PRECEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO. Responsável: Consultores de venda.

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1 I - OBJETIVO: Facilitar o processo de venda e analises de crédito aumentando a eficácia no atendimento. II AMBITO DE APLICAÇÃO: Departamento de vendas e crediário. III ORIENTAÇÕES: O primeiro passo e verificar se a ficha cadastrar esta conforme o procedimento; Caso não esteja favor atualizar a ficha cadastral do cliente; Uma observação importante e que todas as fichas de clientes com mais de 120 dias que não compra não loja estão bloqueadas para atualização; O limite de credito sempre deverá constar na ficha cadastral do cliente caso isso não ocorra o pedido também não poderá ser gerado; Feito isso seguiremos os seguintes passos: Clicar no menu vendas; Orçamento Clicar no botão F5 ou na tela clicar opção simular ;

2 O primeiro passo e selecionar o tipo de recebimento a ser utilizado, para isso posicionem o mouse no campo de seleção e aperte F10, serão listados todos os tipos de recebimento disponíveis pela loja; Os tipos de recebimento devem ser cuidadosamente selecionados, pois a forma de pagamento está vinculada a eles; E nos caso dos cartões de crédito todos tem taxas de administração diferente caso seja selecionado errado gera um erro no controle da conta banco. Feito isso você irá selecionar os a forma de pagamento conforme supra citado, as formas de pagamento disponíveis para o tipo de recebimento, já estão pré selecionadas no sistema, sendo assim e só escolher a que melhor convier para o cliente; Nesse momento aparecerá a quantidade de parcelas e o fator multiplicador utilizado pelo sistema; Selecione o(s) produto(s) caso não saiba o condigo aperte F10 e consulte, logo após essa seleção digite a quantidade(s) item(s) da compra e os seus respectivos descontos e acréscimos; Aperte enter para que o item entre na lista de produtos; Caso a venda seja com entrada digite o valor da entrada no campo... e peça para recalcular; Uma opção importe, caso tenha falando com o cliente o valor da parcela sem que antes tivesse usado o fator utilize o seguinte calculo; (Valor da parcela / fator indicado no programa + valor da entrada (caso tenha)) = a valor encontrado O valor total dos produtos valor encontrado = desconto ou acréscimo que dever ser dado ao produto, para que ele feche a parcela combinada com o cliente: Ex: Lavete Arno Preço a vista no programa 369,90 Para com compra feita com entrada + 4 parcelas o valor seria de: 100,00 de entrada + 3 parcelas de 75,95; Porem vai fechar a venda com os mesmo 100,00 porem com parcelas de 70,00; 70,00 / 0,2814= 248, = 348,76 369,9 348,76=21,14 21,14 será o desconto a ser dado para que o produto feche conforme a parcela combinada Caso o produto já esteja na lista, clique com mouse nele ele e volta para a seleção de itens ai e só lançar o desconto ou acréscimo. Importante o desconto máximo permitido e de 8% descontos acima disso só com autorização do gerente de vendas; Depois de concluída essa operação solicitar que o orçamento seja gerado, clicando em gerar orçamento; Caso o cliente esteja bloqueado o sistema informará, volte na ficha do cliente atualize a a ficha, todos o cliente com mais de 120 dias que não compram na loja estão bloqueados.

3 Em caso de produtos sem estoque será solicitado a senha do gerente. Digite todos os dados solicitados e aperte F2 o clique com o botão do mouse em salvar; Observação importante: Sempre deverá ser lançado o tipo de movimentação... para que a venda seja alocada em sua conta contábil. Se a venda por a vista solicitar ao cliente que se dirija diretamente ao caixa. Feito isso deverá ser impresso o orçamento para que seja feita a analise de credito, conforme o procedimento; O crediário irá seguir os seguintes passos após a analise de credito for feita se apresentando de forma satisfatória. Menu vendas; Orçamento; Digite o código do orçamento, clique com o mouse em cima do orçamento e aperte F4 ou o botão confirmar: Entre no orçamento no menu opções, clique em gerar vendas de Balcão II.

4 Confirme os dados dessa tela e clique em gerar, vale lembra que caso o limite de credito esteja insuficiente ou o cadastrado não esteja desbloqueado o programa não permitirá que a venda se já gerada; Caso o limite de credito realmente for insuficiente solicitar a liberação da venda pelo gerente que entrará com seu usuário e senha para avalizar o cliente.

5 Aqui deve ser conferido dos os valores com o cliente além para que não haja futuras reclamações; Deve se assim como as outras telas de entradas de dados no sistema lançar o tipo de movimentação correspondente. Marque a opção imprimir carne caso a venda seja na carteira da loja para que o carne seja impresso. Feito isso clique em gerar e confirmar, para gerar as parcelas no contas a receber. Imprima o contrato de reserva de domínio, caso seja necessário; Para imprimir o carne caso seja necessário, siga os passos: Menu vendas Vendas de Balcão II Digite o código da venda gerada no orçamento Clique com o mouse em cima da venda e aperte F4 ou o botão confirmar com o mouse. Vá ao menu imprimir e clique na opção imprimir (carnê) Caso seja Boleto Bancário clique Boleto (CB). Para a impressão da reserva de domínio e termo de recebimento no mesmo menu imprimir clique em Impressão de pedido de venda. Abrirá a tela abaixo: Imprima o contrato de reserva e o termo de recebimento. O termo de recebimento e indispensável em todas as vendas os contratos de reserva são exigidos somente nas vendas pela carteira e pelo cheque. E imprima os títulos, feito isso coloque os títulos na capa e entregue ao cliente, Vale lembrar a crediarista que a função de marcar a entrega e do gerente de vendas e do vendedor. IV - INTERPRETAÇÕES E SUGESTÕES. Procurar Ger. Carlos Eduardo Drumond