Perspectivas de la industria

Transcrição

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2 Perspectivas de la industria i Brasil a mediano y largo plazo Fabio Trigueirinho Secretário Geral ABIOVE - Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais Rosario Argentina 14 de Setembro de 2011

3 Estrutura da Apresentação OC Cenário ái Internacional O Agronegócio Soja no Brasil Desafios da Indústria da Soja no Brasil Considerações Finais

4 O Cenário Internacional Fatores sustentadores da alta nos preços dos alimentos 1) Crescimento da renda em países emergentes; 2) Aumento da população e alteração no perfil demográfico em países emergentes; 3) Restrições físicas e ambientais para abertura de novas áreas de cultivo; 4) Demanda de produtos agrícolas para produção de biocombustíveis; 5) Liquidez de recursos (investimento especulativo).

5 O Cenário Internacional Evolução do PIB Mundial (p) Países Desenvolvidos Fonte: FMI Países em Desenvolvimento Obs.: dados em US$ bilhões. Os países em desenvolvimento estão aumentando sua participação na renda global

6 7.000 O Cenário Internacional Crescimento populacional e mudança do perfil demográfico Mundo China Fonte: ONU, Obs.: em milhões de pessoas. Pop. Urbana Pop. Rural Pop. Urbana Pop. Rural

7 O Cenário Internacional Demanda para agroenergia Consumo de óleos vegetais para uso industrial e bicombustíveis Consumo de milho para produção de etanol Fonte: Agroconsult, 2010.

8 O Cenário Internacional Evolução da Produção de Soja principais países Fonte: USDA, 2011 Brasil Argentina EUA Obs.: em milhares de toneladas Brasil e Argentina têm aumentado sua participação na oferta mundial de soja

9 O Cenário Internacional Crescimento da oferta mundial de soja Produção de soja (em milhões de t) Argentina Brasil Outros EUA A fronteira agrícola dos Estados Unidos está consolidada; Recairá principalmente sobre a América Latina a responsabilidade de expandir a produção - mais 45 milhões de toneladas até Brasil será o país responsável pela maior parcela do crescimento 25 milhões de toneladas de soja. Fonte: ABIOVE, 2011

10 ,1 6,9 O Agronegócio Soja no Brasil Desafio 1: Crescimento da produtividade Área (milhões de ha) Produção (milhões de toneladas) 75 24,2 Fonte: CONAB

11 O Agronegócio Soja no Brasil Desafio 2: Melhoria da Logística

12 O Agronegócio Soja no Brasil Custo Logístico Comparativo em Soja (US$/ton) Descrição EUA Argentina Brasil Preço FOB Frete até o Porto Despesas Portuárias Impostos/Subsídios Receita Líquida Preço FOB médio em 2010 (US$ 11.23/bushel). 2. Subsídios equivalentes nos EUA a 44 cents/bushel (Pagamentos Diretos). 3. Retenciones na Argentina - 35% de imposto de exportação. Fonte: ABIOVE.

13 O Agronegócio Soja no Brasil Desafio 3: Sustentabilidade exigência crescente Será necessário elevar a produção sem a abertura de áreas de floresta

14 O Agronegócio Soja no Brasil Moratória da Soja Compromisso: não comercializar soja de áreas desmatadas no Bioma Amazônia após Julho de Início: 24 de julho de Objetivo: conciliar o desenvolvimento econômico e a preservação socioambiental no Bioma Amazônia. Integrantes: ABIOVE, ANEC, empresas associadas, MMA, ONG s Conservação Internacional, Greenpeace, IPAM, TNC, WWF-Brasil e outros.

15 O Agronegócio Soja no Brasil Sustentabilidade da produção 5% 6% 6% Ocupação de áreas desflorestadas na Amazônia Legal 21% Fonte: INPE e EMBRAPA, % Pasto Vegetação Secundária Área Não Observada Agricultura Anual Outros A participação da soja no desmatamento do triênio 2007/08/2009 nos estados monitorados pela Moratória foi de 0,25%. Está sendo desmistificada a idéia de que a expansão da produção de soja no Brasil se dá às custas de desmatamento.

16 O Agronegócio Soja no Brasil Melhoria Contínua da Propriedade Rural Programa de Gestão Econômica, Social e Ambiental da Soja Brasileira Foco na capacitação dos produtores: inclusão Organizadores

17 O Agronegócio Soja no Brasil Desafio 4: Aperfeiçoamento da Política Monetária 2,50 2,30 2,34 R$/US$ 1,74 2,10 1,66 1,70 1, , * 2009* 2010* ,70 1,50 02/01/ /04/ /08/ /12/ /04/ /08/ /12/ /04/ /07/2011 Fonte: Boletim Focus, Banco Central do Brasil * Valores Efetivos A valorização do Real frente ao Dólar dificulta a indústrialização da soja no Brasil

18 O Agronegócio Soja no Brasil Complexo Soja ano comercial 2011/2012 Farelo Exportações 14,2 Safra 74,1 Processamento 36,2 27,5 Consumo Interno Óleo 13,4 Exportações ,0 Consumo Interno 5.45 Exportação 32,4 Aproximadamente 65% da produção é exportada Biodiesel 1.9 O crescimento do setor depende da competitividade das exportações Fonte: ABIOVE Obs.: dados em milhões de toneladas

19 Desafios da Indústria da Soja no Brasil Desafio 5: Redução da Escalada Tarifária Exemplo da China % Grão Farelo Óleo Carne bovina Carne suína e de frango A escalada tarifária dificulta a agregação g de valor no Brasil A Região Centro-Oeste do Brasil pode atender a demanda chinesa por carnes, oferecendo produtos de alta qualidade a preços competitivos

20 Desafios da Indústria da Soja no Brasil Desafio 6: Modelo Tributário de Equalização Exemplo da Argentina Soja Farelo Óleo Diferencial Preço (US$/t) 532,00 386, ,04 Rendimento (Kg) Valor (US$/t) 532,00 302,94 236,70 7,64 Imposto de exportação (%) 35% 32% 32% Valor do imposto (US$/t) 186,20 96,94 75,74 13,51 Valor líquido (US$/t) 345,80 206,00 160,96 21,16 Fonte: Bolsa de Comércio de Rosário. Preços de 22 de julho de 2011.

21 Desafios da Indústria da Soja no Brasil Desafio 6: Modelo Tributário de Equalização Exemplo do Brasil - PIS e Cofins na Exportação Soja Farelo Óleo Diferencial Preço (US$/t) 532,00 386, ,04 Rendimento (Kg) Valor (US$/t) 532,00 302,94 236,70 7,64 Reintegro Crédito (%) 3,6% 0% 0% Reintegro Crédito (US$/t) (19,15)* ,15 Valor líquido (US$/t) 512,85 302,94 236,70 26,79 Fonte: Bolsa de Comércio de Rosário. Preços de 22 de julho de *Ressarcimento em dinheiro leva 5 anos e é incerto

22 Desafios da Indústria da Soja no Brasil Desafio 7: Desequilíbrio Tributário Falta de isonomia tributária do 1 ICMS entre matéria-prima e produtos na exportação Tributação do ICMS 2 desbalanceada ao longo da cadeia produtiva no mercado interno 3 FUNRURAL Exportação Direta

23 Desafios da Indústria da Soja no Brasil ICMS nas Operações do Complexo Soja 1 MERCADO EXTERNO (Falta de isonomia tributária do ICMS entre matéria-prima e produtos na exportação) Conseqüência do Desequilíbrio: i Acúmulo estrutural de crédito tributário de ICMS Transferência morosa e onerosa (perda financeira e deságio) Estímulo à exportação de matéria prima Ineficiência da Indústria

24 Desafios da Indústria da Soja no Brasil Tributação do ICMS entre matéria-prima e produtos

25 Desafios da Indústria da Soja no Brasil ICMS nas Operações do Complexo Soja 2 MERCADO INTERNO (Tributação do ICMS desbalanceada ao longo da cadeia produtiva) Conseqüência do Desequilíbrio: O acúmulo estrutural de créditos de ICMS tem tornado inviável a compra de soja interestadual para processamento ineficiência da Indústria

26 O Agronegócio Soja no Brasil

27 Desafios da Indústria da Soja no Brasil 3 MERCADO INTERNO (Falta de isonomia de tratamento Emenda Constitucional nº 33) Impactos do FUNRURAL ,7 Receita do Sojicultor Funrural 2,3 Exportação Direta - Soja Exportação - Produtos Conseqüência do Desequilíbrio: Estímulo a exportação de matéria prima, visto que o produtor rural pode exportar diretamente a soja, sem necessidade de pagamento de Funrural 2.3%

28 Desafios da Indústria da Soja no Brasil Capacidade de Processamento Brasil x Argentina Brasil Argentina Fonte : ABIOVE / J.J. Hinrichsen Obs.: Em toneladas/dia

29 Considerações Finais O Agronegócio Soja tem oportunidade única para desenvolver-se ainda mais a partir do atendimento do mercado internacional (países em desenvolvimento); Contudo, para que haja agregação g de valor e maior geração de emprego, torna-se necessário: i) Rever o Modelo Tributário de Equalização; ii) Eliminar o desequilíbrio tributário que estimula a exportação da matéria prima em detrimento dos produtos; iii) Incentivar a abertura dos mercados externos (redução da escalada tarifária); iv) Aperfeiçoar a atual política monetária adotada pelo Banco Central;

30 Membros Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais ABIOVE