BOLETIM DO. SUÍNO nº 84 AGOSTO

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1 BOLETIM DO SUÍNO nº 84 AGOSTO 2017

2 O mercado em agosto Após altas consecutivas em julho, as cotações da carne suína recuaram no mercado doméstico em agosto de No acumulado do mês, o animal vivo se desvalorizou 4,7% na região SP - 5 (Bragança Paulista, Sorocaba, Piracicaba, Campinas e São Paulo), onde a carcaça comum também recuou 3,6% e a especial, 4,1%. No Sul de Minas Gerais, as quedas foram menos acentuadas, chegando a 1,3% no vivo e de 0,5% na carcaça comum, enquanto na especial houve aumento de 0,9% nas cotações entre 31 de julho e 31 de agosto. A demanda, que estava aquecida na primeira semana de agosto, recuou e fez com que os preços se mantivessem estáveis, freando o movimento de sucessivas altas das semanas anteriores. Com o decorrer de agosto, foram vistas quedas consideráveis. O mercado de carne suína fechou o último dia de julho a R$ 4,13 e, em agosto, a R$ 3,94. O consumo foi abaixo do esperado para a semana do Dia dos Pais, período em que agentes aguardavam melhor desempenho nas compras. Tradicionalmente, feriados elevam a liquidez no mercado, apoiando a maior oferta de carne no mercado doméstico. Com procura menor e baixos preços do milho e do farelo de soja no País, suinocultores, principalmente das regiões Sul e Sudeste, aproveitaram o momento para regular o peso dos animais, que vinha mais baixo devido ao maior volume de entregas entre julho e o início de agosto. A decisão de manter os animais por mais tempo na granja é importante ao produtor porque define os custos de produção e oferta de suíno no mercado. O impacto da ração sobre o caixa da fazenda é elevado e, em condições de preços altos de insumos, prejudica a atividade, já que os animais na fase próxima do abate (a partir de 90 quilos) consomem uma quantidade considerável de ração. Os frigoríficos reduziram o volume de abate na última semana de agosto e negociaram o suíno por valores mais baixos, medida importante para controlar a oferta de animais, aumentar liquidez das vendas e iniciar setembro com maiores chances de reação nos preços o início do mês favorece as compras, tradicionalmente, período de pagamento de salários. No mercado mineiro, agentes do setor afirmam que a entrada de animais provenientes dos estados do Sul e Centro-Oeste agrava a situação da maior oferta e aumenta a incerteza de melhoras nos preços para o início do próximo mês. Gráfico 1 - Preço médio da carcaça suína comum no atacado da Grande São Paulo () 7,50 6,50 4,50 3,50 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Gráfico 2 - Indicadores do Suíno Vivo CEPEA/ ESALQ - Preços pagos ao produtor ( a ) 5,20 4,90 4,60 4,30 3,70 3,40 3,10 2,80 01/09/ /09/ /09/ /10/ /10/ /11/ /11/ /12/ /12/ /12/ /01/ /01/ /02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /04/ /04/ /05/ /05/ /06/ /06/ /07/ /07/ /07/ /08/ /08/2017 MG SP PR SC RS 2

3 Estado BOLETIM DO SUÍNO AGOSTO DE ANO 8, Nº 84 Preços e exportações Tabela 1 - Indicadores do Suíno Vivo CEPEA/ESALQ - Preços pagos ao produtor - agosto/17 Média no mês Mínimo Máximo Minas Gerais 4,44-1,6% 4,24 4,53 São Paulo 4,13-5,3% 3,90 4,22 Paraná 3,72-0,8% 3,65 3,77 Santa Catarina 3,51-3,1% 3,39 3,59 Rio Grande do Sul 3,41 0,3% 3,31 3,47 Tabela 2 - Médias regionais do preço do suíno vivo - agosto/17 () Região Média Mínimo Máximo no mês Patos de Minas 4,42-1,9% 4,22 4,51 Belo Horizonte 4,45-4,0% 4,15 4,56 Sul de Minas 4,46-1,3% 4,21 4,57 Ponte Nova 4,47-0,4% 4,30 4,55 São José do Rio Preto 4,11-5,5% 3,88 4,23 Avaré 4,08-7,5% 3,81 4,17 SP-5 4,16-4,7% 3,94 4,23 Arapoti 3,91-1,7% 3,79 3,95 SO Paranaense 3,98-1,1% 3,83 4,05 Oeste Catarinense 3,74-5,9% 3,51 3,87 Braço do Norte 3,57-4,9% 3,44 3,62 Erechim 3,69 0,2% 3,62 3,78 Santa Rosa 3,70-3,0% 3,53 3,80 Serra Gaúcha 3,72-1,5% 3,56 3,79 Tabela 3 - Médias dos preços das carnes - atacado da Grande São Paulo - () Estado Média no mês Mínimo Máximo Carcaça Comum 5,94-3,6% 5,70 6,12 Carcaça Especial 6,37-4,1% 6,02 6,55 Lombo 10,65-12,5% 9,64 11,08 Pernil com osso 6,65 3,3% 6,55 6,78 Costela 10,87-12,0% 9,99 11,48 Carré 7,14-6,7% 6,70 7,31 Paleta sem osso 7,03-0,4% 6,71 7,18 Os embarques totais de carne suína em agosto, incluindo produtos industrializados, atingiram o maior volume de O montante obtido com as 67,3 mil toneladas exportadas no mês passado foi de US$ 156 milhões, também o maior do ano. O bom desempenho das exportações brasileiras de carne suína brasileira entre janeiro e agosto deste ano garantiu ao País a maior receita já obtida com os embarques do produto em toda a série histórica da Secex, iniciada em 1997, de US$ 1 bilhão. O aumento do volume enviado ao exterior, de 19,3% frente a julho e de 7% frente a agosto do ano passado está atrelado principalmente aos maiores embarques à Rússia e Hong Kong. Esses dois países, que são os maiores compradores da carne suína brasileira, foram responsáveis pela aquisição de 6,5 mil toneladas a mais em agosto, correspondendo a 62,1% do volume total de carne suína exportada no período. Quanto às vendas à Rússia, especificamente, costumam aumentar no segundo semestre do ano em 2016, os embarques ao país cresceram 8% da primeira para a segunda metade do ano, e em 2015, 44%. Apesar desses dados, a Rússia vem trabalhando para fortalecer a produção interna de carne suína, com o objetivo de elevar o abastecimento doméstico e depender menos das importações. Até o momento, porém, as relações comerciais com o Brasil não foram afetadas, já que o volume de carne suína brasileira adquirido pela Rússia neste ano superou o de agosto de 2016 em 16% no acumulado de 2017 (janeiro a agosto), o país importou 185,2 mil t do produto brasileiro, quantidade 17,9% e 21,6% superior às aquisições do mesmo período de 2016 e de 2015, respectivamente. As importações russas evitaram quedas no faturamento brasileiro por conta da redução das aquisições de carne suína pela China. O país asiático, que no ano passado foi um importante comprador do produto nacional, diminuiu os embarques em Entre janeiro e agosto, o Brasil exportou 32,5 mil t de carne suína à China, recuo de 48,6% frente ao mesmo período de

4 Gráfico 3 - Preços internos (carcaça -Grande SP) e externo (carne in natura), deflacionados pelo IPCA ,00 10,00 9,00 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 Gráfico 4 - Exportações de carne suína in natura entre setembro/16 e agosto/17 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 - Preço Interno Preço Externo t US$ milhões Carnes Concorrentes A desvalorização da carne suína no mês de agosto, principalmente a partir da terceira semana do mês, contribuiu para o aumento de sua competitividade dentre as principais carnes concorrentes, a bovina e a de frango, que fecharam agosto em alta. Em julho, a carcaça especial suína estava R$ 1,06 mais barata que o dianteiro bovino, diferença que passou a R$ 2,06 ao final deste mês. Já o frango inteiro resfriado, que em julho estava R$ 2,95 mais barato que a carcaça suína, atingiu a diferença de R$2,72 no dia 31, no atacado da Grande São Paulo. A menor oferta de animais para abate no mercado bovino elevou os preços negociados da arroba nas últimas semanas de agosto, o que foi preponderante para o repasse das altas às carnes. Na capital paulista, a carcaça casada e o dianteiro tiveram preço médio de R$ 9,63/kg e R$ 8,08/kg no dia 31, respectivamente. No acumulado do mês, o dianteiro se valorizou 10,1% e a carcaça casada 9,1%. O setor avícola também sentiu a pressão da demanda enfraquecida no final do mês, e apesar de demonstrar reação ao longo de agosto, fechou o período com recuo. O frango inteiro resfriado, na Grande São Paulo, teve média de R$ 3,30/kg no último dia do mês, queda de apenas 0,8% no acumulado de agosto. Mesmo com pequena valorização da carne de frango, o preço da carne suína ainda se mostrou mais competitivo. 11,00 10,00 Gráfico 5 - Preços da carcaça casada bovina, carcaça comum suína e frango inteiro resfriado, no atacado da Grande São Paulo () - setembro/16 a agosto/17 9,00 Bovina Suína Frango 4

5 Relação de Troca e Insumos No acumulado de agosto, o poder de compra do produtor registrou queda frente aos principais insumos da cadeia, milho e farelo de soja. Ao final do mês, o suinocultor da região de Campinas (SP) pode adquirir 8,85 quilos de milho ou 4,27 de farelo de soja com a venda de um quilo do animal vivo, apresentando baixas de 11,4% e 1,3%, respectivamente, do início ao fim de agosto. Na região do Oeste Catarinense, o poder de compra do suinocultor também teve quedas, de 3,8% para o milho e 3,9%, para o farelo de soja. No dia 31 de agosto, o produtor conseguiu adquirir 7,9 quilos do cereal e 3,62 quilos do derivado. No mercado de milho, o preço da saca de 60 quilos, em Campinas (SP), fechou agosto a R$ 26,69, valorização de 7,5% no acumulado do mês. Em Chapecó (SC), a cotação seguiu praticamente estável no mês, com alta de apenas 1,3%, passando para R$26,94/sc. Segundo a equipe Grãos/Cepea, as altas estiveram atreladas à retração de produtores nas vendas, fazendo compradores negociarem a preços mais altos. O preço do farelo de soja em Campinas foi a R$ 922,71/t no dia 31 e, na região catarinense, a R$ 980,47/t. No acumulado de agosto, as quedas foram de 3,4% e 2%. As quedas se dão pela menor procura pelo produto, com poucos compradores fazendo estoque de farelo e negociando apenas para consumo imediato. Mesmo com a recente perda no poder de compra para os produtores, as médias de 2017 ainda estão em patamares acima dos vistos no ano passado. Em agosto a relação média em Campinas (SP) foi de 9,6 quilos de milho para cada quilo de suíno, um aumento de 67,8% na comparação com o valor do mesmo mês de 2016, quando era 5,7. Para o farelo, a relação era de 2,9 quilos do derivado por quilo de animal em agosto do ano passado, mas foi para 3,8 em um ano, um crescimento de 34,1%. Tabela 4 - Relação de troca de suíno por milho e de suíno por farelo de soja (kg vivo/kg de insumo) média agosto/17 vivo/milho vivo/ farelo SP 8,67 10,7% 3,83 17,1% MG 10,24 13,5% 3,93 17,8% Gráfico 6 - Relação de troca (kg de suíno/kg de ração) - MG - set07 a Gráfico 7 - Relação de troca (kg de suíno/kg de milho e kg SEJA UM COLABORADOR DO CEPEA! CONTATO: (19) suicepea@usp.br EXPEDIENTE Coordenador: Prof. Dr. Sergio Fonte: De Zen Cepea-Esalq/USPJornalista responsável: Alessandra da Paz - Mtb: O Boletim do Suíno é elaborado Equipe: Regina Mazzini R. Biscalchin, Marcos Revisão: mente pelo Cepea - Centro de Debatin Iguma, Fernando Crevelário, Beatriz Bruna Sampaio - Mtb: Estudos Avançados em Economia Aplicada Uemura Souza, Claudia Scarpelin, Luiz Gustavo S. Nádia Zanirato - Mtb: Tutui, Priscila M. de Moura e Paula O. Rodrigues Flávia Gutierrez - Mtb: ESALQ/USP. Interessados em reproduzir o conteúdo devem solicitar autorização. 7,50 6,50 4,50 3,50 set/07 13,5 12,0 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0,0 abr/08 ago/16 nov/08 jun/09 jan/10 ago/10 mar/11 out/11 SP Suíno/Milho MG Suíno/Milho mai/12 dez/12 jul/13 fev/14 set/14 abr/15 nov/15 jun/16 SP Suíno/Farelo MG Suíno/Farelo 5