TRACKING MENSAL. Janeiro de 2017

Transcrição

1 TRACKING MENSAL Termômetro do setor realizado junto ao VAREJO Janeiro de 2017 ANAMACO TOTAL E SEGMENTOS

2 SUMÁRIO EXECUTIVO

3 Sumário executivo Em janeiro de 2017 o número de lojas com aumento nas vendas retraiu 11 p.p. em relação à dezembro de 2016, variação esperada neste período do ano. Praticamente todas as regiões sentiram queda nas vendas, com destaque para o Nordeste, onde a variação chegou a -29 p.p., seguida pelo Norte (-11 p.p.), Sul (-8 p.p.), Sudeste (-7 p.p.). A região Centro-Oeste apresentou melhores resultados, com certa estabilidade quando comparada ao mês anterior (-1 p.p.). Todas as categorias avaliadas sofreram com a retração de janeiro, com destaque para tintas (-35 p.p.), característica de sua sazonalidade seguida por revestimentos cerâmicos (-15 p.p.). As expectativas para fevereiro de 2017 dividem os lojistas entre certa estabilidade e aumento nas vendas. Sabemos que o cenário político e a confiança no Governo são fatores externos importantes no cenário econômico. O Business Tracking do Instituto de Pesquisas da Anamaco indica uma melhora significativa no otimismo dos lojistas com relação às ações do Governo nos próximos 12 meses (45% em dezembro de 2016 para 53% em janeiro de 2017). Certamente este dado interfere na intenção dos lojistas realizarem investimento, que continua próximo dos 40%.

4 Em janeiro de 2017 o número de lojas com aumento nas vendas ficou abaixo de dezembro (-11 p.p.) % de lojas com aumento no volume de vendas jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Bases: (530)

5 INTRODUÇÃO E ASPECTOS METODOLÓGICOS

6 Avaliar a variação de vendas das lojas de materiais de construção. Objetivos da pesquisa Metodologia Pesquisa quantitativa, realizada através de entrevistas telefônicas via CATI Computer Assisted Telephone Interviews. Datas de campo As entrevistas foram realizadas entre os dias a 30 de janeiro de 2017.

7 Amostra e Distribuição amostral Foram realizadas 530 entrevistas distribuídas pelas 5 regiões do Brasil Margem de erro: 4,3 pontos percentuais SUL SUDESTE REGIÃO CENTRO OESTE NORTE NORDESTE Os resultados finais foram ponderados de acordo com a representatividade de cada região. Representatividade por região no total da amostra: 6% 18% 8% 49% 19%

8 Perfil do Varejo Número de funcionários (%) Tamanho aproximado do show room Até 100 mts² % Acima de 100mts² a 200mts² Acima de 200mts² a 300mts² Acima de 300mts² a 500mts² 9 Acima de 500mts² a 700 mts² 5 5 a a a 100 Mais de 100 Acima de 700 mts² Não sabe Base: (530) 9c. Qual é o número total de funcionários de todas as loja(s) pela(s) qual (is) o (a) Sr.(a) é responsável pelo setor de compras, considerando terceirizados? (RU ESPONTÂNEO) P9a. Qual o tamanho aproximado da área de SHOW ROOM DA SUA LOJA, ou seja, a ÁREA EM QUE OS PRODUTOS FICAM EXPOSTOS PARA VENDA?, (RU ESPONTÂNEO)

9 Perfil do Varejo Tipo de loja % Básicos (cal, cimento, madeira, aço, areia) Material elétrico e iluminação Pintura (tintas e acessórios) 18 Revestimento cerâmico 13 Material Hidráulico Portas, janelas e esquadrias 4 4 Generalista 21 Outros 2 Base : (530) P6. Agora, eu gostaria de saber se a sua loja vende mais de 50% de alguma das categorias que eu vou ler?

10 RESULTADOS

11 Em janeiro de 2017 retraiu o número de lojas com crescimento nas vendas em relação a dezembro de 2016 (-11 p.p.). Variação em Dezembro de 2016 % Variação em Janeiro de 2017 % Diminuiu Continuou igual Aumentou Diminuiu Continuou igual Aumentou Quantos %? Quantos %? MÉDIA 19,59 20,34 Até 10% % a 20% % a 30% 13 9 Acima de 30% Base (responderam que diminuiu): 204 Base (responderam que aumentou): 170 MÉDIA 22,43 15,64 Até 10% 46 11% a 20% % a 30% Acima de 30% 16 4 Base (responderam que diminuiu): 287 Base (responderam que aumentou): 112 P1. Como foi o volume de vendas (ou seja, faturamento)da loja NESTE MÊS com relação ao MÊS ANTERIOR? O Sr (a) diria que o volume de vendas neste mês foi...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU)

12 A região Centro-Oeste apresentou resultados um pouco mais favoráveis do que as demais regiões em janeiro de 2017 em relação a dezembro de Menor que Dezembro de 2016 Volume de vendas por região em Janeiro de 2017 em relação a Dezembro de 2016 Maior que Dezembro de 2016 % NORDESTE 59 NORDESTE 21 NORTE CENTRO OESTE SUDESTE NORTE CENTRO OESTE SUDESTE SUL 52 SUL 21 Quantos % S SE CO N NE MÉDIA 22, 22,75 26,45 22,67 20, Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% Base: QUEDA NO VOLUME DE VENDAS Quantos % S SE CO N NE MÉDIA 11,00 16,35 17,60 22,79 16,19 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% Base: AUMENTO NO VOLUME DE VENDAS * 21 P1. Como foi o volume de vendas (ou seja, faturamento)da loja NESTE MÊS com relação ao MÊS ANTERIOR? O Sr (a) diria que o volume de vendas neste mês foi...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU) *Base muito pequena para leitura

13 Os resultados em termos de vendas em janeiro de 2017 é 4 p.p. superior ao mesmo período de % de lojas com aumento no volume de vendas jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Bases: (530)

14 PERSPECTIVAS

15 As expectativas dos lojistas para as vendas de janeiro de 2017 eram de certa estabilidade em relação a dezembro de % de lojas que previram crescimento versus % de lojas que apresentaram crescimento real Bases: (530) Previsto Realizado P1. Como foi o volume de vendas (ou seja, faturamento)da loja NESTE MÊS com relação ao MÊS ANTERIOR? O Sr (a) diria que o volume de vendas neste mês foi...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU) P5. Pensando no volume de vendas para o PRÓXIMO MÊS, você acredita que ele diminuirá, continuará igual ou aumentará em relação a ESTE MÊS?

16 Para fevereiro de 2017 os lojistas dividem-se entre as expectativas de estabilidade e crescimento em relação a janeiro. Previsão para Fevereiro de 2017 % Base : (530) Diminuirá Continuará igual Aumentará Quantos %? MÉDIA 13,44 22,12 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% 1 14 Base (responderam que diminuirá): 118 Base (responderam que aumentará): 217 P.2. Como o (a) Sr (a) imagina que será o volume de vendas (ou seja, faturamento) no PRÓXIMO MÊS com relação a ESTE MÊS? O Sr (a) diria que o volume de vendas no PRÓXIMO MÊS será...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU)

17 Os lojistas da região Nordeste estão menos otimistas do que os das demais regiões com relação às vendas de fevereiro. Previsão de vendas por região para Fevereiro em relação a janeiro de 2017 % Menor que Janeiro de 2017 Base: (530) Maior que Janeiro de 2017 Base : (530) NORDESTE 42 NORDESTE 27 NORTE CENTRO OESTE NORTE CENTRO OESTE SUDESTE 20 SUDESTE 40 SUL 16 SUL 39 S SE CO N NE MÉDIA 13,19 13,31 11,29 13,94 14,05 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% Base: QUEDA NO VOLUME DE VENDAS Quantos % 16* 26 17* 17* 42 Quantos% S SE CO N NE MÉDIA 18,36 23,08 21,38,60 23,11 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% Base: AUMENTO NO VOLUME DE VENDAS P.2. Como o (a) Sr (a) imagina que será o volume de vendas (ou seja, faturamento) no PRÓXIMO MÊS com relação a ESTE MÊS? O Sr (a) diria que o volume de vendas no PRÓXIMO MÊS será...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU) *Base muito pequena para leitura

18 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 Em janeiro de 2017 aumenta o otimismo com relação às expectativas sobre as ações do Governo nos próximos 12 meses. 100% Expectativas sobre as ações do Governo nos próximos 12 meses % 90% % 70% 60% 50% 40% 30% 20% % % Pessimista Indiferente Otimista Base: 530 P11. Quais são as suas expectativas sobre as ações do Governo nos próximos 12 meses? (Ler alternativas)

19 dez/15 dez/15 Em janeiro de 2017 permanece próximo de dezembro de 2016 o percentual de lojistas com pretensão de fazer investimentos nos próximos 12 meses, destacando-se o crescimento no Nordeste. jan/16 jan/16 fev/16 fev/16 mar/16 mar/16 abr/16 abr/16 mai/16 mai/16 jun/16 jun/16 jul/16 jul/16 ago/16 ago/16 set/16 set/16 out/16 out/16 nov/16 nov/16 dez/16 dez/16 jan/17 jan/17 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 dez/15 dez/15 jan/16 jan/16 fev/16 fev/16 mar/16 mar/16 abr/16 abr/16 mai/16 mai/16 jun/16 jun/16 jul/16 jul/16 ago/16 ago/16 set/16 set/16 out/16 out/16 nov/16 nov/16 dez/16 dez/16 jan/17 jan/17 Pretensão de fazer investimentos no próximos 12 meses % Total Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte P12 A sua loja tem pretensão de fazer investimentos nos próximos 12 meses?

20 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 A intenção de contratar funcionários em fevereiro é maior do que janeiro no Sudeste, Nordeste e Norte, mas retrai no Sul e Centro-Oeste. Intenção de contratar funcionários no próximo mês % Total Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte P10. PRETENDE CONTRATAR MAIS FUNCIONÁRIOS NO PRÓXIMO MÊS?

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22 O número de lojas que tiveram aumento no volume de vendas em revestimentos cerâmicos em janeiro de 2017 retraiu em relação a dezembro de 2016 (-15 p.p.). Variação em Dezembro de 2016 % Base: (315) Base: (322) Variação em Janeiro de 2017 % Diminuiu Continuou igual Aumentou Diminuiu Continuou igual Aumentou Quantos %? MÉDIA 17,50 19,22 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% Base (responderam que diminuiu): 86 Base (responderam que aumentou): 122 Quantos %? MÉDIA 20,21 13,89 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% 12 5 Base (responderam que diminuiu): 128 Base (responderam que aumentou): 65 P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr (a) trabalha, comparado com o MÊS ANTERIOR, a venda de...(cite CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) NESTE MÊS: Aumentou, continuou igual ou diminuiu? P4a/4b O volume de vendas...(cite CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) DIMINUIU /AUMENTOU quantos % NESTE MÊS?

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24 Em janeiro de 2017 o número de lojas com aumento nas vendas de cimento retraiu 6 p.p. em relação a dezembro de Variação em Dezembro de 2016 % Base : (294) 50 Variação em Janeiro de 2017 % 45 Base : (286) Diminuiu Continuou igual Aumentou Diminuiu Continuou igual Aumentou Quantos %? 31 MÉDIA 13,71 20,60 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% 2 16 Base (responderam que diminuiu): 68 Base (responderam que aumentou): 87 Quantos %? 31 MÉDIA 16,52 16,31 Até 10% % a 20% % a 30% 12 7 Acima de 30% 8 11 Base (responderam que diminuiu): 98 Base (responderam que aumentou): 61 P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr (a) trabalha, comparado com o MÊS ANTERIOR, a venda de...(cite CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) NESTE MÊS: Aumentou, continuou igual ou diminuiu? MÊS?

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26 Retraiu 35 p.p. o número de lojas que tiveram aumento no volume de vendas de tintas em janeiro de 2017 em relação a dezembro de Variação em Dezembro de 2016 % Base : (404) Variação em Janeiro de 2017 % Base : (414) Diminuiu Continuou igual Aumentou Diminuiu Continuou igual Aumentou Quantos %? MÉDIA 17,39 20,35 Até 10% % a 20% % a 30% 4 15 Acima de 30% Base (responderam que diminuiu): 64 Base (responderam que aumentou): 222 Quantos %? MÉDIA 20,72 12,84 Até 10% % a 20% 37 21% a 30% 17 6 Acima de 30% 14 3 Base (responderam que diminuiu): 182 Base (responderam que aumentou): 81 P4. Como foi o volume de vendas da loja no mês atual com relação ao anterior?

27 Tracking de ARGAMASSAS

28 O número de lojas com acréscimo nas vendas de argamassas em janeiro de 2017 retraiu 14 p.p. em relação a dezembro de Base: (356) 20 Variação de Argamassas em Dezembro de 2016 % Variação de Argamassas em Janeiro de 2017 % Base: (362) Diminuiu Continuou igual Aumentou Diminuiu Continuou igual Aumentou Quantos %? MÉDIA 17,82 19,11 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% 9 13 Base (responderam que diminuiu): 66 Base (responderam que aumentou): 135 Quantos %? MÉDIA 18,20 13,12 Até 10% % a 20% % a 30% 8 4 Acima de 30% 12 5 Base (responderam que diminuiu): 106 Base (responderam que aumentou): 73 P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr(a) trabalha, comparado com o mês anterior a venda: (ESTIMULADO)

29 TRACKING ANAMACO Katia Ratnieks Consultora do Instituto de Pesquisas Tel.: Waldir Abreu Diretor de Assuntos Econômicos (11) (11) comercial