:: CONJUNTURA ECONÔMICA

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1 :: CONJUNTURA ECONÔMICA Em fevereiro deste ano o IGP-M calculado pela FGV registrou alta de 1,29%, no acumulado de 12 meses a alta chega a 12,09%. O IPCA (índice oficial) subiu 0,9% em fevereiro, recuo de 0,37 pontos percentuais em relação a janeiro, no acumulado de 12 meses alcança 10,36%. Dólar deprecia 5,5% na primeira semana de março, influenciado principalmente pelo cenário políticoeconômico. A agropecuária é o único setor a registrar crescimento em Tabela 1 - Resultado do Produto Interno Bruto (PIB) de 2015 INDICADORES PERÍODO DE COMPARAÇÃO PIB AGROPEC INDUS SERV FBCF CONS. FAM CONS. GOV Trimestre / trimestre imediatamente anterior (c/ ajuste sazonal) Trimestre / mesmo trimestre do ano anterior (s/ ajuste sazonal) Acum. em 4 tri / 4 tri imediatamente anteriores (s/ ajuste sazonal) -1,40% 2,90% -1,40% -1,40% -4,90% -1,30% -2,90% -5,90% 0,60% -8,00% -4,40% -18,50% -6,80% -2,90% -3,80% 1,80% -6,20% -2,70% -14,10% -4,00% -1,00% Acumulado no ano / mesmo período do ano anterior (s/ ajuste sazonal) 1.531,6 49,2 295,2 969,2 256,8 976,8 342,8 Valores correntes no trimestre (R$) 5.904,3 263, , , , , ,4 Fonte e Elaboração: IBGE Gráfico 1 - Principais índices de inflação, em variação % 2,5 2 1,5 1 0,5 1,29 0,90 0-0,5-1 IPCA IGP-M IGP-DI Fonte: FGV; IBGE; ANBIMA Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL INFORMATIVO CASA RURAL - PECUÁRIA 1

2 01/12/ /12/ /12/ /01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /02/ /03/ /03/ /04/ /04/ /04/ /05/ /05/ /05/ /06/ /06/ /06/ /07/ /07/ /07/ /08/ /08/ /09/ /09/ /09/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /12/ /12/ /01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /02/ /03/2016 Gráfico 2 - Taxa de câmbio comercial, em R$/US$ 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 Fonte: BANCO CENTRAL DO BRASIL (Bacen) Elaboração:DECON/SISTEMA FAMASUL :: BOVINOCULTURA DE CORTE Mercado Interno O preço da arroba no Mato Grosso do Sul registrou desvalorização nos primeiros dias de março. Diante de margens apertadas e com movimento de baixa, as indústrias pressionaram os preços com o objetivo de reverter esse movimento. O boi foi cotado ao preço médio de R$ 135,97/@ e a vaca ao valor de R$ 129,38/@, retração de 1,5% e 2,2%, respectivamente, quando comparado ao mês de fevereiro. A escala de abates ficou em média 6 dias no mês de março, inferior a média registrada em fevereiro. 141,00 140,00 139,00 138,00 137,00 136,00 135,00 134,00 133,00 132,00 131,00 Gráfico 3 - Preço médio à vista da arroba do boi, em Mato Grosso do Sul, fev-mar/2016 Fonte e Elaboração: DECON/ SISTEMA FAMASUL. *Valor nominal INFORMATIVO CASA RURAL - PECUÁRIA 2

3 01/fev 02/fev 03/fev 04/fev 05/fev 11/fev 12/fev 15/fev 16/fev 17/fev 18/fev 19/fev 22/fev 23/fev 24/fev 25/fev 26/fev 29/fev 01/mar 02/mar 03/mar 04/mar 07/mar 08/mar 09/mar 10/mar 11/mar 14/mar Gráfico 4 - Preço médio à vista da arroba da vaca, em Mato Grosso do Sul, fev-mar/ ,00 134,00 132,00 130,00 128,00 126,00 124,00 Fonte e Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL. *Valor nominal Gráfico 5 - Comparativo preço médio à vista da arroba da vaca e do boi em Mato Grosso do Sul 150,00 145,00 140,00 135,00 130,00 125,00 120,00 115,00 110,00 105,00 100,00 95,00 90,00 Boi - R$/@ 135,00 130,00 125,00 120,00 115,00 110,00 105,00 100,00 95,00 90,00 Vaca - R$/@ Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Fonte e Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL. *Valor nominal :: ATACADO Os preços médios nominais no atacado paulista dos cortes bovinos estão mais altos em fevereiro de 2016 que os valores do mesmo período de A alta foi de 1,6% para quase todos os cortes bovinos pesquisados, apenas a carcaça casada da vaca valorizou 1,4%. Em fevereiro de 2015 o dianteiro com osso do boi foi quem registrou a maior alta, a valorização superou 11%. INFORMATIVO CASA RURAL - PECUÁRIA 3

4 R$/kg* R$/kg* R$/kg* Gráfico 6 - Comportamento dos preços médios dos cortes bovinos no atacado de São Paulo, fevereiro (2016/2015) Boi - traseiro c/ osso Boi - dianteiro c/ osso 12,50 12,25 12,00 11,75 11,50 11,25 11,00 10,75 10,50 10,25 10,00 9, Dias pesquisados ,50 8,25 8,00 7,75 7,50 7,25 7,00 6,75 6,50 6,25 6,00 5, Dias pesquisados ,75 8,50 8,25 8,00 7,75 7,50 7,25 7,00 6,75 6,50 6,25 6,00 5,75 Boi - ponta de agulha Dias pesquisados ,50 10,25 10,00 9,75 9,50 9,25 9,00 8,75 8,50 8,25 8,00 7,75 Boi - carcaça casada Dias pesquisados ,00 9,75 9,50 9,25 9,00 8,75 8,50 8,25 8,00 7,75 7,50 7,25 Vaca - carcaça casada Dias pesquisados Fonte: CEPEA Elaboração: DECON/ SISTEMA FAMASUL.*Valor nominal INFORMATIVO CASA RURAL - PECUÁRIA 4

5 :: VAREJO O comportamento dos preços dos cortes bovinos no varejo de Campo Grande não seguiu a mesma direção. Os índices de alta foram predominantemente menores que aqueles de baixa. O mais valorizado foi o cupim com alta de 3,5%. A maior retração foi na alcatra, 6,3%. Gráfico 7 - Variação média dos preços dos cortes bovinos no varejo de Campo Grande, fevereiro/2016 4,0% 3,5% 2,8% 2,0% 0,0% 0,3% 0,0% 1,5% 0,2% -0,1% 1,1% 0,6% -2,0% -1,6% -4,0% -2,8% -2,7% -6,0% -6,3% -5,1% -8,0% Acém Agulha Alcatra Contra - Filé Costela Ripa Coxão Mole Cupim Fígado Filé Mignon Lagarto Músculo Paleta Patinho Peito Picanha Fonte: NEPES/ANHANGUERA Elaboração: DECON/ SISTEMA FAMASUL :: ABATE No primeiro bimestre de 2016 o abate de bovinos no Mato Grosso do Sul foi 570 mil cabeças, representando retração de 5,1% em relação ao mesmo período de A queda de 17,8% no abate de fêmeas foi a responsável pela retração do abate total, tendo em vista que o abate de machos registrou alta de 7,2%. No período em análise a carcaça registrou aumento de peso em 3,3%, saindo de 246,33 quilos no ano de 2015 para 254,54 quilos em INFORMATIVO CASA RURAL - PECUÁRIA 5

6 Mil Cabeças Mil Cabeças Gráfico 8 - Número de bovinos abatidos em Mato Grosso do Sul Fonte: SIPOA/SFA-MS Elaboração: DECON/ SISTEMA FAMASUL 190 Gráfico 9 - Número de machos abatidos em Mato Grosso do Sul Fonte: SIPOA/SFA-MS Elaboração: DECON/ SISTEMA FAMASUL INFORMATIVO CASA RURAL - PECUÁRIA 6

7 Mil Cabeças Gráfico 10 - Número de fêmeas abatidas em Mato Grosso do Sul Fonte: SIPOA/SFA-MS Elaboração: DECON/ SISTEMA FAMASUL :: Mercado Futuro Os principais contratos negociados na BM&F mostram que os primeiros dias de março foram de retração no preço da arroba, com perspectiva de melhoras para a segunda quinzena do mês. Os contratos com vencimento junho e julho/2016 foram negociados com a arroba do boi ao valor médio de R$ 155,23. Os contratos de agosto/2016 ao valor de R$ 158,36/@. O Indicador Esalq/BM&F para o boi gordo fechou a segunda-feira (14/03) com retração de 0,66% em relação à sexta-feira (11/03), cotado ao valor de R$155,78/@. 167,50 165,00 162,50 160,00 157,50 155,00 152,50 150,00 147,50 145,00 Gráfico 11 - Preço médio dos contratos futuros do boi gordo, em R$/@* Fevereiro/2016 Março/2016 Abril/2016 Maio/2016 Outubro/2016 Fonte: BM&F Elaboração: DECON/ SISTEMA FAMASUL. *Valor nominal INFORMATIVO CASA RURAL - PECUÁRIA 7

8 Milhões US$ Mil toneladas :: MERCADO EXTERNO O primeiro bimestre de 2016 encerrou com alta de 5,5% no volume das exportações de Mato Grosso do Sul da carne bovina in natura, em relação ao mesmo período de A receita do bimestre superou US$ 72 milhões, representando uma retração de 3,9% em relação ao bimestre de O Chile ocupou a primeira posição entre os principais destinos, com 19,7% do total exportado Gráfico 12 - Volume da exportação de carne bovina in natura de Mato Grosso do Sul Fonte: SECEX (MDIC) Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL Gráfico 13 - Receita com a exportação de carne bovina in natura de Mato Grosso do Sul INFORMATIVO CASA RURAL - PECUÁRIA 8

9 :: PRINCIPAIS IMPORTADORES Quadro 1 - Principais países importadores de carne bovina in natura sul-mato-grossense, 1º bimestre/ 2016 País US$ FOB Peso Líquido(Kg) Preço Médio(US$/Kg) % do Total Chile ,61 19,79 Rússia ,81 17,55 Hong Kong ,00 15,47 Egito ,11 14,91 Irã ,93 7,60 Fonte: SECEX (MDIC) Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL :: BOVINOCULTURA DE LEITE Mercado Interno Com captação em queda, o valor de referência do Conseleite/MS para o leite padrão registrou R$ 0,8504/litro em fevereiro, alta de 20,4 % em relação ao mesmo período de A projeção para março é de valorização, com cotação de R$ 0,8823/litro. O preço Cepea também segue em alta, valorizou 13,9% em relação ao mês de fevereiro de 2015 e 2,5% em relação à cotação de janeiro. Gráfico 14 - Preço do extrato de volume entregue de até 100 litros/dia, posto propriedade, R$/Litro* R$ 1,00 R$ 0,90 R$ 0,80 R$ 0,70 R$ 0,60 R$ 0,50 R$ 0,40 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2014 Fonte: CONSELEITE/MS Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL. * Valor nominal INFORMATIVO CASA RURAL - PECUÁRIA 9

10 R$/litro* Gráfico 15 - Preços líquidos (livre de fretes e impostos) MS X Brasil P MS P BRA 1,05 0,95 0,85 0,75 0,65 0,55 0,45 0,35 0,25 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 Fonte: CEPEA Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL. *Valor nominal Nota: No preço médio do litro de leite brasileiro foi considerada a participação ponderada dos principais estados produtores de leite. :: ATACADO O movimento de alta nos preços predominou entre os produtos lácteos pesquisados no atacado de Mato Grosso do Sul. Os índices de queda estiveram em patamares menores. A maior retração foi 3,26% no queijo parmesão. Para aqueles que tiveram valorização do preço, o requeijão tradicional registrou o índice de 18,3%. Gráfico 16 - Variação dos preços dos produtos lácteos no atacado de Mato Grosso do Sul, fevereiro/ ,00% 18,32% 15,00% 10,00% 7,14% 8,69% 5,00% 0,00% -5,00% -1,72% 0,59% 1,19% -1,20% -3,26% 1,19% -0,40% Fonte: CONSELEITE/MS Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL INFORMATIVO CASA RURAL - PECUÁRIA 10

11 :: VAREJO Os preços no varejo de Campo Grande seguiu comportamento de alta verificado no atacado. A retração de entre os produtos lácteos pesquisados ocorreu apenas no leite longa vida integral e no requeijão cremoso (250gr). O leite longa vida desnatado e o tipo C registraram preços estáveis. Gráfico 17 - Variação nos preços dos principais lácteos no varejo de Mato Grosso do Sul, fevereiro/2016 5% 4,5% 4% 3% 2% 1,8% 1% 0,7% 0,6% 0% 0,0% 0,0% -1% -0,7% -2% -1,9% -3% Queijo Minas (1kg) Queijo muçarela Fatiado (1kg) Longa vida desnatado (litro) Longa vida integral (litro) Leite Tipo C (litro) Requeijão Requeijão cremoso (220g) cremoso (200g) Requeijão cremoso (250gr) Fonte: NEPES-ANHANGUERA Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL :: EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE DERIVADOS O mês de fevereiro foi positivo para as exportações do leite em pó brasileiro, registrou superávit de US$ 3,8 milhões. A Balança Comercial Brasileira registrou déficit de US$ 3 milhões, valor inferior ao déficit de janeiro. No acumulado de 2016 o déficit de US$ 13,4 milhões foi significativamente inferior aos US$ 42,3 milhões registrados no primeiro bimestre de INFORMATIVO CASA RURAL - PECUÁRIA 11

12 Toneladas Toneladas Gráfico 18 - Exportação de produtos lácteos do Brasil jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 Leite e Creme de Leite em Pó Manteiga Queijos Fonte: SECEX (MDIC) Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL Gráfico 19 - Importação de produtos lácteos pelo Brasil jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 Leite e Creme de Leite em Pó Manteiga Queijos Fonte: SECEX (MDIC) Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL INFORMATIVO CASA RURAL - PECUÁRIA 12

13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 R$/kg* Mil US$ Gráfico 20 - Balança Comercial Brasileira de lácteos jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 Manteiga Leite em pó e creme de leite Queijo Fonte: SECEX Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL :: SUINOCULTURA Mercado Interno O preço médio pago no atacado de Mato Grosso do Sul no quilo do suíno vivo, em fevereiro, foi R$ 3,40/kg, valor 10,8% inferior aos R$ 3,81 registrados em fevereiro de A carcaça do suíno registrou preço, em fevereiro, muito próximo ao do mesmo período de 2015, R$ 7,50/ kg, discreta valorização de 0,13%. 4,50 4,25 4,00 Gráfico 21 - Preço médio do suíno vivoao produtor no Mato Grosso do Sul 3,75 3,81 3,50 3,25 3,4 3,00 2,75 Fonte: CEASA/MS Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL. *Valor nominal INFORMATIVO CASA RURAL - PECUÁRIA 13

14 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 R$/kg* Gráfico 22 - Preço médio da carcaça do suíno no atacado de Mato Grosso do Sul 8,25 8,00 7,75 7,50 7,25 7,49 7,5 7,00 6,75 6,50 6,25 6,00 5,75 Fonte: CEASA/MS Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL. *Valor nominal :: VAREJO Os preços dos cortes suínos no varejo de Campo Grande seguem registrando valores significativamente superiores ao ano de A cotação da bisteca no mês de fevereiro representou alta de 18,3% em relação ao mesmo período de Comportamento igual para o preço da costeleta e do pernil, com valorização de 39,5% e 34,2%, respectivamente. Gráfico 23 - Comportamento no preço médio dos cortes de suíno no varejode Campo Grande (RS/kg)* 18,50 17,00 15,50 14,00 12,50 11,00 9,50 8,00 6,50 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 Bísteca (kg) Costeleta (kg) Pernil (kg) Fonte: NEPES-ANHANGUERA Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL. *Valor nominal INFORMATIVO CASA RURAL - PECUÁRIA 14

15 Mil cabeças :: ABATE Mato Grosso do Sul abateu 234 mil cabeças de suínos no primeiro bimestre de 2016, representando alta de 10,3% em relação ao mesmo período de O peso morto totalizou 21,5 mil toneladas, alta de 13,8% em relação a Gráfico 24 - Abates de suínos no Mato Grosso do Sul Fonte: SIPOA/SFA Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL :: MERCADO EXTERNO O primeiro bimestre de 2016 encerrou com queda de 18,6% no volume das exportações de Mato Grosso do Sul da carne suína in natura, em relação ao mesmo período de A receita do bimestre foi US$ 1,5 milhão, representando uma retração de 44,6% em relação ao bimestre de O comportamento das exportações reflete a estratégia das indústrias do estado em destinar a produção ao mercado interno. O principal destino da carne suína foi Hong Kong, com 61,4% do total exportado. INFORMATIVO CASA RURAL - PECUÁRIA 15

16 Mil US$ Mil toneladas Gráfico 25 - Volume exportado por Mato Grosso do Sul de carne suína in natura 2,25 2,05 2,02 1,85 1,65 1,45 1,25 1,05 0,96 0,96 1,05 1,30 1,21 1,69 1,47 0,85 0,65 0,45 0,65 0,520,53 0,42 0,76 0,53 0,25 Fonte: SECEX (MDIC) Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL Gráfico 26 - Receita de Mato Grosso do Sul com as exportações de carne suína in natura Fonte: SECEX (MDIC) Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL INFORMATIVO CASA RURAL - PECUÁRIA 16

17 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 R$/kg* Quadro 2 - Principais países importadores de carne suína in natura sul-mato-grossense, 1º bimestre/ 2016 País US$ FOB Peso Líquido(Kg) Preço Médio(US$/Kg) % do Total Hong Kong ,99 61,49 Geórgia ,85 11,38 Haiti ,50 8,14 Angola ,45 7,99 Gabão ,45 2,87 Fonte: SECEX (MDIC) Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL :: AVICULTURA Mercado Interno O preço do frango abatido permanece em alta no atacado de Mato Grosso do Sul, valorizou 21,3% no mês de fevereiro em relação ao mesmo período de Gráfico 27 Preços médios para aves abatidas no atacado em Mato Grosso do Sul R$ 5,25 R$ 5,00 4,95 R$ 4,75 R$ 4,50 R$ 4,25 R$ 4,00 4,08 R$ 3,75 R$ 3,50 R$ 3,25 Fonte: CEASA/MS Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL. *Valor nominal :: VAREJO Os preços dos cortes de frango nas cotações de fevereiro no varejo campo-grandense registraram queda na maioria deles. Apenas asa e moela valorizaram os preços em relação ao mês de janeiro. A queda ocorreu no frango inteiro, 5,8% e foi maior para o coração de frango,com índice de 14,4%. INFORMATIVO CASA RURAL - PECUÁRIA 17

18 Milhões de cabeças Gráfico 28 - Variação nos preços da carne de frango no varejo de Campo Grande, fevereiro/2016 5,00% 3,23% 3,81% 0,00% 0,00% 0,00% -5,00% -2,02% -0,81% -10,00% -5,84% -5,50% -15,00% -14,47% -20,00% Fonte: NEPES-ANHANGUERA Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL :: ABATE O abate de frangos no primeiro bimestre de 2016 superou 27 milhões cabeças, refletiu em discreta alta de 0,60% em relação ao mesmo período de Foram produzidas 65,2 mil toneladas Gráfico 29 Abate de frango no Mato Grosso do Sul 15, ,97 13,71 14,90 13,72 13,67 14,52 14,32 14,61 14,70 14,34 13, ,30 13, Fonte: SIPOA/SFA Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL INFORMATIVO CASA RURAL - PECUÁRIA 18

19 Milhões US$ Mil toneladas :: MERCADO EXTERNO O volume das exportações por Mato Grosso do Sul da carne de frangoin natura teve alta de 1,4% no primeiro bimestre de 2016 em relação ao mesmo período de A receita de US$ 36 milhões representouretração de 22,8% em relação ao bimestre de A Arábia Saudita foi o destino para mais de 20,8% do total exportado Gráfico 30 - Volume exportado por Mato Grosso do Sul de carne de frango in natura 18, ,26 13,17 13,45 11,73 12,03 14,30 11,05 14,98 13,60 12,64 13,43 12,33 15, Fonte: SECEX (MDIC) Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL Gráfico 31 - Receita de Mato Grosso do Sul com as exportações de carne de frango in natura Fonte: SECEX (MDIC) Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL INFORMATIVO CASA RURAL - PECUÁRIA 19

20 :: PRINCIPAIS IMPORTADORES Quadro 3 - Principais países importadores de carne de frango in natura sul-mato-grossense, 1º bimestre/2016 País US$ FOB Peso Líquido(Kg) Preço Médio (US$/Kg) % do Total Arábia Saudita ,57 20,87 Japão ,71 13,71 China ,75 13,01 Emirados Árabes Unidos ,59 11,53 Hong Kong ,90 5,89 Fonte: SECEX (MDIC) Elaboração: DECON/SISTEMA FAMASUL ELABORAÇÃO PECUÁRIA Eliamar Oliveira ANALISTA TÉCNICA Adriana Mascarenhas DIAGRAMAÇÃO Unidade de Design Sistema Famasul INFORMATIVO CASA RURAL - PECUÁRIA 20