Olá! Você verá a seguir um importante treinamento que vai facilitar suas atividades diárias! Ao acessá-lo pela primeira vez, procure assistir até o final. Caso não consiga, você poderá reiniciar de onde parou. Após finalizar o conteúdo, você passará por uma prova de conhecimento. Confira mais informações sobre o treinamento: Objetivo: apresentar as principais funcionalidades do sistema Gera. Você vai levar: 15 minutos aproximadamente. Nota mínima na prova: 70 pontos. O treinamento ficará com status em andamento até que você atinja a nota mínima exigida. Ao atingir 70 pontos ou mais na prova, sua nota ficará registrada em seu histórico e o treinamento será concluído. Se você decidir fazer a prova novamente, depois do treinamento concluído, sua nota não será mais alterada. Preparado para adquirir muito conhecimento? Então vamos começar!
Hoje vamos ver o último treinamento sobre as rotinas do Gera. Vimos muita coisa até aqui, você concorda? Foram quase 20 treinamentos e mais de 6 horas de muito conhecimento compartilhado. Você gostou? Esperamos que sim, porque tudo foi feito com muito carinho para você. Mas chega de conversa, vamos ao último treinamento então? Para fechar, falaremos de Faturamento de Pedidos e já começamos com uma pergunta para aquecer os motores: você sabia que o processo de faturamento agora é mais controlado pelo Back Office, que pode escolher o momento em que o pedido será faturado?
É isso mesmo, não é mais necessário realizar o faturamento de todos os pedidos de uma única vez, o que trazia cancelamentos excessivos de Notas Fiscais. Ainda assim, para os pedidos que são coletados pelas transportadoras, o faturamento pode ser feito para o lote todo de pedidos.
Antes de iniciar, vamos relembrar os processos logísticos de um pedido? 1. Pedido é captado e aprovado. 6. Faz-se o faturamento. 2. Gera-se o lote de separação. Efetua-se a embalagem do pedido. Efetua-se a conferência, utilizando sempre o leitor 5. de Código de Barras. 4. 3. Efetua-se a separação, Picking.
Agora vamos seguir com o processo de Faturamento para pedidos com entrega No Endereço do Revendedor. 1. Acesse a aba Fiscal. 2. Selecione a opção Faturamento. 3. Clique em Buscar Pedido para gerar Lote de Faturamento.
4. Preencha os filtros desejados. Para o preenchimento dos filtros, seguem algumas orientações: Para faturar todos os pedidos de um único lote, informe o Número do Lote de Separação. Para faturar todos os pedidos de vários lotes de separação gerados durante o dia, informe somente a data da geração do lote de separação. Para faturar somente um pedido, informe o Número do Pedido. Caso queira, qualquer outro filtro pode ser utilizado. 5. Clique em Pesquisar.
6. Na tela de resultado, na aba Pedidos pendentes de faturamentos, serão apresentados todos os pedidos de acordo com o filtro utilizado. É muito importante ter atenção à quantidade de pedidos que está sendo informada.
7. Clique em Faturar selecionados, conforme figura abaixo: Em seguida, o Gera envia uma mensagem com o status de faturamento, começando sempre pelo status Pendente. Para atualizar o status, é necessário clicar novamente em Pesquisar.
Após a finalização do processo, as Notas Fiscais poderão ser impressas, e também de forma massiva, assim finalizando o processo de faturamento de pedidos. A aba Pedidos não disponíveis para faturamentos apresenta pedidos com impossibilidade de faturamento naquele momento. A aba Pedidos faturados apresenta pedidos já faturados.
Para os pedidos a Retirar na Central de Serviços, o processo de faturamento será através da tela de checkout (Pagamento e Retirada). Para pedidos captados no modelo Autosserviço, ao finalizar a captação do pedido, o Back Office já será direcionado para a tela de Pagamento e Retirada para então realizar o faturamento do pedido. Para pedidos captados no modelo Balcão, a tela de checkout deve ser acionada após a finalização do processo de conferência, ou seja, quando o pedido está com o status Disponível para retirada/entrega. Vamos entender melhor estas duas opções: Autosserviço e Balcão?
4. O Back Office efetua o faturamento na tela de checkout. 1. O Revendedor vai até a central de Autosserviço e efetua a compra. 3. O Back Office registra o pedido. 2. O Back Office atende o Revendedor.
5. O Back Office registra manualmente a data de entrega do pedido. 1. O Revendedor efetua o pedido pelo Portal do Revendedor ou o Back Office insere um pedido via Gera para o Revendedor com opção de Retirada na Central. 4. O Back Office efetua o faturamento na tela de checkout. 2. O Estoquista efetua a separação e conferência dos produtos. 3. O Revendedor vai até a CS retirar o pedido.
Vamos conhecer no sistema uma das formas de acessar a funcionalidade Retirar na Central de Serviços. 1. Acesse a aba Atendimento. 2. Selecione a opção Pedidos. 3. Clique em Pagamento e Retirada.
O sistema exibirá a tela de Pagamento e Retirada, conforme abaixo. Nela é possível localizar pedidos, iniciar novos pedidos e iniciar um SAC. Para Centrais que operam no modelo Autosserviço, essa tela será aberta automaticamente no momento da finalização do pedido, facilitando o processo de checkout. Caso o pedido seja captado com uma forma de pagamento diferente de A combinar na retirada, a tela de checkout abrirá já em Visualizar/Imprimir Documentos e o pedido já estará em faturamento.
Vamos ver como localizar um pedido específico a partir da tela Pagamento e Retirada? 1. Insira o Número do Pedido no campo Pedido. 2. Clique em Pesquisar Pedidos. O sistema exibirá o nome da pessoa pesquisada e o crédito disponível para ela.
Agora, caso queira efetuar a pesquisa de pedidos utilizando mais critérios de pesquisa, você deve clicar na lupa ao lado da opção Pedido. A tela abaixo será exibida. Basta você inserir as informações desejadas e clicar em Pesquisar.
Os pedidos serão exibidos como na tela abaixo com base nos filtros selecionados. Selecione o pedido desejado. Ao selecionar o pedido desejado, a tela a seguir será exibida. Agora basta clicar em Pesquisar Pedidos.
A tela abaixo será apresentada como resultado da pesquisa de pedidos. Ao selecionar o pedido, o sistema trará os detalhes desse pedido em tela, conforme a seguir:
Caso queira efetuar o pagamento, informe o valor a ser pago pelo Revendedor em Valor a pagar e o plano de pagamento na opção que leva esse nome. Se na captação do pedido foi selecionado o plano A combinar na retirada, será possível, no momento do checkout, registrar mais de uma forma de pagamento para o mesmo pedido. Para isso, utilize o quadro Registrar nova forma de pagamento e informe o valor e o plano de pagamento.
Agora, se você desejar cancelar algum recebimento, o ícone X ao lado do valor a pagar tem a função de excluí-lo da lista. Quando houver apenas uma forma de pagamento, ao clicar nesse ícone X, o sistema limpará os dados dos campos Valor a pagar e Plano de pagamento.
Ao utilizar todo o valor (tendo R$ 0,00 no campo Valor restante), o botão Faturar é ativado e o botão Registrar nova forma de pagamento é desativado. Uma mensagem de confirmação será exibida, conforme abaixo. Clique em OK.
Após isso, o sistema abrirá uma tela para acompanhamento do processo de faturamento. Enquanto o processo ainda estiver em comunicação com a SEFAZ, o botão Ok estará desativado, mas a qualquer momento o usuário poderá fechar a tela a partir do botão x, localizado no canto superior direito. Após concluir, o sistema irá exibir os documentos que podem ser impressos. Para abrir um único arquivo com todos os documentos para impressão, use a opção Visualizar todos.
E como faço para consultar vários pedidos de um mesmo Revendedor também por essa tela? 1. No campo Cód. Pessoa, CPF ou E-mail, preencha com os dados do Revendedor conforme sua necessidade. 2. Clique na tecla Enter. O sistema exibirá uma tela com as informações do histórico de pedidos, conforme abaixo:
Agora, se você quiser fazer a busca utilizando outras informações, também é possível. Para isso, você deve clicar na lupa sem preencher nenhuma informação. A tela abaixo será exibida. Você deverá fazer os filtros necessários e clicar em Pesquisar. Aí você identifica o Revendedor que deseja e pronto! Simples assim!
É isso aí, chegamos ao final de mais um treinamento do Gera e também de todos que nos programamos para preparar para você! Vamos resgatar o que vimos neste breve treinamento?
Iniciamos relembrando todos os passos do processo logístico: captação e aprovação de pedidos, geração de lote de separação, separação (Picking), conferência e finalizamos com o faturamento. Vimos no sistema como faturar os pedidos com entrega No Endereço do Revendedor e que informações estão nas abas Pedidos não disponíveis para faturamentos e Pedidos faturados. Entendemos melhor o novo processo de pedidos com opção de entrega a Retirar na Central de Serviços, conhecendo detalhadamente as duas opções: Autosserviço e Balcão.
Aprendemos também como localizar pedido(s) ou Revendedor pela tela Pagamento e Retirada. Passamos também pelo pagamento com opção de mais de uma forma de pagamento e, em seguida, vimos o faturamento, assim como excluir planos de pagamento da lista. Para finalizar, conferimos como acompanhar o processo de pagamento e a visualização dos documentos para impressão.
É isso aí, agora você é um especialista em Gera e nos processos de Venda Direta de O Boticário! Desejamos que todo esse conhecimento te eleve ainda mais e que você continue buscando os treinamentos sempre que preciso para relembrar rotinas e se capacitar! Vamos à prova então?