PROJETO PROVEDOR DE INFORMAÇÕES SOBRE O SETOR ELÉTRICO

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1 PROJETO PROVEDOR DE INFORMAÇÕES SOBRE O SETOR ELÉTRICO RELATÓRIO MENSAL ACOMPANHAMENTO DE CONJUNTURA: GÁS E TERMOELÉTRICAS 1 NOVEMBRO DE 2011 Nivalde J. de Castro Daniel C. L. Langone

2 ÍNDICE SUMÁRIO EXECUTIVO OFERTA DE GÁS NATURAL: DESCOBERTAS, EXPLORAÇÃO, PRODUÇÃO E TRANSPORTE CONSUMO DE GÁS NATURAL PREÇO E COMERCIALIZAÇÃO DO GÁS NATURAL ASPECTOS INSTITUCIONAIS, REGULATÓRIOS E AMBIENTAIS, DAS EMPRESAS DE GÁS E TERMOELÉTRICAS...8 (1) Participou da elaboração deste relatório como pesquisador Roberto Brandão 2

3 SUMÁRIO EXECUTIVO Este relatório está esquematizado em grupos de assuntos relacionados ao setor de Gás e às usinas termelétricas. São eles: i) descobertas, exploração, produção e transporte de GN; ii) consumo de GN; iii) preço e comercialização do gás natural; iv) aspectos institucionais, regulatórios e ambientais. Estes grupos possuem subgrupos nos quais tornam o relatório ainda mais fácil para a busca encadeada dos fatos durante o mês. No primeiro tópico, no qual se relaciona as principais informações veiculadas sobre ofertas de gás natural, encontram-se as divisões Operação e Dados estatísticos. Em Operação, citamos que A Endesa anunciou neste mês que está desenvolvendo no Complexo Industrial e Portuário e Pecém, no Ceará, a usina termelétrica Endesa Fortaleza II. Em Operação, A OGX fechou o terceiro trimestre com prejuízo de R$ 26 mi no terceiro trimestre No segundo tópico é abordado o assunto consumo do gás natural durante os períodos já completados anteriormente. Neste mês, anunciamos que o consumo total de gás natural no Brasil caiu 16,94% em outubro em relação ao mesmo mês de 2010, de acordo com dados divulgados pela Abegás. O terceiro tópico cita as principais informações veiculadas sobre preços e a comercialização do gás natural. Neste mês, A Petrobras anunciou três informações relevantes no âmbito da comercialização de gás. São elas: A empresa vendeu 328 mil barris de óleo equivalente (boe) de gás natural por dia no terceiro trimestre de 2011, no mercado interno, queda de 7,08% em relação ao mesmo período do ano passado, a valorização de 18,8% do dólar frente ao real foi responsável por uma redução de R$ 6,58 bilhões no lucro da Petrobras do terceiro o trimestre e, segundo o presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli, a empresa não fará novos contratos de fornecimento de gás natural para usinas termelétricas. Segundo o executivo, isso se deve ao fato da Petrobras não ter garantias de que poderá fornecer o gás natural a partir de No quarto e último tópico abordam-se fatos ligados a aspectos institucionais, regulatórios e ambientais. Este último tópico é subdividido em Pronunciamentos da Aneel e Fusão e aquisição. 3

4 Neste mês, em Pronunciamentos da Aneel, citamos que a agência autorizou a ampliação da capacidade instalada da termelétrica Palmeiras de Goiás, outorgada por transferência à empresa Bolognesi Participações. Citamos também que A Aneel autorizou a transferência da titularidade de exploração da Usina Termelétrica CTE Fibra, localizada em Americana (SP), que passará da empresa Vicunha Têxtil S.A. para a empresa Fibracel Têxtil Ltda. Por fim, a Aneel aprovou na última quinta-feira, 16 de novembro, a aplicação dos Custos Variáveis Unitários das usinas Termo Norte I e II (RO) e UTE Rio Acre (AC) para o mês de outubro. Em Fusão e aquisição, A Petrobras abriu, no início do mês, as negociações para a compra da Gaspart, holding controlada pela trading Mitsui com participação em sete concessionárias estaduais de gás. Encontramos também, a empreiteira sueca Skanska anunciou hoje que fechou um contrato de US$ 490 milhões da Petrobras para construção de uma usina térmica de 550 MW no Rio de Janeiro. Por último, em mais uma notícia sobre a Petrobras, a empresa informou, que seu Conselho de Administração aprovou proposta de incorporação das Companhias Termorio S.A, Usina Termelétrica de Juiz de Fora S.A. e Fafen Energia S.A. e que submeterá à deliberação de seus acionistas as referidas incorporações em Assembleia Geral Extraordinária a ser oportunamente convocada. 4

5 1-OFERTA DE GÁS NATURAL: DESCOBERTAS, EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO OPERAÇÃO A Endesa anunciou neste mês que está desenvolvendo no Complexo Industrial e Portuário e Pecém, no Ceará, a usina termelétrica Endesa Fortaleza II, que é uma ampliação da outra UTE de mesmo nome já existente e o projeto é idêntico ao da planta que está em operação. A nova unidade tera 350 MW de potência instalada e terá como combustível o gás natural. A Endesa agora tenta obter a licença prévia para o projeto. Segundo consta no Relatório de Impacto Ambiental do projeto, a Endesa Fortaleza II terá duas turbinas a gás natural, duas caldeiras de recuperação de vapor e uma turbina a vapor. Ela tem a característica de operar tanto a ciclo aberto quanto a ciclo fechado. Segundo o Rima, a usina também terá ciclo combinbado de alta eficiência termodinâmica em relação à geração de energia e baixa taxa de consumo de combustível por quantidade gerada de energia. DADOS ESTATÍSTICOS A OGX fechou o terceiro trimestre com prejuízo de R$ 26 mi no terceiro trimestre, comparado com perdas de R$ 202,3 milhões em igual período do ano anterior. Os investimentos da companhia no trimestre somaram R$ 2,2 bilhões em exploração e produção (E&P) no Brasil. Somando os valores de 2007 a 2010, o volume de investimentos totaliza cerca de R$ 6,8 bilhões. Atualmente, a companhia possui nove sondas de perfuração contratadas e mais de 6 mil funcionários envolvidos em suas atividades, dos quais 305 são próprios. A companhia encerrou o terceiro trimestre com caixa de R$ 6,7 bilhões. 5

6 2-CONSUMO DE GÁS NATURAL O consumo total de gás natural no Brasil caiu 16,94% em outubro em relação ao mesmo mês de 2010, de acordo com dados divulgados neste mês pela Abegás. Em outubro deste ano, foram consumidos 49,894 milhões de metros cúbicos por dia (m3/d). O consumo do setor industrial aumentou 1,51% em outubro ante igual período do ano anterior, enquanto o residencial subiu 4,72%, o comercial teve elevação de 9,01% e o automotivo cresceu 0,77%. O que puxou o consumo para baixo foi a queda de 49,57% no uso do gás para geração elétrica. A cogeração também caiu 3,02%. Na comparação do acumulado do ano até outubro, a Abegás destaca o consumo do segmento industrial - responsável por quase 60% da demanda brasileira de gás natural -, que apresentou um crescimento de 10,55% quando comparado com o mesmo período de 2010, saltando da média de 26,2 milhões para 28,9 milhões de metros cúbicos consumidos diariamente. As residências e o comércio também aumentaram o consumo de gás natural em 8,87% e 8,43% na mesma base de comparação. 6

7 3- PREÇO E COMERCIALIZAÇÃO DO GÁS NATURAL A Petrobras vendeu 328 mil barris de óleo equivalente (boe) de gás natural por dia no terceiro trimestre de 2011, no mercado interno, queda de 7,08% em relação ao mesmo período do ano passado, quando havia vendido 353 mil boe por dia. O diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Almir Barbassa, afirmou que, em função do forte período de seca do ano passado e da queda no nível dos reservatórios das hidrelétricas, houve uma maior demanda do mercado nacional por gás natural no terceiro trimestre de Este ano, a geração de energia tem sido predominantemente hídrica, explicou Barbassa. A Petrobras tem capacidade de geração de 6,5 gigawatts (GW), além de contratos de outros geradores que elevam a mais de 7 GW o volume de gás que fornecemos", afirmou o executivo. A valorização de 18,8% do dólar frente ao real foi responsável por uma redução de R$ 6,58 bilhões no lucro da Petrobras do terceiro o trimestre. Esse foi o valor registrado na conta "variações monetárias e cambiais líquidas" da demonstração de resultados da estatal, divulgadas no dia 11 de Novembro. No mesmo período do ano passado, a rubrica estava zerada. O impacto anulou o aumento de 17% nas vendas, que chegaram a R$ 64,18 bilhões. O lucro líquido caiu 26%, para R$ 6,34 bilhões, na comparação com o mesmo período ano passado. "O efeito câmbio é o grande responsável pelo resultado do terceiro trimestre", disse Almir Barbassa, diretor financeiro e de relações com investidores. O presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli, disse no dia 22 de Novembro que a empresa não fará novos contratos de fornecimento de gás natural para usinas termelétricas. Segundo o executivo, a Petrobras não tem garantias de que poderá fornecer o gás natural a partir de A declaração de Gabrielli contraria os empreendedores do setor, que devem participar do leilão para a contratação de novos empreendimentos, marcado para o dia 20 de dezembro. O edital de licitação prevê o início da oferta de energia cinco anos após a licitação, ou seja, Ele alega que a Petrobras ainda não sabe se terá gás suficiente para atender a demanda das termelétricas. A partir da exploração das reservas do pré-sal, serão definidas a 7

8 parcela da produção de gás que será destinada à comercialização, e a parcela que será reinjetada no solo como parte do processo. 4- ASPECTOS INSTITUCIONAIS, REGULATÓRIOS E AMBIENTAIS PRONUNCIAMENTOS DA ANEEL A Aneel autorizou a ampliação da capacidade instalada da termelétrica Palmeiras de Goiás, outorgada por transferência à empresa Bolognesi Participações. A usina está localizada no município de Palmeiras de Goiás (GO) e a capacidade passará de 174,3 MW para 175,56 MW. O objetivo da ampliação é otimizar e adequar a potência dos equipamentos com as opções de motorização existentes no mercado, a fim de que a implantação seja efetivada no menor tempo possível. Em São Paulo, a agência autorizou a ampliação da capacidade instalada da Usina Termelétrica Conquista do Pontal, localizada no município de Mirante do Paranapanema (SP). A usina, movida a bagaço de cana-de-açúcar, terá a capacidade alterada de 100 MW para 110 MW. A Aneel autorizou a transferência da titularidade de exploração da Usina Termelétrica CTE Fibra, localizada em Americana (SP), que passará da empresa Vicunha Têxtil S.A. para a empresa Fibracel Têxtil Ltda. A Aneel autorizou ainda a transferência, da Tonon Bioenergia S/A para a Tonon Bioeletricidade Ltda., da autorização para exploração da Usina Termelétrica Santa Cândida, em Bocaina (SP). Nos dois casos, as empresas que receberam as autorizações de exploração deverão inserir, em até 30 dias, o organograma do Grupo Econômico em sistema disponível no site da Aneel. A Aneel aprovou na última quinta-feira, 16 de novembro, a aplicação dos Custos Variáveis Unitários das usinas Termo Norte I e II (RO) e UTE Rio Acre (AC) para o mês de outubro. A aplicação será feita no processo de contabilização do mês de outubro de 2011 da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para pagamento dos custos incorridos na geração das usinas. A Termo Norte I, o CVU aprovado foi de R$ 588,79/MWh; a UTE Termo Norte II, um CVU de R$ 468,95/MWh e na UTE Rio Acre o CVU foi de R$ 749,87/MWh. 8

9 FUSÃO E AQUISIÇÃO A Petrobras abriu, no início do mês, as negociações para a compra da Gaspart, holding controlada pela trading Mitsui com participação em sete concessionárias estaduais de gás Algás (Alagoas), Bahiagás, Compagás (Paraná), Copergás (Pernambuco), PBgás (Paraíba), SCgás (Santa Catarina) e Sergás (Sergipe). Inicialmente, a Mitsui pretendia vender, no máximo, 60% da Gaspart e permanecer com um pied à terre no mercado brasileiro. No entanto a estatal não tem interesse em adquirir apenas uma porção da participação dos japoneses. A empreiteira sueca Skanska anunciou hoje que fechou um contrato de US$ 490 milhões da Petrobras para construção de uma usina térmica de 550 MW no Rio de Janeiro. Conforme comunicado da empresa, a usina, que representa o maior contrato já firmado pela Skanska na América Latina, será erguida no município de Seropédica, na Baixada Fluminense. A empresa sueca será responsável pelo projeto de engenharia básica, detalhada e pela construção das instalações, incluindo obras civis e sistemas eletromecânicos. O contrato também inclui a aquisição de equipamentos e material e participação na operação da térmica. O projeto deve ter início imediato e tem conclusão prevista para o quarto trimestre de No pico do empreendimento, serão gerados 1,5 mil postos de trabalho. A Skanska Latin America concentra suas operações em construção, operação e serviços petróleo e gás e indústria de energia. A Petrobrás informou, no dia 11 de Novembro, que seu Conselho de Administração aprovou proposta de incorporação das Companhias Termorio S.A, Usina Termelétrica de Juiz de Fora S.A. e Fafen Energia S.A. e que submeterá à deliberação de seus acionistas as referidas incorporações em Assembleia Geral Extraordinária a ser oportunamente convocada. Segundo o comunicado divulgado à imprensa, a incorporação dessas empresas visa simplificar estrutura societária da companhia, minimizar custos e capturar sinergias. "A companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral oportuna e adequadamente informados a respeito de qualquer desenvolvimento relativo às operações de incorporação", informou a empresa no comunicado. 9

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