III- Módulo CRM Segmentação

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1 III- Módulo CRM Segmentação Permite a criação, consulta, alteração e exclusão de segmentos (grupos com características específicas filtrados do cadastro de sócios). O módulo permite também ações a serem realizadas para os segmentos criados. As ações são: Exibir o resultado consolidado e detalhado do segmento; enviar para os sócios de um segmento; gerar arquivo texto com endereços para envio de mala direta ou emitir etiquetas de endereçamento para os sócios contidos no segmento criado. Para consultar uma segmentação, preencha o campo nome e clique em Pesquisar (Fig 9). Figura 9 Tela de Segmentação Para excluir um ou mais segmentos, marque o checkbox à esquerdo do nome do(s) segmento(s) a ser(em) excluídos e clique no botão Excluir. (Figura 9) Para incluir uma nova segmentação: clique no botão Incluir, a tela de cadastramento será disponibilizada (Figura 10): 1

2 Figura 10 Tela de cadastramento de segmentação Preencha o título do segmento a ser criado; Escolha no campo Tipo se deseja vincular a nova segmentação a todo o cadastro de sócios, aos sócios ativos ou inativos; (Figura 10) No campo Disponibilidade defina se a segmentação estará disponível para todos os usuários da mesma Unidade Federativa ou se a segmentação será de uso restrito, ou seja, apenas o usuário que a criou poderá visualizá-la e utilizá-la; (Figura 10) À esquerda, encontram-se os Dados Básicos. Você deve escolher e combina-los para definir os critérios do novo segmento; (Figura 10) Clique na seta verde os dados que deseja incluir na nova segmentação. (Figura 10) 2

3 Figura 11 Criação de Novas segmentações Para cada dado básico selecionado, poderá ser necessário o preenchimento de parâmetros vinculados ao dado selecionado. A ordem da segmentação a ser processada é mostrada no final da página. (Figura 11) No exemplo verificado na Figura 11, escolhemos o título do segmento SÓCIOS BB DO RIO DE JANEIRO e os seguintes dados básicos foram selecionados: 1) Tipo: Sócios Ativos 2) Sexo: Feminino 3) Cidade: Rio de Janeiro 4) Órgão: Banco do Brasil 5) Tipo Sócio: Aposentado Depois de configurada a segmentação basta clicar na opção no canto superior esquerdo (ícone disquete) e obteremos a tela a seguir representada pela Figura 12. 3

4 Figura 12 Segmentações criadas A nova segmentação criada irá aparecer no topo da lista de segmentações (Figura 12) As ações a ser aplicadas às segmentações são: 1) Visualizar (ícone gráfico de pizza, em azul) 2) Enviar (ícone arroba) 3) Gerar mala direta (ícone carta) 4) Emitir etiquetas (ícone formulário de etiquetas) 4

5 1ª ação: Visualizar o resultado do segmento (ícone pizza) Figura 13 Resultado da Segmentação Na Figura 13 observamos que o resultado apresentado segue o conceito básico da teoria de conjuntos, onde o conjunto mais externo representa o nível de segmentação mais abrangente e assim sucessivamente até o menor conjunto APOSENTADOS. Os resultados são dispostos de acordo com o critério de seleção de dados básicos utilizada para a elaboração do segmento. O resultado final da segmentação (Figura 13) é exibido na cor vermelha e ao ser clicado irá exibir a tela de Sócios Selecionados como demonstra a Figura 14. 5

6 Figura 14 Sócios selecionados na segmentação A Figura 14 representa a tela na qual são relacionados todos os sócios obtidos na segmentação executada. Em nosso exemplo, todos os sócios aposentados do órgão Banco do Brasil, da cidade do Rio de Janeiro e do sexo feminino. Ao clicar sobre o nome de qualquer sócio relacionado acima, será possível a visualização dos seus dados cadastrais. 6

7 2ª ação: Enviar (ícone arroba Esta ação faz com que os sócios contidos na segmentação criada recebam específico. Ao clicar neste ícone arroba, irá ficar disponível a tela abaixo (Figura 15). Nesta tela, o usuário do CRM cria e envia s para todos os sócios da segmentação escolhida. Figura 15 Preencha todos os campos do e clique no botão Enviar. (Figura 15) Somente será enviado para os sócios que tiverem a informação preenchida no cadastro. Caso contrário, o não poderá ser enviado. Para fechar a tela, clique no botão Sair. 7

8 3ª ação: Gerar mala direta (ícone carta) Esta ação possibilita a geração de arquivo texto, com os dados de endereço dos sócios do segmento. Ao clicar neste ícone a tela (Figura 16) será disponibilizada. Figura 16 O nome do arquivo é gerado pelo sistema e para gravá-lo, clique no botão Gravar. (Figura 16) Ao clicar no botão Gravar, será disponibilizada a tela representada pela Figura 17. 8

9 Figura 17 Para baixar o arquivo gerado siga a orientação descrita na Figura 17. Em seguida, surgirá a tela da Figura 18. 9

10 Figura 18 Clique em SALVAR O arquivo pode gravado com outro nome, em um diretório local, como demonstra a Figura

11 Figura 19 11

12 4ª ação: Gerar etiquetas de endereçamento (ícone formulário de etiquetas) Esta ação possibilita a geração de arquivo com extensão PDF com etiquetas de endereçamento dos sócios do segmento. Ao clicar neste ícone a tela (Figura 20) será disponibilizada. Figura 20 Na Figura 20 deveremos observar a mensagem disponibilizada pelo sistema. 12

13 Deveremos clicar na opção GRAVAR no canto superior esquerdo (ícone disquete) e teremos a seguinte tela representada pela figura 21: Figura 21 - Mensagem e instruções do sistema na geração de etiquetas É importante seguir as instruções demonstradas na tela acima e aguardar o envio do arquivo gerado para o do usuário como ilustra a figura 22 a seguir. 13

14 Figura 22 Recebimento do com o anexo de etiquetas de endereçamento O recebido foi enviado por Informática@aafbb.org.br e no próprio assunto observamos a descrição: AAFBB Etiquetas de Endereço. 14

15 A figura 23 ilustra o conteúdo do enviado: Figura 23 Como a quantidade de etiquetas pode ser expressiva, o anexo em PDF é enviado compactado (Figura 23) 15

16 Ao clicar sobre o arquivo compactado teremos o arquivo PDF solicitado que deverá ser salvo em disco local. (Figura 24) Figura 24 16

17 Ao clicar sobre o arquivo PDF teremos as instruções de uso do descompactador e deveremos extrair o arquivo para o disco local. (Figura 25) Figura 25 17

18 Ao escolhermos a opção de extração teremos a seguinte tela representada pela Figura 26: Figura 26 Escolha o diretório de sua preferência e faça a extração do arquivo. 18