Seminário Brasil e os Países Árabes

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Derek Lobo Imperial
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1 Seminário Brasil e os Países Árabes Como estimular os investimentos os negócios e as trocas comerciais São Paulo, 17 de outubro de 2012

2 Perspectivas de investimento Setores E m R $ b ilh õ e s d e 2011 V ariação % V a riação % (a.a.) P e tró le o e G á s ,5 8,2 E xtra tiva M in e ra l ,9-2,9 A u to m o tivo ,8 9,7 P a p e l e C e lu lo se ,9 5,5 Q u ím ica ,2-3,5 Sid e ru rg ia ,6-7,9 E le tro e le trô n ica ,5 3,3 T ê xtil e C o n fe çõ e s ,3 5,9 C IS ,1 1,8 A e ro n á u tica ,5 2 0,9 Indústria ,4 5,1 E n e rg ia E lé trica ,3 0,6 T e le co m u n icaçõ e s ,9-0,4 Saneam e n to ,5 6,0 T ra n sp. R o d o viá rio ,9 9,1 Ferro via s ,1 1 4,1 P o rto s ,9 1 7,5 A e ro p o rto s ,9 3 4,1 Infraestrutura ,2 4,1 Residências ,2 7,6 Total ,8 6,0 Fonte: BNDES 2

3 Investimentos previstos no Programa de Investimentos em Logística e em Aeroportos jáconcedidos Investimentos Previstos Investimentos em 5 anos Investimentos após 5 anos 10 mil Km de Ferrovias mil Km de Rodovia Total R$ bilhões Investimentos Totais Investimentos em aeroportos previstos para o período Guarulhos 1.38 bilhões Brasília 627 milhões Viracopos 873 milhões Total 2.8 bilhões 3

4 Fontes de recursos em projetos de infraestrutura e petróleo (2011) Fontes de financiamento mapeadas em 74 Debêntures Outros Bancos de Desenvolvimento Fundos Estrangeiros Fundos Institucionais Bancos Comerciais/Investimento BNDES projetos* (inclui Petróleo e Mineração) Debêntures Outros Bancos de Desenvolvimento Fundos Estrangeiros Fundos Institucionais Bancos Comerciais/Investimento Ex-Petróleo BNDES Fonte: ANBIMA. *Amostra inclui projetos de rodovias, portos, PCH s, Usinas Eólicas e Prospecção de Petróleo 4

5 Desafio: avançarnasfontesinternasde financiamento Investimento Externo Direto tem sido importante fonte de recursos 20% 19% 18% 17% 16% 15% 14% 13% ,0% 16,4% 14,7% 2001 FBKF e Poupança Doméstica (em % do PIB acum. em 4 trimestres) 13,5% ,5% 17,3% 16,1% ,9% ,1% 19,1% 17,4% 2007 Poupança interna ,5% 18,1% 2009 FBKF 15,9% ,8% 17,2% ,4% 2012 (*) 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0 STC e IED (como % do PIB) 2,7 2,8 1,8 2,0 2,2 1,6 1,3 1,41,3 1,5 1,7 0,1-0,9-1,7-1,5-2,2-2,1-2, STC IED 2012(*) (*) dados acumulados em 12 meses Fonte: IBGE e BCB. Elaboração APE/BNDES 5

6 Perspectiva do padrão de financiamento dos investimentos na indústria e na infraestrutura no Brasil ( ) Projeção Fonte: Estimativa BNDES a partir de dados da AMBIMA, CVM e Economática 6

7 Sistema BNDES BNDES Financiamentos de longo prazo BNDESPAR BNDES Participações S.A. FINAME Agência Especial Financiamento Industrial BNDES Plc* Participações Societárias Produção e Comercialização de Máquinas e Equipamentos Internacionalização de Empresas Brasileiras * Em implementação 7

BNDES Formas de Apoio Financiamento Projetos de investimentos completos (via corporate e project finance ) no Brasil e no exterior Exportação de bens e

8 BNDES Formas de Apoio Financiamento Projetos de investimentos completos (via corporate e project finance ) no Brasil e no exterior Exportação de bens e serviços Aquisição de máquinas e equipamentos Participação acionária Ações e debêntures Venture Capital Fundos de Capital Semente Fundos de Private Equity 8

9 Apoio à Internacionalização Apoio à Inserção Internacional das Empresas Brasileiras Apoio à Exportação Linha BNDES Exim Apoio ao Investimento Direto no Exterior Linha de Internacionalização de Empresas 9

10 Empresas multinacionais brasileiras 10

11 Desembolsos à Exportação Em US$ bilhões Conversão a dólares nas datas dos desembolsos 11,3 8,3 5,9 6,4 6,6 6,7 3,9 4,0 3,9 4,2 2,

12 Apoio ao IDE - Linha de Internacionalização Objetivos Estimular a inserção e o fortalecimento de empresas de capital nacional no mercado internacional, através do apoio a investimentos ou projetos no exterior. Itens passíveis de apoio financeiro Construção de novas unidades; aquisição, ampliação ou modernização de unidades instaladas; participação acionária Necessidades de capital de giro: associadas aos investimentos passíveis de apoio financeiro 12

13 Apoio ao IDE - Linha de Internacionalização Outras formas de apoio Financiamento dos gastos pré-internacionalização no Brasil com outras linhas e com custo em R$ Prospecção de novos negócios e desenvolvimento de soluções e alternativas para a estruturação de operações de financiamento às empresas que pretendem ampliar suas atividades no exterior Unidades externas como ponto de referência e de apoio para as companhias brasileiras que já possuem presença global 13

14 Desembolsos ao IDE Operações com o objetivo de internacionalização Período Valor do Apoio do BNDES Setores Destino dos Investimentos Natureza dos Investimentos R$ 9,9 bilhões Bens de Capital, Eletroeletrônica, Energia, Construção e Engenharia, Agroindústria, Serviços Técnicos Diversos, Tecnologia da Informação Alemanha, Argentina, Austrália, Canadá, Costa Rica, Egito, Equador, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Inglaterra, Índia, Irlanda, Itália, México, Paraguai, Peru, Rússia, Turquia Ampliação de Capacidade, Aquisições, Construção de Novas Plantas, Expansão de Atividades, Instalação de Filiais Fonte: AINT/DEINT Em: 30/06/

15 Operações de apoio ao IDE Operações com objetivo de internacionalização Distribuição do número de operações por setor de atividades 2005 a % 16% 6% 11% 11% 6% 6% 11% 27% Avicultura Motores Construção e engenharia Farmacêutico Agroindustrial Tecnologia da Informação Energia Eletroeletrônica Química e Petroquímica 15

16 IDE Países de Destino dos Investimentos Operações com objetivo de internacionalização Enquadradas* Distribuição de destinos dos investimentos nas operações 2005 a 2012 (7) 17,5% (12) 30,0% (11) 27,5% EUA/Canadá América Latina Europa Outros * número entre parênteses 27,5% (11) 16

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