Objetivos do Projeto Objetivos O objetivo do projeto é fornecer acompanhamento mensal da evolução de preços de aços longos e planos para alguns mercados fornecendo à ABIMAQ e seus associados, indicadores para monitorar as alterações de preços e sustentar ações setoriais e empresariais, face a mudança de preços que prejudicam a competitividade do setor em relação a outros mercados. Aviso Legal As opiniões expressadas neste relatório estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Este relatório inclui informação de fontes consideradas confiáveis e precisas na data desta publicação, realizada sem verificação independente e não garantimos sua precisão ou atendimento pleno das necessidades. Este relatório foi publicado apenas para fins informativos. ABIMAQ não propõe que as informações do relatório sejam interpretadas como conselhos ou recomendações para comprar, manter ou vender títulos e/ou derivados financeiros de qualquer tipo, sem a análise crítica de cada um dos leitores. O risco de perda em negociação pode ser substancial, os investidores devem considerar cuidadosamente todos os possíveis resultados e os riscos inerentes à luz de sua condição financeira especial antes de fazer qualquer investimento. As informações apresentadas não devem ser confiadas como a única base para tomar qualquer decisão de investimento. Consulte seu consultor de negócios, advogado, fiscais e assessores contábeis relativas a qualquer transação prevista. Qualquer reprodução ou retransmissão deste relatório sem o expresso consentimento da ABIMAQ é considerado ilegal.
Índice Título Página Mercado Mundial de Aço 04 Impactos da Greve no Mercado do Aço 05 Painel de Preços de Aço Brasil vs China 06 Painel de Preços de Aço Brasil Usina e Distribuição 07 Evolução de Preços de Aço Brasil vs Mundo 08-13 Evolução Preços de Aço Brasil por Produtos 14-18 Evolução de Preços de Aço Internacionais 19-21 Evolução Preços de Metais Commodities 22-29 Anexos 30-35
Mercado Mundial de Aço Junho 2018 Brasil Laminado a Frio e a Quente Os preços em Junho subiram menos que a expectativa dos anúncios de aumentos do mês passado. A greve dos caminhoneiros foi um dos motivos de redução no giro de estoques das cadeias de abastecimentos, oque levou muitos consumidores a relatarem que ainda estão recebendo produção com preços antigos. Chapa Grossa Apesar dos aumentos nos preços de chapas grossas ocorridos nos EUA (efeito das medidas do Governo Trump) no Brasil os preços permaneceram estáveis pelo segundo mês. China O Governo chinês anunciou esse mês uma melhora nas estatísticas do consumo de aço no setor de construção. Isso está pressionando o preço do minério de ferro e os produtos acabados em aço a subirem. EUA O Governo Americano decidiu investigar o grande aumento de preços ocorrido nos EUA após a decisão de taxar aço importado. No último mês os preços se mantiveram nesse alto patamar.
Impactos da Greve no Mercado de Aço Impactos da greve dos caminhoneiros O evento de greve dos caminhoneiros provocou um desabastecimento com altos impactos na indústria Metalmecânica bem como nos seus fornecedores, destacamos um efeito relevante na indústria siderúrgica que em alguns casos foi necessário o desligamento de altos fornos por falta de abastecimento de matérias primas e outros insumos. Desabastecimento por falta de produtos Empresas que necessitam produtos acabados de aços estão encontrando dificuldade de abastecimento desde o mês de ABRIL de 2018 com Ordens de Compra sendo reprogramadas as entregas em mais de 60 dias e outros casos sem a confirmação da data de entrega. Não há um motivo sistêmico identificado visto as demandas de aços ainda estarem abaixo de períodos anteriores como em 2014 e também devido estabilidade dos volumes de exportação de aço galvanizado do Brasil.
Painel de Preços de Aço Brasil Usina e China CFR Brasil Item Últimos 12 M Atual x Dez 16 Últimos 60 DIAS Lam. Frio Brasil Usina + 30,8% + 31,8% + 0,0% Lam. Frio - China - CFR + 58,2% + 25,7% + 12,1% Lam. Quente Brasil Usina + 15,6% + 16,1% + 0,0% Lam. Quente - China - CFR + 68,0% + 33,5% + 14,3% Chapa Grossa - Usina + 25,8% + 23,3% + 0,0% Chapa Grossa - China - CFR + 66,4% + 46,7% + 12,5% Chapa HDG 100 - Usina + 20,7% + 21,1% + 0,0% Chapa HDG - China - CFR + 57,4% + 41,8% + 19,0% Legenda Redução de preços Aumento de preços Aumentos menores que tendência Brasil Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA Notas: (valor R$) BASE 14/06/2018 INFOMET China CFR porto sudeste
Painel da Evolução Preços de Aço Brasil Usina e Distribuição Item Últimos 12 M Atual x Dez 16 Últimos 30 DIAS Lam. Frio Brasil Usina + 30,8% + 31,8% + 0,0% Lam. Frio Brasil Distrib. + 3,6% + 9,6% - 0,3% Lam. Quente Brasil Usina + 15,6% + 16,1% + 0,0% Lam. Quente Brasil Distrib. + 16,4% + 15,5% - 0,3% Chapa Grossa - Usina + 25,8% + 23,3% + 0,0% Chapa Grossa Distrib. + 13,6% + 13,5% + 0,0% Chapa HDG 100 - Usina + 20,7% + 21,1% + 0,0% Chapa HDG 100 - Distrib + 14,6% + 19,2% - 0,5% Legenda Redução de preços Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA Aumento de preços Notas: (valor R$) BASE 14/06/2018 - INFOMET
Evolução de Preços de Aço Brasil vs. Mundo Legenda dos gráficos comparativos: Colunas (valores em R$/ton.) Preços Brasil Usinas Fonte INFOMET Preços Brasil Distribuição Fonte INFOMET Linhas (valores em R$/ton.) Preços China Export posto no Brasil Fonte 1 Preços Brasil Usinas/Distribuição Fonte 2 Preços China Export posto no Brasil Fonte 2 Preços China Export posto no Brasil Fonte 3 Preços USA FOB posto no Brasil Fonte 2 Preços USA FOB posto no Brasil Fonte 3 Nota: Os preços no exterior foram acrescidos dos custos de internação, sem impostos recuperáveis. Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA
Evolução Preços Laminados a Frio Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA
Evolução Preços Laminados a Quente Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA
Evolução Preços Chapas Grossas Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA
Evolução Preços Planos Galvanizados Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA
Evolução Preços INOX 304 Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA
Evolução Preços de Aço Brasil Por Produtos Distribuição Fonte: http://www.infomet.com.br
Evolução Preços de Aço Brasil Por Produtos Distribuição Fonte: http://www.infomet.com.br
Evolução Preços de Aço Brasil Por Produtos Distribuição Fonte: http://www.infomet.com.br
Evolução Preços de Aço Brasil Por Produtos Distribuição Fonte: http://www.infomet.com.br
Evolução Preços de Aço Brasil Por Produtos Distribuição Fonte: http://www.infomet.com.br
Evolução Preços de Aço Internacionais Laminados a Quente Análise das informações: 1. Tendência de preços US$/ton Dez-16 Dez-17 Jun-18 China 459 558 566 USA 670 703 982 Western Europe 588 634 644 World 515 578 599 2. Última quinzena: Verificado MANUTENÇÃO DAS ALTAS desde Out/17. USA mantida ALTA desde Out/17 Fonte: http://www.steelbb.com
Evolução Preços de Aço Internacionais Laminados a Frio Análise das informações: 1. Tendência de preços US$/ton Dez-16 Dez-17 Jun-18 China 580 641 625 USA 868 901 1116 Western Europe World 621 636 671 2. Última quinzena: Verificado ALTA de preçosdesde Out/17. USA mantida ALTA desde Out/17 Fonte: http://www.steelbb.com
Evolução Preços de Aço Internacionais Chapas Grossas Análise das informações: 1. Tendência de preços US$/ton Dez-16 Dez-17 Jun-18 China 439 551 581 USA 674 786 1031 Western Europe World 2. Última quinzena: Verificado ALTA de preços na última quinzena desde Fev/17. USA mantida ALTA desde Dez/17 Fonte: http://www.steelbb.com
Evolução dos Preços de Metais Commodities Alumínio, Cobre, Níquel, Zinco, Petróleo Alumínio e Níquel continuam na sua maior cotação pelo 2º mês seguido esse ano, influenciadas principalmente pelos custos do petróleo que ainda subiu durante o mês de maio. Já o Cobre e Zinco, que não dependem tanto do petróleo caíram. Para o próximo mês podemos observar uma inversão devido mudança de direção nos preços do petróleoocorridodurante Junho. 3.600 3.500 3.400 3.300 3.200 3.100 3.000 Zinco (US$/t) 3.533 3.442 3.269 3.188 Jan Fev Mar Abr 3.053 Mai 7.200 7.000 6.800 6.600 7.066 7.007 Cobre (US$/t) 6.799 6.851 6.822 Jan Fev Mar Abr Mai 75 70 65 60 69 Fonte: http://www.infomet.com/ Petróleo Brent (US$/barril) 64 66 72 Jan Fev Mar Abr 73 Mai 2.300 2.250 2.200 2.150 2.100 2.050 2.000 Alumínio (US$/t) 2.255 2.210 2.182 2.069 Jan Fev Mar Abr 2.292 Mai 15.000 14.000 13.000 12.000 11.000 12.865 Níquel (US$/t) 13.596 13.393 13.938 14.285 Jan Fev Mar Abr Mai
Painel de Preços de Commodities Metálicas e Carvão Item Últimos 12 M Ano 2018 Últimos 30 DIAS Minério de ferro + 18,9% - 15,1% - 0,0% Carvão + 45,8% + 7,1% + 10,5% Cobre + 22,8% - 4,5% + 2,1% Zinco + 11,4% - 9,3% + 0,1% Alumínio + 17,8% - 0,1% - 6,4% Níquel + 62,8% + 19,4% + 6,6% Notas: 1- Base de dados: TRADINGECONOMICS (valores em US$)
Tendências de Preços de Aço Evolução de Minério de Ferro Fonte: https://tradingeconomics.com/commodity/coal
Evolução de Carvão Metalúrgico Fonte: https://tradingeconomics.com/commodity/coal
Evolução dos Preços de Metais - Alumínio Fonte: http://www.shockmetais.com.br/lme
Evolução dos Preços de Metais - Cobre Fonte: http://www.shockmetais.com.br/lme
Evolução dos Preços de Metais - Níquel Fonte: http://www.shockmetais.com.br/lme
Evolução dos Preços de Metais - Zinco Fonte: http://www.shockmetais.com.br/lme
Anexos Produção de aços por empresa no Brasil Fonte: IABR Consumo de Commodities na China e Custos de Produção de Aço Fonte: ABM
Produção e Usinas Brasil Aços planos Produtos Planos Placa Chapas/bobinas não revestidas Chapas e bobinas revestidas Chapas especiais EMPRESA / PRODUTOS Fonte: IABR Aço Brasil Anuário 2017 Placas Chapas grossas Laminadas a Quente Laminadas a Frio Folhas não revestidas Folhas embalagens Zincadas a quente Eletrogalvanizadas Ligas Aluminio Zinco Pré-pintadas Outros aços ligados Aperam S S S S S S S ArcelorMittal Aços Longos ArcelorMittal Tubarão S S S S S S S Cia. Siderurgica Nacional - CSN S S S S S S S S S Cia. Siderúrgica Pecem - CSP S Gerdau Açominas S S S Gerdau Aços Longos Gerdau Aços Especiais Sinobras ThyssenKrupp S Usiminas S S S S S S S Vallourec Villares Metals Votorantim Siderurgia Produção BR 2016 em Mil ton. 8.897 699 5.333 2.005 530 2.338 100 654 113 351 150 Inoxidáveis Silicosas
Produção e Usinas Brasil Aços longos Fonte: IABR Aço Brasil Anuário 2017 Produtos Longos Ling. Barras Perfil Outros EMPRESA / PRODUTOS Lingotes Aço Carbono Aço construção mecânica Aço inoxidável Aço ferramentas Leves Médios e Pesados Fio máquina Vergalhões Tubo sem costura Arames Barras trefiladas Aperam ArcelorMittal Aços Longos S S S S S S S S ArcelorMittal Tubarão Cia. Siderurgica Nacional - CSN S S Cia. Siderúrgica Pecem - CSP Gerdau Açominas S S S Gerdau Aços Longos S S S S S S S S Gerdau Aços Especiais S S S S S S S S Sinobras S S S S ThyssenKrupp Usiminas Vallourec S S S S Villares Metals S S S S S S S Votorantim Siderurgia S S S S S S S Produção BR 2016 em Mil ton. 1.392 806?? 318?? 285 546 3.104 3.197 391????
Produção Aço Bruto e Laminados Usinas Brasil Fonte: IABR Aço Brasil Anuário 2017
Importância do Minério de Ferro na Produção do Aço Fonte ABM Matérias-primas Processos Produtos Finais Principais Matérias-primas Minério de Ferro / Ferro Gusa e Carvão são as principais matérias-primas na fabricação de Aços Longos (Barras) e Aços Planos (Chapas). Obs: Cadeia simplificada dos principais insumos e produtos.. Desconsidera itens de menor participação como gases, eletrodos, calcário, ligas e consumíveis. Carvão Metalúrgico Coque Sinter Minério de Ferro Ferro Gusa Sucata Energia Elétrica Autoforno Placas Aciaria Elétrica Tarugos Bobinas e Chapas Folhas e lâminas Tubos com costura Perfis dobrados e soldados Barras e Perfis Laminados Tubos sem costuras Arames e Cordoalhas Vergalhões Aços Planos Aços Longos