DIRETRIZES ESTRATÉGICAS PARA O DESENHO DE UM NOVO MERCADO DE GÁS NATURAL NO BRASIL WORKSHOP DE GÁS NATURAL DA FIESP

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1 São Paulo, 31 de outubro de 2016 DIRETRIZES ESTRATÉGICAS PARA O DESENHO DE UM NOVO MERCADO DE GÁS NATURAL NO BRASIL WORKSHOP DE GÁS NATURAL DA FIESP Matheus Batista Bodnar Coordenador Geral de Acompanhamento, Desenvolvimento de Mercado e Produção Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis Ministério de Minas e Energia GÁS PARA CRESCER

2 CONTEXTUALIZAÇÃO O Ministério de Minas e Energia vai estudar e elaborar propostas com o objetivo de manter o funcionamento adequado do setor de gás, diante de um cenário de redução da participação da Petrobras [...] essa possibilidade representa oportunidade de diversificação dos agentes do setor, com o aumento da competição. Isso merece atenção do poder concedente e dos órgãos responsáveis pelo planejamento e regulação energética, para mitigar riscos de ordem regulatória sem representar entraves desnecessários à entrada de novos agentes, atraindo investimentos importantes para o país Fonte: mme.gov.br Fernando Coelho Filho 24/06/2016 GÁS PARA CRESCER

3 O PAPEL DA PETROBRAS NO MERCADO DE GÁS NATURAL NO BRASIL

4 RESUMO DA PARTICIPAÇÃO DA PETROBRAS NA CADEIA DO GÁS NATURAL

5 VISÃO Um mercado de gás natural com diversidade de agentes, liquidez, competitividade, acesso à informação e boas práticas, e que contribua para o crescimento do País. OBJETIVO Propor medidas concretas de aprimoramento do arcabouço normativo do setor de gás, tendo em vista a redução da participação da Petrobras nesse setor.

6 PREMISSAS Adoção de boas práticas internacionais Atração de investimentos Aumento da competição Diversidade de agentes Maior dinamismo e acesso à informação Participação dos agentes do setor Respeito aos contratos

7 Agentes de Governo Abar Abegás Abrace Abiogás Abiquim Abpip Abraceel Abraget Agentes do Setor Elétrico Apine CNI EIG ENERGY PARTNERS ENGIE Brasil Fórum Pró Gás Natural (1) CONSTRUÇÃO ESTRATÉGICA Fórum Sec. Energia (1) Frente Parlamentar Pró Gás Natural IBP Parnaíba Gás Natural (PGN) Pesquisadores, escritórios de advocacia e consultorias Petrobras (áreas de aquisições e desinvestimento; e refino e gás natural) Siemens Signatários da Carta de Brasília Transportadoras GOM NTS (Brookfield) TAG/NTN (1) TBG ANP, EPE e MME TSB (1) Agentes com interação em andamento Agentes presentes nas duas oficinas de trabalho da iniciativa Gás para Crescer Núcleo operacional

8 FRENTES DE TRABALHO 1. Comercialização de gás natural 1.1. Competição na oferta 1.2. Incentivo aos mercados de curto prazo e secundário (molécula e capacidade) 2. Tarifação por entradas e saídas 3. Compartilhamento de infraestruturas essenciais ( essential facilities ) 4. Estímulo à harmonização entre as regulações Estaduais e Federal 5. Incentivo ao desenvolvimento da demanda por gás natural 6. Harmonização entre o setor elétrico e o de gás natural 7. Gestão independente integrada do sistema de transporte e instalações de estocagem 8. Política de comercialização do gás natural da parcela da União nos contratos de Partilha 9. Desafios tributários 10. Apoio às negociações para contratação de gás boliviano e/ou outras alternativas

9 AÇÕES Revisar o marco legal para atrair mais investimentos na exploração e produção de petróleo e gás natural; Atuar junto aos Estados para aperfeiçoar a estrutura tributária do setor e promover maior dinamismo e competição no mercado; Redefinir a estrutura da indústria de gás natural, através da promoção de maior diversidade no número de agentes comercializando gás natural, e do incentivo a uma regulação tarifária eficiente no transporte; Desenhar um novo arranjo comercial, que garanta a transparência na formação de preços e a formação de um mercado concorrencial; Fortalecer a governança do setor, em especial na coordenação das atividades de transporte, e na abertura dos mercados nos segmentos de distribuição; Realinhar o planejamento setorial de gás natural e do setor elétrico, no intuito de permitir a expansão das malhas e a maior convergência possível no uso do gás natural para geração termelétrica.

10 PRINCÍPIOS

11 VISÃO DE UMA NOVA INDÚSTRIA

12 DIRETRIZES ESTRATÉGICAS Remoção de barreiras econômicas e regulatórias às atividades de exploração e produção de gás natural: realização de leilões regulares de blocos exploratórios, incluindo áreas vocacionadas para a produção de gás natural, especialmente em terra. Implementação de medidas de estímulo a competição: implementação de medidas que limitem a concentração de mercado e promovam efetivamente a competição na oferta de gás natural, entre elas programas de gas release e limitação ao self-dealing, proporcionando a existência, em escala nacional, de múltiplos comercializadores, garantindo que os agentes de mercado efetivamente negociem contratos bilateralmente. Estímulo aos mercados de curto prazo e secundário (molécula e capacidade): mecanismo de mitigação do risco da entrega física do gás natural, ao qual possam recorrer tanto produtores quanto consumidores de gás natural para assegurar o cumprimento dos contratos. Promoção da independência comercial e operacional dos transportadores: inibir práticas oportunistas que configuram barreira à entrada de novos agentes nos segmentos concorrenciais da indústria do gás natural. Reforço da separação entre as atividades de carregamento e transporte: não permitir que empresa de produção/comercialização ou outra a ela relacionada assuma a tarefa de operação de qualquer duto de transporte, favorecendo o acesso não discriminatório, a transparência e a alocação eficiente de capacidade.

13 DIRETRIZES ESTRATÉGICAS Instituição do Sistema de Transporte de Gás Natural (STGN), composto pela malha existente de gasodutos de transporte e expansões futuras, instalações de armazenamento e estocagem de gás natural. Implantação de modelo de Gestão Independente e Integrada do STGN, que propicie os incentivos adequados à promoção do acesso não discriminatório, à eficiência na operação do STGN e à transparência das informações de capacidade e utilização do sistema. Implantação do Sistema de Entrada-Saída para reserva de capacidade de transporte: esse modelo permite a contratação separada de capacidades de entrada ou de saída e a comercialização de gás de forma independente de sua localização na rede, o que aumenta o número de agentes aptos a negociar entre si e favorece a formação de mercados secundários e a competição na oferta. Implantação de sistema tarifário de Entrada-Saída no transporte de gás natural: e sua relação com os incentivos à maximização do volume transportado pelos gasodutos, à luz da experiência internacional. Aumento da transparência, com a disponibilização de informações atuais, fidedignas e de fácil acesso, especialmente em relação à formação de preços e a características, capacidades e uso de infraestruturas acessíveis a terceiros. Busca pela redução de custos de transação da cadeia de gás natural, por meio da disponibilização de ferramentas eletrônicas, padronização de contratos e outras medidas que contribuam para maior dinamização do setor.

14 DIRETRIZES ESTRATÉGICAS Formação de pontos virtuais ou físicos de negociação (hubs) de gás natural: desenvolvimento de hubs de negociação, de modo a facilitar a comercialização do gás natural. Criação de mercado secundário de gás natural: mecanismo de mitigação do risco da entrega física do gás natural, ao qual possam recorrer tanto produtores quanto consumidores de gás natural para assegurar o cumprimento dos contratos. Reavaliação dos modelos de outorga de transporte, armazenamento e estocagem, levando em consideração o desenho de novo mercado de gás natural. Revisão do planejamento de expansão do sistema de transporte, que deverá considerar as instalações de armazenamento e estocagem. Estímulo ao desenvolvimento de instalações de estocagem de gás natural: a existência de instalações de estocagem de gás natural permite, entre outras, reduzir a exposição ao risco de supridores, distribuidoras e consumidores, incentivar a atuação de comercializadores e melhorar a capacidade do mercado de lidar com situações de contingência. Regulamentação do acesso de terceiros aos dutos de escoamento: medida que poderia contribuir para uma maior disponibilização de oferta de gás natural ao mercado. Tal medida visa incentivar a oferta do serviço de movimentação por parte de terceiros, o que pode segregar o risco na cadeia de valor do gás natural, além de permitir o compartilhamento dos custos de escoamento do gás natural entre os agentes da exploração e produção, potencialmente reduzindo o custo unitário de disponibilização do gás natural no mercado.

15 DIRETRIZES ESTRATÉGICAS Regulamentação do acesso de terceiros a UPGNs e terminais de regaseificação: aplicação da essential facilities doctrine. As atividades de processamento e de regaseificação de gás natural não são monopólios naturais e atualmente no Brasil podem ser acessadas por meio de negociação direta com o proprietário da UPGN ou do Terminal de Regaseificação. A negativa de acesso a esse tipo de instalação pode impactar na concorrência a montante da cadeia. Desta forma, a essential facilities doctrine impõe aos titulares de instalações essenciais o dever de negociar com seus competidores. Esta doutrina foi implantada pelos Estados Unidos da América. Sua origem é o caso Terminal Railroad Combination, de Seu princípio é de que a recusa de acesso pode constituir um abuso da posição dominante por parte do incumbente, precisando ser justa e motivada. Superação dos desafios tributários no setor de gás natural: adequação e modernização das regras tributárias no cenário de múltiplos agentes, considerando as questões referentes ao transporte de gás natural (desvinculação dos fluxos físico e contratual), ao compartilhamento de infraestrutura de GNL e às operações interestaduais e de importação. Harmonização da regulação estadual: aperfeiçoamento das estruturas de regulação e do marco regulatório nos Estados por meio da adoção de melhores práticas regulatórias: legitimidade, participação, transparência, accountability, autonomia, previsibilidade. A estrutura de incentivos deve levar à expansão do mercado de gás natural pela iniciativa privada ao menor custo possível.

16 DIRETRIZES ESTRATÉGICAS Revisão do relacionamento entre a indústria do gás natural e o setor elétrico: rediscussão sobre as penalidades do setor elétrico transferidas ao carregador em caso de falha no fornecimento de gás; revisão da exigência de demonstração imediata de lastro de gás para todo o período contratual no setor elétrico, que impõe barreira à entrada de projetos de térmicas a gás; possibilidade de que as usinas térmicas operem na base do sistema de geração elétrica, funcionando como âncora para os investimentos no setor. Aproveitamento do gás natural da União, proveniente dos contratos de Partilha como instrumento de política pública para o desenvolvimento integrado do mercado de gás natural, levando-se em conta a prioridade de abastecimento do mercado nacional. Apoio às negociações para contratação de gás boliviano e/ou outras alternativas, de forma a coordenar as atividades e fomentar a interação e coordenação dos agentes eventualmente interessados na contratação. Promoção de transição segura para o modelo do novo mercado de gás natural, de forma a manter o funcionamento adequado do setor.

17 PERÍODO DE TRANSIÇÃO Criação de um comitê formado pelo governo e por agentes da indústria de gás natural para avaliação da transição para o novo modelo. Adoção de medidas que viabilizem transição entre o modelo atual e o proposto de forma gradual e segura, não comprometendo o adequado funcionamento do setor. Avaliação da possibilidade de aceleração da transição, respeitando a segurança jurídica e o respeito aos contratos existentes.

18 AGENDA DE TRABALHO (passo a passo) Agosto 05/09 21/09 Até 30/09 03 /10 a 07/11 Novembro Interação com os agentes da indústria (realização de reuniões ) 1ª oficina de trabalho da Iniciativa Gás para Crescer 2ª oficina de trabalho da Iniciativa Gás para Crescer Continuação da Interação com os agentes da indústria (realização de reuniões ) Elaboração de minuta de políticas e diretrizes para o Setor de Gás Natural Disponibilização, no sítio eletrônico do MME, para comentários e sugestões, da minuta de políticas e diretrizes para o Setor de Gás Natural Submissão das propostas de políticas e diretrizes ( Gás para Crescer ) às instâncias competentes

19 PROPOSTAS DE POLÍTICAS E DIRETRIZES Para atingir os objetivos do GÁS PARA CRESCER Submissão de Minuta de Resolução ao CNPE Diretrizes para uma política pública para o gás natural Sugestões de alterações legal e regulatória Conjunto de mudanças estruturais necessárias num ambiente de múltiplos agentes

20 GÁS PARA CRESCER