MERCADOS 1. Mercados As principais praças Europeias fecharam a sessão em terreno positivo. O índice Português, PSI-20, fechou a valorizar 1,23%. No PSI-20, destaque para a Teixeira Duarte com uma valorização de 3,54%, para a EDP Renováveis que fechou a ganhar 2,98% e para a EDP que encerrou a sessão com uma variação positiva de 2,63%. A recuperação dos preços das casas em Portugal intensificou-se no terceiro trimestre. As vendas atingiram um máximo desde o quarto trimestre de 2010. O índice de preços da habitação (IPHab) atingiu no terceiro trimestre deste ano o valor mais elevado em quatro anos, após um crescimento homólogo de 3,4%, anunciou o Instituto Nacional de Estatística. Portugal está entre os países da União Europeia com menor taxa de empregos vagos, revela o Eurostat esta quinta-feira, 17 de Dezembro. No terceiro trimestre deste ano, a taxa de empregos por ocupar em Portugal fixou-se em 0,6%, a mesma da Polónia, e superior apenas à da Letónia (0,4%). De acordo com o Eurostat, o custo por hora de trabalho desceu 2,8% no terceiro trimestre, anulando parte das fortes subidas dos dois trimestres anteriores. No primeiro trimestre o custo do trabalho aumentou 4,5% e no segundo trimestre subiu 2,6%. A queda no terceiro trimestre ficou a dever-se à descida de 2,5% nos salários e à baixa de 3,9% registada nos custos não salariais. Os portugueses estão a consumir cada vez mais combustíveis. Houve, de acordo com os dados da Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis (ENMC), um crescimento de 3,2% na procura por gasolina e gasóleo no mês passado. No acumulado do ano, face a 2014, há um aumento de 2,8%. À hora de fecho dos mercados europeus, as bolsas norte-americanas encontravam-se negativas (Nasdaq -0,72%, Dow-Jones -0,82%, S&P500-0,86%). Fonte: Observador, DE, Jornal de Negócios e Público. Principais Índices: PSI20: Sectores (Índices STOXX 600): DAX 2,57% C otação Automóvel 2,76% Euro Stoxx 50 IBEX 35 NIKKEI 225 BOVESPA FTSE MIB PSI 20 INDEX CAC 40 HANG SENG INDEX 1,84% 1,72% 1,59% 1,53% 1,48% 1,23% 1,14% 0,79% 0,0020 0,3800 6,9520 3,1590 8,7190 4,8300 1,0830 3,6820 7,2270 12,2100 2,7900 10,0450 BANIF TDSA EDPR EDP CTT ALTR SON PTI NOS JMT RENE GALP 3,54% 2,98% 2,63% 2,58% 1,15% 1,12% 0,99% 0,81% 0,74% 0,58% 0,40% Serviços Fin. 42,86% Bancos Químicos Telecom Tech Eléctricas Seguros Cons&Mat Europa Stoxx 600 Saúde Viagens&Lazer Bens Alimentares 2,15% 1,97% 1,89% 1,74% 1,62% 1,49% 1,47% 1,33% 1,24% 1,13% 1,10% 1,06% FTSE 100 0,68% 13,1400 0,4700 SEM IPR 0,31% 0,00% Bens Industriais Media 0,97% 0,91% NASDAQ COMPOSITE -0,72% 0,0498 BCP -0,77% Consumo Cíclico 0,83% DOW JONES S&P 500-0,82% -0,86% 1,1360 1,9050 0,2760 BPI EGL PHR -0,79% -1,70% -1,78% Retalho Petróleo&Gás Recursos Bas. -1,12% -0,33% 0,68% 1 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.
s 10Y Commodities ( USD) MOEDA CÂMBIOS MERCADOS 2. Mercado Cambial e Monetário: COTAÇÃO DE MERCADO ( ) COTAÇÃO BANIF ( ) COTAÇÃO IND. 08: 00 17: 00 Compra Venda BdP ( ) VARIAÇÃO YTD VARIAÇÃO 5D EUR/USD 1,0912 1,0810 1,0821 1,0861 1,0841-10,65% -1,20% EUR/CAD 1,5036 1,5100 1,4975 1,5015 1,4995-6,88% -1,28% EUR/GBP 0,7273 0,7267 0,7246 0,7286 0,7266 6,85% -0,69% EUR/CHF 1,0806 1,0787 1,0787 1,0827 1,0807 11,51% 0,19% EUR/JPY 133,35 132,68 132,82 132,82 132,82 9,17% 0,24% EUR/DKK 7,4624 7,4611 7,4592 7,4632 7,4612-0,19% 0,00% EUR/NOK 9,5500 9,4754 9,5090 9,5130 9,5110-4,85% -0,20% EUR/SEK 9,2750 9,2484 0,7246 0,7286 0,7266 2,12% 0,77% Taxa de Juro (média) T/N 1 Sem EUR -0,2500-0,2150 USD 0,4125 0,4700 GBP 0,4400 0,5000 CHF -0,7900-0,7750 JPY 0,0400-1,0500 NOK 1,0500 0,7250 CAD 0,3500 0,4300 LIBOR ( London Interbank Rate) 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 12 Meses -0,1986-0,1564-0,1229-0,0300-0,1564 0,3600 0,4405 0,5325 0,7699 0,4405 0,5023 0,5397 0,5824 0,7433 0,5397-0,8060-0,7920-0,7710-0,7106-0,7920 0,0371 0,0614 0,0800 0,1164 0,0614 0,0300 0,1150 0,1750 0,4250 0,1150-0,1986-0,1564-0,1229-0,0300-0,1564 INDEXANTES Entidade Taxa Ult. Alteração EONIA Taxa Euribor 360 (24 h delay) 0,267 0,381 0,004 0,059 BCE 0,050% 03-12-2015 TBA 0,056% 31-01-2015-0,23900-0,248-0,229-0,196-0,157-0,133-0,041 1 Sem 2 Sem 1 M 2 M 3 M 4 M 6 M 7 M 9 M 12 M 3. s 10 Anos e Commodities: Último Var. 1D Var. 5D Último Var. 1D Var. 5D EUA 2,24% -0,02% 0,01% Ouro 1.052,330-0,02% -0,02% Brasil 12,37% -0,01% 0,04% Prata 13,707-0,03% -0,03% Reino Unido 1,85% -0,05% -0,01% Crude 34,830-0,02% -0,05% França 0,94% -0,07% 0,06% Brent 37,280 0,00% -0,06% Alemanha 0,60% -0,12% 0,05% Gás Natural 1,797 0,00% -0,11% Itália 1,63% -0,04% 0,05% Cobre 207,150 0,01% 0,00% Espanha 1,74% -0,01% 0,07% Alumínio 1.484,000 0,01% 0,00% Portugal 2,53% -0,02% 0,04% Milho 369,750-0,02% -0,01% Gréc ia 8,20% -0,01% -0,04% Trigo 483,500-0,02% -0,01% Japão 0,30% -0,01% -0,04% Café 117,550 0,00% -0,04% Austrália 2,84% -0,01% 0,00% Açúc ar 14,740 0,01% 0,01% 2 Fonte: Bloomberg, Banif S.A. s indicativos de 17-12-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % ÍNDICES PSI 20 INDEX 5.277,99 1,23% 1.311.085.440 5.213,69 5.271,90 5.335,02 5.267,54 n.d. 9,98% IBEX 35 INDEX 9.878,50 1,72% 504.165.824 9.711,00 9.909,10 10.000,40 9.850,90 n.d. -3,90% DAX INDEX 10.738,12 2,57% 84.332.312 10.469,26 10.685,30 10.829,62 10.656,39 n.d. 9,51% CAC 40 INDEX 4.677,54 1,14% 136.880.208 4.624,67 4.729,40 4.748,76 4.674,58 n.d. 9,47% FTSE MIB INDEX 21.523,10 1,48% 557.050.624 21.210,23 21.557,11 21.730,23 21.480,07 n.d. 13,21% FTSE 100 INDEX 6.102,54 0,68% 773.881.024 6.061,19 6.061,19 6.160,78 6.061,19 n.d. -7,06% Euro Stoxx 50 Pr 3.306,47 1,84% 633.737.856 3.246,78 3.268,81 3.345,20 3.268,81 n.d. 5,09% AEX-Index 438,97 1,18% 102.318.416 433,83 442,69 444,67 438,06 n.d. 3,42% OMX HELSINKI INDEX 8.546,40 0,89% 57.810.160 8.470,98 8.584,85 8.631,45 8.528,85 n.d. 10,16% Athex Composite Share Pr 622,23 3,50% 553.687.552 601,20 603,50 624,43 603,50 n.d. -24,69% DOW JONES INDUS. AVG 17.582,80-0,94% 123.788.568 17.749,09 17.756,54 17.796,76 17.566,63 n.d. -1,35% S&P 500 INDEX 2.055,55-0,85% 680.657.152 2.073,07 2.073,76 2.076,37 2.047,80 n.d. -0,16% NASDAQ COMPOSITE INDEX 5.026,79-0,87% 443.930.016 5.071,13 5.087,17 5.088,58 5.017,80 n.d. 6,14% BRAZIL IBOVESPA INDEX 45.717,82 1,56% 318.119.488 45.015,84 45.016,16 46.251,30 45.016,16 n.d. -8,58% RUSSIAN RTS INDEX $ 792,07 0,90% 16.539.685.888 785,02 788,11 797,30 780,50 n.d. 0,17% MICEX INDEX 1.780,97 1,50% 16.529.945.600 1.754,71 1.754,71 1.786,11 1.754,71 n.d. 27,52% Praça / Título Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % PORTUGAL PSI-20 ALTRI SGPS SA 4,830 1,15% 389.795 4,775 4,862 4,970 4,830 4,891 105,12% BANCO BPI SA-REG 1,136-0,79% 1.632.806 1,145 1,156 1,183 1,135 1,164 10,72% BANCO COM PORT-R 0,050-0,80% 229.012.611 0,050 0,051 0,051 0,049 0,050-24,19% BANIF - BANCO IN 0,002 42,86% 1.498.510.768 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002-64,84% CTT-CORREIOS DE 8,719 2,58% 413.668 8,500 8,610 8,742 8,552 8,688 8,76% EDP 3,159 2,63% 8.364.797 3,078 3,120 3,174 3,117 3,155-1,83% EDP RENOVAVEIS S 6,952 2,98% 1.300.071 6,751 6,766 7,000 6,766 6,944 28,65% GALP ENERGIA 10,045 0,40% 1.807.902 10,005 10,175 10,295 10,040 10,144 19,14% IMPRESA SGPS SA 0,470 0,00% 211.065 0,470 0,470 0,479 0,470 0,471-40,36% JERONIMO MARTINS 12,210 0,74% 1.196.475 12,120 12,350 12,400 12,150 12,250 46,49% MOTA ENGIL SGPS 1,905-1,70% 553.189 1,938 1,950 1,981 1,900 1,936-28,41% NOS SGPS 7,227 0,81% 516.362 7,169 7,218 7,292 7,197 7,245 38,03% PORTUCEL SA 3,682 0,99% 787.029 3,646 3,699 3,744 3,680 3,709 26,11% PHAROL SGPS SA 0,276-1,78% 15.200.553 0,281 0,282 0,308 0,275 0,294-68,06% REN-REDE ENERGET 2,790 0,58% 751.237 2,774 2,775 2,800 2,765 2,785 15,96% SEMAPA 13,140 0,31% 73.320 13,100 13,130 13,430 13,015 13,256 31,07% SONAE 1,083 1,12% 3.608.428 1,071 1,082 1,103 1,077 1,090 5,76% TEIXEIRA DUARTE 0,380 3,54% 44.065 0,367 0,372 0,380 0,372 0,379-46,55% Outros CIMPOR-CIMENTOS 0,279 32,23% 258.265 0,211 0,210 0,279 0,210 0,258-76,24% COFINA SGPS SA 0,440 0,00% 16.922 0,440 0,440 0,445 0,436 0,440-6,78% LUZ SAUDE SA 2,960 5,60% 110 2,803 2,820 2,960 2,820 2,833-22,11% GLINTT - GLOBAL 0,240 0,00% 18.342 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 30,43% INAPA 0,113 0,89% 117.904 0,112 0,109 0,115 0,105 0,110-24,67% MARTIFER SGPS SA 0,248-0,80% 11.296 0,250 0,250 0,263 0,246 0,250 32,62% NOVABASE SGPS SA 2,239 0,31% 395 2,232 2,202 2,239 2,200 2,210 1,13% SDC - INVESTIMEN 0,035 12,90% 984.277 0,031 0,030 0,042 0,030 0,036-73,48% SONAE INDUS/NEW 0,008 1,27% 3.258.654 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 25,49% 3 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.
MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % ESPANHA BANCO SANTANDER 4,787 2,55% 208.390.879 4,668 4,790 4,864 4,737 4,798-31,58% TELEFONICA 10,745 0,80% 39.602.795 10,660 10,840 10,950 10,715 10,803-8,82% INDITEX 33,075 2,43% 9.577.717 32,290 33,060 33,550 32,915 33,171 40,01% BBVA 7,131 1,94% 97.770.749 6,995 7,153 7,233 7,093 7,155-9,21% IBERDROLA SA 6,579 1,86% 34.469.938 6,459 6,580 6,635 6,549 6,589 19,72% REPSOL SA 10,755 0,51% 12.671.655 10,700 10,965 11,075 10,730 10,861-30,81% AMADEUS IT HOLDI 39,795 2,03% 2.083.421 39,005 39,940 40,430 39,000 39,839 20,28% FERROVIAL SA 21,055 1,79% 3.823.107 20,685 20,925 21,240 20,785 21,025 28,19% INTL CONS AIRLIN 8,247 2,64% 7.589.550 8,035 8,213 8,378 8,186 8,268 33,23% ABERTIS 14,015 1,56% 5.781.120 13,800 14,025 14,120 13,940 14,030-10,43% CAIXABANK S.A 3,643 2,88% 21.531.244 3,541 3,600 3,683 3,583 3,644-16,46% GAS NATURAL SDG 19,385 1,02% 2.742.012 19,190 19,525 19,560 19,355 19,429-6,85% BANCO SABADELL 1,712 1,24% 29.275.426 1,691 1,721 1,756 1,707 1,727-15,52% RED ELECTRICA 79,470 1,40% 690.895 78,370 79,870 80,100 79,350 79,535 8,55% ACS 26,915 1,45% 1.556.959 26,530 27,100 27,350 26,725 27,031-7,09% AENA SA 110,100 1,99% 608.828 107,950 109,500 110,750 109,100 110,061 --- GRIFOLS SA 42,380 1,39% 889.114 41,800 42,550 42,965 42,265 42,488 27,96% BANCO POPULAR 3,242 1,53% 13.864.443 3,193 3,261 3,326 3,217 3,263-22,07% ENDESA 18,835 1,40% 5.162.217 18,575 18,880 19,035 18,525 18,795 13,81% BANKIA SA 1,150 1,95% 29.990.465 1,128 1,145 1,170 1,135 1,154-7,11% BANKINTER 6,762 1,84% 4.587.341 6,640 6,755 6,844 6,721 6,783 0,91% ENAGAS SA 27,265-2,29% 13.519.572 27,905 27,810 27,880 26,870 27,331 4,12% MAPFRE SA 2,408 1,18% 23.491.657 2,380 2,438 2,464 2,403 2,427-14,40% GAMESA 16,305 2,13% 2.852.151 15,965 16,410 16,740 16,225 16,461 115,70% MEDIASET ESPANA 10,650 2,35% 2.478.610 10,405 10,620 10,670 10,510 10,621 2,21% DISTRIBUIDORA IN 5,530-0,95% 7.069.093 5,583 5,690 5,707 5,495 5,570 1,04% ACCIONA SA 78,540 1,49% 242.300 77,390 78,580 79,430 78,340 78,806 39,75% TECNICAS REUNIDA 34,760-0,61% 606.383 34,975 35,480 35,510 34,645 34,994-4,22% ARCELORMITTAL 3,452-1,43% 3.226.007 3,502 3,616 3,658 3,440 3,548-61,86% ACERINOX 8,877 0,88% 2.618.818 8,800 8,965 9,297 8,804 9,021-29,01% FCC 5,564-3,34% 5.229.178 5,756 5,872 5,873 5,540 5,705-52,65% INDRA SISTEMAS 9,386-0,02% 959.072 9,388 9,600 9,600 9,330 9,423 16,31% SACYR SA 1,850-1,91% 7.216.263 1,886 1,931 1,947 1,844 1,890-33,42% OBRASCON HUARTE 5,484 0,75% 3.268.775 5,443 5,535 5,740 5,468 5,562-50,49% ABENGOA SA-B SH 0,320-5,04% 15.218.401 0,337 0,340 0,340 0,308 0,320-82,53% 4 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.
MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % FRANÇA ACCOR SA 40,295 2,74% 1.786.533 39,220 40,115 42,390 40,050 40,652 7,91% AIR LIQUIDE SA 105,950 1,34% 1.248.840 104,550 106,800 107,150 105,950 106,389 3,01% AIRBUS GROUP SE 65,130 1,15% 2.735.628 64,390 66,300 67,010 65,130 65,929 57,51% ALCATEL-LUCENT 3,538 0,71% 25.559.475 3,513 3,569 3,604 3,520 3,552 19,12% ALSTOM 27,220 0,28% 1.262.462 27,145 27,500 27,820 27,000 27,294 1,34% ARCELORMITTAL 3,445-1,91% 20.469.417 3,512 3,600 3,660 3,440 3,545-62,09% AXA 25,115 2,24% 9.419.188 24,565 25,300 25,790 25,115 25,372 30,77% BNP PARIBAS 53,280 1,52% 5.717.413 52,480 53,730 54,310 53,130 53,648 8,16% BOUYGUES SA 35,830 1,37% 1.268.078 35,345 35,720 36,220 35,700 35,944 19,51% CAP GEMINI 86,420 1,42% 709.561 85,210 86,520 87,540 86,170 86,652 45,29% CARREFOUR SA 27,230 0,65% 3.873.271 27,055 27,665 27,865 27,125 27,483 7,63% CREDIT AGRICOLE 10,650 1,67% 7.630.339 10,475 10,685 10,785 10,605 10,683-1,02% DANONE 63,120 1,25% 1.939.558 62,340 63,650 63,900 63,090 63,392 15,92% EDF 12,905 0,16% 2.657.303 12,885 13,040 13,215 12,870 13,000-43,46% ESSILOR INTL 116,400 1,31% 780.197 114,900 118,300 118,700 116,400 117,241 25,59% ENGIE 16,280 1,62% 8.051.902 16,020 16,325 16,620 16,210 16,355-16,21% GEMALTO 53,430 0,74% 461.510 53,040 53,880 54,050 53,290 53,709-21,35% KERING 158,350 1,64% 391.088 155,800 159,150 161,200 158,250 159,313-0,72% LAFARGEHOLCIM-RE 45,835-0,54% 683.542 46,085 47,025 47,145 45,820 46,449 -- LEGRAND SA 52,550 0,48% 540.243 52,300 53,200 53,360 52,510 52,847 21,08% L'OREAL 160,850 1,84% 767.732 157,950 162,700 163,400 160,650 161,700 15,47% LVMH MOET HENNE 148,900 0,17% 1.205.449 148,650 153,400 153,500 148,900 150,491 12,59% MICHELIN 88,040 0,53% 785.227 87,580 88,980 90,130 87,640 88,763 16,97% ORANGE 15,650 2,35% 7.986.113 15,290 15,725 15,865 15,585 15,729 10,60% PERNOD RICARD SA 105,950 2,07% 504.694 103,800 105,850 106,550 105,450 105,960 14,84% PUBLICIS GROUPE 60,360 0,60% 841.208 60,000 61,030 61,110 60,350 60,668 1,21% RENAULT SA 91,420 2,88% 1.044.005 88,860 91,040 92,490 90,950 91,757 51,03% SAFRAN SA 64,570 0,42% 1.651.065 64,300 66,070 66,070 64,390 65,030 25,99% SAINT GOBAIN 39,700 1,00% 2.378.609 39,305 40,200 40,415 39,700 39,982 12,69% SANOFI 79,400 0,86% 4.257.116 78,720 80,800 80,900 79,260 79,862 4,94% SCHNEIDER ELECTR 53,460 0,75% 2.265.626 53,060 54,070 54,590 53,430 53,904-11,80% SOC GENERALE SA 43,190 2,37% 5.092.046 42,190 43,165 43,925 42,880 43,418 23,44% SOLVAY SA-A 96,300 3,24% 728.245 93,280 94,500 97,580 94,410 96,326-8,84% TECHNIP SA 46,050-2,01% 948.862 46,995 47,700 47,785 46,030 46,691-6,81% TOTAL SA 41,900-0,42% 8.814.072 42,075 43,000 43,025 41,765 42,287-1,46% UNIBAIL-RODAMCO 234,600 1,91% 459.971 230,200 235,800 238,050 234,550 235,910 10,22% UNIBAIL-RODAMCO 234,600 1,91% 459.971 230,200 235,800 238,050 234,550 235,910 10,22% VALEO SA 139,450 1,27% 268.520 137,700 140,100 141,600 139,100 140,327 34,60% VEOLIA ENVIRONNE 22,090 0,98% 2.258.174 21,875 22,230 22,650 22,025 22,226 49,71% VINCI SA 59,160 2,11% 2.867.356 57,940 58,970 59,460 58,770 59,128 29,99% VIVENDI 19,425 0,99% 6.609.554 19,235 19,540 19,585 19,310 19,449-6,11% 5 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.
MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % ALEMANHA ADIDAS AG 91,050 2,11% 1.007.447 89,170 90,200 91,430 89,760 91,007 58,02% ALLIANZ SE-VINK 163,150 1,87% 1.916.987 160,150 163,000 165,150 162,500 163,782 18,78% BASF SE 71,380 1,65% 3.777.674 70,220 71,500 72,480 70,960 71,670 2,15% BAYER AG-REG 118,600 4,04% 3.482.128 114,000 116,550 119,050 116,250 118,229 4,96% BAYER MOTOREN WK 98,720 3,38% 2.218.039 95,490 98,240 99,490 98,150 98,839 9,97% BEIERSDORF AG 84,830 1,16% 401.812 83,860 85,200 85,620 84,340 84,914 25,82% COMMERZBANK 9,538 2,26% 8.367.806 9,327 9,549 9,700 9,490 9,581-13,13% CONTINENTAL AG 223,150 1,71% 446.410 219,400 224,500 227,800 222,900 224,728 27,11% DAIMLER AG 78,560 3,25% 5.034.861 76,090 78,470 79,500 78,080 78,775 13,90% DEUTSCHE BANK-RG 21,875 2,08% 9.681.874 21,430 21,900 22,190 21,745 21,956-12,45% DEUTSCHE BOERSE 78,250 3,60% 969.622 75,530 77,030 78,520 76,950 78,019 32,13% DEUTSCHE LUFT-RG 14,140 2,06% 6.616.507 13,855 14,050 14,270 13,960 14,125 2,24% DEUTSCHE POST-RG 26,010 2,58% 5.822.918 25,355 25,915 26,275 25,770 26,059-3,83% DEUTSCHE TELEKOM 16,705 3,28% 14.400.222 16,175 16,495 16,875 16,485 16,706 26,08% E.ON SE 8,596 3,42% 15.163.670 8,312 8,462 8,799 8,391 8,629-39,44% FRESENIUS MEDICA 78,500 3,33% 922.242 75,970 77,570 78,840 77,160 78,321 26,92% FRESENIUS SE & C 65,630 3,09% 1.851.686 63,660 64,940 65,950 64,650 65,457 52,06% HEIDELBERGCEMENT 72,410 1,09% 482.155 71,630 72,800 73,510 72,260 72,731 23,13% HENKEL AG -PFD 102,950 2,23% 632.383 100,700 103,700 104,100 102,100 103,130 15,13% INFINEON TECH 13,535 3,48% 8.180.364 13,080 13,365 13,625 13,320 13,527 53,02% K+S AG-REG 23,565-0,63% 1.968.944 23,715 24,005 24,315 23,455 23,806 2,84% LANXESS AG 43,250 0,65% 547.100 42,970 43,685 43,900 43,120 43,523 12,47% LINDE AG 132,700 1,07% 828.505 131,300 133,500 135,100 132,000 133,406-13,94% MERCK KGAA 89,010 1,57% 623.819 87,630 89,490 90,360 88,780 89,462 13,50% MUENCHENER RUE-R 185,800 2,40% 1.081.432 181,450 184,750 187,300 184,200 186,005 12,10% RWE AG 11,180 1,36% 5.454.892 11,030 11,230 11,550 11,090 11,303-56,41% SAP SE 72,930 2,46% 4.090.178 71,180 72,130 73,330 72,030 72,893 25,18% SIEMENS AG-REG 90,070 2,11% 3.488.282 88,210 89,880 90,980 89,270 90,223-3,93% THYSSENKRUPP AG 17,280-0,06% 2.713.068 17,290 17,595 17,740 17,230 17,466-18,72% VOLKSWAGEN-PREF 130,850 4,26% 2.153.222 125,500 128,050 131,950 128,000 130,595-29,14% Praça / Título Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % HOLANDA AEGON NV 5,116 3,19% 12.847.076 4,958 5,117 5,259 5,085 5,169-18,26% AHOLD NV 19,870 0,94% 3.410.215 19,685 20,040 20,195 19,850 20,004 34,67% AKZO NOBEL 62,830 1,63% 560.665 61,820 62,900 63,590 62,690 63,075 8,99% ALTICE NV -A 13,045 6,49% 5.001.393 12,250 12,660 13,210 12,500 12,963 --- ARCELORMITTAL 3,445-1,91% 20.469.417 3,512 3,600 3,660 3,440 3,545-62,09% ASML HOLDING NV 81,740 1,54% 1.141.332 80,500 82,390 83,520 81,520 82,344-8,67% BOSKALIS WESTMIN 37,190 1,42% 530.482 36,670 37,220 37,745 37,000 37,289-18,17% DELTA LLOYD NV 4,560 6,10% 7.207.090 4,298 4,531 4,780 4,430 4,642-74,92% DSM (KONIN) 46,290 1,61% 833.258 45,555 46,250 46,335 46,000 46,205-8,59% FUGRO NV-CVA 16,200-4,34% 634.449 16,935 17,170 17,170 16,200 16,627-6,14% GEMALTO 53,430 0,74% 461.510 53,040 53,880 54,050 53,290 53,709-21,35% HEINEKEN NV 79,620 0,80% 703.991 78,990 80,420 81,180 79,570 80,097 35,06% ING GROEP NV 12,490 1,88% 23.077.778 12,260 12,545 12,700 12,455 12,562 15,33% KLEPIERRE 41,330 0,33% 945.003 41,195 41,750 41,750 41,225 41,420 15,67% KONINKLIJKE PHIL 24,135 0,06% 5.115.572 24,120 24,510 24,775 24,105 24,368-0,06% KPN (KONIN) NV 3,479 1,10% 9.860.220 3,441 3,490 3,528 3,471 3,499 33,64% OCI NV 22,795 3,38% 608.402 22,050 22,500 22,880 22,330 22,714-3,80% RANDSTAD HOLDING 57,100 1,78% 559.007 56,100 57,310 58,290 56,970 57,441 42,54% RELX NV 15,450 0,78% 2.699.667 15,330 15,610 15,645 15,405 15,506 19,77% ROYAL DUTCH SH-A 20,205-0,30% 11.613.163 20,265 20,660 20,680 20,060 20,311-26,95% SBM OFFSHORE NV 11,750-8,13% 4.478.585 12,790 12,920 12,970 11,655 12,256 20,13% TNT EXPRESS 7,720 0,01% 1.954.332 7,719 7,720 7,752 7,705 7,733 39,33% UNIBAIL-RODAMCO 234,600 1,91% 459.971 230,200 235,800 238,050 234,550 235,910 10,22% UNILEVER NV-CVA 40,160 1,44% 5.507.132 39,590 40,460 40,655 40,055 40,287 23,04% WOLTERS KLUWER 30,790 0,82% 1.458.260 30,540 31,095 31,165 30,650 30,852 21,46% 6 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Basic Materials MERCADOS LPG INTERNATIONAL INC USD UGPABZ 7,250 20-12-2015 - BBB- - 99,25 138,33 100,10-10,37 246 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,250 11-01-2016 Baa3 BBB BBB /*- 100,05 5,16 100,70-6,78 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,250 23-01-2017 Baa3 BBB BBB /*- 99,30 6,92 100,50 5,76 1.250 Milhões 2 mil / 1 mil GTL TRADE FINANCE INC USD GGBRBZ 7,250 20-10-2017 - BBB- BBB- 98,10 8,38 100,00 7,24 871 Milhões 100 mil / 1 mil USIMINAS COMMERCIAL LTD USD USIM 7,250 18-01-2018 B2 /*- B+ B+ 91,00 12,29 102,00 6,20 180 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,250 05-06-2018 Baa3 /*- BBB- BBB- 100,00 7,25 103,90 5,53 234 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 5,625 15-09-2019 Baa3 BBB BBB /*- 89,75 8,91 91,45 8,33 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XI CORP USD CSNABZ 6,875 21-09-2019 B1 BB- B+ 52,70 28,04 54,85 26,62 750 Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM INDUSTRIAL SA USD VOTORA 6,625 25-09-2019 - BBB- BBB 102,10 5,99 102,10 5,99 281 Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU HOLDINGS INC USD GGBRBZ 7,000 20-01-2020 - BBB- BBB- 88,60 10,51 90,05 10,03 639 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,000 07-05-2020 Baa3 /*- BBB- BBB- 97,60 7,65 99,50 7,13 400 Milhões 100 mil / 1 mil CSN RESOURCES SA USD CSNABZ 6,500 21-07-2020 B1 BB- B+ 48,75 26,43 50,30 25,49 1.200 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4,625 15-09-2020 Baa3 BBB BBB /*- 83,50 8,98 84,85 8,59 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil SUZANO TRADING LTD USD SUZANO 5,875 23-01-2021 Ba2 BB+ BB 97,20 6,53 98,77 6,16 646 Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 5,750 30-01-2021 NR BBB- BBB- 78,97 11,28 80,20 10,91 1.250 Milhões 100 mil / 1 mil CIA BRASILEIRA DE ALUMIN USD VOTORA 6,750 05-04-2021 Baa3 /*- BBB- BBB 96,45 7,57 101,50 6,41 340 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5,750 15-04-2021 Baa3 /*- BBB- BBB- 87,80 8,66 89,10 8,33 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4,375 11-01-2022 Baa3 BBB BBB /*- 77,40 9,35 78,45 9,08 2.250 Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5,375 02-05-2022 Baa3 /*- BBB- BBB- 83,70 8,77 85,25 8,41 500 Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 4,125 01-11-2022 Caa1 BB- /*-BB- /* 35,65 23,41 38,80 21,65 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 4,750 15-04-2023 Baa3 /*- BBB- BBB- 70,85 10,57 71,95 10,30 750 Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 5,750 24-10-2023 Caa1 BB- /*-BB- /* 35,60 24,70 39,50 22,51 700 Milhões 200 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 6,450 03-02-2024 Baa3 /*- BBB- BBB- 86,06 8,90 87,75 8,57 750 Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 8,250 17-01-2034 Baa3 BBB BBB /*- 81,30 10,59 82,80 10,37 800 Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,875 21-11-2036 Baa3 BBB BBB /*- 71,10 10,25 72,20 10,09 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,875 10-11-2039 Baa3 BBB BBB /*- 70,40 10,20 72,00 9,97 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM AMERICA FINANCE USD BRASKM 7,125 22-07-2041 Baa3 /*- BBB- BBB- 74,25 9,91 76,10 9,66 750 Milhões 200 mil / 1 mil VALE SA USD VALEBZ 5,625 11-09-2042 Baa3 BBB BBB /*- 67,60 8,79 68,70 8,64 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XII USD CSNABZ 7,000 Perp B1 BB- B+ 33,85 20,72 36,65 19,16 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,375 Perp Baa3 /*- BBB- BBB- 77,00 9,70 79,75 9,36 700 Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA USD OIBRBZ 5,500 23-10-2020 Ba3 BB+ BB 56,65 19,84 58,62 18,93 1.787 Milhões 100 mil / 1 mil OI BRASIL HOLDINGS COOP USD OIBRBZ 5,750 10-02-2022 B1 BB+ BB 45,00 22,84 50,05 20,37 1.500 Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 4,875 11-04-2022 Baa2 /*- BBB BBB- 96,15 5,61 97,49 5,35 300 Milhões 200 mil / 1 mil Consumer, Cyclical GOL FINANCE USD GOLLBZ 7,500 03-04-2017 B3 - B- 69,50 40,14 69,50 40,14 84 Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL INC USD TAM 7,375 25-04-2017 - BB- BB- 94,60 11,83 95,25 11,27 298 Milhões 100 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 9,250 20-07-2020 - B- B- 58,00-71,00-158 Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL 3 INC USD TAM 8,375 03-06-2021 - BB- BB- 80,76 13,47 82,90 12,83 500 Milhões 200 mil / 1 mil GOL LUXCO SA USD GOLLBZ 8,875 24-01-2022 - B- B- 45,55 27,97 50,00 25,44 325 Milhões 200 mil / 1 mil VRG LINHAS AEREAS SA USD GOLLBZ 10,750 12-02-2023 - B- B- 47,50 28,18 48,75 27,47 35 Milhões 200 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 8,750 Perp B3 - B- 25,00 34,99 37,40 23,41 200 Milhões 100 mil / 1 mil 7 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17-12-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Consumer, Non-Cyclical MERCADOS BERTIN SA & FINANCE LTD USD JBSSBZ 10,250 05-10-2016 Ba2 BB+ - 103,15 6,06 105,40 3,23 202 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9,625 16-11-2016 B2 B+ B+ 102,50 6,70 104,80 4,13 184 Milhões 2 mil / 1 mil RAIZEN ENERGY FINANCE USD RAIZBZ 7,000 01-02-2017 Baa3 BBB BBB 101,15 5,90 102,00 5,11 400 Milhões 100 mil / 1 mil SADIA OVERSEAS LTD USD BRFSBZ 6,875 24-05-2017 Baa2 /*- BBB BBB 103,50 4,31 103,50 4,31 113 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 9,875 24-07-2017 B2 B+ B+ 100,35 9,62 101,30 8,97 155 Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 8,375 09-05-2018 B2 B+ B+ 95,65-97,10-574 Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 6,875 24-06-2019 B2 B+ B+ 88,86 10,77 90,10 10,31 711 Milhões 200 mil / 1 mil USJ ACUCAR E ALCOOL SA USD USJACU 9,875 09-11-2019 - B- CC 36,00 47,32 42,95 39,95 275 Milhões 200 mil / 1 mil BFF INTERNATIONAL LTD USD BRFSBZ 7,250 28-01-2020 Baa2 /*- BBB BBB 107,25 5,26 108,04 5,05 118 Milhões 100 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 8,250 01-02-2020 Ba2 BB+ BB+ 100,00 8,25 103,55 7,23 700 Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9,500 04-05-2020 B2 B+ B+ 97,75 10,14 98,80 9,84 680 Milhões 100 mil / 1 mil JBS INVESTMENTS GMBH USD JBSSBZ 7,750 28-10-2020 - BB+ BB+ 94,35 9,22 95,35 8,95 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil HYPERMARCAS SA USD HYPEBZ 6,500 20-04-2021 Ba2 BB /*+BB+ /*+ 100,60 6,36 103,35 5,76 323 Milhões 150 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 7,250 01-06-2021 Ba2 BB+ BB+ 98,10 7,68 99,50 7,36 1.150 Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 11,250 20-09-2021 B2 B+ B+ 99,00 11,48 99,00 11,48 29 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 5,875 06-06-2022 Baa2 /*- BBB BBB 101,08 5,67 102,62 5,39 173 Milhões 200 mil / 1 mil CIELO SA/CIELO USA INC USD CIELBZ 3,750 16-11-2022 Baa2 /*- - BBB- 82,85 6,92 84,50 6,58 875 Milhões 200 mil / 1 mil ESAL GMBH USD JBSSBZ 6,250 05-02-2023 - BB+ BB+ 85,75 9,00 86,85 8,77 775 Milhões 200 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA USD CSANBZ 5,000 14-03-2023 Ba2 BB BB+ 82,90 8,18 84,45 7,86 500 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 3,950 22-05-2023 Baa2 /*- BBB BBB 90,25 5,57 91,05 5,43 500 Milhões 200 mil / 1 mil COSAN OVERSEAS LTD USD CSANBZ 8,250 Perp Ba2 BB BB+ 81,95 10,14 84,25 9,86 500 Milhões 100 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,875 27-01-2016 Ba3 /*- BB BBB- 99,70 6,87 100,00 3,82 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 2,000 20-05-2016 Ba3 /*- BB BBB- 98,00 6,99 98,85 4,84 1.250 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,125 06-10-2016 Ba3 /*- BB BBB- 99,30 7,04 99,95 6,18 899 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,500 06-02-2017 Ba3 /*- BB BBB- 93,00 10,25 93,90 9,34 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,875 01-03-2018 Ba3 /*- BB BBB- 88,35 12,07 89,45 11,44 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil QGOG ATLANTIC/ALASKAN RI USD QGOGBZ 5,250 30-07-2018 B1 /*- - BB 67,45 22,41 72,20 19,33 260 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 8,375 10-12-2018 Ba3 /*- BB BBB- 92,45 11,44 94,00 10,79 577 Milhões 1 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,000 15-01-2019 Ba3 /*- BB BBB- 76,35 12,53 77,45 12,01 2.000 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 7,875 15-03-2019 Ba3 /*- BB BBB- 87,90 12,53 89,15 12,02 2.750 Milhões 2 mil / 1 mil QGOG CONSTELLATION SA USD QGOGCO 6,250 09-11-2019 - B+ BB- 47,25 30,22 50,95 27,61 700 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,750 20-01-2020 Ba3 /*- BB BBB- 78,20 12,77 79,55 12,27 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,375 27-01-2021 Ba3 /*- BB BBB- 74,85 12,13 75,70 11,86 5.250 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT DRILL VIII/IX USD ODEBRE 6,350 30-06-2021 B2 /*- - B /*- 35,45 31,96 41,75 27,41 1.230 Milhões 100 mil / 1 mil SCHAHIN II FINAN CO SPV USD SCHAHN 5,875 25-09-2022 C NR D 24,45 38,17 30,00 32,34 652 Milhões 200 mil / 10 mil ODBRCHT OFFSHRE DRLL FIN USD ODEBRE 6,750 01-10-2022 Caa1 B /*- B- /*- 23,25 56,47 27,25 48,52 1.508 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 4,375 20-05-2023 Ba3 /*- BB BBB- 66,60 11,10 67,45 10,88 3.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,875 20-01-2040 Ba3 /*- BB BBB- 65,60 10,96 66,85 10,75 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,750 27-01-2041 Ba3 /*- BB BBB- 65,00 10,83 66,05 10,65 2.250 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,625 20-05-2043 Ba3 /*- BB BBB- 61,60 9,62 63,25 9,37 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil 8 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17-12-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Government MERCADOS BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 3,375 26-09-2016 Baa3 /*- BB+ BBB- 99,20 4,45 99,49 4,06 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6,369 16-06-2018 Baa3 /*- BB+ - 99,55 6,57 100,05 6,35 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6,500 10-06-2019 Baa3 /*- BB+ BBB- 98,00 7,16 98,75 6,91 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5,500 12-07-2020 Baa3 /*- BB+ WD 93,32 7,25 94,40 6,95 830 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5,750 26-09-2023 Baa3 /*- BB+ BBB- 88,20 7,80 89,10 7,63 1.440 Milhões 200 mil / 1 mil Industrial ANDRADE GUTIER INT SA USD ANDRGI 4,000 30-04-2018 B1 - BB+ 67,50 22,51 71,95 19,38 500 Milhões 200 mil / 1 mil CIMENTO TUPI SA USD CIMTUP 9,750 11-05-2018 - D C 35,00-40,00-185 Milhões 2 mil / 1 mil MAGNESITA REFRACTORIES USD MAGGBZ 7,875 30-03-2020 B1u BB - 78,80 14,72 82,45 13,39 178 Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM OVERSEAS IV USD VOTORA 7,750 24-06-2020 - BBB- BBB 104,50 6,58 104,50 6,58 205 Milhões 100 mil / 1 mil EMPRESA BRAS DE AERONAU USD EMBRBZ 5,150 15-06-2022 Baa3 BBB - 97,60 5,60 98,40 5,45 500 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5,125 26-06-2022 Baa3 /*- BBB- BBB- 63,54 13,79 66,33 12,93 143 Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER OVERSEAS LTD USD EMBRBZ 5,696 16-09-2023 Baa3 BBB - 97,40 6,12 98,50 5,94 541 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 4,375 25-04-2025 Baa3 /*- BBB- BBB- 52,45 13,47 54,80 12,81 519 Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER NETHERLANDS FINA USD EMBRBZ 5,050 15-06-2025 Baa3 BBB - 91,50 6,25 92,85 6,05 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5,250 27-06-2029 Baa3 /*- BBB- BBB- 48,70 13,67 51,55 12,92 500 Milhões 200 mil / 1 mil VOTORANTIM CIMENTOS SA USD VOTORA 7,250 05-04-2041 Baa3 /*- BBB- BBB 76,15 9,82 78,10 9,56 1.151 Milhões 200 mil / 1 mil Inflation Linked BANCO VOTORANTIM USD BANVOR 5,250 11-02-2016 Ba1 BB+ - 100,00 5,15 100,65 0,56 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil Utilities CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 7,500 03-11-2016 - BB BB 99,00 8,71 101,99 5,10 140 Milhões 100 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 6,875 30-07-2019 - BB+ BB 91,45 9,74 92,35 9,42 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 6,250 16-12-2020 - BB BB 90,20 8,72 91,05 8,49 350 Milhões 200 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 5,750 27-10-2021 Ba2 /*- BB+ BB 80,25 10,33 82,10 9,85 1.750 Milhões 200 mil / 1 mil 9 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17-12-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil EUR Basic Materials MERCADOS VALE SA EUR VALEBZ 4,375 24-03-2018 Baa3 BBB BBB /*- 91,95 8,42 93,75 7,47 750 Milhões 50 mil / 1 mil VALE SA EUR VALEBZ 3,750 10-01-2023 Baa3 BBB BBB /*- 77,40 8,08 78,69 7,79 750 Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA EUR OIBRBZ 5,125 15-12-2017 Ba3 BB+ BB 59,80 37,21 64,40 32,03 601 Milhões 100 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 2,750 15-01-2018 Ba3 /*- BB BBB- 81,65 13,49 83,25 12,42 1.500 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 4,875 07-03-2018 Ba3 /*- BB BBB- 83,65 13,94 84,80 13,22 1.250 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3,250 01-04-2019 Ba3 /*- BB BBB- 73,10 14,02 74,45 13,36 1.300 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3,750 14-01-2021 Ba3 /*- BB BBB- 67,35 12,92 68,80 12,41 750 Milhões 100 mil / 1 mil Financial BANCO DO BRASIL EUR BANBRA 3,750 25-07-2018 Baa3 /*- BB+ BBB- 93,45 6,57 94,60 6,05 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 6,000 17-01-2017 Baa3 /*- BB+ BB+ 103,40 2,75 103,60 -- 2.209 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,000 15-01-2018 Baa3 /*- BB+ BB+ 104,25 5,78 104,69 5,56 483 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5,875 15-01-2019 Baa3 /*- BB+ BB+ 103,45 4,65 103,85 4,51 1.919 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,875 14-10-2019 Baa3 /*- BB+ BB+ 114,15 4,77 115,55 4,40 795 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4,875 22-01-2021 Baa3 /*- BB+ BB+ 93,90 6,29 94,55 6,14 2.988 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 2,625 05-01-2023 Baa3 /*- BB+ BB+ 77,25 6,74 77,75 6,63 2.150 Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,875 15-04-2024 Baa3 /*- BB+ BB+ 112,95 6,81 114,05 6,65 1.144 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4,250 07-01-2025 Baa3 /*- BB+ BB+ 81,80 7,00 82,35 6,91 4.300 Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,750 04-02-2025 Baa3 /*- BB+ BB+ 112,75 6,84 113,40 6,76 964 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 10,125 15-05-2027 Baa3 /*- BB+ BB+ 122,90 7,15 124,20 7,01 1.333 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 12,250 06-03-2030 Baa3 /*- BB+ BB+ 140,70 7,53 145,45 7,11 442 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,250 20-01-2034 Baa3 /*- BB+ BB+ 96,45 8,64 97,25 8,55 1.691 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7,125 20-01-2037 Baa3 /*- BB+ BB+ 86,96 8,46 88,00 8,34 2.130 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5,625 07-01-2041 Baa3 /*- BB+ BB+ 73,05-74,40-2.504 Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL EUR BRAZIL 11,000 26-06-2017 Baa3 /*- BB+ BB+ 112,20 2,65 113,55 1,83 387 Milhões Não Tem BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 4,125 15-09-2017 Baa3 /*- BB+ - 93,85 8,04 95,45 6,98 750 Milhões 50 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 3,625 21-01-2019 Baa3 /*- BB+ - 89,63 7,51 91,30 6,85 650 Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil BRL Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12,500 05-01-2016 Baa3 /*- BB+ BB+ 104,75-107,68 105,75-131,54 2.851 Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12,500 05-01-2022 Baa3 /*- BB+ BB+ 116,50 8,91 117,50 8,71 2.216 Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 8,500 05-01-2024 Baa3 /*- - BB+ 96,25 9,17 97,50 8,94 3.150 Milhões 350 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 10,250 10-01-2028 Baa3 /*- BB+ BB+ 106,25 9,37 107,50 9,21 4.888 Milhões 250 mil / 1 mil 10 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17-12-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas / Bancos BRL MERCADOS Communications OI SA BRL OIBRBZ 9,750 15-09-2016 B1 BB+ BB 90,00 25,49 92,00 22,10 1.100 Milhões 300 mil / 1 mil Consumer, Non-Cyclical AMBEV INTL FINANCE CO LT BRL AMBEV 9,500 24-07-2017 - A- WD 92,31 15,11 95,16 12,95 293 Milhões 250 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA BRL CSANBZ 9,500 14-03-2018 Ba2 - BB+ 87,00 16,70 89,00-850 Milhões 300 mil / 1 mil Financial BANCO SANTANDER BRAS CI BRL SANBBZ 8,000 18-03-2016 Baa2 /*- BB+ BBB 95,45 27,73 96,95 20,97 1.250 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO ABC-BRASIL SA BRL ABCBBZ 8,500 28-03-2016 Baa3 /*- BB+ BBB- 90,00 50,01 92,00 40,96 135 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO VOTORANTIM BRL BANVOR 6,250 16-05-2016 Ba1 BB+ BB+ 114,27 65,36 116,27 58,21 867 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA BRL BANSAF 10,250 08-08-2016 Baa3 /*- - BBB- 95,00 18,99 97,00 15,38 800 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA (CI) BRL BANSAF 10,875 03-04-2017 - - BBB- 94,00 16,20 96,00 14,36 300 Milhões 250 mil / 1 mil MORGAN STANLEY BRL MS 10,090 03-05-2017 A3 BBB+ A 95,50 13,79 97,50 12,11 1.380 Milhões250 mil / 0,001 mil BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BRL BANBRA 9,750 18-07-2017 Baa3 /*- - - 93,25 14,70 95,75 12,81 350 Milhões 5 mil / 1 mil Utilities CIA DE ELE DO E DA BAHIA BRL CEEB 11,750 27-04-2016 Baa3 /*- BB+ - 94,50 28,65 97,00 20,64 400 Milhões 250 mil / 1 mil 11 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17-12-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Venezuela MERCADOS Sovereign USD REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 5,750 26-02-2016 Caa3 CCC CCC 91,25 59,04 91,25 59,04 1.500 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,000 01-12-2018 Caa3 CCC CCC 44,50 41,24 44,50 41,24 1.000 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,750 13-10-2019 Caa3 CCC CCC 40,50 38,92 40,50 38,92 2.496 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 6,000 09-12-2020 Caa3 CCC CCC 37,25 32,08 37,25 32,08 1.500 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 12,750 23-08-2022 Caa3 CCC CCC 45,40 33,78 46,50 33,02 3.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,000 07-05-2023 Caa3 CCC CCC 39,50 29,56 39,50 29,56 2.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 8,250 13-10-2024 Caa3 CCC CCC 38,50 26,66 38,50 26,66 2.496 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,650 21-04-2025 Caa3 CCC CCC 37,50 25,44 37,50 25,44 1.600 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11,750 21-10-2026 Caa3 CCC CCC 44,85 28,25 46,25 27,45 3.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,250 15-09-2027 Caa3 CCC CCC 41,30 24,78 41,39 24,73 4.000 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,250 07-05-2028 Caa3 CCC CCC 40,50 24,92 40,50 24,92 2.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11,950 05-08-2031 Caa3 CCC CCC 44,51 27,43 45,75 26,72 4.200 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,375 13-01-2034 Caa3 CCC CCC 41,00 23,47 41,00 23,47 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,000 31-03-2038 Caa3 CCC CCC 36,50 19,69 37,50 19,19 1.250 Milhões Não Tem Corporates USD PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 8,500 02-11-2017 - CCC CCC 53,25 49,76 53,25 49,76 4.100 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 9,000 17-11-2021 - CCC CCC 41,26 31,48 41,26 31,48 2.394 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 12,750 17-02-2022 - - CCC 45,05 35,00 45,05 35,00 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 6,000 15-11-2026 - CCC CCC 36,50 21,08 36,50 21,08 4.500 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,375 12-04-2027 - CCC CCC 36,50 19,44 36,50 19,44 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,500 12-04-2037 - CCC CCC 36,75 16,03 36,75 16,03 1.500 Milhões Não Tem 5. Mercados de Dívida LATAM - Outros Corporates USD PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,500 18-07-2018 Baa1 BBB+ BBB+ 99,31 3,78 99,95 3,52 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,125 23-01-2019 Baa1 BBB+ BBB+ 99,50 3,30 99,50 3,30 3 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 8,000 03-05-2019 Baa1 BBB+ BBB+ 109,85 4,79 112,85 3,89 1.937 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,000 05-03-2020 Baa1 BBB+ BBB+ 104,51 4,80 105,20 4,62 995 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,500 21-01-2021 Baa1 BBB+ BBB+ 101,41 5,18 102,24 5,00 2.962 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 24-01-2022 Baa1 BBB+ BBB+ 97,20 5,42 97,95 5,27 2.097 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,500 30-01-2023 Baa1 BBB+ BBB+ 87,35 5,69 87,95 5,58 2.100 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 18-01-2024 Baa1 BBB+ BBB+ 93,50 5,90 94,05 5,81 1.499 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 18-01-2024 - BBB+ BBB+ 103,55 4,35 106,75 3,89 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,250 15-01-2025 Baa1 BBB+ BBB+ 88,80 5,86 89,30 5,78 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,500 23-01-2026 Baa1 BBB+ BBB+ 89,03 5,96 89,50 5,90 1.500 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 15-06-2035 Baa1 BBB+ BBB+ 91,05 7,51 91,80 7,43 2.749 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,500 02-06-2041 Baa1 BBB+ BBB+ 88,10 7,56 88,90 7,48 3.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,500 27-06-2044 Baa1 BBB+ BBB+ 77,15 7,44 77,80 7,37 2.745 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,375 23-01-2045 Baa1 BBB+ BBB+ 85,94 7,58 86,87 7,49 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 Perp Baa1 BBB+ BBB+ 93,25 7,16 95,48 6,97 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil Corporates EUR PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 6,375 05-08-2016 Baa1 BBB+ BBB+ 102,75 1,86 103,25 1,10 850 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5,500 09-01-2017 Baa1 BBB+ BBB+ 102,90 2,66 103,90 1,73 1.000 Milhões 50 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 3,125 27-11-2020 Baa1 BBB+ BBB+ 96,15 4,00 97,20 3,76 1.300 Milhões 100 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5,500 24-02-2025 Baa1 BBB+ BBB+ 103,40 5,03 104,20 4,92 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil 12 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 17-12-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
MERCADOS Equipas e Contactos: DIRECÇÃO DE SALES & TRADING He ad o f Sale s & Trading Nuno Correia LB +351 21 381 6276 +351 96 253 6292 ncorreia@banifib.pt Marke t Inte llige nce Luís Sepúlveda LB +351 21 380 5401 lsepulveda@banifib.pt Equity De sk João Lontrão LB +351 21 381 6207 +351 96 398 2207 jlontrao@banifib.pt José Afonso LB +351 21 389 3303 +351 96 680 9505 jafonso@banifib.pt Nuno Miranda LB +351 21 380 5475 nmiranda@banifib.pt Pedro Henriques LB +351 21 389 3308 +351 96 692 2785 phenriques@banifib.pt Fixe d Inco me Trading Luís Ribeiro LB +351 21 389 3339 +351 96 171 8019 lribeiro@banifib.pt Nelson Costa LB +351 21 389 3334 +351 96 518 4180 ncosta@banifib.pt Fixe d Inco me Sale s & Distributio n De sk Luís Sepúlveda LB +351 21 380 5401 lsepulveda@banifib.pt Nuno Belchior LB +351 21 389 3310 +351 96 308 0283 nfigueirinhas@banifib.pt Sandra Penha LB +351 21 381 6226 +351 92 590 2021 spenha@banifib.pt Banif Trade r Frederico Xavier da Costa LB +351 21 380 5416 +351 96 174 9484 fcosta@banifib.pt Nuno Miranda LB +351 21 380 5475 nmiranda@banifib.pt Ricardo Oliveira LB +351 21 381 6228 roliveira@banifib.pt Lisbo a (LB) Banif Banco de Inve stime nto Av. José Malhoa, 22 2º 1099-012 Lisboa Portugal Tlf: 351 21 381 62 22 13
MERCADOS Disclaimer: O Presente documento foi elaborado pelo Banif Banco de Investimento, S.A. em 17-12-2015 e divulgado a partir de 17-12-2015, O Banif Banco de Investimento, SA encontra-se sujeito à supervisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e do Banco de Portugal A informação contida neste documento tem carácter meramente informativo, sendo a informação nele contida exclusivamente objectiva, sem qualquer elemento individualizado ou subjectivo. As informações aqui contidas não se destinam nem poderão ser configuradas como consultoria para investimento, porquanto as mesmas não têm em atenção quaisquer características individuais, tais como conhecimento, experiência objectivos de investimento e perfil financeiro de uma pessoa ou entidade em concreto., sendo divulgado aos seus destinatários como mero meio auxiliar, não devendo, nem podendo, desencadear ou justificar qualquer acção ou omissão, nem sustentar qualquer operação ou transacção, nem ainda substituir qualquer julgamento próprio dos seus destinatários, sendo estes, por isso, inteiramente responsáveis pelos actos e omissões que pratiquem. A informação contida neste documento não tem como igualmente como finalidade sugerir e ou orientar os seus destinatários quanto aos investimento e desinvestimentos a efectuar, pelo que não pode, nem deve, ser entendido como uma sugestão ou recomendação em matéria de investimento, designadamente de aquisição e ou alienação de quaisquer valores mobiliários ou instrumentos financeiros mencionados no presente documento ou de realização de outro tipo de operações sobre os mesmos O Banif Banco de Investimento, S.A. e/ou as suas afiliadas, subsidiárias, administradores ou funcionários poderão ter posições longas ou curtas, bem como poderão transaccionar ou manter posições sobre os valores mobiliários referidos neste documento ou transaccionar produtos derivados sobre estes valores mobiliários. O comportamento passado dos valores mobiliários não garante resultados futuros e nenhuma garantia é dada pelo Banif Banco de Investimento, S.A. de que um investimento nos valores mobiliários descritos neste documento poderá ter um retorno favorável. junto de fontes consideradas fiáveis, nada obsta que aquelas possam, a qualquer momento e sem aviso prévio, ser alteradas pelo Banif Banco de Investimento, S.A.. O Banif Banco de Investimento, S.A. não está obrigado a notificar os destinatários deste documento de qualquer alteração ou actualização efectuada a este documento O Banif Banco de Investimento, S.A. não pode, nem deve, garantir a exactidão, veracidade, validade e actualidade do conteúdo informativo do presente documento, pelo que o mesmo deverá ser sempre devidamente analisado, avaliado e atestado pelos respectivos destinatários. Os destinatários deste documento têm conhecimento de que os valores mobiliários, instrumentos ou investimentos referidos neste documento podem não ser um investimento adequado ou apropriado devido aos objectivos de investimento, condição financeira e perfil de risco específico de cada destinatário deste documento, na medida em que estes factores não foram tidos em conta na sua preparação. Assim, os investidores devem tomar as suas decisões de investimento de forma autónoma, tendo em consideração os factores expostos e obtendo aconselhamento especializado se necessário. O Banif Banco de Investimento, S.A. rejeita, assim, a responsabilidade por quaisquer eventuais danos ou prejuízos resultantes, directa ou indirectamente, da utilização da informação contida neste documento, independentemente da forma ou natureza que possam vir a revestir. A reprodução total ou parcial deste documento não é permitida sem autorização prévia do Banif Banco de Investimento, S.A.. A forma de distribuição deste documento poderá ser restrita por lei ou regulamentação em determinados países e jurisdições, sendo da responsabilidade das pessoas que obtenham este documento a averiguação e informação sobre quaisquer restrições aplicáveis, bem como o cumprimento das mesmas. Os dados relativos aos destinatários que constam da nossa lista de distribuição destinam-se exclusivamente à divulgação dos nossos produtos e serviços, não sendo susceptíveis de conhecimento por terceiros. Assim, e apesar de considerar que o conjunto de informações contidas neste documento foi obtido 14