência no controle de gastos e processos administrativos Aperfeiçoar mecanismos de gestão de risco corporativo e controles internos em todos os níveis da organização Expandir a rede e os canais de atendimento na Região Sul e revitalizar e padronizar as unidades de negócios Ampliar e diversificar a base de clientes com relacionamento pessoa física e jurídica Modernizar processos operacionais e de gestão, canais de comunicação com o público interno e clientes, ampliando a distribuição de produtos e serviços Modernizar processos de gestão de pessoas; sucessão e retenção de talentos; avaliação de desempenho e programas que suportem boas relações no trabalho 8
Histórico de crescimento O Banrisul é um dos 11 maiores bancos no sistema financeiro brasileiro em termos de valor de ativos e patrimônio líquido e o 8º por depósitos e o 7º por número de agências Ranking doméstico Dez-11 Dez-12 Dez-13 Dez-14 Dez-15 Jun-16 Valores históricos Valores em milhões de R$ e # de agências Ativo Total 11º 11º 11º 11º 11º 11º 37.586 46.744 53.211 59.562 66.938 67.888 dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 set/16 Patrimônio Líquido 11º 11º 11º 11º 11º 11º 4.400 4.635 5.148 5.671 6.209 6.472 dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 set/16 Depósitos Totais 8º 7º 7º 7º 8º 8º 22.361 26.746 30.645 34.135 38.698 40.818 dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 set/16 Número de Agências 7º 7º 7º 7º 7º 7º 442 468 512 528 536 536 dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 set/16 Fonte: Banco Central do Brasil Ranking dos 50 Maiores Bancos, excluído o BNDES. 9
Ratings Standard & Poor's Câmbio, Câmbio, Consórcios Consórcios Escala Global Banricompras Banricompras Escala Nacional Perfil de Crédito Individual Fundos de Fundos de Investimento Investimento Moeda Local Moeda Estrangeira Nacional Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo bb- BB- - BB- - bra- Depósitos: Vista, Prazo, de Depósitos: à Vista, a Prazo, de Poupança Poupança Moody's Investors Service Escala Global Escala Nacional Avaliação de Risco da Contraparte Moeda Local Moeda Estrangeira Nacional Financiamentos: Agronegócios, Financiamentos: Agronegócios, Máquinas, Veículos Equipamentos Máquinas, Veículos e Equipamentos Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Contas Pagar, Contas a Pagar, Débito em Conta Débito em Conta Agência Virtual Agência Virtual Folhas de Folhas de Pagamento, Pagamento, Carta Fiança Carta Fiança Cartões de Cartões de Crédito Crédito Ba2(cr) Ba3 NP Ba3 NP A1.br BR-1 Viabilidade Fitch Ratings Escala Global Escala Nacional Moeda Local Moeda Estrangeira Nacional Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo bb- BB- B BB- B A+ (bra) F1+ (bra) * Atualizado em 03/11/2016. 10
Governança corporativa Nível 1 Exige que as empresas adotem práticas de transparência e o acesso dos investidores às informações As empresas devem publicar relatórios financeiros com informações sobre movimentações de funcionários, executivos, acionistas controladores e partes relacionadas Empresas listadas neste segmento devem manter free float de 25% no mínimo O objetivo do Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada é o de medir o desempenho de carteira composta por ações de empresas que tem bons níveis de governança corporativa Todas as ações emitidas por empresas negociadas no Novo Mercado ou nos Níveis 1 ou 2 da BM&FBovespa são elegíveis para inclusão na carteira teórica do índice O objetivo do Tag Along é melhorar o Índice de Ações (ITAG), medindo o desempenho de carteira composta de ações de empresas que oferecem melhores condições aos acionistas minoritários em caso de venda do controle Todas as ações de empresas que concedem condições superiores de tag along do que o nível legalmente obrigatório (80% do preço obtido pelo controlador, no caso de alienação do controle) são elegíveis para inclusão na carteira teórica do índice O Índice Brasil IBRX mede o retorno da Carteira composta das 100 ações mais negociadas na Bovespa O Índice IBRX é composto por 100 escolhidas a partir da lista classificada por ordem decrescente de liquidez O objetivo do Índice BM&FBovespa Financeiro é oferecer visão segmentada do mercado acionário, medindo o desempenho de empresas do setor de serviços financeiros O índice é formado pela empresas mais representativas listadas na BM&Fbovespa nos setores de intermediação financeira, outros serviços financeiros, e os planos de pensão e seguros O Índice Small Cap SMLL mede o retorno da carteira composta pela empresas de menor capitalização Empresas que coletivamente representam 85% da capitalização total do mercado de ações são elegíveis para participar do índice MLCX, as demais empresas que não estiverem incluídas nesse universo são elegíveis para participarem do índice SMLL O Índice de Governança Corporativa Trade IGCT é composto por ações de empresas do IGC que atendam aos critério de alta liquidez Participação em termos de presença no pregão igual ou superior a 95% no período de 12 meses O Índice Brasil Amplo BM&Fbovespa oferece visão ampla do mercado de ações As respectivas ações são selecionadas de acordo com sua liquidez e ponderadas nas carteiras pelo valor de mercado de ações disponíveis para negociação Participação em termos de presença no pregão igual ou superior a 95% no período de 12 meses O Índice Dividendos BM&FBOVESPA tem por objetivo oferecer uma visão segmentada do mercado acionário As respectivas ações são selecionadas de acordo com os maiores dividend yields nos últimos 24 meses anteriores a seleção da carteira 11
Histórico de Distribuição de Dividendos e JSCP 871 827 305 591 561 37% 35% 196 541 514 206 741 704 282 904 859 344 819 778 311 792 752 301 691 657 264 849 806 40% 40% 40% 40% 40% 40% 42% 356 495 470 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Lucro do Exercício Lucro Líquido do Exercício - Reserva Legal de 5% Total Distribuido Payout 40% 231 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 12
2. Principais Itens de Resultado
Margem Financeira (em R$ Milhões e %) * r% 9M16 / 9M15 3T16 / 2T16 3T16 / 3T15 18,8% 1,6% 19,4% R$ Milhões 3.828,2 3.221,0 1.080,3 1.192,9 1.268,4 1.269,4 1.290,3 * Antes da despesa de provisão 7,65% 8,32% 8,90% 8,78% 9,05% 7,63% 8,72% 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 9M15 9M16 14
Despesa de Provisão r% R$ Milhões 6,5% 3,5% 6,0% 5,6% 2,5% 2,6% 8,4% 7,0% 4,8% 5,6% * 9M16 / 9M15 3T16 / 2T16 3T16 / 3T15 12,5% 71,8% 28,1% 1.265,0 1.124,5 2012 2013 2014 2015 3T16 Despesa de Provisão/Carteira Saldo de Provisão/Carteira 414,1 426,9 425,4 309,0 530,7 * Últimos 12 meses 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 9M15 9M16 15
Resultado da Intermediação Financeira* r% 9M16 / 9M15 3T16 / 2T16 3T16 / 3T15 22,3% -20,9% 14,0% R$ Milhões 2.096,5 2.563,2 8.202,3 7.961,0 666,2 766,0 843,0 960,5 759,6 6.105,8 5.397,9 3.168,6 2.502,5 2.602,1 2.598,9 2.459,9 1.836,0 1.755,8 1.499,4 2.902,3 2.142,6 * Após despesa de provisão 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 9M15 9M16 Receita da Intermediação Financeira Despesa da Intermediação Financeira Resultado Bruto da Intermediação Financeira 16
Receitas de Serviços e Tarifas r% 9M16 / 9M15 3T16 / 2T16 3T16 / 3T15 21,5% 3,5% 19,5% R$ Milhões 1.269,6 1.045,4 369,4 399,3 401,4 426,6 441,6 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 9M15 9M16 17
7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0-1.000-2.000 90, 0 80, 0 70, 0 60, 0 50, 0 40, 0 30, 0 20, 0 10, 0 0,0 Rede de Adquirência Credenciados 178.853 186.106 191.188 197.365 203.671 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 R$ Milhões r% 12M 3M 13,9% 3,2% Volume Financeiro (R$ Milhões) r% 3T16 / 3T15 3T16 / 2T16 27,3% 1,0% Transações (Milhões) r% 3T16 / 3T15 3T16 / 2T16 26,1% 0,7% 5.244 6.422 6.175 6.608 6.675 62,8 74,4 73,8 78,6 79,2 3.189 3.048 3.111 3.256 2.548 39,0 47,3 47,1 48,9 49,7 2.697 3.233 3.127 3.496 3.419 23,8 27,1 26,7 29,6 29,4 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 Crédito Débito Total Crédito Débito Total 18
Despesas Administrativas Recorrentes R$ Milhões 2.510,0 2.204,9 1.213,8 r% 9M16 / 9M15 3T16 / 2T16 3T16 / 3T15 13,8% 1,9% 15,1% 1.020,8 r% 9M16 / 9M15 3T16 / 2T16 3T16 / 3T15 18,9% -1,8% 19,1% 761,8 827,3 773,2 860,2 876,6 1.184,1 1.296,2 351,4 375,5 410,4 451,8 369,0 426,3 418,5 404,1 433,9 458,1 r% 9M16 / 9M15 3T16 / 2T16 3T16 / 3T15 9,5% 5,6% 11,6% 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 9M15 9M16 Pessoal (Recorrentes) Outras Despesas Administrativas Total 19
Outras Despesas Administrativas R$ Mil Outras Despesas Administrativas (ODA) 3T15 2T16 3T16 9M15 9M16 Amortização - FoPERGS e ágio investimento - 26.643 32.202 0 58.845 Propaganda, Promoções e Publicidade 10.362 13.532 30.824 32.168 57.121 Eventos Significativos 10.362 40.175 63.026 32.168 115.966 ODA Total 351.361 426.264 418.497 1.020.849 1.213.793 ODA Excluídos Eventos 340.999 386.089 355.471 988.681 1.097.827 Participação dos Eventos Significativos 2,9% 9,4% 15,1% 3,2% 9,6% 1.020.849 988.681 1.213.793 1.097.827 r% 9M16 / 9M15 3T16 / 2T16 3T16 / 3T15 260,5% 56,9% 508,2% r% 351.361 340.999 426.264 418.497 386.089 355.471 9M16 / 9M15 3T16 / 2T16 3T16 / 3T15 18,9% -1,8% 19,1% 10.362 115.966 40.175 63.026 32.168 3T15 2T16 3T16 9M15 9M16 r% 9M16 / 9M15 3T16 / 2T16 3T16 / 3T15 11,0% -7,9% 4,2% Total Eventos Outras Despesas Adm. Total Outras Despesas Adm. Excluídos Eventos 20
-140,7-43,1-61,6-62,9-16,1 73,6 118,1 116,7 94,8 95,6 156,4 158,5 115,5 131,6 223,3 222,5 341,4 316,7 305,9 446,6 539,2 Outras Receitas e Despesas Operacionais (Recorrentes) R$ Milhões Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado 21
Lucro Líquido Contábil e Ajustado Eventos Extraordinários - R$ Milhões 3T16 2T16 1T16 4T15 3T15 Eventos Extraordinários - - - 0,6 89,6 Plano de Aposentadoria - PDA - - - 3,2 (51,6) Convênio de Distribuição de Seguros - - - - 22,5 Efeitos Fiscais - - - (2,5) 13,2 Créditos Tributários - CSLL Lei 13.169/15 4 - - - - 105,5 R$ Milhões r% (Lucro Ajustado) 9M16 / 9M15 3T16 / 2T16 3T16 / 3T15-18,9% -47,9% -61,1% 609,6 494,6 89,6 269,7 148,9 188,1 201,5 105,0 89,6 699,3 359,3 0,6 494,6 149,5 188,1 201,5 105,0 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 9M15 9M16 Lucro Líquido Contábil Eventos Extraordinários Lucro Líquido Ajustado 22
3. Principais Itens Patrimoniais
Ativo Total r% 12M 3M 4,0% 0,0% R$ Milhões 65.292,1 66.937,8 65.965,4 67.864,8 67.888,1 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 24
Títulos e Valores Mobiliários * r% 12M 3M 16,0% 0,3% R$ Milhões 16.536,8 16.584,7 14.294,9 13.927,4 14.450,6 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 * Inclui aplicações interfinanceiras de liquidez e deduz as obrigações compromissadas. 25
65. 00,0 55. 00,0 45. 00,0 35. 00,0 25. 00,0 15. 00,0 5.00,0-5.000, 0 Recursos Captados e Administrados R$ Milhões r% 49.830,4 51.990,2 51.672,4 54.120,5 54.622,3 12M 3M 9,6% 0,9% 25.944,3 27.207,9 27.151,6 28.991,7 30.333,9 Depósitos a Prazo Depósitos de Poupança Recursos em Letras Depósitos à Vista 7.521,6 7.573,7 7.466,6 7.525,3 7.521,8 2.079,9 2.348,8 2.671,0 2.733,6 1.862,2 2.674,8 3.173,9 2.605,3 2.649,4 2.482,4 1.879,8 1.991,6 1.941,0 1.754,7 1.842,3 893,7 742,8 356,5 604,1 479,4 8.836,4 8.951,5 9.480,4 9.861,8 10.100,3 Dívida Subordinada Depósitos Interfinanceiros Recursos Administrados Total set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 26
Patrimônio Líquido r% 12M 3M 5,8% 0,4% R$ Milhões 6.115,1 6.208,6 6.322,8 6.445,6 6.472,1 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 27
4. Captação e Crédito
Depósitos R$ Milhões 25.944,3 27.207,9 27.151,6 28.991,7 30.333,9 Custo de Captação em % da Taxa Selic 86,6% 87,2% 87,8% 86,3% 89,2% 7.521,6 7.573,7 7.466,6 7.525,3 7.521,8 2.674,8 3.173,9 2.605,3 2.649,4 2.482,4 82,4% 79,7% 80,9% 84,5% 85,3% 893,7 742,8 356,5 604,1 479,4 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 Depósitos a Prazo Depósitos à Vista Custo da Captação Total Custo dos Depósitos a Prazo Depósitos de Poupança Depósitos Interfinanceiros Captação set/15 jun/16 set/16 3M 12M Depósitos a Prazo 63,3% 65,5% 68,1% 4,6% 16,9% Depósitos Poupança 18,3% 17,0% 16,9% 0,0% 0,0% Depósitos à Vista 6,5% 6,0% 5,6% -6,3% -7,2% Recursos em Letras 5,1% 6,2% 4,2% -31,9% -10,5% Dívida Subordinada 4,6% 4,0% 4,1% 5,0% -2,0% Dep. Interfinanceiros 2,2% 1,4% 1,1% -20,6% -46,4% Relação Crédito/Depósito 84,7% 82,7% 83,5% 74,9% 73,9% 76,5% 74,4% 74,4% 67,3% 67,7% set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,6% 8,6% Crédito X Depósitos Crédito X Captação Total 29
30. 00,0 20. 00,0 10. 00,0 0,0-10.00,0-20.00,0 Carteira de Crédito R$ Milhões 31.360,0 32.013,3 31.373,5 29.799,9 30.146,7 r% 12M 3M 9.765,7 9.954,3 9.707,0 9.212,4 9.025,2-3,9% 1,2% r% 21.594,3 22.059,0 21.666,5 20.587,5 21.121,5 12M 3M -7,6% -2,0% r% 12M 3M -2,2% 2,6% set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 * Inclui créditos adquiridos em cessão Comercial * Especializado Total 30
35. 00,0 30. 00,0 25. 00,0 20. 00,0 15. 00,0 10. 00,0 5.00,0 0,0 Saldo de Provisão R$ Milhões 31.360,0 32.013,3 31.373,5 29.799,9 30.146,7 25,0 % r% 12M 3M 20,0 % -3,9% 1,2% 15,0 % 10,0 % 6,9% 7,0% 7,6% 7,8% 8,4% 12M r% 3M 5,0% 17,4% 9,9% 2.163,5 2.252,5 2.389,7 2.311,1 2.539,5 0,0% set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 Crédito Total Provisão 31
Abertura da Carteira de Crédito R$ Milhões Demais 3.741,8 28,7% Consignado 9.288,1 71,3% Imobiliário 3.880,3 12,9% Leasing 54,8 0,2% Rural 2.446,7 8,1% Longo Prazo 1.766,8 5,9% Setor Público 83,8 0,3% Câmbio 792,6 2,6% Pessoa Física 13.029,9 43,2% Pessoa Jurídica 8.091,6 26,8% Demais 2.303,3 28,5% Capital de Giro 5.788,3 71,5% Adquirido 1.185,2 12,8% Próprio 4.998,4 53,8% Bem 3.104,5 33,4% 32
Crédito e Captação 18,3% 19,1% 18,9% 20,8% 20,7% 17,1% 16,0% 15,7% 16,9% 16,7% 17,0% 20,9% 16,9% 3,8% 4,6% 3,4% 5,7% 4,9% 3,3% 2,4% 0,6% 0,5% -4,9% -5,5% -3,4% -3,7% Set/15 Out/15 Nov/15 Dez/15 Jan/16 Fev/16 Mar/16 Abr/16 Mai/16 Jun/16 Jul/16 Ago/16 Set/16 % Crescimento do Crédito Comercial % Crescimento dos Depósitos a Prazo 8,9% 8,7% 10,1% 9,7% 9,8% 8,8% 6,5% 5,0% 5,6% 6,0% 6,1% 6,2% 7,9% 8,6% 4,7% 7,9% 5,2% 6,6% 6,4% 5,9% 3,9% 5,0% 4,4% 4,4% 2,7% 1,1% 1,1% 0,4% -0,4% -0,3% -0,7% -2,3% -3,4% -5,0% -4,8% -4,8% -3,8% -3,9% -6,5% Set/15 Out/15 Nov/15 Dez/15 Jan/16 Fev/16 Mar/16 Abr/16 Mai/16 Jun/16 Jul/16 Ago/16 Set/16 % Crescimento Total do Crédito % Crescimento Total da Captação % Crescimento do Crédito Total do Sistema Financeiro 33
5. Principais Indicadores Financeiros
50, 0% 45, 0% 40, 0% 35, 0% 30, 0% 25, 0% 20, 0% 15, 0% 10, 0% 5,0% 0,0% Índice de Cobertura 90 dias Índice de Cobertura 60 dias ROAE Tarifas e Serviços/Desp. de Pessoal Índice de Eficiência Basileia Total Tier I 154,2% 162,9% 156,1% 161,3% 155,0% 90,0% 88,4% 99,3% 98,3% 96,4% 130,4% 140,7% 126,9% 136,7% 127,3% 50,8% 50,2% 49,4% 49,9% 51,3% 19,3% 10,0% 12,6% 13,2% 6,7% 17,9% 17,8% 18,3% 16,8% 17,1% 14,8% 14,8% 15,6% 14,1% 14,4% 5,29% 5,00% 6,00% 5,67% 6,62% 11.491 11.098 11.051 11.283 11.255 4,47% 4,32% 4,88% 4,81% 5,43% 22 19 31 341 646 739 738 739 739 735 1,7% 0,9% 1,1% 1,2% 0,6% 536 536 536 536 536 203 202 203 203 199 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 ROAA Índice de Inadimplência > 90 dias Índice de Inadimplência > 60 dias 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 Postos de Atendimento Agências Total Ag + Pab Estagiários Empregados 35
Inadimplência Índice de Inadimplência > 90 Dias Crédito Total Pessoa Física Total Pessoa Jurídica Total 8,93% 4,47% 5,81% 5,82% 4,32% 6,83% 6,49% 4,88% 4,81% 5,43% 3,29% 3,03% 3,33% 3,39% 3,55% 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 Índice de Inadimplência Pessoa Jurídica > 90 Dias Índice de Inadimplência Pessoa Física > 90 Dias Pessoa Jurídica (Sem Adquirida) Varejo Corporativo 9,03% 6,99% 7,10% 8,64% 6,30% 6,30% 5,39% 5,58% 5,33% 7,49% 5,53% 5,96% 5,88% 5,51% 5,31% Pessoa Física Total Consignado 3,29% 3,33% 3,39% 3,55% 3,03% 1,00% 0,95% 0,97% 0,89% 0,98% 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 36
Índice de Basiléia Tier I Tier II 17,2% 18,7% 18,3% 17,8% 17,8% 16,1% 3,7% 4,3% 3,6% 3,0% 17,1% 2,7% 16,1% 17,2% 15,0% 14,0% 14,2% 14,8% 14,4% Mínimo exigido pelo Banco Central do Brasil 11% Exigência mínima global 8% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Set/16 37
6. Gestão de Pessoas
8.820 9.207 9.142 9.345 10.225 11.447 12.175 11.636 11.588 11.546 11.491 11.098 11.051 11.283 11.255 2.074 1.937 2.292 2.065 1.845 59 6 12 26 25 22 19 31 341 646 Composição da Mão de Obra Total 10.894 11.144 11.434 11.410 12.070 11.506 12.181 11.648 11.614 11.571 11.513 11.117 11.082 11.624 11.901 80,96% 82,62% 79,95% 81,90% 84,71% 19,04% 17,38% 20,05% 18,10% 15,29% 99,49% 99,95% 99,90% 99,78% 99,78% 99,81% 99,83% 99,72% 97,07% 94,57% 0,51% 0,05% 0,10% 0,22% 0,22% 0,19% 0,17% 0,28% 2,93% 5,43% 100,00% 0,00% -100,00% -200,00% -300,00% -400,00% -500,00% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1T15 1S15 9M15 2015 1T16 1S16 9M16 Empregados Estagiários Empregados (%) Estagiários (%) -600,00% 39
Planos de Aposentadoria 291 40 35 65 35 44 21 19 29 23 18 23 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 Plano de Aposentadoria Incentivada Demais Saídas Plano de Aposentadoria Incentivada jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 Plano de Aposentadoria Incentivada 40 35 65 35 44 291 Demais Saídas 21 19 29 23 18 23 Total Final 61 54 94 58 62 314 297 14 44 21 41 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 Plano de Desligamento por Aposentadoria Plano de Desligamento por Aposentadoria ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 Plano de Desligamento por Aposentadoria 14 44 21 41 297 40
7. Projeções
Guidance Item Projetado 2016 Revisado 1S16 Revisado 9M16 Carteira de Crédito Total 0% a 4% -4% a 0% -4% a 0% Crédito Comercial Pessoa Física 0% a 4% 4% a 8% 4% a 8% Crédito Comercial Pessoa Jurídica 0% a 4% -19% a -15% -19% a -15% Crédito Imobiliário 4% a 8% 1% a 5% 1% a 5% Despesa Provisão Crédito/Carteira Crédito 3,5% a 4,5% 3,5% a 4,5% 4,5% a 5,5% Saldo de Provisão/Carteira de Crédito 6,5% a 7,5% 7,5% a 8,5% 7,5% a 8,5% Captação Total 10% a 14% 10% a 14% 10% a 14% Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido Médio 14% a 17% 11% a 15% 9% a 12% Índice de Eficiência 49% a 53% 49% a 53% 49% a 53% Margem Financeira Líquida sobre Ativos Rentáveis 7,5% a 8,5% 7,5% a 8,5% 7,5% a 8,5% 42
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