O Apoio do BNDES à Internacionalização das Empresas Brasileiras Seminário SOBEET

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1 O Apoio do BNDES à Internacionalização das Empresas Brasileiras Seminário SOBEET São Paulo, 03 de agosto de 2012

2 Apoio à internacionalização - Histórico Evolução do tema no BNDES refletiu o aumento do interesse das empresas na década de 1990 Apoio inicial se deu por meio do financiamento às exportações (linhas BNDES-Exim). Natureza do funding do Banco levava a uma interpretação restritiva do apoio ao investimento fora do Brasil. Não havia linha de crédito específica destinada ao apoio ao investimento direto no exterior.

3 Apoio à internacionalização - Histórico Marcos temporais 1990 Criação do BNDES-Exim 2002 Mudança do estatuto permitindo o apoio a investimentos no exterior desde que com incremento de exportações e aprovação das diretrizes para apoio ao investimento direto externo (IDE) 2005 Aprovação das normas aplicáveis ao apoio ao IDE. Realização das primeiras operações 2006 Formação do Grupo de Trabalho sobre Internacionalização 2007 Flexibilização das condições da linha de apoio ao IDE - contribuição para o desenvolvimento econômico e social substitui obrigatoriedade de incremento de exportações 2009 Criação do escritório de representação em Montevidéu e da subsidiária em Londres

4 Sistema BNDES BNDES Financiamentos de longo prazo BNDESPAR BNDES Participações S.A. FINAME Agência Especial Financiamento Industrial BNDES Plc* Participações Societárias Produção e Comercialização de Máquinas e Equipamentos Internacionalização de Empresas Brasileiras * Em implementação

5 Escritórios Subsidiária BNDES Plc Recife Brasília São Paulo Rio de Janeiro empregados (Maio 2012) Escritório Montevidéu

6 Apoio ao IDE - Linha de internacionalização Objetivos Estimular a inserção e o fortalecimento de empresas de capital nacional no mercado internacional, através do apoio a investimentos ou projetos no exterior. Itens passíveis de apoio financeiro Construção de novas unidades; aquisição, ampliação ou modernização de unidades instaladas; participação acionária Necessidades de capital de giro: associadas aos investimentos passíveis de apoio financeiro Condições para operações de financiamento Custo: cesta de moedas (ou outras taxas de mercado, tais como IPCA, Selic e taxas de juros de referência TJ3 e TJ6), acrescida dos spreads básico e de risco Participação máxima do BNDES: 60% dos itens financiáveis

7 Apoio ao IDE - Linha de internacionalização Outras formas de apoio Financiamento dos gastos pré-internacionalização no Brasil com outras linhas e com custo em TJLP Prospecção de novos negócios e desenvolvimento de soluções e alternativas para a estruturação de operações de financiamento às empresas que pretendem ampliar suas atividades no exterior Unidades externas como ponto de referência e de apoio para as companhias brasileiras que já possuem presença global

8 Apoio ao IDE - Mudanças em curso Resolução CMN nº 4.033, de Autorizou os bancos com PR superior a R$ 5 bilhões e autorizados a operar no mercado de câmbio a utilizar recursos captados no mercado externo para conceder crédito no exterior para empresas brasileiras, subsidiárias de empresas brasileiras e empresas estrangeiras cujo acionista com maior capital votante seja, direta ou indiretamente, pessoa física ou jurídica domiciliada no Brasil, bem como adquirir no mercado primário títulos de emissão ou de responsabilidade das referidas empresas. Decreto n 7.635, de Alterou o Estatuto Social do BNDES para refletir a Resolução CMN Discussões em curso no BNDES Alteração na Linha de Internacionalização para refletir as mudanças ocorridas no Estatuto Social. Financiamento para aquisição de marcas e patentes, bem como canais de comercialização e/ou centros de P&D no exterior. Aumento de competitividade da linha a partir da possibilidade de efetuar a captação e a liberação de recursos no exterior.

9 Desembolsos ao IDE Operações com o objetivo de internacionalização Período Valor do Apoio do BNDES Setores Destino dos Investimentos Natureza dos Investimentos R$ 9,9 bilhões Bens de Capital, Eletroeletrônica, Energia, Construção e Engenharia, Agroindústria, Serviços Técnicos Diversos, Tecnologia da Informação Alemanha, Argentina, Austrália, Canadá, Costa Rica, Egito, Equador, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Inglaterra, Índia, Irlanda, Itália, México, Paraguai, Peru, Rússia, Turquia Ampliação de Capacidade, Aquisições, Construção de Novas Plantas, Expansão de Atividades, Instalação de Filiais Fonte: AINT/DEINT Em: 30/06/2012

10 Desembolsos ao IDE Operações com objetivo de internacionalização Distribuição do número de operações por setor de atividades 2005 a % 16% 6% 11% 11% 6% 6% 11% 27% Avicultura Motores Construção e engenharia Farmacêutico Agroindustrial Tecnologia da Informação Energia Eletroeletrônica Química e Petroquímica

11 Desembolsos ao IDE Operações com objetivo de internacionalização Enquadradas* Distribuição de destinos dos investimentos nas operações 2005 a 2012 (7) 17,5% (12) 30,0% (11) 27,5% EUA/Canadá América Latina Europa Outros * número entre parênteses 27,5% (11)

12 Desembolsos ao IDE Operações com objetivo de internacionalização Enquadradas* Distribuição do número de operações por tipo 2005 a 2012 (1) (2) (4) 3,4% 6,9% 13,8% 24,1% (7) ' (15) 51,7% Mais de um tipo Aquisição Greenfield Expansão Abertura de Filial * número de operações entre parênteses

13 Apoio às empresas internacionalizadas Estudo interno das operações realizadas no período de janeiro de 2000 a agosto de 2010 Apoio total superior a R$ 10 milhões por empresa no período Empresas com controle de capital nacional Empresas com investimentos diretos no exterior Amostra final com 140 empresas 45 estavam listadas no Ranking Sobeet/Valor 2009, que continha as 52 empresas brasileiras mais internacionalizadas 26 diferentes segmentos foram contemplados com recursos Estas empresas receberam R$ 143 bilhões* do BNDES para exportações e projetos de investimentos destinados à ampliação, modernização e expansão da capacidade produtiva * Valor não incluí os desembolsos do produto BNDES FINAME.

14 Apoio às empresas internacionalizadas Distribuição setorial Veículos e Peças 3% Finanças 4% Metalurgia 3% Transp.e Logística 3% Outros 7% Aeronaves e Peças 29% Telecom. 4% Papel e Celulose 5% Siderurgia 6% Petróleo e Gás Mineração 7% 7% Construção e Engenharia 8% Alimentos 14%

15 Portal do BNDES

16 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES Área Internacional

17 Apoio à exportação - BNDES Exim Objetivos Apoiar a exportação de bens e serviços brasileiros de maior valor agregado Aumentar a base exportadora do país, com tratamento diferenciado para as micro, pequenas e médias empresas (MPME s) Expandir a capacidade de geração de renda e empregos no país

18 Apoio à exportação - BNDES Exim Produtos Financiáveis Todos os bens de maior valor agregado que necessitem de maior prazo de fabricação e/ou comercialização - Índice de nacionalização igual ou superior a 60% do valor FOB Produtos enquadrados no Processo Produtivo Básico (PPB) Serviços de engenharia e software Produtos Não Financiáveis Commodities básicas: grãos, minério, celulose, açúcar e etanol, etc.

19 Desembolsos à exportação Em US$ bilhões Conversão a dólares nas datas dos desembolsos 11,3 8,3 5,9 6,4 6,6 6,7 3,9 4,0 3,9 4,2 2,