Compreendendo Gás Para Crescer: Objetivos jurídicos e regulatórios, regime fiscal, transporte e uma nova situação de mercado

Transcrição

1 Mesa Redonda sobre Energia no Brasil Gás e Energia e Disruptores Compreendendo Gás Para Crescer: Objetivos jurídicos e regulatórios, regime fiscal, transporte e uma nova situação de mercado Superintendência de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural - SCM 8 de novembro de 2017

2 Estrutura da IGN Antes do desinvestimento PETROBRAS coordenadora e supridora Produção escoamento UPGN transporte City gate Distribuidoras» 81% da produção gás» Adquire 99,8% da produção dos produtores privados Regaseificação» 100% Import. GNL Import. Bolívia» 100% Import. Bolívia Participação em 20 das 26 distribuidoras Petrobras assume 100% do risco Visão da IGN concorrencial? Produção escoamento UPGN - Tarifas de transporte aprovadas pela ANP - Desverticalização transporte City gate Distribuidoras Aumento do nº agentes > Concorrência: Acesso às infraestruturas essenciais Regaseificação Estocagem Import. Bolívia Aumento do nº agentes Necessidade de diversificação na comercialização Os agentes do mercado compartilham o risco na oferta e no transporte de gás natural

3 Premissas para o Desenho de um Novo Mercado I - adoção de boas práticas internacionais; II - atração de investimentos; III - diversidade de agentes; IV - maior dinamismo e acesso à informação; V - participação dos agentes do setor; VI - promoção da competição na oferta de gás natural; e VII - respeito aos contratos.

4 Resolução CNPE nº 10/2016: Algumas Diretrizes Estratégicas - implementação de medidas de estímulo à concorrência que limitem a concentração de mercado; - estímulo ao desenvolvimento dos mercados de curto prazo e secundário, de molécula e de capacidade; - promoção da independência comercial e operacional dos transportadores; - reforço da separação entre as atividades potencialmente concorrenciais, produção e comercialização de gás natural, das atividades monopolísticas, transporte e distribuição; - avaliação da implantação do Sistema de Entrada-Saída para reserva de capacidade de transporte; - aumento da transparência em relação à formação de preços e a características, capacidades e uso de infraestruturas acessíveis a terceiros; - incentivos à redução dos custos de transação da cadeia de gás natural e ao aumento da liquidez no mercado; - promoção da integração entre os setores de gás natural e energia elétrica; - promoção de transição segura para o modelo do novo mercado de gás natural, de forma a manter o funcionamento adequado do setor.

5 Estágios do Desenvolvimento da Concorrência Gás-Gás Mercado não Competitivo Desenvolvimento do Mercado Mercado Competitivo Monopólio Competição no mercado atacadista Concorrência no mercado de varejo - Direitos de monopólio no transporte e na distribuição - Obrigação de suprimento - Regulação de preços - Acesso de terceiros - Separação do transporte das demais atividades da cadeia - Competição no suprimento para grandes consumidores e CDLs - Preços negociados pelas partes Aumento da competição - Regulação do acesso de terceiros - Separação total das atividades da cadeia - Competição no suprimento para todos os consumidores finais - Preços livres Fonte: Adaptado de OECD/IEA, "Gas Pricing and Regulation - China s Challenges and IEA Experience", 2012

6 Transição da Regulação da IGN: Formação de HUBs de Negociação Hubs development path to maturity Fonte: H.Rogers (OIES) Índice preços Contr. LP Desenv. curva futuros Bolsa de futuros Entrada de agentes sem entrega física Negociação por mercado de balcão Regras de balanceamento e contratos padronizados Determinação do preço ->interação entre compradores e vendedores Comercialização por contratos bilaterais Acesso de Terceiros a gasodutos/terminais de regaseificação O caminho para a maturidade se inicia com o Acesso de Terceiros, e após um período, se desenvolve de modo a oferecer primeiro um mercado de balcão e depois instrumentos financeiros, e termina com índices que são utilizados como referência nos preços dos contratos Patrick Heather, 2015

7 Desenho de Mercado Necessita ser flexível o suficiente para permitir que as mudanças ocorram e para a adequação do mercado nesse período Separação das atividades de transporte x concorrenciais Regras de independência do transportador Reserva de capacidade por entrada/saída Tarifas de transporte aprovadas pela ANP Coordenação dos transportadores Códigos Comuns de Rede (Network Codes) Transparência do oferecimento e contratação de serviços

8 Gás para Crescer Desenho de Mercado Acesso negociado a dutos de escoamento, UPGNs e Terminais de GNL Acesso não discriminatório utilizando-se boas práticas da indústria Publicidade e transparência das características da instalação, serviços prestados, serviços prestados, capacidades disponíveis, dados históricos e os contratos celebrados Acesso aos terminais de GNL em condições pré-estabelecidas pelos proprietários dos terminais, nos termos de regulação da ANP Sistemas de Transporte com contratação de capacidade no modelo Entrada e Saída Transição para um mercado concorrencial na comercialização de gás natural Contratação independente de capacidade de entrada e de capacidade de saída Operação eficiente do sistema de transporte Criação de áreas de mercado de capacidade Criação de pontos virtuais de negociação (hubs)

9 Gás para Crescer Desenho de Mercado Estocagem Regime de autorização para a estocagem Acesso não discriminatório de terceiros nos termos da regulação da ANP Publicidade e transparência das características da instalação, serviços prestados, serviços prestados, capacidades disponíveis, dados históricos e os contratos celebrados Comercialização de gás natural em mercados organizados Atividade autorizada pela ANP Padronização dos contratos de compra e venda de gás natural Contratos registrados na ANP

10 Novo Desenho de Mercado Segmento Legislação Vigente Gás para Crescer Escoamento, Processamento e Terminais de GNL Estocagem Comercialização - Acesso facultativo sem regras definidas a priori pelo órgão regulador - Concessão com base na Lei 8.666/93 Comercialização de gás em pontos físicos - Acesso não discriminatório, negociado segundo boas práticas da indústria e diretrizes da ANP - Transparência das informações - Prioridade de acesso aos proprietários - Autorização com regras definidas pela ANP - Comercialização em Pontos Virtuais de Negociação (virtual hubs) - Possibilidade de restrição da fatia de mercado de para um único agente (programa de liberação de gás natural ou gas release e/ou capacity release)

11 Novo Desenho de Mercado Segmento Legislação Vigente Gás para Crescer Transporte Regime de Concessão Planejamento pelo MME com base em estudos da EPE Contratação de capacidade ponto a ponto Operação coordenada pela Petrobras Ausência de mecanismos para cessão compulsória de capacidade Regime de Autorização 1) Planejamento indicativo pela EPE 2) Plano de investimento dos transportadores aprovados pela ANP após consolidação e avaliação pela EPE Contratação de capacidade nas Entradas e nas Saídas Operação coordenada pelo Gestor de Área de Mercado, formado por transportadores independentes, sem a criação de um novo ente Regulação de mecanismos de cessão compulsória de capacidade

12 Transição da Regulação da IGN: Resumo da proposta O entendimento da SCM/ANP é que devem ser estabelecidas as seguintes obrigações: Adoção da obrigatoriedade da independência e autonomia do transportador; Cooperação para organizar o transporte de gás por meio do sistema de transporte para os carregadores, disciplinado pelos Códigos Comuns de Rede ( Network Codes ); Adoção de acesso às infraestruturas essenciais; Os Códigos Comuns de Rede são elaborados de modo transparente, com a participação de transportadores e agentes da indústria, sob supervisão e aprovação da ANP e sujeito ao processo de consulta e audiência públicas. A contratação de capacidade de transporte passará a ser realizada por meio de contratos homogêneos ofertados pelos transportadores (produtos comercializáveis) de entrada e saída do sistema.

13 Obrigada! Superintendência de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural SCM