Fazendo a Nota (CTeOS)

Transcrição

1 Fazendo a Nota (CTeOS) Para fazer a nota, vá até o menu Faturamento no topo da página, e em seguida clique em CTe (mapa do Brasil); Em seguida clique em Inserir no canto inferior esquerdo da página para criar uma nota nova; Após isso, nos passos a seguir, preencha os campos em azul, pois são os campos obrigatórios para a emissão da nota;

2 Os campos que já estão preenchidos podem ser deixados desta forma, não é necessário alterar suas informações; No campo CFOP clique na lupinha azul, uma janela irá abrir, nela dê dois cliques no código CFOP que estará utilizando; O campo Emissão será automaticamente preenchido após a nota ser gravada; A Série, Modelo, Forma de Pagamento, Modal, Tipo de Serviço, Finalidade de Emissão e Local de Emissão do CT-e, não precisarão ser alterados, pois já vêm por padrão prédefinidos; No Local de Início de Prestação será informado a cidade de partida, o início do trajeto. Escreva o nome da cidade e em seguida clique na lupinha azul à direita para poder confirmar a cidade. Já no Local de Término de Prestação será informado o destino, a última parada da viagem. Escreva o nome da cidade e clique na lupinha azul à direita para confirmar a cidade, deixando a bolinha ao lado verde; Clique agora em 2-Tomador;

3 Clique na setinha e selecione o seu tipo de tomador do serviço. Tomador será aquele que estará pagando pelo frete; Você só irá informar a Identificação do Tomador se a opção escolhida para Tomador foi Outros. Se foi essa a opção escolhida, no campo CPF/CNPJ clique na lupinha para selecionar a entidade já cadastrada. Os demais campos serão preenchidos automaticamente; Clique agora em 3-Remetente; Remetente é aquele quem está enviando a mercadoria, que na maior parte dos casos é quem está emitindo o CTe; CPF/CNPJ; clique na lupinha à direita do campo e selecione a entidade que estará enviando a mercadoria. Esse campo só será preenchido se a opção de remetente escolhida foi Com Remetente; A informação acima poderá ser ignorada se a escolha do remetente for Sem Remetente; Próximo passo seria informar o expedidor clicando em 4-Expedidor;

4 Expedidor é quem entregará a carga ao transportador para efetuar o serviço de transporte, que pode ser entregue de transportador para transportador Na maioria dos casos a opção é Sem Expedidor, mas se na opção anterior (Remetente) foi selecionada Sem Remetente: Redespacho Intermediário ou Sem Remetente: Serviço Vinculado a Multimodal, é obrigatório as informações de Identificação do Expedidor; Clique agora em 5-Recebedor; Recebedor é aquele quem recebe a carga do transportador; Na maioria dos casos a opção é Sem Recebedor, mas se na aba Remetente foi selecionada Sem Remetente: Redespacho Intermediário ou Sem Remetente: Serviço Vinculado a Multimodal, é obrigatório as informações de Identificação do Recebedor; Agora vá em 6-Destinatário: Destinatário é aquele quem para quem a mercadoria será enviada, quem irá recebêla;

5 No campo CPF/CNPJ clique na lupinha, uma nova janela irá abrir, nela selecione o destinatário, os demais campos irão ser automaticamente preenchidos; No Valor Prestação de Serviço informe o valor total cobrado pelo transporte incluindo frete, seguro e pedágio, e em Valor a Receber informe o valor líquido à receber do tomador; Caso sua empresa se enquadre na situação tributária de Simples Nacional, não é necessário preencher os outros campos, caso ela não seja do Simples Nacional, no campo Código da Situação Tributária clique na setinha e selecione qual situação melhor se encaixa com a sua empresa (para essas informações é indicado que a contabilidade da empresa seja contatada); Não sendo do Simples Nacional, os outros campos se tornam obrigatórios; no Valor da BC do ICMS informe a base de cálculo utilizada, na Alíquota do ICMS deve-se informar a porcentagem utilizada, o Valor ICMS será gerado automaticamente após o preenchimento dos campos anteriores (para informações sobre base de cálculo e alíquota, é indicado que procure a sua contabilidade); Valor da Carga: informe o valor da carga em reais; Produto Predominante: informe o produto predominante que está sendo transportado;

6 Outras Características do Produto: informe outras características do produto se caso for necessário; Unidade de Medida: clique na lupinha à direita do campo de pesquisa, uma nova janela irá aparecer, nela selecione a unidade de medida desejada; Tipo de Medida: informe o tipo de medida escolhido; Quantidade de Carga: informe a quantidade da carga a ser transportada, e após clique em Inserir; Clique na sub-aba Documentos e informe a Chave de Acesso da NF-e; Na sub-aba Seguros clique na setinha e selecione quem será o responsável pelo seguro da carga; Seguradora: informe a seguradora (não obrigatório); Número Apólice: informe o número da apólice (não obrigatório); Número Averbação: informe o número da averbação (não obrigatório); Valor para Efeito da Averbação: informe o valor referente para efeito da averbação (não obrigatório), Feito isso clique em Inserir ao lado;

7 Na sub-aba Rodoviário informe o Código RNTRC (código ANTT) e a Data Prevista para a entrega da mercadoria; A sub-aba CT-e Substituído só será preenchida se você está fazendo um CTe de Substituição, informe a Chave de Acesso do CT-e Substituído; Se caso não estiver fazendo um CTe de substituição, essa etapa poderá ser ignorada; Na aba 9-CT-e Outros você informará a Chave de Acesso do CT-e de Complemento, caso esteja fazendo um CTe de complemento de valores; Se esse não for o caso, essa etapa poderá ser ignorada; A tela 10-Observações é livre para mencionar qualquer informação que achar necessário;

8 Por fim, após ter todos os dados e campos informados acima completos, clique em Gravar, no canto inferior esquerdo da página para salvar a nota feita.