G-Bar. Módulo Básico Versão 4.0

Transcrição

1 G-Bar Software para Gerenciamento de Centrais de Corte e Dobra de Aço Módulo Básico Versão 4.0 Pedidos de Vendas Manual do Usuário 1

2 As informações contidas neste documento, incluindo links, telas e funcionamento de comandos estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Nenhuma parte deste documento, ou qualquer outro documento/texto que acompanhe este software pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio (eletrônico, fotocópia, gravação, etc.) ou para qualquer finalidade sem a permissão expressa, por escrito, da TQS-Planear Consultoria e Informática Ltda. O software CAD/TQS e seus subsistemas e programas e seus manuais são de autoria da TQS Informática Ltda. E são protegidos pela legislação de direitos autorais do Brasil, tratados internacionais e demais leis aplicáveis. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. 2

3 Sumário 1- Pedidos Criando um novo Pedido de Vendas : Aba Produção : Aba Corte e Dobra : Aba Produtos : Aba Histórico da Entrega : Transferência de Pedidos Estorno de Transferência de Pedidos : Carteira de Pedidos Guia Filtro por : Guia Entregas : Guia Resumo de Aço Diário : Guia Resumo de Aço por Bitola e Dia : Guia Produtos Agregados : Recurso Ordenação de Dados : Recurso Remanejamento de Campos : Recurso Exportar :

4 1- Pedidos de Vendas Execute no menu principal a sequência de comandos: PEDIDOS PEDIDOS DE VENDAS. Figura 1 Apesar do G-BAR contar com o módulo de balcão específico para vendas, é possível mesmo no módulo básico criar documentos eletrônicos com estas informações e nestes conduzir o fluxo de entregas a realizar/realizadas para o cliente. 1.1 Criando um novo Pedido de Vendas : Para inserir um novo Pedido de Vendas clique no botão Inserir no menu superior da tela ou pressione a tecla de atalho F2. Em seguida digite a sigla da obra desejada ou caso não recorde da mesma, clique no ícone para abrir a tela de pesquisa aonde será possível utilizar um dos vários critérios de busca disponíveis. 4

5 Figura 2 Depois de selecionado a sigla da obra, automaticamente o sistema preencherá os campos Pedido, Pedido da Obra, Obra, Cliente, Contato (se estiver cadastrado previamente), Data Base e Data de Validade. A seguir explicações detalhadas de cada campo: Cadastrado por: usuário logado no sistema e a data que o mesmo criou o Pedido de Vendas. Também conhecido como data de implantação; Alterado por: usuário logado no sistema e a data que o mesmo realizou a última alteração no Pedido de Vendas ; Pedido: código sequencial automático, que junto com a sigla da obra irá compor o Pedido da Obra ou Localizador ; Status: situação de andamento do pedido dentro do sistema, podendo ser as seguintes situações: (a) Cancelado: situação que define o pedido como cancelado (ou por pedido do cliente ou 5

6 por parte da central de corte e dobra). Nesta situação o sistema impede a edição ou acréscimo de qualquer informação nova no pedido; (b) Aberto: situação atribuída por definição na criação do pedido. Nesta situação é possível alterar ou inserir novas informações no pedido; (c) Confirmado: situação que define o pedido do modo que se encontra, não permitindo alterações na Definição de Entregas do pedido; (d) Encerrado: situação em que o cliente pediu o encerramento do pedido. (e) Transferido: situação em que não permite mais alteração no detalhamento do pedido, uma vez que foi enviado para outra filial da central. Pedido da Obra: ou Localizador do pedido. É a junção do número do pedido com a sigla da obra; Contato: informação inserida em Cadastro de Obras indicando a pessoa de contato nela; Escritório de Vendas: informação previamente cadastrada aonde é possível mensurar qual o escritório de vendas originou o pedido; 6

7 Representante de Vendas: representante alocado no escritório de vendas selecionado anteriormente que originou o pedido; Data Base: data de criação do pedido; Data de Validade: data para atribuir até quando este pedido poderá ser considerado, como definição, é preenchida automaticamente com a data de criação do pedido. 1.2 Aba Produção : Após a criação do Pedido de Vendas, o botão Inserir nesta aba será habilitado e estará disponível para a inserção de planilhamentos efetuados para esta sigla de obra e/ou informação de peso solicitado do cliente, para controle de produtos a produzir. Figura 3 Na figura 4 a seguir, a tela de Definição de Entregas aonde será inserida as posições: 7

8 Os campos a informar: Figura 4 Data Solicitação: é a data que o cliente solicitou o pedido, sendo que o sistema insere automaticamente a data que este foi gravado; Data Desejada: é a data resultante da soma em dias da Data de Solicitação com o campo Dias para Entrega informada na aba Obras/Desenhos do Cadastro de Clientes ; Data Acordada: é a data negociada entre a central e o cliente quando na impossibilidade de cumprimento da Data Desejada ; Data Entregue: é a data que o pedido foi efetivamente entregue ao cliente; Localização na Obra: selecione entre as opções cadastradas na aba correspondente da guia Obras/Desenhos da tela de Cadastro de Clientes ; Ordem de Venda: campo reservado para informação correspondente em sistema de terceiro; 8

9 Prioridade: escolha entre Normal, Alta e Média para classificar a urgência de produção perante outros pedidos no sistema; Status: situação atual de andamento desta entrega no sistema deste Pedido de Vendas, sendo as disponíveis: (a) Aberto: situação definida automaticamente pelo sistema quando na criação do pedido no módulo básico. Neste momento ainda não foi inserida nenhuma posição do planilhamento do projeto; (b) Planilhado: situação definida automaticamente pelo sistema na ação de emitir as etiquetas, indicando que as posições do planilhamento foram inseridas no pedido. Neste momento o planilhamento em questão é fechado para edição; (c) Em Produção: situação definida automaticamente pelo sistema quando a entrega ou parte dela é inserida em um lote de produção na opção de Planejamento no módulo de produção. Neste momento as etiquetas se encontram distribuídas nas máquinas; (d) Produzido: situação definida automaticamente pelo sistema quando realizado o Apontamento da Produção no 9

10 módulo de mesmo nome. Neste momento as peças estão disponíveis para serem despachadas para entrega; (e) Expedição: situação definida automaticamente pelo sistema quando a entrega é alocada na opção Expedições no módulo de mesmo nome. Neste momento está a entrega está aguardando ordem de saída da central; (f) Em Trânsito: situação definida automaticamente pelo sistema quando a entrega foi alocada na opção Trânsito de Veículos no módulo de expedição. Neste momento a entrega encontra-se em caminhão a caminho do cliente; (g) Entregue: situação definida automaticamente pelo sistema quando a entrega foi notificada como finalizada na opção Trânsito de Veículos no módulo de produção quando no retorno do motorista; (h) Entrega não Efetivada: situação definida automaticamente pelo sistema quando apontada na opção Trânsito de Veículos no módulo de produção quando no retorno do motorista. Neste momento a entrega fica novamente a disposição para outra tentativa de entrega; 10

11 (i) Cancelada: situação definida manualmente pelo usuário na Definição de Entregas no módulo básico quando na solicitação do cliente de cancelamento do Pedido de Vendas ; Importante: o status do pedido deverá ser alterado para Confirmado somente quando for concluída a etapa de planilhamento. O status Confirmado liberará o pedido para as próximas etapas do processo, ou seja, para o módulo de produção e o módulo de expedição. Detalhamento da Entrega: observação que pode ser inserida na entrega pelo usuário para constar no romaneio de entregas; Endereço de Entregas: selecione entre os tipos de endereços cadastrados na aba correspondente da guia Obras/Desenhos da tela de Cadastro de Clientes no módulo básico. Definidas/retificadas as informações de entrega, o usuário deverá selecionar na guia Desenhos Disponíveis os planilhamentos que ainda estão em abertos e que foram efetuados para a obra informada. Ao montar uma entrega será possível selecionar um desenho inteiro, alguns elementos ou somente 11

12 algumas posições. Para adicionar os itens da entrega selecione os itens desejados e clique nas setas para inserir ou para retirar ao lado de cada guia correspondente, conforme no exemplo da figura 5 a seguir: Figura 5 Justificativas de Atrasos: atrasos ocasionados nas entregas poderão ser apontados mediante as configurações no Cadastro de Tipos correspondente e inseridos nesta aba; Observação: espaço reservado para o usuário inserir informações adicionais; Peso Solicitado: é a previsão de consumo que a obra necessitará neste pedido, variavelmente 12

13 esta informação está contida no Resumo de Aço na folha de projeto; Peso Atual: a soma em quilos das posições inseridas neste pedido de vendas; Quantidade de OS: previsão da quantia de etiquetas que irão ser impressas nesta entrega. Clique no botão Ok e em seguida confirme o salvamento desta entrega para retornar para a aba de produção. Figura 6 Retornando a aba de Produção da tela de Pedido de Vendas, temos as posições inseridas na entrega diante do seguinte cenário: 1- Inserir: clicando neste botão será possível inserir mais uma entrega nesse pedido. A nova entrega irá possuir o mesmo número de Pedido da Obra acrescido de uma letra (neste exemplo ficaria GBAR.008-B); 2- Alterar: clicando neste botão (ou duplo clique diretamente na linha de Produção ), será 13

14 possível alterar a atual entrega deste pedido, acrescentando ou retirando posições; 3- Excluir: clicando neste botão será possível excluir a entrega deste pedido (necessário retirar as posições antes); 4- Etiqueta Corte e Dobra: clicando neste botão será possível emitir as etiquetas para corte e dobra conforme modelo configurado em Cadastro de Filiais, aba Critérios e em seguida aba Produção. Ao emitir pela primeira vez as etiquetas, o sistema irá mudar o status da entrega de em Aberto para Planilhado e irá fechar o planilhamento para edição. Essa mudança de status, porém será efetuada somente após a confirmação do usuário conforme a figura 7 ao lado: Após esta confirmação (ou Figura 7 não), outra tela será exibida aonde será possível ver a confirmação do Pedido da Obra ou Localizador e selecionar algumas ou todas as OS s a imprimir. É possível gerar as etiquetas quantas 14

15 vezes o usuário desejar. Além das etiquetas de posições serão geradas no final etiquetas adicionais de comprimentos para corte e dobra de peças com medidas variáveis, e caso existirem, também uma etiqueta adicional para os produtos agregados. 5- Etiquetas de Armação: clicando neste botão será possível emitir as etiquetas para armação de pilares e vigas conforme modelo configurado em Cadastro de Filiais, aba Critérios e em seguida aba Produção ; 6- Etiquetas de Elementos: clicando neste botão será possível emitir as etiquetas únicas por elementos conforme modelo configurado em Cadastro de Filiais, aba Critérios e em seguida aba Produção. 1.3 Aba Corte e Dobra : Nesta aba temos na esquerda a guia de Desenhos, aonde será apresentado o resumo do(s) desenho(s) de projeto(s) adicionado(s) ao Pedido de Vendas, bem como o(s) respectivo(s) número(s) de planilhamento(s). Na mesma aba na direita temos a guia de Elementos, aonde será apresentado o resumo do(s) elemento(s) de projeto(s) adicionado(s) ao 15

16 Pedido de Vendas, bem como as respectivas posições de planilhamento(s): Figura Aba Pro Produtos dutos : Nesta aba temos a possibilidade de anexar ás posições de planilhamento, produtos cadastrados no sistema como acabados, como arame, prego, ou outros tipos de produtos similares: Figura Aba Histórico da Entrega : Nesta aba temos a possibilidade de montar um histórico de comunicação com a obra vinculada a 16

17 cada entrega composta no Pedido de Vendas. A figura 10 abaixo um exemplo de utilização: Figura 10 17

18 2- Transferência de Pedidos Execute no menu principal a sequência de comandos: PEDIDOS TRANSFERÊNCIA DE PEDIDOS. Figura 11 Se o cliente estiver utilizando o modo centralizado de banco de dados para mais de uma filial de central de corte e dobra, é possível enviar ou receber pedidos de/para outras filiais pelo G-BAR de modo a programar melhor a produção e entrega às obras, como na figura 12 a seguir: 1- Pesquisar Pedido: neste botão será aberto tela com critérios de busca para localizar pedido a transferir (somente a filial que criou o pedido poderá enviar pedidos); 2- Filial de Destino: uma das filiais cadastradas em Cadastro de Filiais para destino deste Pedido de Vendas ; 3- Efetuar Transferência: clicando neste botão, o pedido (e caso existirem), os planilhamentos e entregas anexadas serão enviados a filial de 18

19 destino. Este botão somente estará habilitado caso a situação do pedido for Aberto. Figura Estorno de Transferência de Pedidos : Para o caso de envio incorreto ou impossibilidade da filial de destino de cumprir o prazo de entrega, existe a possibilidade de estornar o processo dentro da tela de Pedido de Vendas. Entretanto, somente a filial que o originou, poderá realizar esta operação, conforme poderá verificar na figura 13 da próxima página: 19

20 Figura 13 Importante: não é possível realizar a transferência de uma única entrega, mas somente todo o Pedido de Vendas. 20

21 3- Carteira de Pedidos Execute no menu principal a sequência de comandos: GERENCIAL CARTEIRA DE PEDIDOS. Figura 14 Lista em tela (com possibilidades de impressão e exportação para vários formatos de arquivo) os pedidos lançados manualmente, importados via software ou transferidos de outra filial. Existe também a possibilidade de filtros mais elaborados como por cliente, pedido, sigla da obra, pedido da obra, escritório de vendas, datas de previsão de entregas e situações de andamento no sistema. Ainda é possível visualizar a situação de outras filiais, caso o banco de dados for centralizado. 21

22 3.1 Guia Filtro por : Figura 15 Cliente: código interno do sistema criado pelo Cadastro de Clientes, sem restringir as obras dele; Pedido: código interno do sistema criado pela tela Pedido de Vendas ; Sigla: sequência informada na aba Obras/Desenhos do Cadastro de Clientes ; Ped. Ob.: abreviação de Pedido da Obra. É a numeração final sequencial da sigla da obra que foi criado pela tela Pedido de Vendas quando na criação deste registro; Escritório de Vendas: nome do escritório cadastrado na tela de mesmo nome, com a finalidade de filtrar os pedidos pelo representante comercial que o originou; Localizador: é a junção entre a sigla da obra e o número do pedido de obra; Solicitado para: é a data que o Pedido de Vendas foi implantado no sistema; Desejado para: é a soma da Data de Solicitação que o sistema criou com a 22

23 quantidade de dias informado no campo Dias para Entrega informado na aba Obras/Desenhos do Cadastro de Clientes ; Acordada para: é a data de entrega combinada/ratificada entre o cliente e a central de corte e dobra em caso de impossibilidade de entrega na Data Solicitada ; Entregue em: é a data em que o pedido foi efetivamente entregue ao cliente ajustada na tela de Definição de Entregas do Pedido de Vendas ; Status Pedido: situação do Pedido de Vendas dentro do sistema informado na tela de mesmo nome; Status Entregas: situação da entrega conforme campo Status na tela de Definição de Entregas dentro de Pedido de Vendas ; Outra Filial: caso informado irá exibir os pedidos de vendas de outra filial da central, se esta estiver cadastrada em Cadastro de Filiais. 3.2 Guia Entregas : Será nessa guia que o sistema exibirá as entregas resultantes dos critérios informados na guia Filtro por. 23

24 Figura Guia Resumo de Aço Diário : Esta guia exibirá o resumo dos pedidos exibidos na aba Entregas agrupados pela data checada no campo Data dos Resumos na tela de Cadastro de Filiais, aba Critérios de Carteira de Pedidos. Por definição o sistema irá utilizar a Data Acordada. A seguir a figura 17 com os seus respectivos pesos: Figura 17 Peso Solicitado: é a previsão de consumo que a obra necessitará, variavelmente é utilizado o 24

25 peso do Resumo de Aço constante na folha do projeto; Peso Efetivo: é o peso total obtido das posições selecionadas dos planilhamentos cujas posições foram inseridas no Pedido de Vendas ; Peso Executado: é o peso que foi otimizado no Planejamento do módulo de produção. 3.4 Guia Resumo de Aço por Bitola e Dia : Da mesma forma que o resumo anterior, porém a exibição será por bitola dentro da data checada no Cadastro de Filiais. Figura Guia Produtos Agregados : Além das peças de corte e dobra inseridos no Pedido de Vendas temos a possibilidade de inserir produtos adquiridos de terceiros ou mesmo outros tipos de produtos da própria central que não foram cortados e dobrados, como treliças, por exemplo. Nesta guia eles poderão ser visualizados: 25

26 Figura Recurso Ordenação de Dados : Para mudar a ordenação definida no sistema e realinhar os dados da tela de Carteira de Pedidos, clique no botão presente no canto superior esquerdo de todas as guias. Será aberta a tela de Ordenação de Dados conforme figura 20 abaixo: Figura 20 Clique sobre o nome a ordenar na guia Campos e em seguida no botão na coluna central para inserir 26

27 (poderão ser inseridos mais que um campo). Para remover um item adicionado na guia Ordenação clique no botão. Os pedidos serão listados na ordem definida. 3.7 Recurso Remanejamento de Campos : É possível personalizar a exibição dos campos da tela na Carteira de Pedidos conforme a vontade do usuário. Basta que o campo desejado seja arrastado com o mouse e levado para a direção desejada, conforme detalhe na figura 21 com o campo Ordem de Venda : Figura Recurso Exportar : As informações exibidas na em todas as guias da Carteira de Pedidos podem ser exportadas para o Microsoft Excel ou para arquivo no formato html. 27

28 Veja na figura 22 a seguir como proceder: Figura 22 Selecionando a opção Configurar Exportação na figura 22 acima, é possível escolher algumas formas para personalizar esta exportação e também o local em seu computador que será salvo o arquivo exportado: Figura 23 28