7ª Reunião Pública APIMEC-SP Sejam bem-vindos

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1 7ª Reunião Pública APIMEC-SP Sejam bem-vindos

2 Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Banco Santander (Brasil) SA ("Santander Brasil") e suas subsidiárias, que refletem as visões atuais e / ou expectativas do Santander Brasil e sua administração a respeito de seu desempenho nos negócios, e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever, indicar ou implicar resultados futuros, desempenho ou realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "estima", "poderia", "prevê", "potencial", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de significado semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e suposições. Alertamos que um número de fatores importantes pode causar resultados reais diferentes materialmente dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Em nenhum caso o Santander Brasil, ou qualquer de suas subsidiárias, afiliadas, acionistas, diretores, funcionários, agentes ou funcionários serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por qualquer decisão de investimento ou negócio ou ação tomada em confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos consequentes, especiais ou similar. Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar resultados reais diferentes materialmente das declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas preferências e condição financeira de nossos consumidores e condições competitivas no mercados em que atuamos, mudanças nas condições econômicas, políticas e de negócios no Brasil; intervenções governamentais, resultando em mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para competir com sucesso; mudanças em nossos negócios, a nossa capacidade de implementar com sucesso estratégias de marketing; nossa identificação de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para desenvolver e introduzir novos produtos e serviços, mudanças no custo dos produtos e os custos operacionais; nosso nível de endividamento e outras obrigações financeiras, a nossa capacidade de atrair novos clientes; inflação no Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar dos EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças presentes ou futuras nas leis e regulamentos, e nossa capacidade de manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos relacionamentos Banco Santander (Brasil) S.A. Todos os Direitos Reservados.

3 AGENDA 1. Cenário Macroeconômico Maurício Molan Economista-chefe 2. Santander no Brasil Sérgio Rial CEO 3. Resultados 1T16 Angel Santodomingo VPE CFO e DRI 4. Perguntas e Respostas

4 Maurício Molan Economista-chefe

5 Os Ventos da Mudança Nada é Permanente, exceto a Mudança (Heráclito, pensador 500 a.c.) Economia, São Paulo, Abril de 2016

6 A Crise A Mais Profunda Recessão da História? 40.0% Brasil PIB Per Capita (Variação em 3 anos) Média 7.5% ao ano 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% % -7.6% % até % -10% % Fonte: IPEA

7 O Diagnóstico Liderança Paternalismo Complacência FISCAL Meritocracia Pró atividade Prodigalidade PRODUTIVIDADE Austeridade Valores Fonte: Departamento Econômico Santander

8 Produtividade¹ Educação, Formação da Mão de Obra; Custos e Rigidez do mercado de trabalho; Infraestrutura; Burocracia, Ineficiência dos Estados; Distorções Tributárias. Fonte: The Conference Board Total Economy Database ¹Produtividade: unidade de PIB por trabalhador China India Coréia Polonia Russia Taiwan Indonesia Republica Tcheca Áustria Suécia Tailândia Estados Unidos Australia Japão Grã Bretanha França Alemanha Espanha Canadá México Holanda Suiça Bélgica Brasil Italia 4.6% 4.5% 4.2% 3.9% 3.2% 2.6% 2.5% 2.4% 1.8% 1.7% 1.7% 1.4% 1.3% 1.2% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 0.9% 0.9% 0.8% 0.6% 0.5% 0.2% 8.6% Crescimento Médio Anual da Produtividade entre 1997 e 2014 Média: 2,22%

9 Fiscal Gastos e carga Tributária (% do PIB) Rigidez orçamentária; Indexação; % do PIB Carga Tributária Gastos previdenciários; 32.0 Ineficiência da máquina pública; p.p. p.a. Demandas sociais e infraestrutura Gastos 20.0 Fonte: Santander, baseado em dados do IBPT, IBGE e Banco Central do Brasil

10 Um Novo Ecossistema Zona de Conforto, Proteção, Complacência, Paternalismo, Proteção Incertezas e Perigos, mas também Liberdade, Resistência, Desenvolvimento... Gastos Governamentais Excessivos, Intervenção Estatal, Transferências de Renda, Subsídios, Controles, Tolerância com Inflação, Crédito... Fonte: Departamento Econômico Santander Austeridade fiscal, busca por produtividade, política monetária apertada, ajuste em empresas estatais, destruição criativa...

11 E agora? Abrangência Custo Dificuldade Conjuntura Internacional Decisões Macro Perigo Real e Imediato As mudanças nunca ocorrem sem inconvenientes, até mesmo do pior para o melhor (Richard Hooker, teólogo séc XVI) Economia Liderança Política Sociedade Fonte: Departamento Econômico Santander

12 dez-92 dez-94 dez-96 dez-98 dez-00 dez-02 dez-04 dez-06 dez-08 dez-10 dez-12 dez-14 dez-16 dez-18 Perigo Real e Imediato Dívida Consolidada do Setor Público (% do PIB) % do PIB 55% Dívida Bruta do Governo Geral Dívida Líquida do Setor Público 88% 57% Cenário Fonte: Estimativas Santander com base em dados do Banco Central do Brasil

13 Iniciativas Urgentes e Importantes Reforma da Previdência; Eliminação da indexação de gastos sociais (inclusive Previdência e Funcionalismo) ao mínimo; Requisitos mais rígidos para acesso aos programas sociais de forma a conter fraude; Aumento de carga tributária (CPMF, CIDE); Contenção de gastos discricionários Investimentos. Fonte: Departamento Econômico Santander

14 May-81 May-82 May-83 May-84 May-85 May-86 May-87 May-88 May-89 May-90 May-91 May-92 May-93 May-94 May-95 May-96 May-97 May-98 May-99 May-00 May-01 May-02 May-03 May-04 May-05 May-06 May-07 May-08 May-09 May-10 May-11 May-12 May-13 May-14 May-15 Desafios: Conjuntura Internacional Sucesso gera complacência. Complacência gera fracasso (Andrew Grove, ex-presidente da Intel. Responsável por transformar a empresa de mera produtora de chips a dominante no mercado de microprocessadores) Preços de Commodities CRB 1967 = 100 CRB em USD (1976 = 100) +95% -25% % mar Fonte: Bloomberg

15 * 2015* Desafios: Conjuntura Internacional Mudança de ventos na América Latina Sucesso gera complacência. Complacência gera fracasso 1,600 Fluxos de Capitais para Economias Emergentes (USD MM) (Andrew Grove, ex-presidente da Intel. Responsável por transformar a empresa de mera produtora de chips a dominante no mercado de microprocessadores) 1,400 1,200 1, Portifolio Investimentos Diretos Empréstimos USD 100 bi. USD 400 bi. USD 500 bi. USD 1 tri. Fonte: IIF

16 A Boa Notícia é que......algumas iniciativas já foram adotadas em Redução da oferta de Crédito Subsidiado; Correção de tarifas públicas eliminação de subsídios; Medidas de ajuste fiscal: corte de gastos, reonerações e regras mais rígidas para seguro desemprego. Fonte: Departamento Econômico Santander

17 jan-14 mar-14 mai-14 jul-14 set-14 nov-14 jan-15 mar-15 mai-15 jul-15 set-15 nov-15 jan-16 mar-16 A Boa Notícia é que......a inflação já está caindo. 20.0% 18.0% IPCA (grupos selecionados) % em 12 meses Administrados 18.1% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 8.8% Livres Serviços 10.8% 9.0% 6.7% 4.0% 2.0% 0.0% Fonte: IBGE

18 jan-12 mai-12 set-12 jan-13 mai-13 set-13 jan-14 mai-14 set-14 jan-15 mai-15 set-15 jan-16 A Boa Notícia é que......a correção cambial melhorou a competitividade e as contas externas. Exportações em Quantidades = 100 Acumulado em 12 meses +23% 115 Básicos % Semi Manufaturados -6% Manufaturados +4.5% Fonte: Funcex

19 Jan-06 Aug-06 Mar-07 Oct-07 May-08 Dec-08 Jul-09 Feb-10 Sep-10 Apr-11 Nov-11 Jun-12 Jan-13 Aug-13 Mar-14 Oct-14 May-15 Dec-15 A Boa Notícia é que......mudança de rumo na política econômica terá impacto benéfico sobre expectativas. Confiança Confiança do Empresário Média = Prêmio de Risco (5 anos) Escala Invertida Fonte: FGV e Bloomberg

20 A Boa Notícia é que......existem bons fundamentos de longo prazo. Tamanho do mercado (Consumo e Investimentos Diretos); Demografia; Regime de Câmbio Flutuante/Ativos baratos; Fortaleza de Instituições (Democracia/Judiciário); Espaço para aumento da penetração de bens de consumo em diversos mercados (novo ciclo de expansão da classe média); Elevada participação do investidor doméstico na dívida pública; Amadurecimento do debate em relação aos gastos públicos. Fonte: Departamento Econômico Santander

21 Projeções Inflação (%) PIB (%) 10,7 0,1 1,2 6,4 7,0 6, ,8-3, Selic (%) Câmbio (R$/US$) 14,25 13,00 3,9 4,1 4,2 11,75 11, , Fonte: Departamento Econômico Santander

22 Conclusão Esgotamento de Modelo Mudança Isso é bom Reformas visando produtividade são importantes, mas a questão fiscal é urgente Inflação em queda proporcionará oportunidade para redução de juros Estamos próximos do fundo do poço em termos de atividade econômica retomada do crescimento ao longo do segundo semestre Importantes desafios impedirão retomada rápida e forte Crescimento sustentado irá exigir consenso político e reformas Mudança de ventos na América Latina Fonte: Departamento Econômico Santander

23 Sérgio Rial CEO

24 Grupo Santander

25 1 Fonte: Bloomberg 29/04/ Todos os segmentos, incluindo Consumer Finance 3 Em valor de mercado 159 anos de história... US$ 73,0 bi¹ em valor de mercado 15º Maior Banco do Mundo³ + 122MM de clientes² Quase 13 mil agências 1º 1º Banco da Zona do Euro³ Mais de 3,6 MM de acionistas

26 Com grande Diversificação Internacional... 28% América do Sul Europa 61% 11% América do Norte GRUPO: LUCRO LÍQUIDO ATRIBUÍDO (EUR milhões) 12% Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A 4T15 1T16

27 Santander no Brasil

28 Único banco internacional com escala no Brasil Acesso aos mercados externos e atração de investimentos para o País

29 1 - Quantidade de clientes totais ativos e inativos Fonte: Demonstrações Financeiras 1T16 Banco de Varejo com foco no cliente 33 MM Clientes¹ 172 mil Acionistas Agências e PABs Caixas Eletrônicos Funcionários

30 Agenda de Transformação 2013 até Foco na experiência do cliente, com melhoria nos serviços: Novo modelo de Incentivos, Multicanalidade, Parcerias Gestão de riscos eficientes e disciplina no controle de custos Foco no Crescimento Sustentável Equipe engajada Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A

31 Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A 1 Ranking Dealogic, no acumulado deste ano (até 22/04/2016) Frentes para o Crescimento Sustentável... BASE DE CLIENTES E VINCULAÇÃO UM BANCO INTEGRADO POSIÇÃO DE LIDERANÇA Avanços na tecnologia digital Melhora da qualidade de serviços refletida no ranking Bacen Adquirência: oferta integrada alavancando negócios de PMEs e Pessoas Físicas ContaSuper Atacarejo Oportunidade em trade finance Santander Financiamentos Banco de Atacado nº1 no mercado de advisory em project finance, mercado de câmbio e ECM¹ GESTÃO EFICIENTE Passivo: olhar mais preciso, suportando melhoria de rentabilidade Disciplina contínua na gestão de despesas Rigor na avaliação e monitoramento de riscos

32 E como essas entregas se refletem no dia a dia?

33 Frentes de negócios... INDUSTRIALIZAÇÃO Redução da heterogeneidade

34 Frentes de negócios... Mais Foco Olé consignado! Santander e Bonsucesso

35 Frentes de negócios... Liderança Santander Financiamentos: Tanto em ambição digital como em modelos de negócios Maior plataforma de veículos (física e digital): foco em vinculação e ativação de clientes, estimulando-os a utilizar o Santander

36 Frentes de negócios... Cartões Uma nova fase de crescimento e diferenciação + Getnet: A onda vermelha só começou Faturamento (R$ bilhões) Visão credenciador Cagr 50% 36% Fonte: Dados internos Crédito Débito

37 Frentes de negócios... Agronegócio Atender o cliente mais de perto: time reforçado com mais de 40 agrônomos/técnicos para uma oferta completa de produtos Equipe dedicada nas áreas Operacionais e Riscos para os clientes Agro Conhecer o Produtor da porteira para dentro, para atendê-lo integralmente da porteira para fora!

38 Frentes de negócios... Pequenas e Médias Empresas: novo modelo Melhorias já implementadas Processos Modelo comercial Riscos Adquirência Canais DESENVOLVIMENTO CONSTRUINDO EQUIPES INTERNACIONALIZAÇÃO Programa Avançar Próxima etapa: Capitalizar o modelo trazendo mais clientes, vinculação e negócios, através de oferta integrada e especialização de serviços, com foco no potencial de antecipações E1 e E2 (até R$ 20 milhões em faturamento) e em alguns segmentos como franquias

39 Frentes de negócios... A Grande Oportunidade Consolidar Crescimento PJ Mais foco na Ambição PF

40 Digitalização... Um banco cada vez mais digital com clientes ainda mais satisfeitos. 20 MM de acessos por mês no site do Santander 1 MM de clientes cadastrados na biometria + de 5 MM de clientes digitais

41 Digitalização... ContaSuper 100% Santander! De 350 mil clientes em 2015 para 1 MM de usuários em 2016 Novo posicionamento e identidade visual Oportunidade em vários segmentos: agronegócios, universidades, empresas intensivas em mão de obra...

42 Qualidade de serviço... Ranking BACEN Visão Concorrência Ranking (jul/13) Principais Bancos mais reclamados Melhora consistente na posição do Ranking BACEN; 13,61 Movimento de queda, em comparação aos concorrentes; Redução de 7 p.p. no índice de reclamações (entre jul/14 e mar/16); 6,86 Desde abr/15 ficamos abaixo da 3ª posição no Ranking, com destaque para fev/16, quando configuramos na 5ª posição. Jul/14 Dez/14 Jun/15 Dez/15 Mar/16 1º 2º 4º 5º 4º Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A Índice a cada 1MM de Clientes

43 Qualidade de serviço... Fomos eleitos o melhor banco para se investir em 2014 e 2015 Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A

44 Engajamento... Gente é TUDO Índice de engajamento funcionários¹ 77% 2014 ¹ Pesquisa Global de Engajamento com metodologia da Hay Group 2014 e 2015 Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A 84% 2015

45 Retorno para a sociedade... Contribuindo para o progresso

46 Retorno para a sociedade......desenvolvendo a cultura Museu do Amanhã Santander Cultural Teatro Santander

47 VÍDEO

48 Angel Santodomingo VPE CFO e DRI

49 Índice Destaques Resultados 1T16 Desempenho 1T16

50 Destaques Resultados 1T16 Evolução 1T16 vs. 4T15 Posição confortável de capital e liquidez Volumes refletem ambiente econômico, porém base de clientes aumenta Inadimplência sob controle e Cobertura estável Receitas totais aceleram e crescem Estabilidade no custo de crédito nos últimos trimestres Lucro líquido alcança R$ 1,7 bi e cresce 3% Disciplina no controle de despesas Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A

51 Índice Destaques Resultados 1T16 Desempenho 1T16

52 Desempenho 1T16 LUCRO CRESCE 3% E A BASE DE CLIENTES AUMENTA LUCRO LÍQUIDO (R$ milhões) ,7% 3,3% T15 2T15 3T15 4T15 1T16 Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A Extraordinários 2T15

53 Desempenho 1T16 RESULTADO GERENCIAL R$ milhões 1T16 1T15 12M 3M Margem financeira bruta ,4% 2,9% Comissões ,3% -3,7% Receitas totais ,2% 0,9% Provisões de crédito (2.424) (2.112) 14,8% -12,2% Despesas gerais (4.410) (4.103) 7,5% -4,8% Outras (1.989) (1.653) 20,3% 23,7% Resultados antes de impostos ,1% 17,2% Impostos e minoritários (206) (467) -55,9% na Lucro líquido gerencial ,7% 3,3% Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A

54 Margem financeira cresce no trimestre, baseada em gestão de passivo e atividades com o mercado Desempenho - 1T16 Margem Financeira Bruta (R$ milhões) Spread Crédito e Depósito (%) ,4% 2,9% Crédito 8,3% 8,4% 8,3% 8,3% 8,4% Depósito 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,2% T15 2T15 3T15 4T15 1T16 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 Crédito Depósitos Outros 12,2% 13,1% 14,0% 14,2% 14,2% Taxa Selic (média) Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A

55 Comissões aceleram o ritmo de Crescimento. Sazonalidade impacta o trimestre Desempenho - 1T16 Comissões (R$ milhões) 9,3% -3,7% T15 2T15 3T15 4T15 1T16 R$ milhões Adm. de fundos Conta corrente Operações de crédito Seguros * Cartões Cobranças e Arrecadações Corretagem, custódia e colocação de títulos Outras Total * 1T16 1T15 12M 3M ,4% -4,5% 0,6% ,3% 4,1% ,1% -6,5% ,8% -17,4% ,9% -4,6% ,7% 1,0% ,6% 8,1% ,4% 11,1% +10,2% +12,7% +1,2% ,3% -3,7% * Segunda variação em doze meses exclui o efeito da venda da custódia. No trimestre, exclui efeito sazonal de seguros Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A

56 Captações melhoram o índice crédito / depósitos Desempenho - 1T16 Captação Total (R$ milhões) R$ milhões mar-16 mar-15 12M 3M 9,3% -0,6% Vista + poupança Prazo + debêntures¹ ,4% -4,3% ,8% -3,0% 469,3 493,8 512,3 515,9 512,8 Letras financeiras² Captação de clientes - balanço ,7% 4,5% ,6% -1,7% Outros ,9% -44,1% Captação Total - balanço ,7% -5,6% Fundos ,3% 7,4% 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 Captação total + Fundos ,3% -0,6% 1 Inclui Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras de Crédito Agrícola (LCA); 2 Inclui Certificados de Operações Estruturadas (COE). Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A

57 Qualidade de crédito e cobertura em níveis confortáveis Desempenho - 1T16 Inadimplência (15 a 90 dias) 6,8% 6,8% 6,7% 2,5% 2,6% 2,4% 6,3% 4,0% 7,0% 4,3% 4,5% 4,3% 5,0% 4,8% 3,0% Inadimplência (> 90 dias) 4,3% 4,4% 4,6% 4,7% 4,7% 3,0% 3,2% 3,2% 3,2% 3,3% 2,0% 2,3% 2,2% 2,1% 2,1% Mar.15 Jun.15 Set.15 Dez.15 Mar.16 Mar.15 Jun.15 Set.15 Dez.15 Mar.16 PF Total PJ PF Total PJ Cobertura (> 90 dias) 180,8% 199,4% 200,1% Mar. 15 Dez. 15 Mar. 16 Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A

58 Continuidade da disciplina e controle de despesas Desempenho - 1T16 DESPESAS (R$ milhões) 7,5% ,8% T15 2T15 3T15 4T15 Despesas gerais Amortização e depreciação 1T16 R$ milhões 1T16 1T15 12M 3M Despesas gerais Depreciação e amortização Total ,7% -5,9% ,0% 6,5% ,5% -4,8% Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A

59 Indicadores melhoram no trimestre Desempenho - 1T16 EFICIÊNCIA (%) 49,8% 51,4% 50,8% RECORRÊNCIA (%) 68,9% 69,3% 70,1% 1T15 4T15 1T16 1T15 4T15 1T16 ROAA (%) ROAE (%) 12,8% 12,4% 12,6% 1,1% 0,9% 1,0% 1T15 4T15 1T16 Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A 1T15 4T15 1T16

60 Solidez de balanço Desempenho - 1T16 CRÉDITO / DEPÓSITOS¹ (%) 99,0% 90,6% 87,7% ÍNDICE DE BASILEIA (%) 16,0% 15,7% 16,4% 1,5% 1,4% 1,3% 14,5% 14,3% 15,1% Mar. 15 Dez. 15 Mar. 16 Mar.15 Dez.15 Mar.16 1 Carteira de crédito total sobre captação de clientes Fonte: Apresentação de Resultados 1T16 Banco Santander (Brasil) S/A

61 Conclusões - 1T16 Gestão Modelo e Atividade Comercial Investimentos Resultados Modelo de gestão de risco preventivo e eficaz Disciplina de custos Níveis confortáveis de liquidez e capital Avanço acelerado da agenda digital Melhora da experiência do cliente Maior plataforma de câmbio do País Aquisição total da ContaSuper Criação da marca Olé consignado Aquisição do Busca Carros pela Webmotors Lucro cresce pela 8ª vez em 9 trimestres Aumento da vinculação e da base de clientes Melhora na rentabilidade e nos indicadores de performance 42 Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A Demonstrações Financeiras 1T16

62 Conclusões - 1T16 Somos um banco posicionado para crescer com rentabilidade Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A Demonstrações Financeiras 1T16

63 Nossas Ações Santander No Brasil 160,0% 140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% Sanb11 x Índices: 24 meses¹ Sanb 142,7% IBOV 104,4% IBX 103,4% 160,0% 140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% Sanb11 x Peers: 24 meses¹ Sanb 142,7% C1: 118,4% C2 113,1% 40,0% 40,0% 20,0% 20,0% 0,0% 0,0% 140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% Sanb11 x Índices: 12 meses² Sanb 127,1% IBOV: 95,9% IBX 95,7% 140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% Sanb11 x Peers: 12 meses² Sanb 127,1% C1: 98,9% C2: 93,8% 0,0% 0,0% Fonte: Bloomberg, 1 SANB11, IBX, IBOV, C1 e C2: cotações de 30/04/2014 a 30/04/ SANB11, IBX, IBOV, C1 e C2: cotações de 30/04/2015 a 30/04/2016

64 Transparência e respeito com os acionistas Forte Governança Corporativa Mais de R$ 24 bilhões em Dividendos distribuídos desde membros independentes no Conselho de Administração R$ 6,2 bilhões em Dividendos Destacados em 2015 Comitês especializados compostos também por membros independentes Dividend Yield em 2015: 10,8%¹ Acima dos concorrentes locais Fonte: Site Relações com Investidores Santander ¹ Total de dividendos destacados (sanb11) / preço ação em 30/12/2015

65 Santander no Brasil - Diferenciais Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A Benefícios e vantagens diferenciadas Pioneiro no mercado brasileiro Relacionamento mais próximo Mais de cadastros já realizados

66 VÍDEO

67 Ciclo Santander Brasil Reuniões Públicas Apimec fev Brasília 18 ago Salvador 16 mar R. de Janeiro 23 ago Recife 04 mai São Paulo 09 nov Porto Alegre 01 jun Belo Horizonte 09 nov Curitiba Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A

68 Fale com a gente! Acionistas PF e PJ não institucionais Ativos Locais Investidores Institucionais e Analistas (Sanb11, Sanb3 e Sanb4) acionistas@santander.com.br (55 11) ri@santander.com.br Ativo BDR (BSAN33) acionistasbdr@santander.com.br Fonte: Banco Santander (Brasil) S/A

69 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

70 Perguntas e Respostas 50