NFe - Nota Fiscal Eletrônica Emitir NFe - sistema básico Emissão de NFe - sistema básico Cancelamento de NFe Inutilização de NFe Emitir NFe - sistema completo Emissão de NFe para Veículos Novos Emissão de Carta de Correção para NFe Emitir NFe de Devolução sem Destaque de Impostos
Emitir NFe - sistema básico Como eu faço a emissão de uma nota fiscal eletrônica? Passo-a-passo para emissão da Nota Fiscal Eletrônica(NFe) no TryERP. Utilize a página de navegação ao lado para encontrar tópicos específicos na Emissão da NFe.
Menu de acesso: Nota Fiscal > Emitir Nota 1. Passo - Informações básicas 1.1 - Filial A filial irá definir qual empresa realizará a emissão da Nota Fiscal Eletrônica
1.2 - Operação A operação irá determinar o tipo de emissão que você deseja fazer. Ex: Venda, Devolução, Remessa, etc. 1.3 - Parceiro Deve ser informado o parceiro para qual deseja emitir a Nota Fiscal Eletrônica. 1.4 - Forma de Pagamento Código Forma de pagamento Código 01 Dinheiro 12 02 Cheque 13 03 04 05 10 Cartão de Crédito Cartão de Débito Crédito Loja Vale Alimentação 14 15 90 99 Forma de pagamento Vale Presente Vale Combustível Duplicata Mercantil Boleto Bancário Sem pagamento Outros
Vale 11 Refeição 1.5 - Consumidor Final Opções 0 - Normal 1 - Consumidor Final 1.6 - Presença do Comprador Selecione a opção que se aplica a operação realizada Não se aplica Operação Presencial Operação não presencial, pela internet Operação não presencial, teleatendimento Operação não presencial, fora do estabelecimento Operação não presencial, outros Após preenchidas as devidas informações, siga o 2. Passo 2. Passo - Informações do Produto Clique no botão para selecionar um produto já cadastrado no sistema.
Em seguida, informe os seguintes campos: Quantidade - Informe a quantidade vendida desse produto; Valor Unitário - Informe o valor unitário do produto(caso tenha sido informado o Preço de Venda no cadastro do produto, esse campo já estará preenchido); % Desconto(se houver) - Informe um percentual de desconto, caso necessário(cálculo automático); Valor de desconto(se houver) - Você também pode informar um valor(em reais) do desconto a ser feito; Total - O total é calculado automaticamente pelo sistema, mas pode ser alterado caso seja necessário algum ajuste. Após preencher todas as informações, clique no botão para adicionar o produto a lista logo abaixo. Repita o mesmo procedimento caso tenha mais produtos. Após preenchidas as devidas informações, siga o 3. Passo
3. Passo - Informações sobre o Transporte Deve ser preenchido somente se houver ocorrência de transporte. Modalidade do Frete 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente; 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9 - Sem Ocorrência de Transporte. Sub-abas Transportador - Empresa que irá realizar o transporte; Retenção de ICMS - Deve ser preenchido, somente se necessário; Veículo - Veículo e reboque que irão realizar o transporte; Volumes - Devem ser informados a quantidade de volumes, peso, espécie; Embarque - Deve ser informado o Estado de embarque, assim como o Local de Embarque/Despacho; Após preenchidas as devidas informações, siga o 4. Passo 4. Passo - Informações adicionais
Devem ser preenchidas informação complementares de interesse Fiscal ou do Contribuinte, caso necessário. Endereço de Entrega Observações de Interesse do Contribuinte - Podem ser descritas neste campo as informações que sejam de interesse do contribuinte; Observações de Interesse do Fisco - Podem ser descritas neste campo as informações de interesse fiscal. Após preenchidas as devidas informações, siga o 5. Passo 5. Passo - Conclusão da emissão Após seguir todos os passos a cima, clique no botão para que a NFe seja emitida. Deixe seu comentário com sugestões ou dúvidas sobre o conteúdo.
Emissão de NFe - sistema básico Para emitir uma Nota Fiscal eletrônica: Caso deseje, nós temos um documento com mais imagens e detalhes no passo a passo para emissão da NFe, acesse ele clicando aqui. Você pode pressionar Ctrl+N no seu teclado, ou caso você tenha um atalho, clique no atalho e ignore os passos para abertura da tela de emissão. Caso ainda não tenha um atalho para a emissão de NFe, cadastre um seguindo as instruções da sessão de Atalhos. 1. Clique no menu Nota Fiscal 2. No menu que abrir, clique na opção Emitir Nota 3. Caso tenha mais de uma filial: selecione a Filial na lupa de Filial, ou dê enter com o campo selecionado na lateral da opção
Se você só tiver uma empresa emitente cadastrada no sistema, entre em contato com o suporte e peça para que cadastrem um emitente padrão. Assim, você não precisará mais selecionar a Filial toda vez. O mesmo vale para a Operação, se você sempre usa a mesma operação para todas as NF-e que emite, é possível cadastrar uma Operação padrão. 4. Selecione a Operação adequada na lupa ou dê enter com o campo selecionado 5. Selecione o Parceiro desejado na lupa, ou caso o seu Parceiro ainda não esteja cadastrado, é necessário que você cadastre ele. Para fazer isso, você vai clicar dentro da caixa de Parceiros, e um ícone de adição irá aparecer. Clique neste botão e uma nova tela de Cadastrar Parceiros abrirá. 1. O Cadastro de Parceiros tem alguns campos obrigatórios para a emissão da NFe. Os campos obrigatórios para Pessoa Jurídica são: Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual (caso tenha), e Endereço completo. Para Pessoa Física são: nome, CPF e Endereço completo. 6. Selecione a Forma de Pagamento 7. Selecione o campo Consumidor Final, caso o produto que está sendo comercializado nesta NFe irá ser revendido, o Consumidor Final é Normal, caso o Parceiro seja o consumidor final, selecione esta opção. 8. Selecione a opção de Presença do Comprador que melhor se aplica 9. Selecione os Produtos que serão comercializados nesta NFe. Você pode adicionar um ou mais produtos na nota. Para buscar produtos já cadastrados utilize a lupa, e para cadastrar novos produtos clique dentro da opção de Produto, irá aparecer um ícone de adição, clique nele e uma tela de Cadastro de Produto irá abrir. 1. Para o cadastro de Produto os campos obrigatórios são: Descrição do Produto, NCM, Unidade de Medida, Grupo Fiscal. O primeiro campo da tela, o de
Código, é um campo que o sistema usa para buscar os produtos, e não deve ser alterado. Este código poderá ser utilizado por você também nas buscas pelos produtos. 10. Informe os seguintes campos: Quantidade do produto que está sendo adicionado, o Valor unitário deste produto, o Desconto (em porcentagem) (se houver), o valor de desconto e o total serão preenchidos automaticamente pelo sistema 11. Aperte Enter ou clique no botão de Adicionar 12. Depois de adicionar todos os produtos desejados para esta Nota Fiscal, aperte F5 no seu teclado, ou clique em Gravar Nota Aguarde a transmissão, caso sua nota seja autorizada, ela abrirá na tela.
Cancelamento de NFe Para efetuar o cancelamento de uma NF-e é necessário que ela tenha sido autorizada pela Receita Federal. Atualmente o prazo máximo para cancelamento de uma NF-e é de 168 horas (7 dias), contado a partir da autorização de uso. Porém, esse prazo pode variar conforme o estado, consulte a documentação do seu estado. Para cancelar uma Nota Fiscal eletrônica: 1. Consulte a nota desejada 2. Clique em Cancelar Nota 3. Preencha o motivo do cancelamento. Por exemplo: dados informados incorretamente. 4. Aguarde a transmissão do Cancelamento e quando ele tiver ocorrido, o quadro do Status ficará na cor Branca com a mensagem: EVENTO REGISTRADO E VINCULADO A NFe. Isso significa que a nota foi cancelada com sucesso.
Inutilização de NFe Para inutilizar uma Nota Fiscal eletrônica, ela não pode ter sido autorizada pela Receita Federal, ou seja, ela não pode estar informando Autorizado o uso da NF-e. Para inutilizar uma Nota Fiscal eletrônica: 1. Consulte a nota desejada 2. Clique em Inutilizar Numeração 3. Aguarde a transmissão da Inutilização e quando ele tiver ocorrido, o quadro do Status ficará na cor Cinza com a mensagem: Inutilização de número homologado. Isso significa que a nota foi inutilizada com sucesso.
Emitir NFe - sistema completo Através do menu Movimento, acesse a opção Emissão de Nota/Movimento
1º Passo - Informações básicas 1.1 - Filial A filial irá definir qual empresa realizará a emissão da Nota Fiscal Eletrônica 1.2 - Operação A operação irá determinar o tipo de Movimento que você deseja fazer. Ex: Venda, Devolução, Remessa, etc. 1.3 - Parceiro Deve ser informado o parceiro para qual deseja emitir a Nota Fiscal Eletrônica. 1.4 - Condição de Pagamento A condição de pagamento define as datas de pagamento da(s) parcelas.
1.5 - Forma de Pagamento Código Forma de pagamento Código 01 Dinheiro 12 02 Cheque 13 03 04 05 10 11 Cartão de Crédito Cartão de Débito Crédito Loja Vale Alimentação Vale Refeição 14 15 90 99 Forma de pagamento Vale Presente Vale Combustível Duplicata Mercantil Boleto Bancário Sem pagamento Outros
1.6 - Vendedor Parceiro interno que realizou a venda. 1.7 - Representante Parceiro externo que realizou a venda. 1.5 - Consumidor Final Opções 0 - Normal -> Produto será revendido 1 - Consumidor Final 1.6 - Presença do Comprador Selecione a opção que se aplica a operação realizada Não se aplica Operação Presencial Operação não presencial, pela internet Operação não presencial, teleatendimento Operação não presencial, fora do estabelecimento Operação não presencial, outros
Após preenchidas as devidas informações, siga o 2º Passo 2º Passo - Informações do Produto Clique no botão para selecionar um produto já cadastrado no sistema. Em seguida, informe os seguintes campos: Quantidade - Informe a quantidade vendida desse produto; Valor Unitário - Informe o valor unitário do produto(caso tenha sido informado o Preço de Venda no cadastro do produto, esse campo já estará preenchido); % Desconto(se houver) - Informe um percentual de desconto, caso necessário(cálculo automático); Valor de desconto(se houver) - Você também pode informar um valor(em reais) do desconto a ser feito; Total - O total é calculado automaticamente pelo sistema, mas pode ser alterado caso seja necessário algum ajuste. Após preencher todas as informações, clique no botão a lista logo abaixo. para adicionar o produto
Repita o mesmo procedimento caso tenha mais produtos. Após preenchidas as devidas informações, siga o 3º Passo 3º Passo - Informações sobre o Transporte Deve ser preenchido somente se houver ocorrência de transporte. Modalidade do Frete 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente; 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9 - Sem Ocorrência de Transporte. Sub-abas Transportador - Empresa que irá realizar o transporte; Retenção de ICMS - Deve ser preenchido, somente se necessário; Veículo - Veículo e reboque que irão realizar o transporte; Volumes - Devem ser informados a quantidade de volumes, peso, espécie; Embarque - Deve ser informado o Estado de embarque, assim como o Local de Embarque/Despacho;
Após preenchidas as devidas informações, siga o 4º Passo 4º Passo - Informações adicionais Devem ser preenchidas informação complementares de interesse Fiscal ou do Contribuinte, caso necessário. Endereço de Entrega Observações de Interesse do Contribuinte - Podem ser descritas neste campo as informações que sejam de interesse do contribuinte; Observações de Interesse do Fisco - Podem ser descritas neste campo as informações de interesse fiscal. Após preenchidas as devidas informações, siga o 5º Passo 5º Passo - Conclusão da emissão Após seguir todos os passos a cima, clique no botão para que a NFe seja emitida. Deixe seu comentário com sugestões ou dúvidas sobre o conteúdo.
Emissão de NFe para Veículos Novos Para emitir uma NFe com dados de veículo novo, devemos seguir os seguintes passos: 1. Acesse a tela de emissão de NFe em Movimento > Emissão de nota/movimento e preencha os dados. Para detalhes de como preencher estes dados clique aqui. 2. Após ter preenchido e adicionado conforme imagem abaixo, clique duas vezes sobre o produto para abrir uma nova janela.
3. Logo depois de abrir a nova janela, vá até a aba 3- Veículo Novo e preencha as informações. 4. Preenchido os dados clique em ou pressione F5 do seu teclado. 5. Concluído estes passos prossiga com a emissão da nota. Se deseja automatizar o processo de abrir a janela após adicionado o produto, siga os passos abaixo:
1. Na tela principal do sistema vá em Cadastros > Gerenciar Cadastros e pesquise o produto a automatizar o processo. 2. Clique duas vezes sobre o produto para abrir a janela de informações sobre o mesmo. 3. No canto direito entre as opções de check box, marque a opção Produto é um Veículo Novo. 4. Após clique em ou pressione F5 do seu teclado. Pronto! Agora já esta configurado para abrir a janela automaticamente após adicionar o produto.
Emissão de Carta de Correção para NFe A Carta de Correção pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - As variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - A correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - A data de emissão ou de saída; Caso o erro a ser corrigido não se encaixe em algum dos itens acima, podemos prosseguir com a emissão. 1 Passo - Abrir a tela de consulta de notas
Para abrir a tela de Consulta de Notas você deve acessar o menu(superior) Nota Fiscal / Movimento > Consultar Nota Você verá algo semelhante a imagem acima. Não se esqueça de selecionar o Tipo NFe e clicar no botão Pesquisar. 2 Passo - Iniciar o processo de emissão da carta de correção Para dar início ao processo de emissão clique no botão Carta de Correção localizado no menu inferior da janela, como mostra a imagem abaixo.
3 Passo - Preencher quais serão as informações corrigidas Feito o 2 Passo, será aberta uma tela semelhante a imagem abaixo. Você deverá informar quais correções deseja estar fazendo. Exemplo de correção: Alteração do CFOP da NFe para 5102 Alteração do CSOSN para 102
4 Passo - Aguardar a emissão e realizar a impressão da Carta de Correção Para ver o status de emissão da Carta de Correção, você deverá ir na Aba Eventos da tela de Consulta de Notas.
A carta de correção será exibida na área sinalizada em azul e logo abaixo(em vermelho) é possível Imprimir esta Carta de correção. Lembrando que a Nota Fiscal deve estar em Azul, mostrando que o documento está selecionado. Só assim conseguirá ver os eventos daquela NFe em específico. Finalizada a emissão, poderá imprimir o documento ou salvar como PDF e enviar para um e-mail.
Emitir NFe de Devolução sem Destaque de Impostos Para emitir a nota de devolução, será necessário primeiramente cadastrar três coisas: - O fornecedor da mercadoria, pois ele será o destinatário da nota; - Os produtos que serão devolvidos; - A operação específica para esse tipo de nota: temos tipos diferentes de CFOP para devolução e sua contabilidade deve ser consultada para saber o que melhor supre sua necessidade. Solicite também o código CSOSN. Após ter tudo pronto acione o suporte para um de nosso atendentes fazer as configurações, caso seja necessário. Se houver ICMS destacado na NFe de compra, é necessário saber se o fornecedor exige que ele seja destacado na NFe de devolução. Clique aqui para saber mais. 1 Passo: abra a tela de emissão de nota e seleciona a operação de devolução. O parceiro será para quem você vai devolver os produtos. A condição de pagamento pode ser à vista
e a forma para as notas de devolução será sempre sem pagamento. Os valores devem ser os mesmos da nota que está sendo devolvida. 2 Passo: após lançar os produtos, vá até a última aba chamada Documento Referenciado para informar qual nota você está devolvendo: Selecione o tipo de documento e coloque a chave de acesso, caso seja uma NFe são os 44 números que ficam na parte de cima da DANFE. Clique no + no canto direito da tela para o sistema salvar as alterações. 3 Passo: Vá na aba Informações Adicionais e no campo de interesse do fisco informe o seguinte texto: DEVOLUÇÃO REFERENTE NF "X" EMITIDA EM "XX/YY/ZZZZ".
Feito isso só Gravar a nota.