AVICULTURA. Profa. Dra. Nilva Kazue Sakomura Laboratório de Ciências Avícolas. Voip 7448

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1 AVICULTURA Profa. Dra. Nilva Kazue Sakomura Laboratório de Ciências Avícolas Voip 7448

2 Evolução, Situação e Perspectivas da Avicultura no Brasil

3 Histórico e Evolução da Avicultura no Brasil 1532 Início: quando os navegadores trouxeram as primeiras galinhas para o Brasil 1532 a 1900 Não houve acontecimentos para ser destacado na produção avícola

4 Evolução da Avicultura no Brasil 1900 a 1930 Foram importadas as primeiras galinhas de raça pura, a primeira raça foi a Minorca Outras: Wyandottes, Orpington, Dorkings foram cruzadas entre si 1930 a 1960 Período Comercial

5 Evolução da Avicultura no Brasil º Fábrica de Ração Criação do Instituto Biológico: Início ao preparo das 1 as vacinas, Importação de material Avícola: Incubadoras, equipamentos 1 as Associações Avícolas e Cooperativas

6 Evolução da Avicultura no Brasil 1960 a 1970 Período Industrial: Especialização em ovos, pintos e ração, Importação de matrizes, sendo introduzidas cerca de 20 linhagens 1965 MAPA proibiu importação de matrizes, com a importaçaõ de avós e tecnologia arranque tecnológico

7 Evolução da Avicultura no Brasil 1966 PURINA em Campinas produção de ton/mês 1970 GRANJAS RESENDE e ITO

8 Evolução da Avicultura no Brasil 1970 Avicultura como Atividade Industrial Produção em Escala Surgimento do Sistema de Integração 1974 Atuação do Governo Subsídios financeiros Excesso na produção em relação a demanda

9 Evolução da Avicultura no Brasil 1975 Início às Exportações Equilíbrio: Oferta/Procura Não ocorreu Investimento 1980 Alojamento de 12,1 milhões de Reprodutoras 156% em relação a 1975

10 Evolução da Avicultura no Brasil 1981 Produção de ton. Excesso Produção Pais em Recessão Restrição Consumo Ociosidade no Setor 1981 a 1984 CRISE Desativação de 20% da Estrutura de produção

11 Evolução da Avicultura no Brasil 1985 Equilíbrio: Oferta / Demanda 1986 Plano Cruzado Déficit no abastecimento de carne bovina Avicultura Oferta Crise Novamente Apesar da Crise Evolução em relação aos últimos anos Crescimento em torno de 8 a 10 % ao ano

12 Crises vividas pelo Setor a partir do ano 2000 Contexto das crises

13 2003 No Brasil Desde 1999, a oferta de carne de frango cresce entre 10% e 14% por ano. Em 2002, esse volume bateu em 7,43 milhões de toneladas (13% mais do que em 2001). O país exportou 1,6 milhão de toneladas de frango (28% mais do que em 2001).

14 2003 Crise Mundial Como principal fator o endividamento dos EUA (pós guerra com Iraque). Crise no setor Europeu Em detrimento dos altos custos de produção. Concorrência com os produtos provenientes do Brasil e Tailândia. Perda de mercados tradicionais (Rússia). Ocasionando protecionismo no mercado das carnes frango.

15 2003 Rússia Um dos principais clientes do Brasil, fechou as portas à importação de frango. O Brasil, que exportou 300 mil toneladas de frango para a Rússia em 2002, ficou com uma cota de apenas 33,3 mil toneladas por ano.

16 2003 Com esta conjuntura Houve excesso de oferta de frango no mercado, ocorrendo queda no preço final ao consumidor. Crise no setor financeiro, mas não houve queda na produção. Exploração de outros mercados (China, Canadá e Mercosul)

17 2006 Influenza aviária (gripe aviária vírus H5N1) na África, Ásia e Europa. Queda na procura da carne de frango pelo mercado mundial. Alta produção no mercado nacional. Redução no preço do frango abatido Mais de 30% entre o início de janeiro e meados de março.

18 2006 Principal motivo não foi a gripe: Câmbio sobrevalorizado Grande excedente de produção As exportações não cresceram como esperava o setor Demanda interna normal e sem expansão. Embargo russo às carnes brasileiras, Esta conjuntura: Aumentou a disponibilidade de proteína animal no mercado doméstico, fazendo os preços caírem.

19 2009 Crise mundial: Quebra do setor bancário Crises: Espanha, Grécia, Portugal, Itália A venda de carne de frango para a Europa caiu 15% Mercado Avícola Brasileiro Competência para lidar com esta questão. Produção e exportação ficaram nos mesmos níveis de As empresas avícolas trabalharam o ano de 2009 no vermelho.

20 2009 Queda no faturamento das exportações: 16,33% em relação ao mesmo período do ano anterior, Perda no País de mais de US$ 1 bilhão em receita.

21 2012 Estiagem na agricultura dos Estados Unidos, Quebra nas safras norte-americanas de milho e soja Aumento dos preços no mercado internacional No Brasil: De janeiro a agosto 2012 Altas de 90% nos preços do farelo de soja, de 58% na soja em grão e de 44% no milho, em plena safra demissões nos últimos meses. Em 60 dias, o setor deixou de produzir 200 mil toneladas de carne de frango no país União Brasileira de Avicultura (Ubabef)

22 2013 Superação da Crise Carne de frango: repasse de custos elevou preços mas a receita das exportações houve melhor rentabilidade Ovos: Aumento favorável mas problemas burocráticos em Angola (principal mercado) reduzem volume e receita. União Brasileira de Avicultura (Ubabef)

23 2016 Queda na safra do milho - aumento no preço da ração - Recuo na oferta do milho (de 97 milhões de ton em 2015 para 80 milhões) - Falta de programação de estoques - Aumento no preço da saca do milho (variação de R$ 54,00 a 70,00) 2017 Operação Carne Fraca BRF - Interrupção da exportação de produtos de aves da - Redução de até 40% no preço do frango Associação Paulista dos Avicultores (APA)

24 2018 Maio - O setor produtor de pintos de corte voltou aos mesmos baixos níveis registrados em 2009 (APINCO, 2018) 2009 produção de 461,8 milhões de cabeças 2018 produção de 462,8 milhões de cabeças Diferença de apenas 1 milhão de cabeças (ou 0,2%)

25 2018 Paralisação nacional do trânsito de mercadorias greve dos caminhoneiros Impacto na produção de pintos de corte Interrupção do recebimento de insumos para continuidade da produção Perda ou não-produção de 70 milhões de pintos de corte Impedimento do transporte normal de ovos férteis das granjas produtoras para os incubatórios Bloqueio da saída dos incubatórios, afetando o alojamento dos pintos produzidos, que acabaram mortos por inanição.

26 Fluxograma da Produção de Frangos de Corte

27 Tendência de Consumo

28 Histórico do consumo de carnes e ovos no Brasil Fonte: ABPA / ABIEC

29 Consumo per capita de carne de frango, bovino, suíno e ovos no BRASIL Anos Frango (kg) Bovino (kg) Suíno (kg) Ovos (unidades/ano) ,3 22,8 8, ,9 36,5 9, ,8 36,3 12, ,1 36,6 11, ,0 36, ,5 36,9 13, ,5 32,0 13, ,1 37,0 14, ,4 38,9 14, ,0 38,6 14, ,8 37,3 14, ,8 39,2 14, ,3 39,4 15, ,1 30,7 14, ,1 32,5 14,7 192 Fonte: ABPA, OECD

30 Tendência de Consumo Em 47 anos os consumos variaram: Frango 2,3 para 42,07 kg/hab/ano Bovino 22,8 para 26,5 kg/hab/ano Suíno 8,1 para 32,5 kg/hab/ano Ovo 61 para 192 ovos/hab/ano

31 Tendências do consumo de carne Por que houve mudança no hábito alimentar? Redução no preço da carne de frangos

32 Evolução dos preços nominais de carne de frango

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34 Preços médios (R$) anuais de frango, acém e ovos no varejo Ano Frango (kg) Acém (kg) Ovos (dz) ,58 5,46 2, ,64 5,16 2, ,41 5,44 2, ,07 5,86 2, ,58 8,32 3, ,80 8,39 3, ,76 8,96 2, ,27 10,39 3, ,38 10,58 3, ,21 10,94 4, ,30 13,56 4, ,09 16,03 4, ,00 17,06 5, ,26 13,60 6, ,36 14,14 6, * 4,58 13,09 4,50 * Preço de mercado atacadista em SP (Fevereiro) Fonte: Instituto de Economia Agrícola e APA

35 Tendência de Consumo Consumo de frangos : refeições coletivas Mulher conquistou mercado trabalho refeições + rápidas Industrialização do frango Mercado de partes Carnes + saudáveis Mesma tendência dos outros paises

36 Projeção do consumo de carnes no Brasil

37 Consumo mundial de Carne Bovina, Suína e Aves (mil toneladas)

38 Ranking Mundial de Consumo

39 Produção de Carne

40 Evolução da produção mundial de carnes bovina, suína e de aves (milhões de toneladas) Ano Bovina Suína Aves Total ,68 98,04 72,80 229, ,75 100,31 73,72 232, ,46 103,00 78,07 240, ,15 103,58 81,13 243, ,71 106,87 83,26 249, ,78 108,82 84,39 253, ,09 110,56 86,55 258, ,02 110,37 88,69 259, ,48 108,20 89,54 258, ,31 111,01 90,44 262,76 Fonte: USDA

41 Evolução da produção nacional de carne bovina e de frango

42 Projeção da produção de carnes no Brasil (milhões de ton)

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44 Mercado mundial de Carne de Frango (mil ton) Fonte: ABPA 2018

45 Produção de frangos na America Latina (2014)

46 Ranking dos 50 maiores" Produtores de Frango do Mundo" em 2018 Rank N aves abatidas/ano (milhões) Empresa País ,000 JBS S.A. Brasil ,300 Tyson Foods Inc EUA ,000 BRF Brasil ,000 New Hope Lihue China 5 807,000 Wen `s Food Group China 6 685,000 CP Group Tailândia 7 682,800 Perdur Farms EUA 8 624,000 Koch Foods Inc EUA 9 595,000 Industries Bachoco México ,500 Sanderson Farm Inc EUA ,500 Aurora alimentos Brasil ,000 WH Group China ,000 0 Rothkòtter Mischfutterwerk GmbtH Alemanha ,600 House of Raeford Farms Inc. EUA ,000 Cedrob Polônia Fonte: Poultry Trends 2018

47 Produção Frangos X Ovos Ovos Espaço para Triplicar No setor de postura não se observa o mesmo dinamismo do setor de frangos

48 Tendência para o mercado de carne de frango e ovos

49 Estimativa de 13,5 milhões Evolução na Produção de Carne no Brasil (milhões ton) 2018* Fonte: ABPA 2018 * United States Department of Agricultura (USDA)

50 Estimativa de 44,2 bilhões Evolução na Produção brasileira de ovos (unidades) 2018 Fonte: ABPA 2018

51 Aumento na demanda Produção de Aves Por que houve aumento na produção de frangos? Aumento na produtividade em função do melhoramento genético, nutrição e manejo Processamento industrial e diversificação de produtos Alta competição com os demais setores de proteína animal

52 Índices de Produtividade do Frango de Corte

53 Desempenho de frango de corte da linhagem Cobb500 nas últimas décadas Variáveis * Peso corporal (g) Conversão alimentar 2,22 2,02 1,82 1,62 Gordura (%) 2,22 2,02 1,82 1,62 Rendimento (%) 67,00 70,00 74,00 78,00 Peito (%) 15,20 19,20 23,20 27,20 *Projeção Fonte: Cobb 14

54 Estimativa de Produção de Carne de Frango em Função da Mudança de Linhagens, Supondo o Mesmo Número Inicial de Pintos de Corte Características Linhagem Tradicional Linhagem "de conformação" Nº Inicial de Pintos ,00 Viabilidade 95% 95% Peso do frango Vivo (kg) 2,150 2,400 Peso do frango abatido (kg) 1,800 2,000 Peso total do lote (kg) 171,00 190,00 Aumento na Produção de Carne 11%

55 Representação Esquemática do Processo de Industrialização do Frango Aves Vivas Abate e Eviceração 1º Passo Frango inteiro Carcaça 2º Passo Resfriados congelados Nobres Cortes Baixo valor 3º Passo Elaborados Marinados Empanados Desossa Embutidos preformados empanados CMS 5º Passo 4º Passo MERCADO

56 Custo, Receita e Margem Bruta da Industrialização do Frango (por 1.00 kg de matéria-prima) R$ (Reais) Atividade Matéria-Prima Receita Custo Margem 1º Passo Frango Inteiro 869,00 737,40 17,85 2º Passo Carcaça 1154,30 911,60 26,62 3º Passo Cortes 1483, ,30 31,71 4º Passo Asa 1638, ,80 47,93 Coxa BLL 1568, ,10 20,84 Coxa Kakugiri 1767, ,10 9,86 Peito 1764, ,90 37,33 5º Passo Lingüiça Frescal 3516, ,00 36,46

57 Participação das Regiões na Produção de Frangos no Brasil

58 Evolução e participação dos estados no abate de frango (% do total) Região Estado Sul Paraná 27,77 34,32 Sul Santa Catarina 18,59 16,21 Sul Rio Grande do Sul 16,23 13,82 Sudeste São Paulo 13,98 9,32 Centro-oeste Goiás 5,64 7,15 Sudeste Minas Gerais 7,17 7,10 Centro-oeste Mato Grosso 3,90 3,99 Centro-oeste Mato Grosso do Sul 2,97 3,23 Nordeste Pernambuco 0,38 1,02 Nordeste Bahia 0,62 0,77 Norte Pará 0,48 0,73 Sudeste Espírito Santo 0,49 0,66 Centro-oeste Distrito Federal 1,16 0,52 Norte Tocantins 0,14 0,40 Nordeste Paraíba 0,20 0,38 Norte Rondônia 0,16 0,27 Nordeste Piauí - 0,13 Fonte: ABPA, UBABEF

59 Exportação de Carne

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61 Distribuição das exportações brasileiras de carnes, miudezas e industrializados de aves em 2016

62 Destino da Produção Brasileira (2017) Exportações Brasileiras de Carne de Frango por Produto (%) - Cortes 63 33,1% - Inteiros 29 Industrializados 3 66,9% Mercado interno Exportação - Salgados 3 - Embutidos 2 Fonte: ABPA

63 Série Histórica das Exportações Brasileiras de Carne de Frango Fonte: ABPA

64 Exportação de Carne de Frango Fonte: Avisite

65 Estados Exportadores de Carne de Frango em 2017 Fonte: ABPA

66 Exportação Brasileira de Frangos Incentivo a produção mais especializada Carcaças inteiras de baixo peso Seleção de aves mais produtivas, rápido crescimento Mercado de cortes visa o rendimento de carcaça, peito, pernas- maior interesse

67 Exportação Brasileira de Frangos Nossa participação na produção mundial é de 35% Brasil é o maior exportador Empresas Brasileiras que exportam/integrações JBS S/A (4.667,6 milhões) BRF Brasil Foods S/A (4.261,2 milhões) Cooperativa Central Aurora Alimentos (554,6 milhões) Cooperativa Agro industrial Consolata COPACOL (257,6 milhões) Cooperativa Agroindustrial C. VALE (241,5 milhões)

68 Principais exportadores mundiais de carne de Frango Brasil e EUA representam mais de 60% das exportações mundiais

69 Projeção dos principais países exportadores mundiais de carne de Frango

70 2014/2015 Estados Unidos: Perde o mercado Russo: Embarque de carnes da UE, EUA, Canada, Austrália e Noruega são banidos; Aumento da produção em 3% e aumento das importações pelo México, África e Ásia; Brasil: Maior exportador: Previsão de aumento em 4% das exportação; Brasil e Argentina: oportunidade de conquistar grande parte do mercado Russo; Aumento da produção em 3,5% -possível ascensão à 2 posição, passando a China;

71 Exportação de carne de frango, bovino e suíno Ano Frangos Bovinos Suínos (Mil ton) (Mil ton*) (mil ton) *Milhares de toneladas de equivalente carcaça Fonte: USDA

72 Projeção para exportações de carnes (milhões de ton) Fonte: Elaboração da CGEA/DCEE/SPA/Mapa e SIRIE/Embrapa com CONAB e USDA

73 Exportação Brasileira de Carne de Frango por regiões e produtos (toneladas) Fonte: ABPA

74 Exportação brasileira de carne de frango Fonte: ABPA

75 Importação de Carne

76 Maiores importadores de carne de frango do Brasil em 2018 O Brasil é o maior exportador de frango halal do mundo. Raking País Quantidade exportada em 2018 Participação no total 1 Arábia Saudita 486,4 mil toneladas 12,10% 2 China 438,0 mil toneladas 10,90% 3 Japão 397,9 mil toneladas 9,90% 4 África do Sul 331 mil toneladas 8,20% 5 Emirados Árabes 309,7 mil toneladas 7,70% 6 União Europeia 263,4 mil toneladas 6,60% 7 Hong Kong 211,7 mil toneladas 5,30% 8 Kwait 123,2 mil toneladas 3,10% 9 Coreia do Sul 113,1 mil toneladas 2,80% 10 México 111,2 mil toneladas 2,80% Fonte: ABPA

77 Principais Frigoríficos autorizados atualmente a exportar frango para a Arábia Saudita 1.BRF, Dourados (MS) 2.BRF, Videira (SC) 3.BRF, Capinzal (SC) 4.SHB (BRF), Francisco Beltrão (PR) 5.SHB, Buriti Alegre (GO) 6.SHB, Dois Vizinhos (PR) 7.SHB, Nova Mutum (MT) 8.Frigorífico Nicolini (BRF), Garibaldi (RS) 9.JBS, Passo Fundo (RS) 10.JBS, Montenegro (RS) 11.Seara (JBS), Brasília (DF) 12.Seara, Campo Mourão (PR) 13.Seara, Itaiópolis (SC) 14.Seara, Amparo (SP) 15.Seara, Itapiranga (SC) Fonte: MAPA

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79 Produção de Ovos

80 Evolução da Produção de Ovos no Brasil Fontes: IBGE

81 Produção de Ovos Evolução e Situação da Produção de Ovos Não tem a mesma expressão do frango Após um declínio, o setor voltou a recuperar a partir de 92 => produção de ovos

82 Produção de ovos no Brasil (milhões de dúzia) 99,74% da produção de ovos é destinada para o mercado interno e apenas 0,26% é para exportação (ABPA,2018)

83 Tendência do consumo per capita de ovos no Brasil

84 Evolução e Situação da Produção de Ovos Mercado Brasileiro: Comercialização de ovos frescos Industrialização Limitada iniciou na década de 60 O produto industrializado tem potencial durabilidade e facilidade de manuseio Expansão EUA, Canadá, Holanda e Israel Ovos líquidos é recente, mas representa ser uma alternativa Apenas 4% da produção foi industrializado e exportado para o Japão, Argentina e Uruguai.

85 Distribuição Mundial na Produção de ovos

86 Ranking dos dez principais países produtores de ovos das Américas em % 2% 3,4% 5% 40% 8% China Estados unidos India Japão México Brasil Rússia Indonésia Ucrânia Turquia Fonte: Elaborado a partir dos dados da FAO

87 10 maiores empresas produtoras de ovos do mundo (2016)

88 Exportação de ovos por País em 2017 Emirados Árabes 3,11 mil ton Japão 2,16 mil ton Uruguai 345 ton Cuba 180 ton Arábia Saudita 144 ton Outros 108 ton

89 Histórico da Exportação de Ovos pelo Brasil Fonte: ABPA

90 Exportação de ovos pelo Brasil Do total de ovos exportados, 61% é In natura e 39% Industrializados (2017) Fonte: ABPA

91 Preços Médios de Ovos Tipo Extra Branco à Granel na Granja Interior de SP (caixa com 30 dúzias)

92 Evolução no Desempenho da Poedeira Ano Ovos/Ano Peso médio do ovo (g) CA (kg de ração/dúzia ovos) , , , , , , , , , , (Atual) ,28

93 Produção de Pintos

94 Produção de Pintos Principais Linhagens comercializadas no Brasil Balanço Econômico importação de aves Alojamento de matrizes e produção de pintos

95 Empresas que Trabalham com Linhas Puras no Brasil Agroceres Ross Breeders Ross Cobb do Brasil Cobb Embrapa Postura corte caipiras

96 Pacote de avós Balanço Econômico da Importação de Avós Custo de importação Linha Linha 100 pintos 15 pintos 16 pintos U$ 25,00/ Pacote U$ 2.500,00 4 pintos Geram => 5000 matrizes X U$ 2,10 = U$ ,00 Geram => pintos de corte X U$ 0,22 = U$ , = U$

97 Empresas Fornecedores de Avós de Corte no Brasil Empresa Local Linhagens Agroceres Rio Claro - SP Ross Cobb Vantress Guapiaçu - SP Cobb Empresas Fornecedores de Matrizes de Corte no Brasil Empresa Local Linhagens Agroceres Rio Claro - SP Ross e Arbor Acres Hygen Rio Claro - SP Hybro Cobb Vantress* Guapiaçu - SP Cobb e Avian * A Perdigão, Sadia e a Asa alimentos são as principais consumidoras da Cobb Vantress; As granjas Planalto e a Douxfrangosul são as principais distribuidoras e a Agrogen desenvolvimento genético Ltda é a responsável pela genética da empresa no Brasil

98 Empresas Fornecedoras de Pintos (corte) de um dia no Brasil Granjas Planalto Uberlândia MG Alimenta Avícola Belo Horizonte MG Grupal Avícola São Sebastião do Oeste MG Cooparaense Santa Isabel do Pará PA Gralha Azul Avícola Francisco Beltrão PR Avícola Carminatti Santo Antônio Sudoeste PR Comaves Londrina PR Agroavícola Candelária Candelária RS Granja Luíza Não Me Toque RS Avícola São Pedro Encantado RS Aviário Moraes Ponte Alta SC Avícola Catarinense Orleans SC Call São Paulo SP Ipê Agroavícola Rio Claro SP Agropecuária Ninho Verde Tietê SP Granja Santo Antônio Rio Claro SP Granja São José Amparo SP

99 Produção de Pintos de Corte no Brasil Fonte: ABPA

100 Alojamento de Matrizes

101 Empresas Fornecedores de Matrizes de Postura no Brasil Granjas Planalto: Dekalb White, Bovans Goldline e Lohmann Uberlândia MG Hy-line: w-36, Hy-line Brown e Lohmann LSL São José do Rio Preto SP

102 Empresas Fornecedoras de Pintos (postura) de um Dia no Brasil Granjas Planalto Uberlândia - MG Graja Alvorada Ubajara CE Complexo Avícola Igo Teresina PI J. P. Moura Aracaju SE Granja Saito São Paulo SP Hy-line São José do Rio Preto SP Maneco Tapiratiba SP

103 Alojamento de Pintainhas de postura no Brasil

104 Produção de Insumos

105 Produção mundial de rações Fonte: Sindirações

106 Evolução da produção de ração no brasil (milhões de ton)

107 Desempenho do setor de alimentação animal Fonte: Sindirações

108 Demanda de Ingredientes na Avicultura (2015) Macroingredientes Corte Postura Milho Farelo de Soja (46% PB) Trigo e derivados Farinhas/óleos animal Sorgo Glúten de milho 21% Glúten de milho 60% Calcário Sal Comum Fosfato Bicálcico L-Lisina HCl Metioninas Microingredientes Demanda Total Fonte: Sindirações

109 MILHO E FARELO DE SOJA (variação no preço R$/ton)

110 Evolução do preço de frango vivo e insumos

111 Índices de preços pagos ou recebidos pelo produtor de frango, ovo e milho

112 Obrigada pela atenção