ANEXO II: ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO

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1 ANEXO II: ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO Base legal: Lei , art. 23 e Decreto estadual 1.007, art. 11 inciso III e art. 14, instrução Normativa Conjunta SEF/SCC Nº417/2017 de 18 de julho de Frequência: anual Responsável: Diretoria Executiva (elaboração) e CAD (aprovação) 1. Apresentação da empresa. A Companhia de Gás de Santa Catarina SCGÁS, Concessionária de Distribuição do Gás Canalizado do Estado de Santa Catarina, criada no ano de 1994, completou, em 2016, 22 anos de operação. A SCGÁS atende os segmentos industrial, automotivo, residencial, comercial nas diversas regiões do Estado de Santa Catarina. É uma sociedade empresarial constituída como sociedade de economia mista tendo como acionistas (Figura 1): CELESC, GASPETRO, MITSUI GÁS e INFRAGÁS. Figura 1 Acionistas da SCGÁS. Ações Ordinárias Ações Preferenciais Capital Total 3% 23% 23% 50% 50% 41% 1% 41% 51% 17% Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. A CELESC é uma das maiores empresas do setor elétrico brasileiro, com destaque nas áreas de distribuição e geração de energia. Estruturada como Holding em 2006, a Empresa possui duas subsidiárias integrais a Celesc Geração S.A e a Celesc Distribuição S.A., além de outras participações em atividades afins. Seu acionista majoritário é o Estado de Santa Catarina. Destaque para sua subsidiária integral, Celesc Distribuição, empresa que leva energia para mais de 2,8 milhões de unidades consumidoras localizadas em 264 municípios catarinenses (92% do território do estado) e em Rio Negro, no Paraná, além de ser responsável pelo suprimento de energia elétrica para o atendimento de quatro concessionárias e 16 permissionárias, que atuam nos demais municípios catarinenses. Petrobras Gás S.A. Criada em maio de 1998, a Petrobras Gás S.A. Gaspetro é uma sociedade por ações (holding de participações), com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro e que tem por objeto social, observados os preceitos legais, a participação em sociedades as quais desempenhem as atividades de comercialização, importação, exportação, armazenamento e distribuições de gás natural. Mitsui Gás e Energia do Brasil LTDA A MITSUI GÁS é uma subsidiária da Mitsui Co. com investimentos na área de energia. Possui participação acionária em oito empresas concessionárias estaduais de distribuição de gás natural canalizado no Brasil: ALGÁS, BAHIAGÁS, CEGÁS, COMPAGÁS, COPERGÁS, PBGÁS, SCGÁS e SERGÁS além de participação acionária na GASPETRO. Estratégia de Longo Prazo Página 1 de 10

2 Infraestrutura de Gás para a Região Sul S.A. A INFRAGÁS foi constituída em 13 de dezembro de 1990, com a participação de 111 acionistas - pessoas físicas e jurídicas do setor industrial, dos estados de Santa Catarina e do Paraná, com o objetivo específico de viabilizar a implantação da infraestrutura para o fornecimento do gás natural aos estados do Sul do Brasil. 1.1 Área de atuação A concessão para o serviço de distribuição de gás canalizado abrange o Estado de Santa Catarina em toda vertente atlântica (Figura 2), com 09 city-gates ou pontos de transferência do gás do gasoduto de transporte (Gasoduto Bolívia Brasil) às estações de recebimento e distribuição da SCGÁS. Figura 2 Área de atuação da SCGÁS em Santa Catarina. Dentre as distribuidoras do país, a SCGÁS é a segunda maior em número de municípios atendidos (Figura 3 e Figura 4) e a quinta maior em extensão de rede (figura 5), conforme ilustram os gráficos abaixo. Estratégia de Longo Prazo Página 2 de 10

3 Figura 3 Número de municípios atendidos por distribuidora Comgás Scgás Sulgás Gasmig Gás Brasiliano Copergás Ceg Rio Bahiagás Gas Natural Fenosa Compagás Ceg Pbgás Cegás BR Sergas Algás Potigás Cigás Msgás Goiasgás Cebgás Fonte: ABEGÁS - Jul/17 Figura 4 Municípios atendidos por estado. Estratégia de Longo Prazo Página 3 de 10

4 Figura 5 Extensão da rede de distribuição Comgás Km Ceg Rio Ceg Gas Natural Fenosa Scgás Gasmig Sulgás Gás Brasiliano Bahiagás Compagás Copergás Algás Cegás Potigás Pbgás Msgás Sergas Cigás Gasmar Cebgás Goiasgás Fonte: ABEGÁS - Jul/17 A indústria é o segmento que mais consome, correspondendo a 84% do consumo total de gás no estado. A Figura 6 apresenta um comparativo com as outras distribuidoras, na qual a Companhia é a sexta maior distribuidora para o segmento industrial no país. Figura 6 Comercialização de gás natural no mercado industrial. Estratégia de Longo Prazo Página 4 de 10

5 2. Escopo de atuação e propósito Após a realização de reuniões internas durante o ano de 2015, a identidade corporativa da SCGÁS foi ajustada e desse processo surgiu os atuais Missão, Visão e Valores da Companhia: Negócio: Distribuição de gás canalizado no Estado de Santa Catarina, através de concessão do Estado. Visão 2030: Ser reconhecida como a melhor concessionária de serviços públicos no Estado, atendendo os catarinenses em todas as regiões, criando valor para os clientes, sociedade e acionistas. Missão: Contribuir com o desenvolvimento econômico e social do Estado e o bem-estar dos catarinenses desenvolvendo infraestrutura para distribuição de gás canalizado e fomentando o seu uso através de soluções inovadoras. Valores: Pessoas: Atuamos com ética, responsabilidade, eficiência e liberdade de expressão acreditando nas pessoas, promovendo o desenvolvimento contínuo individual e da organização. Segurança: Trabalhamos na prevenção e redução dos riscos inerentes aos processos para salvaguarda das pessoas e do seu patrimônio no desenvolvimento de nossas atividades. Cliente: Valorizamos clientes internos e externos priorizando o atendimento de suas necessidades. Inovação: Buscamos fazer melhor, de forma diferente, todas as atividades da empresa. Transparência: Atuamos com transparência visando conquistar confiança e credibilidade. Sustentabilidade: Visamos ao bem estar da coletividade com respeito socioambiental, equilíbrio econômico e financeiro e contínua geração de valor. Estratégia de Longo Prazo Página 5 de 10

6 3. Análise do Ambiente Com base nesta situação, foi elaborada uma matriz SWOT, com as principais características da Companhia com relação ao mercado. A matriz tem recebido atualizações, sendo que a atual apresenta o seguinte cenário (Quadro 1): Oportunidades Potencial para expansão de rede no Estado observados os limites de extensão (distribuição x transporte); Exploração de fontes renováveis (Biometano, Biogás, etc...) Aproveitamento de novas tecnologias (para mercado e gestão interna) Geração de energia elétrica (cogeração, geração na ponta, termeletricidade, climatização, etc...) Integração gás x energia elétrica no verão (Geração de energia no pico de verão) Forças Quadro 1 Matriz SWOT. Ameaças Instabilidade jurídica e regulatória; Licenciamento de obras (demora/ custos); Elevação do custo do gás, sem repasse em tarifa e perda de competitividade do GN com outros combustíveis; Concentração de margem no segmento industrial, setor cerâmico; Interferência de agentes externos na RDGN; Restrição de oferta serviços de terceirizados qualificados; Elevação dos custos de suprimento de gás a partir de 2020 com novos contratos; Crise econômica mundial e brasileira Mudanças frequentes na legislação tributária Falta de uma política para desenvolvimento do setor de gás no país e no Estado Velocidade de mudança do mercado maior que a capacidade a SCGÁS (público x privado) Fraquezas PROCESSOS PROCESSOS Formalização e padronização Resultados de alguns segmentos de mercado Gestão compartilhada (4 sócios) Ampliação da carteira de projetos (com executivo e com tendência ao equilíbrio licenças); decisório Geração de caixa muito sensível à mudanças de cenário Gestão de suprimento de gás (aquisição e venda, com dinamismo de mercado) PESSOAS PESSOAS Nível profissional das pessoas Desenvolvimento de lideranças Estrutura organizacional (Adequação da estrutura as Benefícios aos empregados necessidades futuras) Maioria das pessoas Clima organizacional comprometidas; INFRAESTRUTURA/PRODUTO INFRAESTRUTURA Bons recursos físicos de trabalho; Ampla rede de distribuição de GN no Estado (ranking da SCGÁS) Produto diferenciado SISTEMA DE GESTÃO/CULTURA SISTEMA DE GESTÃO/CULTURA Falta de identidade organizacional. Falta de visão comum para SCGÁS (acionistas, funcionários e sociedade). Monopólio na distribuição de gás Divergências estratégicas e de propósito e identidade. canalizado. Código de ética não incorporado Resistência a mudanças (pouca inovação) Decisões internas demoradas Estratégia de Longo Prazo Página 6 de 10

7 4. Objetivos e metas estratégicos. Com base no propósito e nas oportunidades levantadas, utilizou-se a ferramenta do Balanced Scorecard BSC para elaborar o mapa estratégico da SCGÁS (Figura 7), e definir os objetivos estratégicos de longo prazo, indicadores e metas. Figura 7 Mapa estratégico da SCGÁS. Estratégia de Longo Prazo Página 7 de 10

8 Desta forma, cada objetivo tem sua meta para atingir a visão em As metas são apresentadas no Quadro 2: Quadro 2 Metas estratégicas para FINANCEIRO OBJETIVO META de 2000 KM RDGN Expandir infraestrutura de distribuição + de usuários + de 100 cidades atendidas (38%) Buscar a aplicação dos mecanismos tarifários do Contrato de Concessão Realizar 100% da margem concedida MERCADO Desenvolver o mercado Otimizar relação oferta e demanda de gás 2,6 MM m³/dia Consumir 95% do suprimento contratado Aumentar a eficiência dos investimentos Desdobramento nas áreas PROCESSOS APRENDIZADO Aumentar a eficiência e a segurança nos processos Fortalecer a marca e a imagem Desenvolver cultura orientada para resultados Desenvolver competências essenciais para atingir a estratégia Incorporar cultura de inovação Desdobramento nas áreas. Obter nível de avaliação de serviço acima das demais concessionárias de SC. Nível de aceitação > 90% Nível de conhecimento > 50% Desdobramento nas áreas Desdobramento nas áreas Desdobramento nas áreas ¹ Projeto, Construção e Montagem Estratégia de Longo Prazo Página 8 de 10

9 5. Análise de Riscos Analisando as ameaças encontradas na matriz SWOT e relacionando-as com os objetivos estratégicos, alguns riscos foram identificados, como mostrado no Quadro 3: Quadro 3 Riscos estratégicos da SCGÁS. Objetivo Estratégico Ameaça Risco Buscar a aplicação dos mecanismos tarifários do Contrato de Concessão Instabilidade jurídica e regulatória Expandir a infraestrutura de distribuição Desenvolver o mercado Otimizar a relação oferta e demanda de gás Crise econômica mundial e brasileira Elevação do custo do gás natural Instabilidade jurídica e regulatória Mudanças no setor de gás e transporte Adoção de práticas que não correspondam ao que determina o Contrato de Concessão, atrasando o processo de revisão tarifária e consequentemente afetando a capacidade de investimento e de crescimento da Companhia. Afetar os níveis de consumo e potenciais de expansão em vendas no setor industrial, que responde por mais de 84% de todo volume de vendas. Com nova estrutura de mercado a partir de março de 2020 o mix de aquisição de gás e transporte poderá expor a Companhia a níveis de preços que poderão afetar a comercialização de volumes. Poderá ameaçar a capacidade financeira da Companhia expandir sua rede de distribuição, afetando a capacidade de expansão de volumes. As mudanças no setor a partir de 2020 devem exigir capacidade de gestão de compra de gás e transporte, de forma ajustada às necessidades do mercado, sob pena de exposição ao pagamento de garantias e de déficit de suprimento. Estratégia de Longo Prazo Página 9 de 10

10 6. Formulação da estratégia de longo prazo para o atingimento dos objetivos estratégicos. As ações do Quadro 4 foram definidas como forma de minimizar o impacto dos riscos e atingir as metas apresentadas para os objetivos estratégicos. Quadro 4 Ações para atingir os objetivos estratégicos. Ação Início Fim Expansão de 44 km de rede de distribuição Jan/2018 Dez/2018 Diretoria: Diretoria Executiva Mitigação dos riscos 1. Aprovação da proposta orçamentária até dezembro de 2017, de forma a não comprometer o cronograma das licitações das obras; 2. Vinculação dos níveis de investimento em expansão, por projetos às condições de capacidade financeira, em função das decisões da agência reguladora em relação à Conta Gráfica e à revisão da margem bruta; 3. Amadurecimento dos projetos para mantê-los em níveis de execução (projetos executivos, licenciamentos, pré-contratos, etc). Ação Início Fim Alcançar nível médio de vendas de m³/dia Jan/2018 Dez/2018 Diretoria: Diretoria Executiva Mitigação dos riscos 1. Aprovação da proposta orçamentária; 2. Confirmação das premissas adotadas em relação à Conta Gráfica e à revisão da margem bruta; 3. Ampliação e diversificação da carteira de prospects para reduzir os riscos de ligação e fechamento de contratos. Ação Início Fim Realizar a margem bruta prevista no Contrato de Julho/2018 Julho/2018 Concessão, com valor médio de 0,32 R$/m³ Diretoria: Diretoria Executiva Mitigação dos riscos 1. Atuação junto à Agência Reguladora no processo de revisão tarifária anual conforme previsto no Contrato de Concessão. Ação Início Fim Maximizar a recuperação dos saldos de SOP Jan/2018 Dez/2018 Diretoria: Diretoria Executiva Mitigação dos riscos 1. Atuar no processo judicial em curso, para aplicação das cláusulas 10.7 e do Contrato de Suprimento; 2. Buscar alternativas junto ao supridor e ao regulador para repasse e/ou recuperação do saldo de Ship or Pay. Ação Início Fim Planejar os novos contratos de suprimento gás e transporte a partir de março de 2020 Jan/2018 Dez/2018 Diretoria: Diretoria Executiva Mitigação dos riscos 1. Determinar as formas de contratação, quantidades, prazos e condições para permitir a realização de processo para aquisição de suprimento a partir de março de 2020 com observância à legislação pertinente. Estratégia de Longo Prazo Página 10 de 10