Nov 2007
Pesquisa Quantitativa - e-survey Executivos de empresas associadas a AMCHAM 146 entrevistas realizadas via web 24 de outubro à 8 de novembro de 2007
Objetivos Levantar as tendências do mercado para 2008: Resultados de 2007 e Expectativas para 2008 Estratégias de crescimento Metas de Investimento Principais preocupações Planejamento das atividades de marketing
Entrevistados 74 são homens 64 têm entre 30 e 50 anos 27 tem menos de 30 anos e 10 mais de 50 45 são diretores de empresa e 30 gerentes 29 30 CEOS Diretores Gerentes 16 11 10 5 Chefes/ Sup./ Coord. Analistas Outros
Empresas Nº Funcionários: 30 23 29 Até 50 53 têm até 150 18 51 a 150 47 têm mais de 150 151 a 500 501 e + Setores econômicos: INDÚSTRIA COMÉRCIO SERVIÇOS OUTROS 30 Indústrias e Tecnologia 18 Distribuição, Export/Import., Logística 41 Financeiros, Comunicação, Telecom, Consultoria, Advocacia... 10 Agropecuário, Associações...
Expectativas positivas sobre a economia...
Inflação estável 12 10 PIB crescente 24 25 2 68 64 76 73 20 25 2007 x 2006 2008 x 2007 Câmbio estabilizando em 2008 66 16 64 27 20 8 2007 x 2006 2008 x 2007 2007 x 2006 2008 x 2007 Juros estáveis com tendência de queda 45 40 15 40 49 12 2007 x 2006 2008 x 2007 Em queda Estável Crescente
... e, com exceção da carga tributária, os demais motivos de preocupação não se mostram relevantes para 2008
3 Principais Preocupações para 2008 Impostos/ carga tributária 73 + menor porte Desaceleração da Economia Nacional Política/Legislação/ Regulamentação Problemas de Infra estrutura Petróleo, energia... Retração Americana/ Recessão mundial Mudanças nos hábitos de consumo Eleições 2008 48 44 35 25 23 20 + maior porte 2002-2004 = 50... Retorno da Indexação/ Inflação 13 Intensificação das desigualdades sociais 11 Taxa de câmbio 9 2002-2004: 70 39 Fonte: Business Round Up 2002
Consequentemente... expectativas também muito positivas sobre o desempenho das empresas
Vendas (ou Receita Líquida) em crescimento 6 16 8 1 Preços estáveis 12 10 78 90 60 60 29 31 2007 x 2006 2008 x 2007 Lucro (ou Resultado operacional) aumentando 10 22 18 2 2007 x 2006 2008 x 2007 Investimentos crescentes 8 27 5 20 2002-2004: preços crescentes para 47 68 79 64 75 2007 x 2006 2008 x 2007 2007 x 2006 2008 x 2007 Em queda Estável Crescente Fonte: Business Round Up 2002
Resultados X Planejamento 2007: um ano e tanto!! 10 12 13 7 8 9 25 66 30 38 38 44 64 57 55 54 47 21 Vendas Preços Lucro M kt Share Investimento No Funcionários Abaixo Equivalente Acima
2007: um ano e tanto!! Já se sabia em 2003... O 1º Painel de Indicadores de Marketing realizado pela AMCHAM em 2003, já antevia um contexto muito positivo para 2007-2008: Previsão de crescimento 2005-2006 2007-2008 da empresa 57 79
Resultados encorajadores!!! 5 Principais Razões AMBIENTE INTERNO Gestão/ equipe 68 Qualidade dos produtos e serviços 56 Condições de investimento e financiamento 41 Marketing Mix 40 Mudanças tecnológicas, inovação 29 AMBIENTE EXTERNO Sociedade mudanças nos hábitos de consumo, nichos, expansão 37 Aumento do poder aquisitivo 34 Aumento do fluxo de investimentos externos 34 Aumento da concorrência, competitividade no mercado interno 28 Facilidade de crédito 21
Indicadores de desempenho 5 Principais indicadores utilizados para confirmar se objetivos e metas da empresa foram atingidos Aumento da receita/ Vendas 73 Retorno sobre o investimento Retenção de clientes Participação no segmento / Mkt Share Lucro/ Dividendos 57 52 50 46 Custo operacional Satisfação/ Lealdade dos clientes 39 38
Estratégias de Crescimento para 2008 MKT Explorar novos mercados Novos produtos e serviços 67 72 Novos canais de venda 55 Ganhos em produção Reposicionamento de mercado 33 40 Fusões e Aquisições Investimentos dos Acionistas 21 21
2002-2004: 1º 3 Principais Metas de Investimento para 2008 Introdução de novos produtos e serviços Marketing e Comunicação 39 49 MKT Ampliação de produtos /serviços 35 3º Ampliação das capacidades atuais 32 Aumento da capacidade produtiva 27 5º Expansão geográfica 27 2º 4º Implantação de novas tecnologias M odernização 26 20... Processos de inovação 14 Estrutura de pessoal 14 Institucionais 11 Marca, Responsabilidade social, ambiental... Fonte: Business Round Up 2002
Atualização tecnológica Novos prods e serviços Novos canais de relacionamento Treinamento de pessoal Ativo fixo/ infraestrutura Marketing e Comunicação Estrutura de pessoal Institucionais - Resp.social Investimentos 2007 x 2006 19 19 60 33 58 37 55 38 49 38 49 39 40 46 77 77 2008 x 2007 74 75 70 74 63 71 58 55 Estáveis Crescentes
do orçamento da empresa destinado ao Marketing 2007 2008 6,6 8,7 + 30
Investimentos de Marketing que fizeram a diferença em 2007 Eventos 49 Desenvolvimento novos produtos e serviços 40 Assessoria de imprensa e R&P 27 Utilização de novos meios de comunicação direta 24 Utilização de novos canais de venda Utilização de novos meios de comunicação de massa Ações promocionais no PDV 23 22 21... Processos de Inovação 18 Desenv. novos targets 18 Ampliação geográfica 16 Merchandising 13
Tendências dos investimentos de Marketing para 2008 Eventos Desenv. novos produtos e serviços Assessoria de imprensa e R&P Novos meios de comunicação direta Novos canais de venda Novos meios de comunicação de massa Ações promocionais no PDV Processos de Inovação Desenv. novos targets Ampliação Geográfica M erchandising 3 35 2 24 8 49 5 35 11 33 12 30 16 47 3 27 8 51 4 46 15 57 62 74 43 60 56 58 37 69 41 50 28 Em queda Estável Crescente
Tendências dos investimentos de Marketing para 2008 CRESCENTES Desenvolvimento de novos produtos e serviços 74 Processos de inovação 69 Eventos 62 Novos meios de comunicação direta 60 Novos meios de comunicação de massa58 Novos canais de venda 56 Ampliação geográfica 50 ESTÁVEIS Merchandising 57 Desenvolvimento de novos targets 51 Assessoria de imprensa e R&P 49 Ações promocionais no PDV 47
Principais Ferramentas de Marketing Eventos 55 72 Comunicação dirigida + menor porte 62 68 e-mail marketing, mala direta... Assessoria de imprensa & RP 40 46 Comunicação de massa + maior porte 40 38 Tv, Jornal, Revista, Rádio... e Internet Promoções 29 29 Merchandising 17 18 Concursos, sorteios, ações no PDV Utilizadas em 2007 Crescerão em 2008 Atividades de RELACIONAMENTO ONE TO ONE são as que mais crescem
Principais Canais de Vendas Eventos e-mail marketing Parceiros Internet - e-commerce Mala direta Varejo Telemarketing 15 18 29 32 32 26 29 39 40 38 50 49 56 Mais usados em 2007 64... 2007 2008 Revendas 14 12 Atacado 13 10 Catálogo 12 3 Celular 7 9 Utilizados em 2007 Crescerão em 2008 Maior crescimento em 2008 Pequeno varejo 15 Importante tendência de crescimento
Midia impressa e-mail marketing Internet Mala direta Tv aberta Rádio Varejo Midia externa Principais Meios de Comunicação 8 12 23 17 21 20 18 20 24 2008 2007 42 50 48 59 57 58 63 Mais usados em 2007... 2007 2008 Tv fechada 12 16 Celular 7 20 Maior crescimento em 2008
Principais Mudanças do Consumidor Maior iniciativa na busca de informações sobre produtos e serviços 75 Utilização de novos canais de informação 49 Utilização de novos canais de compra 45 M udanças no perfil do consumidor 34 M aior iniciativa de reclamações nos SACs/ Procon 16
Considerações Otimismo é o tom para 2008! economia estável contexto financeiro favorável investimentos em franco crescimento Tendências para 2008: Explorar novos... mercados produtos e serviços canais de venda meios de comunicação...
Considerações Foco em relacionamento one to one: eventos, internet, e-mail marketing, e- commerce, celular... Investimentos em processos de inovação ainda são limitados e podem fazer a diferença!! Investimentos institucionais ainda são diferenciais branding, responsabilidade social / ambiental...
Considerações Observamos um consumidor muito mais pró-ativo em todos os sentidos buscando informações usando novos canais de relacionamento atento a novas midias reclamando mais... O Marketing está agindo ou reagindo??
Obrigada