RELATÓRIO DE CONJUNTURA: GÁS e TERMOELÉTRICAS

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1 RELATÓRIO DE CONJUNTURA: GÁS e TERMOELÉTRICAS Dezembro de 2009 Nivalde J. de Castro Raul Ramos Timponi PROJETO PROVEDOR DE INFORMAÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS DO SETOR ELÉTRICO

2 PROJETO PROVEDOR DE INFORMAÇÕES SOBRE O SETOR ELÉTRICO RELATÓRIO MENSAL ACOMPANHAMENTO da CONJUNTURA: GÁS e TERMOELÉTRICAS DEZEMBRO de 2009 Nivalde J. de Castro Raul Ramos Timponi PROJETO PROVEDOR DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS DO SETOR ELÉTRICO

3 Índice: SUMÁRIO EXECUTIVO OFERTA DE GÁS NATURAL: DESCOBERTAS, EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO E TRANSPORTE CONSUMO DE GÁS NATURAL PREÇO E COMERCIALIZAÇÃO DO GÁS NATURAL LEILÕES DE ENERGIA TÉRMICA ASPECTOS INSTITUCIONAIS, REGULATÓRIOS E AMBIENTAIS Relatório Mensal de Acompanhamento da Conjuntura de Gás e Termoelétricas (1) Nivalde J. de Castro (2) Raul Ramos Timponi (3) (1) Participaram da elaboração deste relatório como pesquisadores Roberto Brandão, Bruna de Souza Turques, Rafhael dos Santos Resende, Diogo Chauke de Souza Magalhães, Débora de Melo Cunha e Luciano Análio Ribeiro. (2) Professor do Instituto de Economia - UFRJ e coordenador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico. (3) Pesquisador do GESEL-IE-UFRJ

4 SUMÁRIO EXECUTIVO A idéia do presente Relatório é conter os principais acontecimentos do mês no setor de Gás & Eletricidade, com dados e com alguma análise agregada. Este setor cresce a passos largos no país, vislumbrando um futuro ainda mais promissor. Prova disso é a transformação latente da matriz elétrica brasileira, onde a geração térmica assume um importante papel, e ainda a recém descoberta da vocação do país para exploração de gás natural (GN) em quantidades surpreendentes. Logo, entender o futuro do Setor Elétrico Brasileiro passa inexoravelmente pelo estudo sistemático deste importante setor. Assim, este relatório está esquematizado em grupos de assuntos relacionados ao setor de Gás e às usinas termelétricas. São eles: i) descobertas, exploração, produção e transporte de GN; ii) consumo de GN; iii) preço e comercialização do gás natural; iv) leilões de energia térmica; v) aspectos institucionais, regulatórios e ambientais.

5 1 OFERTA DE GÁS NATURAL: DESCOBERTAS, EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO E TRANSPORTE O grupo hispano-argentino Repsol-YPF e a portuguesa Galp Energía se uniram a uma sociedade formada pela Petrobras e BG Group com o fim de participar na licitação apara construir uma unidade de liquefação de gás natural em alto mar. A planta, uma unidade de liquefação de gás natural embarcada (GNLE) para operar nos blocos BM-S- 9 e BM-S-11 do pólo pré-sal da bacia de Santos, estará a 300 km da costa brasileira e se constitui num projeto inédito para transportar o gás natural extraído a profundidades de até 7500 metros. Uma vez terminada, a planta receberá diariamente 14 milhões de metros cúbicos de gás natural. A Petrobrás terá uma participação de 51% na sociedade. A produção de gás natural manteve-se estável em relação ao mês anterior, chegando a 59,12 milhões m³/dia. Na região Sudeste, houve recuperação da produção de gás associado no Rio de Janeiro e queda nos volumes de gás associado produzidos no Espírito Santo e nos volumes do gás não associado produzidos em São Paulo. Na Região Nordeste, houve diminuição da produção de gás associado no Rio Grande do Norte e de gás não associado em Alagoas. A despeito de a produção ter permanecido estável, a oferta de gás nacional ao mercado apresentou pequeno crescimento em relação ao mês anterior. Na Tabela nº. 1, a evolução da produção ao longo de Tabela nº. 1 Produção de Gás Natural. Brasil. Novembro 2009 Quanto às importações, a importação de gás natural boliviano diminuiu em 6,5%, totalizando 21,05 milhões de m³/dia, volume este que deverá permanecer estável em dezembro. A Tabela nº. 2 expande esses dados para o restante do ano de 2009.

6 Tabela nº. 2 Importação de Gás Natural. Brasil. Novembro 2009

7 2 CONSUMO DE GÁS NATURAL Desde o fim do ano passado, com o impacto da crise mundial na indústria, o consumo de gás no país sofreu uma retração de 28% e as sobras atuais estão sendo queimadas pela Petrobras nos seus poços de produção ou então sendo vendidas em leilões por valores entre US$ 4 e US$ 5, aproximadamente, preços muito inferiores aos fixados nos contratos atualmente em vigor. Em novembro de 2009, segundo o MME, o mercado de gás natural apresentou ligeira queda de 2% em relação ao mês anterior, basicamente em função da redução do consumo industrial nos Estados de São Paulo, do Paraná e do Espírito Santo e do consumo térmico nos Estados do Ceará e de Pernambuco. A Tabela nº. 3 abaixo ilustra melhor esses resultados. Tabela nº. 3 Consumo de Gás Natural. Brasil. Novembro 2009 Na contabilização envolvendo as distribuidoras, publicada pela Associação Brasileiras das empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás), em novembro deste ano, o consumo ficou abaixo da média de novembro de 2008, com queda de 19,52%. Foram consumidos 37,8 milhões de metros cúbicos diários. Na comparação com o mês de outubro, o consumo caiu 1,36%. De acordo com a Abegás, a queda foi puxada pelos setores industrial, elétrico e residencial. É interessante notar que o gás natural hoje responsável por 10,3% da matriz energética do país, segue nos últimos trimestres uma trajetória de redução nessa participação.

8 3 PREÇO E COMERCIALIZAÇÃO DO GÁS NATURAL Enquanto as distribuidoras querem renovar agora seus contratos de fornecimento de gás junto à Petrobras, no atual cenário de sobra de gás, a Petrobras quer deixar para 2010 ou até mesmo 2011 a negociação. Segundo a Abrace, que cerca de dois terços de todo o volume de gás contratado pelas empresas da associação vencem em 2012 e, desse total, cerca de dois terços ainda não foram renovados. Até lá essa sobra desaparecerá e o preço mais alto seria então justificado. A solução, na visão da Abegas, seria uma regulamentação da nova Lei do Gás, possibilitando a competição. Então, outros agentes poderiam acessar os citygates, que hoje estão sob monopólio da Petrobras. A Petrobras retruca alegando que já está negociando novos contratos de gás com as distribuidoras do país, mas o plano é impor condições menos rígidas de fornecimento para assegurar um mercado "flex" de gás. A estratégia da Diretoria de Gás e Energia da estatal é não perder o atual poder de manobra na oferta do combustível no mercado interno, seja em relação ao gás boliviano, seja na oferta de gás baseado em contratos sem garantia de fornecimento 100% do tempo. Contratos que permitam interrupção de fornecimento serão mais baratos que os contratos chamados, no jargão do setor, de "firme inflexível". A estatal quer popularizar os chamados contratos do tipo "interruptível" e "firme flexível". Os segmentos industriais que precisarem de gás 100% do tempo pagarão mais por isso. Outra questão amplamente discutida ao longo do mês foi quanto à estrutura tarifária do gás. A diretora da Petrobras Maria das Graças Foster concorda com as críticas da indústria de que o preço do gás natural no país está elevado e é um dos mais caros do mundo, como mostra levantamento da Abrace. Ela diz que a tendência é de queda de preços, sobretudo a partir de 2013, quando grandes volumes de gás entrarão no mercado. Contudo, a estatal negou que tenha montado uma estrutura tarifária no gás nacional para bancar antecipadamente investimentos futuros, quando na verdade toda a tarifa sustentaria os investimentos na expansão da oferta. A indústria acusa a empresa de ter embutido na tarifa uma parcela fixa que teria essa finalidade, mirando numa parcela fixa embutida na tarifa do gás nacional. Estima-se que o custo de US$ 3 por milhão de

9 BTU já tenha rendido R$ 1,5 bilhão à estatal. Segundo Foster, a parcela fixa amortece altas e baixas do preço do petróleo, que baliza o preço do gás. Ela diz que a parcela já rendeu US$ 875 milhões à empresa, e os investimentos na produção e expansão da malha de gasodutos já custaram US$ 15,5 bilhões. O gás natural distribuído pela Gas Natural São Paulo Sul sofreu uma redução tarifária de 6,25% e 7,46% para os segmentos industrial e automotivo, respectivamente. Para o segmento comercial, dependendo da faixa de consumo, poderá haver redução nas tarifas de até 2,52%. As tarifas para as residências permanecem sem alteração. O reajuste estabelecido pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento de São Paulo passou a vigorar a partir do dia 10 de dezembro. Atualmente, a Gas Natural São Paulo Sul atende cerca de 31,6 mil clientes em 15 municípios da região Sul do Estado de São Paulo, sendo a terceira maior distribuidora de gás natural canalizado do país em infraestrutura de distribuição e em número de clientes. Abaixo, os preços praticados no mercado de gás ao longo do mês de novembro, segundo o MME. Tabela nº. 3 Preços de Gás Natural Novembro 2009

10 4 LEILÕES DE ENERGIA TÉRMICA O MME decidiu cancelar o leilão de energia nova para fornecimento a partir de O leilão, que estava marcado para o dia 18 de dezembro e depois chegou a ser remarcado para o dia 21, agora não será mais realizado. Segundo o ministério, o motivo é a frustração na obtenção de licença ambiental prévia para sete projetos de novas hidrelétricas que seriam oferecidos aos investidores na disputa, restando para o certame grande maioria de empreendimentos de fonte térmica. Apenas pouco mais de 10 dias antes do leilão, é que foi liberada a licença da primeira hidrelétrica, Santo Antônio do Jari (Amapá/Pará). 5 ASPECTOS INSTITUCIONAIS, REGULATÓRIOS E AMBIENTAIS Uma importante base legal para que o Brasil passe de importador a exportador de GNL foi definida ao longo de dezembro. O CNPE divulgou diretrizes para que a Petrobras possa exportar o excedente de GNL, dando o aval para a normatização, contanto que seja garantido o abastecimento do mercado interno. Esse pode ser um passo para que o Brasil exporte parte do gás que será extraído do pré-sal. A Petrobras já havia feito uma solicitação à ANP para que pudesse reexportar navios carregados de gás liquefeito importado de Trinidad e Tobago. Em agosto, houve importação e regaseificação de GNL no píer de Pecém, no Ceará, e no da baía de Guanabara. O volume de gás proveniente do terminal de Pecém destinou-se aos gasodutos do sistema Nordeste, sendo que parte desse volume foi fornecida para as térmicas Termofortaleza e Termoceará, segundo a ANP.