ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE EMBALAGENS

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1 ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE EMBALAGENS Jun/15

2 Análise de Competitividade Embalagens Resumo da Cadeia de Valores Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial Percepção empresarial da competitividade da indústria de embalagens no ES Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor de embalagens do ES Ações do setor em contrapartida ao Contrato de Competitividade

4 Resumo da Cadeia de Valores Cadeia de Valor da Indústria do Plástico Fonte: BNDES Setorial 38, p A indústria de transformação de materiais plásticos é composta por empresas que utilizam principalmente resinas plásticas como suas matérias primas. Fabricam produtos semiacabados ou acabados de diferentes formatos, cores e finalidades, para um amplo número de mercados da indústria e de consumo Produzindo para os setores agrícola, alimentício, automobilístico, cosméticos, construção civil, eletroeletrônico, embalagens, farmacêutico e médicohospitalar.

5 Resumo da Cadeia de Valores Cadeia de Valor da Indústria do Papel Fonte: Bradesco / Elaboração: Ideies A cadeia produtiva de papel e celulose se caracteriza por um alto grau de investimento e pela sua longa maturação. Possui significativa presença de economia de escala, visto ser, a produção de pasta de celulose, uma das escalas mais elevadas. Neste setor as empresas atuam integrando todas as etapas do processo produtivo, desde a exploração florestal até a comercialização de celulose e papel

7 Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial

8 Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial Panorama da Indústria de Embalagens Plásticas e Papel no Mundo O consumo global do mercado de embalagens está avaliado em aproximadamente US$ 500bi. Crescimento do setor está sendo impulsionado pela crescente procura de embalagem nos países em desenvolvimento e nos mercados emergentes, e pelo aumento da expectativa de vida e crescimento da população. Os mercados do Brasil, Rússia, Índia e China (BRIC), compreendem aproximadamente 30% da demanda global, aumentando a sua participação à medida que a suas economias desenvolvem. A incerteza econômica da Eurozone, o aumento do custo da matéria-prima e os preços altos da energia também tiveram um impacto negativo sobre os produtores de embalagens. Fonte: Pira Smithers, EY Global

9 Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial Panorama da Indústria de Embalagens no Mundo

11 Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial Panorama da Indústria de Embalagens no Brasil Evolução do número de empresas (CNPJ) e empregos no Brasil mil empresas 560mil empregos 91% micro e pequenas empresas

12 Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial Panorama da Indústria de Embalagens no Brasil Expectativa de crescimento de 57% em faturamento nos últimos 6 anos impulsionado pelo aquecimento do consumo

13 Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial Panorama da Indústria de Embalagens no Brasil Produção do setor de embalagem concentrada nos segmentos de material plástico (39%), papelão ondulado (18%) e metal (17%

14 Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial Panorama da Indústria de Embalagens no Brasil Produção Física (% em relação ao ano anterior) Alimentos 0,65-1,42 Bebidas -2,1 0,8 Indústrias de alimentos, vestuário, cimento e tintas apresentaram retração em sua produção no ano de 2014 Fumo -8,22-1,46 Vestuário e Acessórios -0,53-3,19 Farmacêutica -0,58 2,12 Perfumaria, sabão, detergente e produtos de limpeza 5,64 0,88 Fonte: IBGE

15 Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial Panorama da Indústria de Embalagens no Brasil Retração de -1,47% em 2014 mantendo a tendência de queda da produção que se iniciou já nos primeiros trimestres de 2014

16 Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial Panorama da Indústria de Embalagens no Brasil Papel Evolução do número de empresas (CNPJ) Plástico Fonte: Rais /MTE 2013 Elaboração: Ideies/ Sistema Findes EMPRESAS Estabilidade nos últimos 2 anos - Papel (0%) Ligeiro aumento de 0,2% nos últimos 2 anos - Plástico

17 Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial Panorama da Indústria de Embalagens no Brasil Evolução do número de empregos Papel Plástico Fonte: Rais /MTE 2013 Elaboração: Ideies/ Sistema Findes EMPREGOS Ligeiro aumento em ,9% - Papel Aumento de 2,5% - Plástico

18 Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial Panorama da Indústria de Embalagens no Brasil Fonte: Aliceweb Elaborado por: Ideies/Findes Em 2014, as exportações tiveram um faturamento de US$ 547,6 milhões (6,6%) Importações (-4%) movimentando um total US$ 757milhões

20 Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial Panorama da Indústria de Embalagens no Espírito Santo Evolução número de empresas no Espírito Santo Fonte: Rais /MTE 2013 Elaboração: Ideies/ Sistema Findes EMPRESAS Queda de -6% em 2013 Papel Queda de -5% em 2013 Plástico

21 Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial Panorama da Indústria de Embalagens no Espírito Santo Número de empresas por porte no Espírito Santo EMPRESAS Concentração em empresas de micro e pequeno porte nos segmentos de plástico e papél Fonte: Rais /MTE 2013 Elaboração: Ideies/ Sistema Findes

22 Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial Panorama da Indústria de Embalagens no Espírito Santo Evolução do número de empregos no Espírito Santo EMPREGOS Ligeira queda em 2013 de 0,4% Plástico Queda de 4% em Papel Fonte: Rais /MTE 2013 Elaboração: Ideies/ Sistema Findes

23 Painel de Indicadores de Monitoramento Da Competitividade Setorial Panorama da Indústria de Embalagens no Espírito Santo Evolução de empresas do setor de plástico por segmento no Espírito Santo O segmento com maior participação em número de empresas (56%), é o de fabricação de artefatos de material plástico Fonte: Rais /MTE 2013 Elaboração: Ideies/ Sistema Findes

24 Painel de Indicadores de Monitoramento Da Competitividade Setorial Panorama da Indústria de Embalagens no Espírito Santo Evolução de empresas do setor de papel por segmento no Espírito Santo Embalagens de papelão ondulado é composto por 41 empresas (90%), sendo que 3 empresas deixaram de operar no setor em 2013 Fonte: Rais /MTE 2013 Elaboração: Ideies/ Sistema Findes

25 Painel de Indicadores de Monitoramento Da Competitividade Setorial Panorama da Indústria de Embalagens no Espírito Santo Apenas alguns itens são importados, como alguns tipos de embalagens plásticas e embalagens metálicas Fonte: Aliceweb Elaborado por: Ideies/Findes

27 Percepção Empresarial da Competitividade da Indústria de Embalagens no ES Mecanismos de concorrência do setor de embalagens Preço Concorrência Investimentos Principal mecanismo de concorrência no Espírito Santo é preço Dificuldade de repasse dos aumentos dos insumos para o preço final dos produtos Matéria-prima e energia equivalem juntos, aproximadamente 70% do custo do produto Empresas estão saindo do estado e se fixando do RJ para se beneficiar dos incentivos Vendem para o mercado local com preços mais competitivos, mesmo com acréscimo do frete Concorrência está concentrada no sudeste, principalmente os estados RJ e SP Parque tecnológico das empresas do estado está bem atualizado em relação aos demais estados do país Demanda existente hoje, não faz jus a altos investimentos em máquinas de mais elevada produtividade No nosso caso, a matéria-prima subiu consideravelmente e não conseguimos repassar para o produto final. É impossível de repassar. O mercado não absorve este aumento, há uma troca de fornecedor por diferença de centavos.

28 Percepção Empresarial da Competitividade da Indústria de Embalagens no ES Mercado Consumidor Vendas concentradas no nordeste com aproximadamente 60% e o mercado local 40% Grande parte da produção de embalagens plásticas produzidas no ES pelas médias e grandes empresas têm como destino outros estados Dificuldade em realizar as vendas para outras regiões devido às diferenças de tributação entre os estados Posição atual da indústria no mercado Desvantagens Competitivas A indústria local de embalagens de plástico (filme) concorre com atacadistas que importam produtos de menores preços e menores impostos Monopólio de fornecimento de matériaprima, dificultando negociações Vantagens Competitivas Aumento de produtividade Melhoria do parque tecnológico Mão de obra qualificada O incentivo do Compete-ES para a indústria de plástico e papelão é inferior ao benefício dado aos atacadistas

29 Percepção Empresarial da Competitividade da Indústria de Embalagens no ES Fatores externos à empresa que impactam a competitividade Fatores Externos Desde jul/2014 os preços dos insumos começaram a aumentar e impactaram o setor Fatores Externos Crescente instabilidade econômica, com empresas migrando de setor ou até mesmo parando as atividades Sudene - Dentro do próprio estado há diferenças de alíquotas Desaceleração industrial na região que não é contemplada pelos benefícios da SUDENE Nós trabalhamos por encomenda, desde o início do ano as vendas despencaram.

30 Percepção Empresarial da Competitividade da Indústria de Embalagens no ES Análise dos instrumentos de incentivo à competitividade Instrumentos de Incentivo O COMPETE é fundamental para permanência das empresas no mercado. Necessidade de promover melhorias no contrato vigente para deixar o setor mais competitivo.

31 Percepção Empresarial da Competitividade da Indústria de Embalagens no ES Propostas para o aumento da competitividade Propostas do setor Redução de alíquota dos tributos para o setor conseguir competir em igualdade com outros estados Aplicar os mesmos benefícios tributários dos atacadistas/distribuidores para as indústrias. Aumentar o crédito de ICMS da energia elétrica, como já foi feito no passado. Propostas do setor Continuar a qualificação da mão de obra Combate a informalidade no estado, não há postos de fiscalização suficientes para cobrir a extensão territorial. Busca de alternativas no fornecimento de matéria-prima para a indústria do plástico que hoje é monopolizado Dependendo onde está geograficamente, não passa por barreira fiscal nenhuma...

33 Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade EMPREGOS O nº de empregos apresentou crescimento de 12,2% em 2013 e 9,6% em 2014 Fonte: Pesquisa do Setor de Embalagens/Ideies

34 Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade FATURAMENTO Faturamento apresentou crescimento de 22,6% em 2013 e 8,2% em 2014 Fonte: Pesquisa do Setor de Embalagens/Ideies

35 Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade FATURAMENTO Para 41% das empresas houve crescimento do faturamento em função do aumento das vendas Fonte: Pesquisa do Setor de Embalagens/Ideies

36 Diagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade FATORES DE COMPETITIVIDADE Fonte: Pesquisa do Setor de Embalagens/Ideies

38 Ações do setor em contrapartida ao Contrato de Competitividade Formação Profissional A Escola do Plástico contou com investimentos em equipamentos e obras no valor de R$ 1,5 milhões, até junho/2015, e em fase de especificação técnica e contratação outros R$ 2,5 milhões, totalizando investimentos de R$ 4 milhões. Capacidade de ofertar 47 cursos de Aperfeiçoamento, 17 Qualificações Profissionais e 1 Curso Técnico em Plástico, tornando o ES uma rota de habilitação técnica em nível nacional, pois apenas cinco UFs são ofertantes de curso Técnico em Plástico no Brasil. A Escola do Plástico é uma parceria do Sindiplast-ES com a Federação das Indústrias do Estado (Findes) por meio do Senai-ES

39 Ações do setor em contrapartida ao Contrato de Competitividade Formação Profissional * 300 vagas estão em negociação com o SENAI-ES Fonte: Sindiplastes/Elaboração: Ideies

40 Ações do setor em contrapartida ao Contrato de Competitividade COBERTURA FOTOGRÁFICA ESCOLA DO PLÁSTICO

41 Ações do setor em contrapartida ao Contrato de Competitividade COBERTURA FOTOGRÁFICA ESCOLA DO PLÁSTICO