Fazendo a Nota (CTeOS)

Transcrição

1 Fazendo a Nota (CTeOS) Para fazer a nota, vá até o menu Faturamento no topo da página, e em seguida clique em CTe (mapa do Brasil); Em seguida clique em Inserir no canto inferior esquerdo da página para criar uma nota nova; Após isso, nos passos a seguir, preencha somente os campos em azul, pois são os campos obrigatórios para a emissão da nota;

2 Os campos que já estão preenchidos podem ser deixados desta forma, não é necessário alterar suas informações; No campo CFOP clique na lupinha azul, uma janela irá abrir, nela dê dois cliques no código CFOP que estará utilizando; O campo Emissão será automaticamente preenchido após a nota ser gravada; A Série, Modelo, Forma de Pagamento, Modal, Tipo de Serviço, Finalidade de Emissão e Local de Emissão do CT-e, não deverão ser alterados, pois já vêm por padrão prédefinidos; No Local de Início de Prestação será informado a cidade de partida, o início do trajeto. Escreva o nome da cidade e em seguida clique na lupinha azul à direita para poder confirmar a cidade. Já no Local de Término de Prestação será informado o destino, a última parada da viagem. Escreva o nome da cidade e clique na lupinha azul à direita para confirmar a cidade, deixando a bolinha ao lado verde;

3 Depois de completar as informações do CTe, clique na aba 2-Tomador, e no campo CPF/CNPJ clique na lupinha à direita, uma nova janela irá abrir, nela selecione o cliente que está contratando a viagem e dê dois cliques sobre o nome. Feito isso, clique na aba 7-Serviços e Impostos; No Valor Prestação de Serviço informe o valor total cobrado pela viagem, e em Valor a Receber informe o mesmo valor; caso sua empresa se enquadre na situação tributária de Simples Nacional, não é necessário preencher os outros campos, caso ela não seja do Simples Nacional, no campo Código da Situação Tributária clique na setinha e selecione qual situação melhor se encaixa com a sua empresa (para essas informações é indicado que a contabilidade da empresa seja contatada); Não sendo do Simples Nacional, os outros campos se tornam obrigatórios; no Valor da BC do ICMS informe a base de cálculo utilizada, na Alíquota do ICMS deve-se informar a porcentagem utilizada, o Valor ICMS será gerado automaticamente após o preenchimento dos campos anteriores (para informações sobre base de cálculo e alíquota, é indicado que procure a sua contabilidade); Feitos os passos acima, clique na aba 8-CT-e Normal; Descrição do Serviço: Transporte de Pessoas ou Transporte de Passageiros; Quantidade: Informe a quantidade de passageiros que cabem no veículo ou quantidade de pessoas que vão na viagem; Código TAF: Código ANTT; Número Registro Estadual: código DAER;

4 (OBS. Não é necessário utilizar os dois códigos ao mesmo tempo, caso não tenha o código ANTT, deixe o campo em branco e informe apenas o DAER ou o número de seu Registro Municipal.) Nos campos Placa, RENAVAM e UF, informe a placa, o RENAVAM e o UF do veículo a ser utilizado, respectivamente; Responsável: clique sobre a seta e selecione Emitente do CT-e, Seguradora e Número Apólice são opcionais. Em seguida clique em Inserir; Para o último passo, clique em 10-Observações. Nesta janela informe o itinerário da viagem como, data e horário de saída, data e horário de chagada e retorno, podendo informar também a quilometragem total do percurso; Por fim, após ter todos os dados e campos informados acima completos, clique em Gravar, no canto inferior esquerdo da página para salvar a nota feita.

5 Enviando a Nota Após ter feito a nota, ela ficará em aberto (verde), se alguma modificação nas informações for necessária, ainda há a possibilidade de arrumá-la. A nota agora precisa ser enviada à receita, para enviá-la segue os passos abaixo: Clique com o botão direito do mouse sobre a nota ainda em verde; Selecione a opção CTe; E em seguida clique em Enviar; Cancelamento de Notas Notas só podem ser canceladas após o envio das mesmas, ou seja, quando estiverem encerradas (azul). Para poder efetuar o cancelamento segue os passos abaixo: Clique com o botão direito do mouse sobre a nota ainda em verde; Selecione a opção CTe; E em seguida clique em Cancelar; Será necessário informar o Motivo do Cancelamento e após clicar em confirmar. Lembrado que, para poder enviar ou cancelar notas seu certificado digital deve estar conectado ao seu computador, caso ele seja A3 (cartão) ou A2 (token).