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Relatório Semanal de Mercado de Suínos 19/02/2018 Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
Mercado suinícola em Mato Grosso
2013 2014 2015 2016 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Milhares de cabeças Milhões de cabeças Rebanho Rebanho de matrizes Rebanho total 350 3,00 2,8 300 312,7 308,6 2,50 2,5 250 200 190,0 244,3 2,00 1,6 1,9 2,1 2,0 1,81,8 1,8 150 100 1,50 1,00 1,1 0,8 0,91,0 1,3 1,41,4 1,4 50 0,50-0,00 Fonte: IBGE
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017* 0,11 0,16 0,23 0,25 0,23 0,27 0,47 0,66 Milhões de cabeças 0,91 0,89 1,02 1,06 Milhões de cabeças 1,52 1,95 2,09 2,16 2,03 1,93 2,02 2,35 1,82 Abate Abate de suínos (IBGE) Abate de suínos (INDEA) 2,50 3,50 2,00 3,00 2,65 2,89 1,50 2,50 2,00 2,16 2,27 1,00 1,50 0,50 1,00 0,00 0,50 0,00 0,27 2014 2015 2016 2017 2018** *Acumulado de janeiro/17 a setembro/17 **Abate em janeiro/18 Nota: A série histórica do INDEA-MT é menor porque os dados anteriores a 2014 não são consistentes com a capacidade do rebanho estadual. Fonte: IBGE/Indea-MT
Abate Comparativo de abate entre 2017 e 2018 em Mato Grosso jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 241,8 267,4 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 Mil cabeças 295 260 Abate em 2017 por região (cabeças) Centro-Sul; 286.050; 10% Sudeste; 218.311; 8% Outros; 6.615; 0% 225 190 Médio Norte; 2.380.878; 82% 155 120 2017 2018 Médio Norte Centro-Sul Sudeste Outros Fonte: Indea-MT
Mil toneladas 7,08 1997 *Acumulado de janeiro a setembro/17 Fonte: IBGE 13,34 1998 16,38 1999 19,28 2000 17,96 2001 21,37 2002 39,01 2003 54,98 2004 73,58 2005 69,80 2006 87,47 2007 83,67 2008 132,14 2009 171,88 2010 202,42 2011 195,06 2012 175,34 2013 172,67 2014 179,41 2015 206,46 2016 160,47 2017* Produção Produção de carne suína em Mato Grosso 250 200 150 100 50 0
mar-14 mai-14 jul-14 set-14 nov-14 jan-15 mar-15 mai-15 jul-15 set-15 nov-15 jan-16 mar-16 mai-16 jul-16 set-16 nov-16 jan-17 mar-17 mai-17 jul-17 set-17 nov-17 jan-18 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 mai/17 jul/17 set/17 nov/17 jan/18 Mil cabeças Mil cabeças Animais encaminhados para outros estados Cria e engorda Abate 25 60 jan/18; 53,7 25% 20 15 10 5 jan-18; 5,4 50 40 30 20 10 Participação em 2015: 9,2% Participação em 2017: 14,7% Participação em 2016: 9,4% 20% 15% 10% 5% - 0% 0 Outros estados Share (%) Fonte: Indea-MT
Produção Destino da produção de Mato Grosso em 2016 Consumo Doméstico 46,4 MT (22,5%) Carne Suína MT (206,4 MT) Mercado interestadual 114,9 MT (55,7%) Exportações 45,0 MT (21,8%) Fonte: IBGE. Elaboração: Imea
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 540,1 515,1 577,1 513,7 541,3 542,4 720,8 684,1 Mil ton Mil ton Exportações Exportações de carne de Mato Grosso Exportações brasileiras e share de Mato Grosso 50 120 800 7,0% 45 40 35 30 25 20 15 10 5 72,9 26,3 37,2 25,3 9,5 10,1 13,9 11,8 4,9 4,5 97,4 89,7 51,3 45,1 40,8 21,9 100 80 60 40 20 Milhões US$ 700 600 500 400 300 200 100 4,9% 2,7% 2,0% 1,0% 0,8% 4,0% 6,3% 6,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0 0 0 0,0% Volume Receita Brasil Share MT Fonte: SECEX
Exportações Exportações brasileiras por tipo de carne em 2017 (ton) Exportações mato-grossenses por tipo de carne em 2017 (ton) 10.638; 1% 80.836; 12% 652; 2% 4.884; 12% 592.614; 87% 35.264; 86% In natura Industrializada Míudos In natura Industrializada Míudos Fonte: SECEX
Exportações Rota de escoamento das exportações brasileiras (milhões US$) PORTO DE SAÍDA 2015 2016 2017 Participação de cada porto 2015 2016 2017 Total 1.264,20 1.467,89 1.612,05 100,00% 100,00% 100,00% PORTO DE RIO GRANDE - RS 232,12 184,28 234,76 18,36% 12,55% 14,56% ITAJAÍ (SC) 653,28 738,83 784,35 51,68% 50,33% 48,66% PARANAGUÁ (PR) 83,89 133,51 137,08 6,64% 9,10% 8,50% SÃO FRANCISCO DO SUL(SC) 178,62 204,86 206,34 14,13% 13,96% 12,80% OUTROS PORTOS 116,29 206,40 249,53 9,20% 14,06% 15,48% Rota de escoamento das exportações mato-grossenses (milhões US$) PORTO DE SAÍDA, 2015 2016 2017 Participação de cada porto 2015 2016 2017 Total 51,33 89,68 97,44 100,00% 100,00% 100,00% SAO BORJA - RS 0,00 0,00 6,49 0,00% 0,00% 6,66% ITAJAÍ (SC) 50,58 79,40 82,72 98,53% 88,53% 84,89% PARANAGUÁ (PR) 0,01 8,32 5,07 0,03% 9,28% 5,21% SÃO FRANCISCO DO SUL(SC) 0,74 1,89 1,46 1,45% 2,10% 1,50% OUTROS PORTOS 0,00 0,07 1,69 0,00% 0,08% 1,74% Fonte: SECEX
*Acumulado no mês de janeiro/18 Fonte: SECEX Exportações mensais Exportações brasileiras (mil ton) 2018 Total Média mensal Destinos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2018* 2018 2017 Dif. % Rússia 0,00 0,00 0,00 21,04-100,0% China, Hong Kong e Macau 30,78 30,78 30,78 17,07 80,4% Angola 2,56 2,56 2,56 2,52 1,4% Oriente Médio 0,72 0,72 0,72 0,650 10,1% União Européia 0,01 0,01 0,01 0,03-56,1% Outros 19,24 19,24 19,24 15,70 22,5% Total 53,30 53,30 53,30 57,01-6,5% Exportações brasileiras (milhões US$) 2018 Total Média mensal Países Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2018* 2018 2017 Dif. % Rússia 0,00 0,00 0,00 57,19-100,0% China, Hong Kong e Macau 63,81 63,81 63,81 36,02 77,2% Angola 2,80 2,80 2,80 3,22-12,9% Oriente Médio 1,86 1,86 1,86 1,668 11,7% União Européia 0,01 0,01 0,01 0,06-82,1% Outros 41,74 41,74 41,74 36,15 15,5% Total 110,23 110,23 110,23 134,30-17,9%
*Acumulado no mês de janeiro/18 Fonte: SECEX Exportações mensais Exportações mato-grossenses (mil ton) 2018 Total Média mensal Destinos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2018* 2018 2017 Dif. % Rússia 0,00 0,00 0,00 2,27-100,0% China, Hong Kong e Macau 0,99 0,99 0,99 0,69 44,3% Angola 0,14 0,14 0,14 0,11 21,3% Oriente Médio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% União Européia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% Outros 0,20 0,20 0,20 0,33-40,1% Total 1,32 1,32 1,32 3,40-61,0% Exportações mato-grossenses (milhões US$) 2018 Total Média mensal Países Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2018* 2018 2017 Dif. % Rússia 0,00 0,00 0,00 6,08-100,0% China, Hong Kong e Macau 1,75 1,75 1,75 1,20 45,7% Angola 0,13 0,13 0,13 0,11 19,0% Oriente Médio 0,00 0,00 0,00 0,000 0,0% União Européia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% Outros 0,47 0,47 0,47 0,73-35,5% Total 2,35 2,35 2,35 8,12-71,0%
Preços da cadeia suinícola de Mato Grosso
jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18* R$/kg Preços Preço do kg do suíno vivo em Mato Grosso 4,60 4,20 3,80 3,40 3,00 2,60 Sudeste; R$ 3,16 Oeste; R$ 3,10 MT; R$ 2,95 Médio-Norte; R$ 2,91 2,20 MT Médio-Norte Sudeste Oeste *Média de preços até o dia 16/02/18 Nota: A média do preço no Estado é ponderada pela quantidade de animais abatidos por região em 2017. Fonte: Imea/Indea-MT
jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 (%) Preços Diferencial de base (MT-SP) -13,0-15,0-17,0-19,0-21,0 jan/15; -20,1 Média histórica; -20,00 jan/18; -17,0-23,0 jan/16; -19,9-25,0-27,0 jan/14; -23,8 Diferencial de base Média histórica Fonte: Imea/CEPEA
R$/kg out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18* *Média de preços até o dia 16/02/18 Fonte: Imea Preços Preço da carcaça comum em Mato Grosso 7,00 6,75 6,50 6,25 6,00 5,75 5,50 Norte; R$ 6,33 Oeste; R$ 6,00 MT; R$ 5,85 Sudeste; R$ 5,78 Médio-Norte; R$ 5,57 5,25 5,00 4,75 MT Médio-Norte Oeste Norte Sudeste
mar-14 mai-14 jul-14 set-14 nov-14 jan-15 mar-15 mai-15 jul-15 set-15 nov-15 jan-16 mar-16 mai-16 jul-16 set-16 nov-16 jan-17 mar-17 mai-17 jul-17 set-17 nov-17 jan-18 Preços Relação entre o preço do suíno vivo e a carcaça comum 61,0% 59,0% 57,0% 55,0% Média histórica (%); 54,0% 53,0% 51,0% jan-18; 52,4% 49,0% 47,0% 45,0% Fonte: Imea
*Média de preços até o dia 15/02/18. Fonte: Imea Preços Preços dos cortes no varejo em Cuiabá (R$/kg) Cortes 2017 2018 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Variação dos preços Fev/18- Jan/18 Fev/18 - Fev/17 Lombo 16,69 14,73 15,25 14,61 13,30 12,88 12,97 15,42 15,62 15,27 14,79 14,29 12,22-14,5% -26,8% Pernil 10,07 10,45 10,43 10,30 10,35 10,14 10,20 10,22 10,04 11,22 11,00 10,62 10,26-3,4% 1,9% Costela 13,63 14,67 15,38 14,48 13,48 13,25 14,25 16,13 17,64 17,41 15,85 15,95 14,70-7,8% 7,8% Filé mignon 12,31 17,09 14,78 14,98 15,36 15,83 15,34 15,12 15,25 15,25 15,25 14,72 13,94-5,3% 13,3% Carré 11,08 11,71 10,83 11,09 11,13 11,51 10,79 10,17 9,74 10,96 11,05 12,22 9,67-20,9% -12,8% Paleta 11,22 10,04 9,72 10,51 9,62 9,42 9,21 9,47 9,26 10,53 10,42 10,91 9,90-9,3% -11,7% Média 12,50 13,11 12,73 12,66 12,21 12,17 12,13 12,76 12,93 13,44 13,06 13,12 11,78-10,2% -5,8%
jan-14 mar-14 mai-14 jul-14 set-14 nov-14 jan-15 mar-15 mai-15 jul-15 set-15 nov-15 jan-16 mar-16 mai-16 jul-16 set-16 nov-16 jan-17 mar-17 mai-17 jul-17 set-17 nov-17 jan-18 Preços Evolução dos preços da cadeia - Janeiro/18 30% 20% 14% 10% 0% 6% 0% -10% -20% -30% Preço do suíno Atacado Varejo Fonte: Imea
Relação de troca por insumos
jan-14 mar-14 mai-14 jul-14 set-14 nov-14 jan-15 mar-15 mai-15 jul-15 set-15 nov-15 jan-16 mar-16 mai-16 jul-16 set-16 nov-16 jan-17 mar-17 mai-17 jul-17 set-17 nov-17 jan-18 R$/ton Relação de troca por insumos Suíno x Farelo de soja 1.600,00 1.400,00 1.200,00 1.000,00 jan-17; 301,51 jan-18; 298,86 600,00 500,00 400,00 800,00 600,00 400,00 200,00-300,00 200,00 100,00 0,00 Kg/ton Farelo de soja (R$/ton) Relação de troca kg/ton Fonte: Imea
jan-14 mar-14 mai-14 jul-14 set-14 nov-14 jan-15 mar-15 mai-15 jul-15 set-15 nov-15 jan-16 mar-16 mai-16 jul-16 set-16 nov-16 jan-17 mar-17 mai-17 jul-17 set-17 nov-17 jan-18 R$/sc Relação de troca por insumos Suíno x Milho 40,00 35,00 30,00 25,00 jan-17; 7,21 16,00 14,00 12,00 10,00 20,00 15,00 jan-18; 5,10 8,00 6,00 kg/kg 10,00 4,00 5,00 2,00-0,00 Milho (R$/sc) Relação de troca milho Fonte: Imea
Empregos gerados pela cadeia de suínos
Mil pessoas 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 *O estoque de empregos em 2017 foi estimado com base no saldo de admissões e demissões entre janeiro e dezembro de 2017, somado ao estoque de empregos de 2016. Fonte: MTE RAIS/CAGED 2013 2014 2015 2016 2017* Empregos Histórico do estoque de empregos diretos na suinocultura em Mato Grosso 12 10 8 6 5,75 8,05 8,46 9,38 5,93 10,24 10,20 11,07 9,24 9,38 A média salarial dos trabalhadores envolvidos com a suinocultura em 2016 foi de R$ 1.829,34. 4 2 0 2,24 2,62 O estoque de empregos diretos envolvidos com à suinocultura entre janeiro e setembro de 2017 são de 9,38 mil postos de trabalhos.
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