Recursos do Sistema Gerenciador de Seguros VS IT
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- Baltazar Cruz Pacheco
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1 Recursos do Sistema Gerenciador de Seguros VS IT 1.1) Corretoras Prêmio por anos de trabalho da Corretora Tabela de acréscimos sobre a comissão recebida da Corretora Teto máximo para o repasse ao produtor (configuração de para o envio de cartas) Grupo de Corretoras + Informações sobre a corretora - Plataforma Emitir relatório das corretoras 1.1.1) Integração Multicálculo CotaK 1.2) Produtores/Colaboradores Grupos de Produtores Grupos de Repasses Grupos de Vendas Percentual de repasse para o Produtor Padronização da Forma de Repasse Definição de Metas dos produtores Lançamentos de Créditos/Débitos para o Produtor Estrutura automatizada para Repasse Configurações e desconto dos produtores/corretores 1.3) Ramos Grupo de Ramos Cobertura para os ramos 1.4) Companhias Seguradoras Grupo de Seguradoras Parametros: % Recebimento, Esgotamento, Gerar Automático Definição do Checklist para as propostas 1.5) Usuários Acesso restrito pré definido para o produtor Importação automática das definições dos usuários Definição do nível para as propostas incluídas pelo usuário 1.6) Formulários definidos pelo usuário. 2.1) Propostas/Apólices/Endossos e Renovações Data de Inicio e final de vigência, data de envio, efetivação e emissão. Porcentagem de comissão, desconto e comissão líquida. Grupos de Propostas/Apólices/Faturas 2.3) Geração de Parcelas Maneira como a corretora recebe a comissão- Na parcela ou Antecipado Condições para gerar as demais parcelas. Por esgotamento 2.4) Definição de Repasse aos produtores / colaboradores Exceção de repasses Estrutura de repasse aos produtores Sobre o quê será o repasse- prêmio líquido, comissão da corretora ou valor fixo. Forma do repasse: No recebimento; Antecipado na 1º parc; Antecipado na parcela. Porcentagem de distribuição do PL para a produção Porcentagem de repasse, de agenciamento e de angariação 2.5) Item/Bem Segurado Auto - Definição da cor do veículo Auto - Tipo de Combustível Auto - Área de circulação do veículo Auto - Condutores do veículo Campo informando número do item Campos informando datas de inclusão, alteração e exclusão Tipos de Planos Contratados para Vida e Saúde Dados específicos para Saúde: Nome da Mãe, tipo segurado, Nº PIS Aumento e redução dos prêmios ou coberturas
2 Dependentes para vida e saúde Formulários definidos pelo usuário: (Perfil, Opcionais, etc) GED - Gerenciamento eletrônico de documentos 2.6) Coberturas Contratadas Campo para informar o PL da cobertura 2.7) Check-List das Propostas Acompanhamento do check-list 2.8) Níveis para as Propostas/Apólices Opção de contabilizar a proposta nos relatórios de produção Opção de incluir nos pagamentos aos produtores 2.9) Motivo do Cancelamento 2.10) Emissão do Extrato da Proposta Condições para o extrato de movimentação de Vida Imprimir 2.11) Exportar informações da proposta para o Excel e/ou Access Marcar etiqueta para as propostas selecionadas 2.12) Emissão de Cartas personalizadas por 3.1) Clientes/Segurados Consulta de CEP com transferência automática para o cadastro Endereços: Comercial, residencial e outros Telefones: Comercial, residencial, celular, fax e outros Internet: comercial, particular e outros Contatos: Pessoas de contato Data: Datas comemorativas, lembretes, renovação de carteira, etc Campo descritivo para especialidade Campo para home page Prospecções de seguros, agendamentos de seguros a renovar Segmentação de clientes Grupos de Segurados Atividade Profissional Estado Civil Campo - Indicado por Gerente de Contas do segurado Origem do Contato Grupo Familiar Tipo da Empresa Número de Filhos Número de Funcionários Estatísticas do Segurado: - Curva ABC dos segurados - Número de Indicações - Tempo/Anos de Casa - Idade do segurado - Situação do segurado - Número de apólices vigentes 4.1) Segurado sinistrado/terceiros Campo para observações Vincular e retirar item ao sinistro Definição de Formulários pelo usuário (Auto, RD e Vida) 4.2) Informações complementares do sinistro Situação/Tipo de Encerramento Cadastro e manutenção das Oficinas
3 Tipo da Ocorrência Tipo do sinistro Tipo de mercadoria Cidade de Origem Cidade de Destino Manutenção dos Remetentes Manutenção dos Destinatários Número e Valor do Conhecimento Local da vistoria 4.3) Vinculo do sinistro com apólice 4.4) Definições dos Documentos para o sinistro Datas de Recebido, enviado 4.5) Relação de sinistro (Pendentes e/ou Pagos) Ordenado por Segurado Filtro por Data de Ocorrência Filtro por Data de Protocolo Filtro por Data de Indenizações Filtro por Data de Avisos Emissão de relatórios de Sinistro Escanear documentos para sinistro Extrato de sinistro 4.6) Exportar informações do Sinistro para o Excel e/ou Access 4.7) Follow-up/Acompanhamento dos Sinistros 5.1) Baixa Manual das Comissões 5.2) Baixa Automática das Comissões Acesso ao Site da Companhia direto do sistema Campo para colar os dados da companhia e converter 6.1) Filtros para a emissão dos relatórios Datas: Início e final de vigência, emissão, etc Corretora de Seguros Companhia Seguradora - Grupo de Companhia Ramos de Seguros - Grupo de ramos Segurado - Grupo de Segurados - Atividade do Segurado - Gerente de contas do Segurado Tipo da proposta (nova,endosso, renovação) Status da proposta (vigente, cancelado, endossado,etc) Produtores e colaboradores - Grupo de produtores - Produtores de repasses - Grupo de vendas Grupo de propostas Nivel das propostas Produção confirmada, não confirmada ou ambas Grupo de corretoras 6.2) Segurados / Listagem Geral (Ativos e/ou Inativos) Diversos tipos de filtros 1- Listagem dos segurados (SeguLST) 2- Segurados com suas apólices (SeguApol) 6.3) Segurados / Listagem de datas 1- Segurados por data Comemorativa (SeguData) 2- Segurados ordenado por data Comemorativa (SeguData)
4 6.4) Relação dos produtores (ProdLst) 6.5) Relação das CIAS (CompLst) 6.6) Aviso ao Segurado Agrupado por Produtor (ParSegPR) Agrupado por Grupo de Proposta (ParSegGR) Relação de parcelas (ParSeg) 6.7) Recebimentos Analítico por Companhia (PendCIA) Analítico por Corretora (PendCorr) Analítico para Conferência por Produtor + CIA + Ramo (Pend10) Comparativo das Parcelas (Compara) Comissão com Receita (Pend17) Comissão ordenada por Segurado (PendRece) Comissão ordenada pelo Vencimento das parcelas (PendRece) Comissões totalizadas ordenadas por Segurado (PendRecT) Comissões totalizadas ordenadas por Recebimento + Segurado (PendRecT) Vencimento das Parcelas com Percentual da Parcela (PendRePA) Analítico por Produtor de Repasse (PendPrRe) Recebimentos totalizados Por Produtor (RecPen1N) Por Produtor + Companhia (RecPen2N) Por Produtor + Companhia + Ramo (RecPen3N) Por Produtor + Ramo (RecPen2N) Por Produtor + Ramo + Companhia (RecPen3N) Por Companhia (RecPen1N) Por Companhia + Produtor (RecPen2N) Por Companhia + Produtor + Ramo (RecPen3N) Por Companhia + Ramo (RecPen2N) Por Companhia + Ramo + Produtor (RecPen3N) Por Ramo (RecPen1N) Por Ramo + Produtor (RecPen2N) Por Ramo + Produtor + Companhia (RecPen3N) Por Ramo + Companhia (RecPen2N) Por Ramo + Companhia + Produtor (RecPen3N) 6.8) Conferência Conferência das Comissões (Conferen) Diferença das Comissões (Diferenc) Extrato dos valores gerados por Segurado (DiferSeg) 6.9) Mapa de Produção Produção ordenada pelo período selecionado (MapaPR) Produção ordenada por Segurado (MapaPR) Produção das parcelas com vencimento no período especificado com Produtores Produção por Produtor de Repasse (MapaProd) (filtro produtor repasse) Produção com valores do PL da Proposta + Produtores (MapaPRPR) Produção totalizada por Companhia (TotCIA) Produção totalizada por Companhia + média de emissão (TotMCIA) Produção totalizada por GRUPO de Companhia + média de emissão (TotGMCIA) Produção totalizada por Ramo (TotRam) Produção totalizada por Grupo de Ramo (TotGRRam) Produção totalizada por Produtor do Segurado (TotPro) Produção totalizada por Segurado (TotSeg) Produção totalizada por Produtor de Repasse (TotProPr) Produção totalizada por Grupo de Produtores (TotProGR) Produção totalizada por Grupo de Segurados (TotSegGR) Produção (MapaPRFP) (filtro produtor repasse) Produção totalizada por Corretora (TotCorr) Produção totalizada por Grupo de Corretora (TotGCorr Produção (MapaPRFPIT) (Itens + filtro produtor repasse) 6.10) Pendência de Emissão
5 Apólices/Endossos pendentes de Emissão totalizado por Companhia + Corretora Apólices/Endossos pendentes de Emissão totalizado por Companhia + Corretora + Apólices/Endossos pendentes de Emissão (ProSemAP) Apólices/Endossos pendentes de Emissão com Placa/Chassi(ProSemAPIT) 6.11) Renovação/Prospecção Renovação dos seguros (Renova) Renovação dos seguros Agrupado por Produtor (Renova) 6.12) Pagamento Filtro: Tipo de produção a ser conciderada Pagamento aos Produtores (PagaPR) Pagamento aos Colaboradores (PagaPR00) Pagamento aos Produtores só parcelas com valores (PagaPR) Pagamento aos Produtores totalizado por parcelas (PagaPRPT) Pagamento aos Produtores totalizado por PRODUTOR (PagaPRTP) Pagamento aos Colaboradores TOTALIZADO (PagaPRTP00) Pagamento aos Produtores totalizado por PRODUTOR e RAMO (PagaPRTT) Pagamento aos Produtores totalizado por PRODUTOR e GRUPO de RAMOS Pagamento aos Produtores totalizado por GRUPO de RAMOS (PagaGRRA) Prêmios e Acréscimos aos Produtores (PagaPRAC) Relação Simplificada dos Pagamento aos Produtores (PagaPRSI) Pagamento aos Produtores totalizado por PRODUTOR com Grupo de Vendas 7.1) Analise Financeira com Gráficos Analise financeira completa Analise financeira produção+ produtores Visualização e impressão de gráficos Escolha de campos para visualizar no gráfico Tipo de gráfico - Coluna Tipo de gráfico - Pizza Tipo de gráfico - Linha Tipo de gráfico - Simples ou em formato 3D e com borda 7.5) Geração de etiquetas com login e senha para os segurados 7.6) Mix por Segurado Totalizado Totalizado por segurado 7.7) Mix por Tipo e Status da Propostas 7.8) Agrupado por: Ramo Segurado Produtor Companhia Mês e ano de início de vigência Mês e ano de final de vigência Mês e ano da inclusão Mês e ano de envio a companhia 7.9) Estrutura de Produtores Produção por Produtor do Segurado Produção por Produtor de Repasse integral, 100% para cada produtor de repasse Produção por Produtor de Repasse proporcional ao número de repasse Produção por Produtor de Repasse- % de distribuição definido no repasse Produção por Produtor de Repasse proporcional à comissão 7.10) Fluxo de Caixa com Running 7.11) Metas dos Produtores 7.12) Comparativo por documentos e premio liquido Por produtor (documentos 12 meses) Por produtor (premio liquido 12 meses) Individual por produtor ( premio liquido 12 meses) Individual por produtor ( documentos 12 meses)
6 8.1) Cross-Tab Criação de relatórios personalizados no formato de tabela cruzada Criação de relação/listagem personalizadas contendo 3 colunas totalizadoras Gráfico das informações selecionadas: Gráfico de Barras e Pizza. 8.2) Exportar Geral Select - Listagem personalizada de qualquer campo/informação do sistema Update - Atualiza qualquer campo/informação do sistema 8.3) GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos Scaneamento de Documentos (Apólice, Doc Veículo, RG, CPF, BO, Etc) Anexos de documentos de qualquer tipo de arquivo 8.4) Agenda Compartilhar agenda 8.5) Opção para ocultar campos - Visualização dos campos personalizada 8.6) Campo para colar ícones da área de trabalho para carregar sem fechar a tela 8.7) Quadro de Avisos - Edital 8.8) Sistema de Log 8.9) Exportar todos os relatórios emitidos para extensão (pdf, html, xls, doc, etc) 8.10) Verificação da Integridade Referencial do Sistema Repasse de comissão Propostas incompletas Sinistros Segurados ativos/inativos Níveis da proposta Imagem das propostas 8.11) Enviar diretamente por os relatórios emitidos 8.12) Geração de Arquivo Morto Anual ou mensal 8.13) Acesso à Internet direto do Sistema 9.1) Mala direta Emissão de etiquetas ( 2x7-2x10-3x10) Emissão de etiquetas numeradas Exportar informações para a agenda do Palm top Envio de para os segurados selecionados Gerar arquivo para ler no W ord ou Excel (xls e mdb) 9.2) Emissão de Recibos avulsos e/ou vinculados 9.3) Agenda para Recados, Reuniões e/ou Follow-up Enviar da agenda utilizando o Outlook Enviar da agenda diretamente pelo VS utilizando as configurações da Emissão de relatório dos agendamentos. 10.1) Importação das seguintes companhias: Alfa Allianz Azul Bradesco Chubb Essor Generalli HDI Itaú J. Malucelli Liberty Mapfre Marítma Mutual Mitsui
7 Porto Seguro Sulamérica Tokio Marine Yasuda Zurichi A Villa IT reserva o direito de alteração na tabela e no sistema perante as disponibilidades de recursos entre as versões. facebook.com/villait Copyright Villa IT. All rights reserved.
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