TRACKING MENSAL. Novembro de 2016

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1 TRACKING MENSAL Termômetro do setor realizado junto ao VAREJO Novembro de 2016 ANAMACO TOTAL E SEGMENTOS

2 SUMÁRIO EXECUTIVO

3 Sumário executivo Em novembro de 2016 cresce novamente o número de lojas com aumento nas vendas em relação a outubro (10 p.p.), ficando em patamar superior ao mesmo período de 2015 ( 11 p.p.). O aumento ocorreu em todas as regiões com destaque para Sul (20 p.p.) e Nordeste (15 p.p.). Na região Norte o aumento foi de 6 p.p. e no Centro-Oeste e Sudeste, 3 p.p.. A categoria com melhor desempenho foi a de tintas que tradicionalmente tem em novembro um dos melhores meses do ano (17 p.p.). Revestimentos cerâmicos cresceram 9 p.p., louças sanitárias 5 p.p. e telhas de fibrocimento 2 p.p.. Os lojistas dividem-se quanto às expectativas de vendas em dezembro. Comparando-se com as expectativas de novembro, o otimismo é menor, decorrente do histórico de vendas que normalmente acontece no último mês do ano. Cerca de 50% dos lojistas encontram-se otimistas com relação às ações do Governo nos próximos 12 meses. Aproximadamente 39% pretendem fazer investimentos nos próximos 12 meses, patamar próximo de outubro, exceto no Centro-Oeste e Nordeste onde este patamar é maior. Já a intenção de contratar funcionários em dezembro é menor do que novembro no Sul, Centro-Oeste, Norte e maior no Nordeste.

4 Em novembro de 2016 cresceu 10 p.p. o número de lojas com aumento nas vendas em relação a outubro de % de lojas com aumento no volume de vendas jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez s: (530)

5 INTRODUÇÃO E ASPECTOS METODOLÓGICOS

6 Avaliar a variação de vendas das lojas de materiais de construção. Objetivos da pesquisa Metodologia Pesquisa quantitativa, realizada através de entrevistas telefônicas via CATI Computer Assisted Telephone Interviews. Datas de campo As entrevistas foram realizadas entre os dias 25 a 30 de novembro de 2016.

7 Amostra e Distribuição amostral Foram realizadas 530 entrevistas distribuídas pelas 5 regiões do Brasil Margem de erro: 4,3 pontos percentuais SUL SUDESTE REGIÃO CENTRO OESTE NORTE NORDESTE Os resultados finais foram ponderados de acordo com a representatividade de cada região. Representatividade por região no total da amostra: 6% 18% 8% 49% 19%

8 Perfil do Varejo Número de funcionários (%) Tamanho aproximado do show room Até 100 mts² % Acima de 100mts² a 200mts² Acima de 200mts² a 300mts² Acima de 300mts² a 500mts² Acima de 500mts² a 700 mts² 6 Acima de 700 mts² 14 5 a a a 100 Mais de 100 Não sabe 10 : (530) 9c. Qual é o número total de funcionários de todas as loja(s) pela(s) qual (is) o (a) Sr.(a) é responsável pelo setor de compras, considerando terceirizados? (RU ESPONTÂNEO) P9a. Qual o tamanho aproximado da área de SHOW ROOM DA SUA LOJA, ou seja, a ÁREA EM QUE OS PRODUTOS FICAM EXPOSTOS PARA VENDA?, (RU ESPONTÂNEO)

9 Perfil do Varejo Tipo de loja % Básicos (cal, cimento, madeira, aço, areia) Material elétrico e iluminação 7 31 Pintura (tintas e acessórios) Revestimento cerâmico Material Hidráulico 5 Portas, janelas e esquadrias 2 Generalista 27 Outros 5 : (530) P6. Agora, eu gostaria de saber se a sua loja vende mais de 50% de alguma das categorias que eu vou ler?

10 RESULTADOS

11 Em novembro aumentou 10 p.p. o número de lojas com crescimento nas vendas em relação a outubro de Variação em Outubro de 2016 % Variação em Novembro de 2016 % Quantos %? Quantos %? MÉDIA 18,17 14,89 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% 10 5 que diminuiu): 253 (responderam que aumentou): 123 MÉDIA 17,17 13,74 Até 10% % a 20% % a 30% 12 9 Acima de 30% 7 3 que diminuiu): 191 (responderam que aumentou): 177 P1. Como foi o volume de vendas (ou seja, faturamento)da loja NESTE MÊS com relação ao MÊS ANTERIOR? O Sr (a) diria que o volume de vendas neste mês foi...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU)

12 A região Centro-Oeste apresentou resultados menos favoráveis do que as demais regiões em relação a outubro. Menor que Outubro de 2016 Volume de vendas por região em Novembro em relação a Outubro de 2016 Maior que Outubro de 2016 % NORDESTE 29 NORDESTE 44 NORTE CENTRO OESTE SUDESTE NORTE CENTRO OESTE SUDESTE SUL 27 SUL 44 Quantos % S SE CO N NE MÉDIA 15,33 16,67 17,84 21,47 19,10 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% : QUEDA NO VOLUME DE VENDAS Quantos % S SE CO N NE MÉDIA 13,14 13,29 16,43 16,70 13,93 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% : AUMENTO NO VOLUME DE VENDAS P1. Como foi o volume de vendas (ou seja, faturamento)da loja NESTE MÊS com relação ao MÊS ANTERIOR? O Sr (a) diria que o volume de vendas neste mês foi...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU) * muito pequena para leitura

13 Os resultados em termos de vendas em novembro de 2016 é 11p.p. superior ao mesmo período de % de lojas com aumento no volume de vendas jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez s: (530)

14 PERSPECTIVAS

15 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 As expectativas dos lojistas para as vendas de novembro eram menos otimistas do que no mês anterior % de lojas que previram crescimento versus % de lojas que apresentaram crescimento real s: (530) Previsto Realizado P1. Como foi o volume de vendas (ou seja, faturamento)da loja NESTE MÊS com relação ao MÊS ANTERIOR? O Sr (a) diria que o volume de vendas neste mês foi...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU) P5. Pensando no volume de vendas para o PRÓXIMO MÊS, você acredita que ele diminuirá, continuará igual ou aumentará em relação a ESTE MÊS?

16 Para dezembro os lojistas dividem-se quanto às expectativas de vendas das lojas. Previsão para Dezembro de 2016 % : (530) Diminuirá Continuará igual Aumentará Quantos %? MÉDIA 16,63 20,46 Até 10% % a 20% % a 30% 9 10 Acima de 30% 7 15 que diminuirá): 145 que aumentará): 214 P.2. Como o (a) Sr (a) imagina que será o volume de vendas (ou seja, faturamento) no PRÓXIMO MÊS com relação a ESTE MÊS? O Sr (a) diria que o volume de vendas no PRÓXIMO MÊS será...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU)

17 Os lojistas das regiões Norte e Nordeste estão mais otimistas do que os das demais regiões com relação às vendas de dezembro. Previsão de vendas por região para Dezembro em relação a Novembro de 2016 % Menor que Novembro de 2016 : (530) Maior que Novembro de 2016 : (530) NORDESTE 19 NORDESTE 54 NORTE CENTRO OESTE NORTE CENTRO OESTE SUDESTE 34 SUDESTE 32 SUL 38 SUL 32 S SE CO N NE MÉDIA 17,21 17,18 12,90 14,31 15,95 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% : QUEDA NO VOLUME DE VENDAS Quantos % Quantos% S SE CO N NE MÉDIA 19,76 22,31 29,42 19,87 19,76 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% : AUMENTO NO VOLUME DE VENDAS P.2. Como o (a) Sr (a) imagina que será o volume de vendas (ou seja, faturamento) no PRÓXIMO MÊS com relação a ESTE MÊS? O Sr (a) diria que o volume de vendas no PRÓXIMO MÊS será...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU) * muito pequena para leitura

18 Cerca de 50% dos lojistas encontram-se otimistas com relação às expectativas sobre as ações do Governo nos próximos 12 meses. 100% Expectativas sobre as ações do Governo nos próximos 12 meses % 90% % 70% 60% 50% 40% 30% 20% % % Pessimista Indiferente Otimista : 530 P11. Quais são as suas expectativas sobre as ações do Governo nos próximos 12 meses? (Ler alternativas)

19 out/15 out/15 nov/15 nov/15 Cerca de 39% dos lojistas pretendem fazer investimentos nos próximos 12 meses, patamar próximo de outubro exceto no Centro-Oeste e Nordeste onde é maior. dez/15 dez/15 jan/16 jan/16 fev/16 fev/16 mar/16 mar/16 abr/16 abr/16 mai/16 mai/16 jun/16 jun/16 jul/16 jul/16 ago/16 ago/16 set/16 set/16 out/16 out/16 nov/16 nov/16 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 out/15 out/15 nov/15 nov/15 dez/15 dez/15 jan/16 jan/16 fev/16 fev/16 mar/16 mar/16 abr/16 abr/16 mai/16 mai/16 jun/16 jun/16 jul/16 jul/16 ago/16 ago/16 set/16 set/16 out/16 out/16 nov/16 nov/16 Pretensão de fazer investimentos no próximos 12 meses % 25 Total Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte P12 A sua loja tem pretensão de fazer investimentos nos próximos 12 meses?

20 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 A intenção de contratar funcionários em dezembro é menor do que novembro no Sul, Centro-Oeste, Norte e maior no Nordeste. Intenção de contratar funcionários no próximo mês % Total Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte P10. PRETENDE CONTRATAR MAIS FUNCIONÁRIOS NO PRÓXIMO MÊS?

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22 Em novembro o número de lojas com aumento nas vendas de aço aumentou 7 p.p. em relação a outubro. : (266) Variação em Outubro de % Variação em Novembro de 2016 : (268) % Quantos %? MÉDIA 17,74 11,64 Até 10% % a 20% % a 30% 8 12 Acima de 30% 12 2 que diminuiu): 95 (responderam que aumentou): 30 Quantos %? MÉDIA 17,28 11,10 Até 10% % a 20% % a 30% 12 7 Acima de 30% 7 - que diminuiu): 90 (responderam que aumentou): 46 P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr (a) trabalha, comparado com o MÊS ANTERIOR, a venda de...(cite CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) NESTE MÊS:, continuou igual ou diminuiu? P4a/4b O volume de vendas...(cite CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) DIMINUIU /AUMENTOU quantos % NESTE MÊS?

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24 O número de lojas que tiveram aumento no volume de vendas em revestimentos cerâmicos em novembro de 2016 cresceu 9 p.p em relação a outubro de : (305) Variação em Outubro de 2016 % Variação em Novembro de 2016 % : (316) Quantos %? MÉDIA 17,73 14,41 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% 11 5 que diminuiu): 105 (responderam que aumentou): 82 Quantos %? MÉDIA 18,17 13,34 Até 10% % a 20% % a 30% 10 8 Acima de 30% 15 5 que diminuiu): 82 (responderam que aumentou): 117 P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr (a) trabalha, comparado com o MÊS ANTERIOR, a venda de...(cite CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) NESTE MÊS:, continuou igual ou diminuiu? P4a/4b O volume de vendas...(cite CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) DIMINUIU /AUMENTOU quantos % NESTE MÊS?

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26 Em novembro o número de lojas com aumento nas vendas de cimento cresceu 9 p.p. em relação a outubro. Variação em Outubro de 2016 % : (266) Variação em Novembro de 2016 % : (289) Quantos %? 31 MÉDIA 15,95 13,58 Até 10% % a 20% % a 30% 7 75 Acima de 30% 9 5 que diminuiu): 80 (responderam que aumentou): 63 Quantos %? 31 MÉDIA 23,26 14,65 Até 10% % a 20% % a 30% 16 7 Acima de 30% 16 5 que diminuiu): 69 (responderam que aumentou): 90 P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr (a) trabalha, comparado com o MÊS ANTERIOR, a venda de...(cite CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) NESTE MÊS:, continuou igual ou diminuiu? MÊS?

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28 Cresceu 17 p.p. o número de lojas que tiveram aumento no volume de vendas de tintas em novembro em relação a outubro de : (385) Variação em Outubro de 2016 % Variação em Novembro de 2016 % : (390) Quantos %? MÉDIA 16,05 13,57 Até 10% % a 20% % a 30% 17 5 Acima de 30% 5 7 que diminuiu): 131 (responderam que aumentou): 104 Quantos %? MÉDIA 19,50 16,07 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% 14 8 que diminuiu): 83 (responderam que aumentou): 172 P4. Como foi o volume de vendas da loja no mês atual com relação ao anterior?

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30 Cresceu 2 p.p. o número de lojas com aumento nas vendas de Metais Sanitários em novembro de 2016 em relação a outubro. Variação em Outubro de 2016 % : (348) Variação em Novembro de 2016 % 56 : (353) Quantos %? 15,5 5 MÉDIA 16,63 10,46 Até 10% % a 20% % a 30% 9 12 Acima de 30% 10 - que diminuiu): 121 (responderam que aumentou): 58 Quantos %? 15,5 5 MÉDIA 18,17 11,20 Até 10% % a 20% % a 30% 10 1 Acima de 30% 14 4 que diminuiu): 18,17 (responderam que aumentou): 78 P4. Como foi o volume de vendas da loja no mês atual com relação ao anterior?

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32 Cresceu 3 p.p. o número de lojas com acréscimo nas vendas de fechaduras e ferragens em novembro em relação a outubro. Variação em Outubro de 2016 % : (374) 54 Variação em Novembro de 2016 % 55 : (381) Quantos %? MÉDIA 17,40 11,57 Até 10% % a 20% % a 30% 13 6 Acima de 30% 10 - que diminuiu): 115 (responderam que aumentou): 51 Quantos %? MÉDIA 17,41 11,17 Até 10% % a 20% % a 30% 14 - Acima de 30% 10 3 que diminuiu): 100 (responderam que aumentou): 63 P4. Como foi o volume de vendas da loja no mês atual com relação ao anterior?

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34 5 p.p. o número de lojas com crescimento nas vendas de louças sanitárias em novembro em relação a outubro de Variação em Outubro de 2016 % Variação em Novembro de 2016 % : (344) 53 : (346) Quantos %? MÉDIA 18,07 10,16 Até 10% % a 20% % a 30% 12 6 Acima de 30% 11 4 que diminuirá): 118 (responderam que aumentou): P4. Como foi o volume de vendas da loja no mês atual com relação ao anterior? 60 Quantos %? 1 MÉDIA 16,81 9,70 Até 10% % a 20% % a 30% 11 1 Acima de 30% que diminuirá): 7-80 (responderam que aumentou): 76

35 Atenção: até janeiro de 2015 o tracking avaliava as categorias telhas e caixas d água de fibrocimento juntas. A partir de fevereiro de 2015, o tracking separou essas categorias.

36 Cresceu 2 p.p. o número de lojas com acréscimo nas vendas de telhas de fibrocimento em novembro de 2016 em relação a outubro. : (273) Variação de telhas de fibrocimento em Outubro de 2016 % 48 Variação de Telhas de fibrocimento em Novembro de 2016 % 59 : (286) Quantos %? Quantos %? MÉDIA 16,89 15,77 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% 11 7 que diminuiu): 84 (responderam 57 que aumentou): P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr(a) trabalha, comparado com o mês anterior a venda: (ESTIMULADO) MÉDIA 17,18 14,20 Até 10% % a 20% % a 30% 8 12 Acima de 30% 16 1 que diminuiu): 63 (responderam que aumentou): 65

37 Tracking de ARGAMASSAS

38 O número de lojas com acréscimo nas vendas de argamassas em novembro cresceu 9 p.p.. : (377) Variação de Argamassas em Outubro de 2016 % 46 Variação de Argamassas em Novembro de 2016 % 49 : (354) Quantos %? MÉDIA 14,92 14,37 Até 10% % a 20% % a 30% 9 10 Acima de 30% 5 6 que diminuiu): 88 (responderam que aumentou): 90 Quantos %? MÉDIA 19,58 13,54 Até 10% % a 20% % a 30% 16 9 Acima de 30% 16 5 que diminuiu): 60 (responderam que aumentou): 127 P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr(a) trabalha, comparado com o mês anterior a venda: (ESTIMULADO)

39 TRACKING ANAMACO Katia Ratnieks Consultora do Instituto de Pesquisas Tel.: Waldir Abreu Diretor de Assuntos Econômicos (11) (11) comercial