TRACKING MENSAL. Agosto de 2017

Transcrição

1 TRACKING MENSAL Termômetro do setor realizado junto ao VAREJO Agosto de 2017 ANAMACO TOTAL

2 SUMÁRIO EXECUTIVO

3 Sumário executivo Em agosto de 2017 o número de lojas com aumento nas vendas ficou estável em relação a julho e 4 p.p. acima do mesmo período de Esta estabilidade foi percebida principalmente na região Sudeste, que concentra cerca de metade das lojas do setor. No Centro-Oeste e Sul o índice retraiu (-4 p.p. e -2 p.p. respectivamente) e nas demais regiões houve um pequeno acréscimo: Nordeste (+3 p.p.) e Norte (+ 4 p.p.) Os patamares variam de acordo com a categoria: cimentos ficaram próximos do mês anterior (- 2 p.p.) enquanto tintas, telhas de fibrocimento e revestimentos cerâmicos retraíram (-4 p.p. as duas primeiras e 6 p.p. a última). Em agosto volta a melhorar o otimismo com relação às ações do Governo nos próximos 12 meses (27% para 32%). Cerca de 34% dos lojistas pretendem investir nos próximos 12 meses, com destaque para a região Norte (45%) onde cresceu também a intenção de contratar funcionários no próximo mês, intenção essa que aumentou também no Sul e Sudeste.

4 Em agosto de 2017 foi similar a julho o número de lojas com aumento nas vendas % de lojas com aumento no volume de vendas jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Bases: (530)

5 INTRODUÇÃO E ASPECTOS METODOLÓGICOS

6 Avaliar a variação de vendas das lojas de materiais de construção. Objetivos da pesquisa Metodologia Pesquisa quantitativa, realizada através de entrevistas telefônicas via CATI Computer Assisted Telephone Interviews. Datas de campo As entrevistas foram realizadas entre os dias 27 a 31 de agosto de 2017.

7 Amostra e Distribuição amostral Foram realizadas 530 entrevistas distribuídas pelas 5 regiões do Brasil Margem de erro: 4,3 pontos percentuais SUL SUDESTE REGIÃO CENTRO OESTE NORTE NORDESTE Os resultados finais foram ponderados de acordo com a representatividade de cada região. Representatividade por região no total da amostra: 6% 18% 8% 49% 19%

8 Perfil do Varejo Tamanho aproximado do show room % Número de funcionários (%) Até 100 mts² Acima de 100mts² a 200mts² Acima de 200mts² a 300mts² Acima de 300mts² a 500mts² 14 Acima de 500mts² a 700 mts² 6 Acima de 700 mts² 15 5 a a a 100 Mais de 100 Não sabe 9 Base: (530) 9c. Qual é o número total de funcionários de todas as loja(s) pela(s) qual (is) o (a) Sr.(a) é responsável pelo setor de compras, considerando terceirizados? (RU ESPONTÂNEO) P9a. Qual o tamanho aproximado da área de SHOW ROOM DA SUA LOJA, ou seja, a ÁREA EM QUE OS PRODUTOS FICAM EXPOSTOS PARA VENDA?, (RU ESPONTÂNEO)

9 Perfil do Varejo Tipo de loja % Básicos (cal, cimento, madeira, aço, areia) Material elétrico e iluminação Pintura (tintas e acessórios) Revestimento cerâmico Material Hidráulico 5 Portas, janelas e esquadrias 1 Generalista 24 Outros 2 Base : (530) P6. Agora, eu gostaria de saber se a sua loja vende mais de 50% de alguma das categorias que eu vou ler?

10 RESULTADOS

11 Em agosto de 2017 o número de lojas com crescimento nas vendas foi similar a julho. Variação em Julho de 2017 % Variação em Agosto de 2017 % Diminuiu Continuou igual Aumentou Diminuiu Continuou igual Aumentou Quantos %? Quantos %? MÉDIA 19,77 14,71 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% 13 2 Base (responderam que diminuiu): 177 Base (responderam que aumentou): 168 MÉDIA 16,67 14,15 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% 6 4 Base (responderam que diminuiu): 174 Base (responderam que aumentou): 169 P1. Como foi o volume de vendas (ou seja, faturamento)da loja NESTE MÊS com relação ao MÊS ANTERIOR? O Sr (a) diria que o volume de vendas neste mês foi...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU)

12 Na comparação com julho, as regiões Norte e Nordeste tiveram uma variação superior às demais. Menor que o mês anterior NORDESTE NORTE CENTRO OESTE SUDESTE SUL Quantos % S SE CO N NE MÉDIA 13,31 17,26 19,00 20,97 17,50 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% Base: QUEDA NO VOLUME DE VENDAS Volume de vendas por região em Agosto em relação a Julho de * Agosto Julho Quantos % S SE CO N NE MÉDIA 13,96 11,22 13,64 28,60 16,18 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% Base: AUMENTO NO VOLUME DE VENDAS Maior que o mês anterior NORDESTE NORTE CENTRO OESTE SUDESTE SUL p.p. 4 p.p. -4 p.p. 27* % P1. Como foi o volume de vendas (ou seja, faturamento)da loja NESTE MÊS com relação ao MÊS ANTERIOR? O Sr (a) diria que o volume de vendas neste mês foi...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU) *Base muito pequena para leitura

13 Em agosto de 2017 o número de lojas com aumento nas vendas foi superior ao mesmo período de 2016 (4 p.p.) % de lojas com aumento no volume de vendas jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Bases: (530)

14 PERSPECTIVAS

15 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 As expectativas dos lojistas indicavam retração em agosto em relação a julho de % de lojas que previram crescimento versus % de lojas que apresentaram crescimento Bases: (530) Previsto Real P1. Como foi o volume de vendas (ou seja, faturamento)da loja NESTE MÊS com relação ao MÊS ANTERIOR? O Sr (a) diria que o volume de vendas neste mês foi...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU) P5. Pensando no volume de vendas para o PRÓXIMO MÊS, você acredita que ele diminuirá, continuará igual ou aumentará em relação a ESTE MÊS?

16 Para setembro de 2017 os lojistas estimam crescimento. Previsão para Setembro de 2017 % Base : (530) Diminuirá Continuará igual Aumentará Quantos %? MÉDIA 11,36 18,09 Até 10% % a 20% % a 30% 4 6 Acima de 30% - 14 Base (responderam que diminuirá): 32 Base (responderam que aumentará): 347 P.2. Como o (a) Sr (a) imagina que será o volume de vendas (ou seja, faturamento) no PRÓXIMO MÊS com relação a ESTE MÊS? O Sr (a) diria que o volume de vendas no PRÓXIMO MÊS será...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU)

17 Os lojistas da região Nordeste estão mais otimistas do que os das demais regiões com relação às vendas de setembro. Previsão de vendas por região para Setembro em relação a Agosto de 2017 % Menor que Agosto de 2017 Base: (530) Maior que Agosto de 2017 Base : (530) NORDESTE 4 NORDESTE 77 NORTE 7 NORTE 64 CENTRO OESTE 6 CENTRO OESTE 62 SUDESTE 7 SUDESTE 61 SUL 6 SUL 65 S SE CO N NE MÉDIA 10,33 10,89 9,17 16,86 14, Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% Base: QUEDA NO VOLUME DE VENDAS Quantos % 6* 9* 6* 7* 4* Quantos% S SE CO N NE MÉDIA 15,20 18,09 16,50 21,92 20,48 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% Base: AUMENTO NO VOLUME DE VENDAS P.2. Como o (a) Sr (a) imagina que será o volume de vendas (ou seja, faturamento) no PRÓXIMO MÊS com relação a ESTE MÊS? O Sr (a) diria que o volume de vendas no PRÓXIMO MÊS será...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU) *Base muito pequena para leitura

18 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 O otimismo com relação às ações do Governo nos próximos 12 meses aumentou em agosto. Expectativas sobre as ações do Governo nos próximos 12 meses % Pessimista Indiferente Otimista Base: 530 P11. Quais são as suas expectativas sobre as ações do Governo nos próximos 12 meses? (Ler alternativas)

19 Cerca de 1/3 dos lojistas tem a pretensão de fazer investimentos nos próximos 12 meses, com destaque para a região Norte. Pretensão de fazer investimentos no próximos 12 meses % Total Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte P12 A sua loja tem pretensão de fazer investimentos nos próximos 12 meses?

20 mai/16 A intenção de contratar funcionários no próximo mês aumenta no Sul, Sudeste e Norte, sendo que as 2 primeiras apresentam patamares inferiores às demais regiões. Intenção de contratar funcionários no próximo mês % Total Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte P10. PRETENDE CONTRATAR MAIS FUNCIONÁRIOS NO PRÓXIMO MÊS?

21 TRACKING ANAMACO Katia Ratnieks Consultora do Instituto de Pesquisas Tel.: Waldir Abreu Diretor de Assuntos Econômicos (11) / (11) comercial