Instituto Mato-grossense De Economia Agropecuária Conhecimento em Conjuntura e estrutura do Agronegócio de Mato Grosso"
Instituições mantenedoras
MUNDO Visão Geral
(kcal / person / day) (kg / person / year) 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 Bilhões de pessoas Annual average Tendências mundiais da demanda alimentar World Trends in Food Demand 6 População Mundial Rural e Urbana Taxa de crescimento per capita 5 4 Urbana 3 2 Rural 1 0 Evolução do consumo per capita de alimentos Consumo per capita de alimentos no mundo Fonte: FAO / UN / Icone
Brasil - Visão Geral Area População (2011) 8,5 milhões km 2 (5º maior) 195 milhões (6 º maior) PIB (2011) US$ 2,47 Trilhões (6 ª maior) Brasil no ranking mundial de commodities Produção mundial de grãos e oleaginosas 1 o China 2 o EUA 3 o Índia 4 o Brasil 548 529 278 258 (18,4%) (17,7%) (9,3%) (8,7%) Fonte: USDA, FAO, IBGE. Safra 12/13 em milhões de toneladas
Crescimento da produção brasileira Crescimento da produção de soja brasileira Crescimento da produção de algodão brasileiro 40 35 30 25 20 15 10 5 75,3 76,5 78,4 68,7 66,4 60,0 58,4 57,2 55,0 52,3 25,0 25,2 25,6 26,3 26,7 23,3 22,7 20,7 21,3 21,7 23,5 24,2 81,0 83,1 87,5 89,9 85,4 27,1 27,6 28,1 3 3 2 2 1 1 100 90 80 2,1 70 60 50 40 30 1,7 20 1,2 0,9 10 2,4 2,5 1,1 1,1 1,9 1,8 0,8 0,8 3,2 1,4 1,4 3,1 2,0 2,0 2,0 2,1 1,3 1,2 1,2 1,3 2,1 2,1 2,2 1,3 1,3 1,3 0 0 0 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Crescimento da produção de milho brasileiro 69,5 58,7 64,0 66,0 68,2 56,0 57,4 60,3 61,7 51,4 51,0 70,4 72,7 42,5 35,0 15,1 15,4 15,6 15,1 12,2 13,0 14,1 14,8 14,4 14,6 14,8 15,0 14,2 13,0 13,8 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Crescimento da produção de carne brasileira 15,5 13,5 Aves 11,6 10,3 Bovinos 3,4 3,8 Suínos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fonte: Conab, Agroconsult
Intensificação do uso do solo Cada vez mais, o uso da terra será intensificado; Áreas de pastagens serão convertidas em campos de alta tecnologia das culturas; Evolução da integração lavoura-pecuária-floresta para otimizar os espaços. Fonte: Famato
MT O Estado de Mato Grosso
Mato Grosso Visão Geral Área 903.366 km 2 (3 º maior) População 3,035 milhões (1,8% do Brasil) Taxa de crescimento do PIB: 8% nos últimos 4 anos (R$ 59,6 bi em 2010, 1,6% do PIB Brasil) Mato Grosso no ranking brasileiro 14 12 1 º Bovinos Soja Algodão Milho 2ª Safra Girassol Evolução da produção agrícola do Mato Grosso (últimos 20 anos) 38,0 40,2 45 40 35 10 8 6 4 2 0 ÁREA (MILHÕES HA) Taxa média de crescimento da produção de 11% ao ano, e da área de 8%. 7,1 7,5 7,1 3,0 3,2 8,3 3,0 3,1 PRODUÇÃO (MILHÕES TONS) 9,6 3,6 10,2 3,9 12,3 13,0 4,3 4,3 15,3 5,1 17,8 5,9 20,7 7,1 23,6 21,7 8,1 7,7 22,2 7,1 26,8 27,1 8,0 28,2 28,8 7,9 8,6 8,7 10,1 10,8 30 25 20 15 10 5 0 Fonte: CONAB
Milhões de hectares Mato Grosso Visão Geral Milhões de toneladas Evolução da área plantada de grãos Evolução da produção de grãos 60 200 50 41 180 160 Outros estados Mato Grosso 139 40 140 120 30 100 80 20 Tac: 8% 60 Tac: 10% 10 10,8 40 20 40 0 0 Área Plantada Mato Grosso e Share Brasil Produção Mato Grosso e Share Brasil 1990 2000 2013 1990 2000 2013 Fonte: CONAB/IMEA 2,3 (6%) 4,3 (12%) 10,8 (21%) Grãos liderados pela soja e milho 4,1 (7%) 12,3 (15%) 40,2 (22%) Mato Grosso é responsável por 22% da produção nacional.
Competitividade da agricultura Matogrossense Solo Topografia favorável Clima Fatores competitivos Disponibilidade de terras Demanda interna Grande escala e excelente produtividade Portfólio e cultura
Competitividade Matogrossense Grande escala no Mato Grosso colheita de soja e milho plantação no mesmo dia (janeiro-março) Plantio direto (ambientalmente correto) Plantio de milho Colheita de soja Duas culturas no mesmo ano soja seguida de milho ou algodão Escala, mecanização, tecnologia Sem irrigação
Competitividade Matogrossense Produtividade média Estado de Mato Grosso tem os mais altos rendimentos por hectare Above Average Average Below Average Por ter o clima mais estável e não ter quebras de safra como no Sul. Produtividade média: Fonte: Grupo Kleffmann, desvio-padrão: fonte: Burgo, Marcelo Nery, ESALQUSP Piracicaba, 2005
Competitividade Matogrossense Em Mato Grosso, preços sofrem descontos significativos no mercado mundial Problema Geográfico: Distante dos portos 3 2 4 1 1 1.600Km 2 1.891Km 3 2.000Km 4 2.011Km As alternativas multimodais ainda podem ser desenvolvidas Fonte: Rabobank, Bloomberg Monopólio sobre operações de ferrovia Vias navegáveis e ferrovias ainda inexplorado
Infraestrutura e logística O principal ponto fraco do Mato Grosso, infra-estrutura logística, também representa uma oportunidade com novos projetos de estradas, ferrovias e vias navegáveis ainda a serem desenvolvidos. Hidrovias Rodovias Ferrovias Fonte: Imea Área de soja
SOJA
Fonte: CONAB/IMEA Mato Grosso Soja Evolução da área e produção 10 ÁREA (MILHÕES HA) PRODUÇÃO (MILHÕES TONS) 23,6 25 9 8 7 6 5 4 3 2 1 8,8 2,9 9,6 3,1 11,7 3,9 12,9 4,4 15,0 5,2 17,9 16,7 6,1 6,2 15,4 5,1 17,8 17,4 5,7 5,7 18,8 6,2 20,6 21,4 6,4 7,1 7,9 20 15 10 5 0 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 0 Área Plantada Mato Grosso e Share Brasil 2000 2005 2013 2,9 (21%) 6,1 (26%) 7,89 (28%) Produção em Mato Grosso e Share Brasil 2000 2005 2013 8,8 (27%) 17,9 (34%) 23,6 (29%) Taxa média de crescimento é de 8% tanto para a área quanto para produção.
Mapa da produção de soja no estado Produção por região Safra 12/13 Área Agrícola Região Área Part. Noroeste 415,5 5% Norte 127,9 2% Nordeste 1200,8 15% Médionorte 3.011,9 38% Oeste 1002,2 13% Centro-sul 483,4 6% Sudeste 1.649,2 21% Total 7.891,0 100% Em mil hectares Em 2012, 50% da produção do grão foi exportada. Fonte: Imea
Fonte: Imea Industrias esmagadoras de soja Total Esmagadoras Capacidade total (2012) 14 11, 7 milhões t
Fonte: Secex Principais vias de escoamento Escoamento de Grãos por Porto (Participação %) em 2012 Porto Export. SOJA Export. MILHO Santos 58% 69% Manaus 11% 5% Vitoria 8% 7% Santarém 5% 4% São F. do Sul 4% 3% Paranaguá 12% 10% São Luís 3% 2%
Milho
Fonte: Conab/Imea Mato Grosso Milho 2ª safra Evolução da área e produção ÁREA (MILHÕES HA) PRODUÇÃO (MILHÕES TONS) Taxa média de crescimento é de 15% para área e 24% para produção 7,8 8,5 8,4 7,0 5,9 3,2 3,4 4,0 3,4 1,8 1,9 1,8 1,5 1,8 2,2 1,6 1,7 1,1 1,0 0,6 0,5 0,7 0,9 1,0 17,4 15,6 3,0 2,5 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Em milhões de hectares Área Plantada Mato Grosso Em milhões de toneladas Produção Mato Grosso 2000 2005 2013 2000 2005 2013 0,6 (4%) 1,1 (9%) 3,0 (19%) 1,5 (5%) 4 (10%) 17,4 (22%) 22% da produção total brasileira e 40% do milho segunda safra. Em 2012, 58% da produção foi exportada. 38% da área de soja é utilizada para milho 2º safra.
Milho 2ª Safra Plantio de milho Colheita de soja Fonte: Imea 35% Da área de soja é utilizada para milho 2º safra. Região Área de soja Área de milho Participação Noroeste 415,5 75,2 18% Norte 127,9 22,5 18% Nordeste 1.200,8 172,6 14% Médio-norte 3.011,9 1.440,6 48% Oeste 1.002,2 350,1 35% Centro-sul 483,4 170,8 35% Sudeste 1.649,2 556,2 34% Total 7.891,0 2.787,9 35%
Fonte: Imea Consumo de milho Produção 15,6 milhões de toneladas 543 mil tonelada s Mercado Interno MT 2,7 Milhões de toneladas 768 mil toneladas 1.391 mi toneladas Mercado Externo - Exportações Irã 22% 9,1 milhões de toneladas Outros 46% Malasia Egito 6% 7% Japão 7% Taiwan 12%
Algodão
Fonte: Conab/Imea Mato Grosso Algodão Em Caroço Evolução da área e produção ÁREA (MILHÕES HA) PRODUÇÃO (MILHÕES TONS) 2,56 2,75 4 4 3 2,01 2,13 1,58 1,54 1,38 1,32 1,57 1,62 1,50 1,07 1,01 0,87 0,72 0,72 0,39 0,27 0,44 0,45 0,54 0,54 0,45 0,31 0,37 0,43 0,30 0,39 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 3 2 2 1 1 0 Área Plantada Mato Grosso e Share Brasil Produção Mato Grosso e Share Brasil 2000 2005 2013 2000 2005 2013 268 (33%) 451 (38%) 452 (51%) 0,9 (46%) 1,5 (45%) 1,62 (50%) Fonte: Conab Produção bastante influenciada pelo mercado. Em 2013: a produção representa 50% Da produção brasileira
Fonte: Imea/Ampa Principais 1. MT AGRO números - Inputs (Credit) Algodão and Storage Operations Número de algodoeiras em Mato Grosso 136 algodoeiras Exportações Principal mercado Em 2012, 50% da produção da pluma foi exportada. Coréia do Sul, Indonésia e China são os principais mercados, representam 64% das exportações da pluma. Tipos de safra 1 º 2 º 3 º Safra (180 dias) Safrinha (180 dias) Adensado (120 dias)
Bovinocultura de corte
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Mato Grosso Bovinocultura de corte Evolução da área Evolução do Rebanho 26,0 35.000 28.651 25,5 25,0 24,5 24,0 23,5 23,0 25,8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Em milhões de hectares Em milhões de cabeça Área Mato Grosso Rebanho Mato Grosso e share Brasil 2000 2005 2008 2000 2005 2011 23,3 25,7 25,8 19 (11,1% ) 27 (13,0% ) 29 (13,9% ) A mais de 5 anos a área de pastagem estabilizou no estado 10 animais Por habitante, enquanto que no Brasil a média é de 1 animal por habitante Fonte: Conab/Imea
Abate de bovinos Unid: Milhões de cabeças 6 5 4 3 2 1 Machos Fêmeas 5,22 4,66 3,77 49,4% 48,3% 3,10 45,6% 38,9% 61,1% 54,4% 51,7% 50,6% 5,37 42,0% 58,0% 12% 4,87 5,05 4,12 4,18 4,33 37,7% 35,5% 34,2% 44,6% 46,9% 62,3% 64,5% 65,8% 55,4% 53,1% 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Exportado 18,5% da produção de carne do Estado. O Porto de Santos segue como principal porta de saída da carne bovina de MT (62%). Fonte: Imea
Mato Grosso Abate de bovinos nos frigoríficos Utilização da capacidade instalada atual é de 45,7% Total de Capacidade frigorífico total (dia) 50 37.154
Mato Grosso Concentração dos frigoríficos Oper. Unid. Unid. Grupo (%) Oper. total JBS 47% 10 16 BRFoods 14% 2 2 Marfrig 13% 2 2 Frialto 8% 3 3 Outros 17% 6 16 MT 100% 26 39 Fonte: Mapa; Imea
Bovinos: Confinamento e capacidade estática Unid: Mil cabeças 1000 900 800 776,1 804,1813,95 850,5 792,79 874,7 809,56 700 600 668,1 637,98 592,83 500 400 300 200 2009 2010 2011 2012 2013 static capacity Confined cattle Fonte: Imea Aumento de 79% no confinamento desde 2009.
Suínos
Mato Grosso Suinocultura Abate (mil cabeças) 3000 7% 2500 2000 1.984 2.244 2,395 2010 1500 2011 1000 2012 500 0
Suínos - Capacidade de abate Capacidade de abate de 9,8 mil cabeças.
Produção e destino Em 2012, Mato Grosso produziu 212,8 mil toneladas de carne suína. Produção de carne suína- 2012 8.629 ; 4% Destino da carne suína 5% 1% 204.188 ; 96% 50% 43% Mercado Interno (ton) Exportação (ton) Angola 1% Middle East China, Hong Kong e Macao Russia Other countries
Aves
Abate de aves Abate de aves por estado (milhões de cabeças) 1.600 1.451 1.400 1.200 1.000 887 800 684 743 7 th 600 407 400 322 240 200 - Source: IBGE Paraná Santa Catarina São Paulo Rio Grande do Sul Minas Gerais Goiás Mato Grosso
Mato Grosso Avicultura Abate (milhões de animais) 300 14% 250 239,52 200 150 100 184,41 209,35 2010 2011 2012 50 0
Capacidade de abate de aves Capacidade de abate 1,3 milhões de cabeças
Produção e destino da carne de aves Produção de carnes de aves - 2012 Destino da carne de aves - 2012 1% 0,1% 10% 5% 90.682 ; 18% 427.439 ; 82% 84% Source: Secex; IBGE; IMEA Domestic Consumption (t) Exports (t) Angola Japan Middle East Venezuela Other countries Source: Secex; IBGE; IMEA
Principais rotas para exportação das carnes Escoamento de Carnes por Porto (Participação %) em 2012 Porto Suínos Aves Bovinos Itajaí 67% 4% 9% Santos 14% 52% 62% S. F. do Sul 2% 6% 6% Paranaguá 13% 15% 12% Demais Portos Porto 3% 23% 11% Export. Total Itajaí 9% Paranaguá 13% São Fransisco do Sul 2% Santos 58%
Leite
Ranking nacional da produção leiteira Em 2012, Mato Grosso é o 8º maior produtor nacional com grande possibilidade de expansão, apenas melhorando a alimentação, podendo elevar para a sexta posição. Ranking da produção leiteira brasileira - 2012 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 - Fonte: IBGE; Imea MG RS PR SP GO SC RO MT
Evolução da produção em Mato Grosso Em10 anos, a produção leiteira do estado aumentou 139%. Produção de leite em Mato Grosso - Milhões de litros 600 500 400 300 200 100 0 Fonte: IBGE; Imea
Armazenagem
Condição da armazenagem de grãos DISTRIBUIÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA (28,7 mi de t) Comercial 67,4% Particular 29,1% Cooperativas 3,5% Fonte: CONAB
Condição da armazenagem de grãos Mato Grosso's region Capacity Soybean production Corn production Optimal capacity Deficit North middle 11.291.266 9.000.434 9.623.051 22.348.182-11.056.916 Northeast 2.084.534 3.553.744 1.037.744 5.509.786-3.425.252 Southeast 7.701.428 5.027.109 3.030.070 9.668.615-1.967.187 West 4.337.752 2.974.833 2.036.858 6.014.030-1.676.278 Northwest 887.580 1.232.214 457.888 2.028.122-1.140.542 South central 2.114.894 1.429.802 1.054.017 2.980.582-865.688 North 345.936 369.113 129.303 598.099-252.163 MATO GROSSO 28.763.390 23.587.248 17.368.932 49.147.416-20.384.026 * Projections Unit: tons Source: Conab/Imea
Mercado de trabalho
Mato Grosso Mercado de Trabalho 26% da mão de obra empregada no Estado, trabalha no agronegócio. 800.000 700.000 518.125 656.542 709.377 731.473 600.000 500.000 400.000 Crescimento de 39% 300.000 200.000 136.278 172.477 183.588 189.550 100.000-2006 2010 2011 2012* Agronegócio Vínculos totais Fonte: Ministério do Trabalho Elaboração: Imea *2012: Saldo da movimentação do ano adicionado da RAIS 2011
Valor Bruto da Produção
Mato Grosso Valor Bruto da produção(mil R$) Cultura 2012 2013 Share 2013 VARIAÇÃO (%) AGRICULTURA Soja 15.212.339 18.854.771 53% 24% Algodão 4.471.700 2.497.049 7% -44% Milho 4.802.364 3.747.904 10% -22% Cana-de-açúcar 1.003.158 1.110.991 3% 11% Arroz 267.403 255.491 1% -4% Produtos florestais 278.997 284.577 1% 2% VBP Agricultura 26.035.961 26.750.783 3% PECUÁRIA Boi 6.589.700 6.422.748 18% -3% Aves 1.429.532 1.484.095 4% 4% Leite 387.337 395.679 1% 2% Suínos 721.574 789.926 2% 9% VBP Pecuária 9.128.142 9.092.449 0% VBP Total 35.164.103 35.843.232 100% 2% Estimativa realizada em dez/12. Elaboração:
Meio ambiente
Uso e ocupação do solo - Ambiental
Mato Grosso - Uso e ocupação do solo (capital)
Uso da terra Área Produtiva 38% Área Preservada 62% Área total preservada é maior que a soma dos territórios de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro
Uso da terra 38% 62% Dos 62% (56,02 Milhões ha) 19,05 milhões ha Áreas Protegidas (UC s e TI s) 36,97 milhões ha Preservada nas propriedades rurais 2/3 Da área preservada é preservada pelos produtores. Fonte: SEMA / IMEA
Legislação ambiental O Brasil é o país com as leis ambientais mais rígidas no mundo Reserva Legal Área de Preservação Permanete
Legislação ambiental Legislação Ambiental Área de preservação permanente 0 Metros 50 Metros* 30 Metros* * Para rios com menos de 50 metros de largura. 0 Metros Fonte: Aprosoja
Legislação ambiental Cerrado Reserva Legal ZERO 35% Bioma Amazonia 80%
Terminologias Floresta Amazônica Bioma Amazônia Amazônia Legal
Mapa de cobertura vegetal FLORESTA 53,6% CERRADO 39,6% PANTANAL 6,8% Fonte: Embrapa/2011
Produção sustentável Plantio direto e mínimo cultivo Aumento da capacidade de retenção de água no solo. Manutenção da matéria orgânica Menor utilização de fertilizantes Redução no uso de combustível.
Produção sustentável Integração Lavoura Pecuária
Produção sustentável 2º Safra Mecanização em escala Duas safras no mesmo ano sem irrigação Colheita(Soja) e Plantio(Milho) no mesmo dia Plantio Direto Soja (colheita) Milho (plantio)
Área (km²) Evolução do desmatamento em Mato Grosso 14000 12000 10000 8000 91% 6000 4000 2000 0 Fonte: INPE
Desmatamento evitado Desde o ano 2000, 16,8 milhões de hectares de desmatamento foram evitados no estado.
Produção sustentável
E o futuro?
E o futuro? Consolidação da Produção Sustentavel Infra-estrutura e Logística Segundo Ciclo (Industrialização) Reconhecimento por serviços ambientais prestados (Redd)
Em Resumo Mato Grosso é feito de Produtores Empreendedores, Recursos Naturais, Escala e Tecnologia.
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