*Dos 4,1% pertencentes a Material de Construção no tocante ao PIB, 72% se devem às lojas de pequeno e médio portes.

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2 Fonte: A A Construção do Desenvolvimento Sustentado,, UNC, 2006

3 *Dos 4,1% pertencentes a Material de Construção no tocante ao PIB, 72% se devem às lojas de pequeno e médio portes. *O segmento é constituído de cerca de 138 mil lojas em todo o Brasil *A cadeia da Construção Civil emprega 15 milhões de pessoas, sendo 4 milhões diretamente. *A Anamaco tem em seu banco de dados 50 mil lojas cadastradas, das quais 56% estão localizadas no estado de São Paulo; 10% em Minas Gerais; 6% no Rio de Janeiro; 4,5% no Rio Grande do Sul; 4% no Paraná ; 4% na Bahia e 3,5% em Santa Catarina.

4 Estudos efetuados pela empresa americana de consultoria Booz Allen Hamilton para o setor demonstram que 77% das unidades habitacionais produzidas no Brasil são em regime de auto-gestão gestão: como a maioria dos brasileiros não pode adquirir um imóvel financiado, os próprios consumidores adquirem os produtos aos poucos e, com a ajuda dos vizinhos ou terceirizando o serviço (contratando um pedreiro, alguém para instalar o piso, etc) faz-se mais um cômodo, a própria moradia ou reforma-se a antiga. Embora o poder de compra do brasileiro tenha diminuído nos últimos anos, ele continua comprando o material porque é uma necessidade.

5 O mercado é bastante heterogêneo, sendo a Construção Auto-Gerida / Auto-Financiada predominante...** Segmentação da Construção Habitacional (1) Construção Auto-Gerida Construção Via Construtora Auto- Financiamento R$ 48 Bi (62%) 700 mil U.H. (2) (64%) R$ 22 Bi (30%) 100 mil U.H. (9%) R$ 70 Bi (92%) 800 mil U.H. (73%) Financiamento Privado R$ 0,7 Bi (0,9%) 20 mil U.H. (2) (2%) R$ 0,4 Bi (0,5%) 50 mil U.H. (5%) R$ 1,1 Bi (1,4%) 70 mil U.H. (6%) Financiamento Governamental R$ 3 Bi (4,1%) 130 mil U.H. (2) (12%) R$ 2 Bi (2,7%) 100 mil U.H. (9%) R$ 5 Bi (6,8%) 230 mil U.H. (21%) R$ 52 Bi (67%) 850 mil U.H. (2) (77%) R$ 24 Bi (33%) 250 mil U.H. (23%) (1) Estão excluídas as Obras de Arte, Construção Pesada e Obras Industriais e Obras de infra-estrutura (2) O número de Unidades Habitacionais (U.H.) não contempla as reformas em unidades pré-existentes Fonte: PNAD; Bacen; Caixa; Ministério das Cidades; CBIC; Prospectividade Tecnológica; PINI; base 2001 **Fonte: Pesquisa da Consultoria Booz Allen Hamilton

6 Apesar de sua importância sócio-econômica, a Construção Civil enfrenta sérios desafios** Impacto Sócio-Econômico do Construbusiness Representa 13% do PIB O setor habitacional Fatura R$ 75 bilhões por ano Gera 5,2 milhões de empregos diretos Porém com déficit habitacional crescente... 5,0 Milhões de Unidades Aumento de 32% 6,6... e outros 15 milhões de empregos indiretos e induzidos...e mercado estagnado ( ) Arrecada cerca de R$ 15 bilhões em impostos PIB* -0,8% 2,8% Varejo de Mat. Const.* Peso Expressivo na Economia... População 14,0% Nota (*): Crescimento real (descontada a inflação) **Fonte: Pesquisa da Consultoria Booz Allen Hamilton

7 ... em todas as classes sociais** Construção via Construtora Edificações Residenciais Novas (mil unidades habitacionais) 70 26% 12% 5% 4% Expansão e Reforma de Unidades Residenciais (mil unidades habitacionais) Construção via Construtora 7% 4% 1% 1% Construção Auto-Gerida 74% 88% 95% 97% Construção Auto- Gerida 94% 97% 99% 99% A B C D / E A B C D / E Fonte: Pesquisa IBOPE **Fonte: Pesquisa da Consultoria Booz Allen Hamilton

8 *O Brasil tem uma enorme demanda por material de construção, pois conta com 45 milhões de domicílios, dos quais 7,5 milhões não têm banheiros, de acordo com dados do IBGE. *Ao contrário do que se pensa, a compra dos materiais de construção pelas construtoras representa apenas 23% dos produtos fabricados pelo segmento. *A Anamaco (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção) entidade que representa em âmbito nacional 138 mil lojas de materiais de construção - atua no governo federal, objetivando a criação de novos sistemas de crédito e a redução de impostos sobre os produtos do setor

9 Faturamento do setor em bilhões de reais ,2 32,2 39,48 36,39 34,5 33,5 43,

10 Avaliação da Indústria de Materiais de Construção Pesquisa ANAMACO 2009 Job 08/1700 Maio de 2009

11 Introdução Desde 1999 a ANAMACO e o IBOPE desenvolvem uma pesquisa para subsidiar os fabricantes da indústria de materiais de construção no acompanhamento do desempenho de marcas em diversas categorias de produto. Fornecer subsídios para planejamento estratégico A pesquisa também elege as empresas que mais se destacaram no ano de 2008, de acordo com os critérios do Índice ANAMACO. Estas empresas são premiadas com o Prêmio ANAMACO 2009.

12 Objetivo da pesquisa Conhecer o perfil das lojas de materiais de construção no Brasil Monitorar o mercado das categorias avaliadas, analisando: Presença da categoria Presença das marcas Avaliação das marcas trabalhadas pelos lojistas em 5 atributos, além do overall. Pesquisa quantitativa, realizada através de entrevistas telefônicas via CATI Computer Assisted Telephone Interviews com a utilização de um questionário estruturado, composto apenas por perguntas fechadas, previamente submetido à aprovação da ANAMACO. Metodologia/ Target As entrevistas foram realizadas entre 12/11/2008 e 28/01/2009.

13 Universo O universo de lojas de materiais de construção segundo a RAIS do ano de 2007 é de a nível Brasil. A distribuição amostral leva em consideração, além dos dados da RAIS, dados de potencial de mercado baseados em cerca de 20 variáveis obtidas em dados do IBGE, indicadores sócio-econômicos, PIB, Renda Nacional, População, Contas Nacionais,PNAD (Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios), POF (Pesquisa de Orçamento Familiar) e outras fontes secundárias. A amostra está desenhada para representar o Brasil e suas regiões. A margem de erro considerando a amostra de 1412 lojas é de 2,59 pontos percentuais, considerando uma margem de confiança de 95%.

14 Os lojistas entrevistados foram segmentados em dois grupos e possuem as seguintes características: Definições Pequenos/ Médios lojas de pequeno e médio porte sob a ótica das indústrias de material de construção. Grandes clientes amostra de lojistas pertencentes ao ranking anual da Revista ANAMACO, elaborado de acordo com a importância das lojas para as indústrias de materiais de construção.

15 Perfil das lojas de material de construção

16 Pará 2% Perfil das lojas cotado Região Amazonas 1% Rondônia 1% Roraima 1% Tocantins 0,4% Acre Amapá 0,3% 0,4% 6% Norte Centro-Oeste Nordeste 19% Bahia Pernambuco Ceará Maranhão Alagoas Paraíba Rio grande do Norte Piauí Sergipe 6% 4% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Goiás Distrito Federal Mato Grosso Mato Grosso do Sul 3% 2% 1% 1% 7% Sul Sudeste 52% São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Espírito Santo 30% 11% 10% 2% 16% Rio Grande do Sul Paraná Santa Catarina 7% 6% 3%

17 Perfil das lojas Tamanho - área de vendas (%) TOTAL Até 300 mts2 De 701 a 1000m2 Mais de 9000m2 De 301 a 700m2 De 1001 mts2 a 9000 mts2 Não sabe/ recusa Base: (2008) Total da amostra (1412) (2007) Total da amostra (1405) (2006) Total da amostra (1432) P25. Considerando a área de venda das lojas, ou seja, a área de exposição dos produtos, sem contar a área de estoque, qual é a área total em m2 de todas as lojas pelas quais o(a) sr(a) é responsável pelo setor de compras? (ESPONTÂNEO - RM)

18 Perfil das lojas Número de funcionários (%) TOTAL Média = 45 Média = 45 Média = Até 10 funcionários De 51 a 100 funcionários Não Sabe De 11 a 50 funcionários Mais de 100 funcionários Base: (2008) Total da amostra (1412) (2007) Total da amostra (1405) (2006) Total da amostra (1432) P22. Qual é o numero total de funcionários de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) sr.(a) é responsável pelo setor de compras, considerando terceirizados? (ESPONTÂNEO - RU)

19 Perfil das lojas Tipos de atendimento (%) 99 47% + de 100 func 40% de 701 a 1000m2// 40% 1001 a 9000 M2 49% mais itens 72 40% grandes clientes 43% 41 a 100 func// 53% + de 100 func 42% mais itens TOTAL Vendas na loja, atendimento pessoal Vendas por telefone (RECEPTIVO) Internet Telemarketing (VENDAS POR TELEFONE ATIVO) Outros Venda externa/visita = 6% Base: (2008) Total da amostra (1412) P23. Quais os tipos de atendimento ao consumidor a sua loja possui? (ESTIMULADO - RM) P24. Alguma outra forma além dessas que mencionei?

20 Perfil das lojas Número de itens comercializados (%) Média = 7,775 Média = 6,831 Média = 6,514 TOTAL Até 1000 De 1001 a 2000 De 2001 a 3000 De 3001 a 4000 De 4001 a 5000 De 5001 a Mais de Não sabe/ recusa (espontâneo) Base: (2008) Total da amostra (1412) (2007) Total da amostra (1405) (2006) Total da amostra (1432) P26. Qual o número de itens de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) r.(a) é responsável pelo setor de compras? (ESPONTÂNEO - RU)

21 Perfil das lojas Tipo de loja (%) TOTAL Básico (cal, cimento, madeira, aço, areia) 32 Material elétrico e iluminação 5 Material hidráulico Revestimento cerâmico Pintura Tintas e acessórios (pincel, lixas...) 8 Portas, Janelas e esquadrias 2 Não tem nenhuma categoria que represente + 50% 30 Outros Base: (2008) Total da amostra (1412) (2007) Total da amostra (1405) (2006) Total da amostra (1432) PA. Inicialmente, eu gostaria de saber como o(a) Sr(a). classificaria a sua loja. Para isso, vamos considerar que, se sua loja vende mais de 50% de um das categorias de produtos que vou citar, vamos dizer que é uma loja voltada para este tipo de produto: (ESTIMULADO - RU)

22 5 Categorias que mais contribuíram para o Faturamento Total (%) TOTAL Base: (2008) Total da amostra (1412) (2007) Total da amostra (1405) (2006) Total da amostra (1432) Cimentos Tintas para paredes, teto e fachada Tubos de PVC para água fria Conexões de PVC para água fria Revestimentos cerâmicos Argamassas colantes Vergalhões de aço Fios e cabos elétricos Louças sanitárias Metais sanitários Rejuntamento cerâmico P17. Pensando no faturamento total de suas lojas no ano de 2008, vamos considerar as 5 categorias que mais contribuíram para o total do faturamento? (ESPONTÂNEO - RM)