TRACKING MENSAL. Março de 2017

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1 TRACKING MENSAL Termômetro do setor realizado junto ao VAREJO Março de 2017 ANAMACO TOTAL E SEGMENTOS

2 SUMÁRIO EXECUTIVO

3 Sumário executivo Em março de 2017 o número de lojas com aumento nas vendas cresceu 28 p.p. em relação à fevereiro e 17 p.p. quando comparado ao mesmo período de Esse resultado indica uma recuperação do mercado retraído nos últimos meses. Todas as regiões apresentaram resultados favoráveis comparado ao mês anterior: Centro-Oeste (+39 p.p.), Nordeste (+32 p.p.), Sudeste (+27 p.p.), Sul (+25 p.p.) e Norte (+11 p.p.). Todas as categorias avaliadas tiveram crescimento com destaque para revestimentos cerâmicos (19 p.p). O menor aumento foi para tintas com 10 p.p. acima de fevereiro. Entretanto, esse aumento significativo em março, leva os lojistas a acreditarem que as vendas em abril devem recuar um pouco, o que costuma ocorrer neste mês. Apesar dos resultados favoráveis em março, diminuiu o otimismo com relação às ações do Governo nos próximos 12 meses de 54% para 45%, como indica o Business Tracking do Instituto de Pesquisas da Anamaco. Ficou inalterada a intenção de fazer investimentos nos próximos 12 meses (37%), e a intenção de contratar funcionários em abril ficou em 13% (3 p.p. abaixo do mês anterior).

4 Em março de 2017 o número de lojas com aumento nas vendas cresceu 28 p.p. em relação a fevereiro, indicando recuperação do setor % de lojas com aumento no volume de vendas jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Bases: (530)

5 INTRODUÇÃO E ASPECTOS METODOLÓGICOS

6 Avaliar a variação de vendas das lojas de materiais de construção. Objetivos da pesquisa Metodologia Pesquisa quantitativa, realizada através de entrevistas telefônicas via CATI Computer Assisted Telephone Interviews. Datas de campo As entrevistas foram realizadas entre os dias 28 a 31 de março de 2017.

7 Amostra e Distribuição amostral Foram realizadas 530 entrevistas distribuídas pelas 5 regiões do Brasil Margem de erro: 4,3 pontos percentuais SUL SUDESTE REGIÃO CENTRO OESTE NORTE NORDESTE Os resultados finais foram ponderados de acordo com a representatividade de cada região. Representatividade por região no total da amostra: 6% 18% 8% 49% 19%

8 Perfil do Varejo Número de funcionários (%) Tamanho aproximado do show room Até 100 mts² % Acima de 100mts² a 200mts² Acima de 200mts² a 300mts² Acima de 300mts² a 500mts² Acima de 500mts² a 700 mts² 5 Acima de 700 mts² 13 5 a a a 100 Mais de 100 Não sabe 7 Base: (530) 9c. Qual é o número total de funcionários de todas as loja(s) pela(s) qual (is) o (a) Sr.(a) é responsável pelo setor de compras, considerando terceirizados? (RU ESPONTÂNEO) P9a. Qual o tamanho aproximado da área de SHOW ROOM DA SUA LOJA, ou seja, a ÁREA EM QUE OS PRODUTOS FICAM EXPOSTOS PARA VENDA?, (RU ESPONTÂNEO)

9 Perfil do Varejo Tipo de loja % Básicos (cal, cimento, madeira, aço, areia) Material elétrico e iluminação 8 30 Pintura (tintas e acessórios) Revestimento cerâmico Material Hidráulico 5 Portas, janelas e esquadrias 3 Generalista 29 Outros 1 Base : (530) P6. Agora, eu gostaria de saber se a sua loja vende mais de 50% de alguma das categorias que eu vou ler?

10 RESULTADOS

11 Em março de 2017 aumentou o número de lojas com crescimento nas vendas em relação a fevereiro (+28 p.p.). Variação em Fevereiro de 2017 % Variação em Março de 2017 % Diminuiu Continuou igual Aumentou Diminuiu Continuou igual Aumentou Quantos %? Quantos %? MÉDIA 21,37 19,70 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% Base (responderam que diminuiu): 317 Base (responderam que aumentou): 76 MÉDIA 21,78 16,52 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% 18 5 Base (responderam que diminuiu): 171 Base (responderam que aumentou): 218 P1. Como foi o volume de vendas (ou seja, faturamento)da loja NESTE MÊS com relação ao MÊS ANTERIOR? O Sr (a) diria que o volume de vendas neste mês foi...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU)

12 A região Centro-Oeste apresentou resultados mais favoráveis do que as demais regiões em março em relação a fevereiro de Menor que Fevereiro de 2017 Volume de vendas por região em Março em relação a Fevereiro de 2017 Maior que Fevereiro de 2017 % NORDESTE 37 NORDESTE 42 NORTE CENTRO OESTE SUDESTE NORTE CENTRO OESTE SUDESTE SUL 30 SUL 38 Quantos % S SE CO N NE MÉDIA 22,00 21,66 22,54 21,78 21,62 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% Base: QUEDA NO VOLUME DE VENDAS Quantos % S SE CO N NE MÉDIA 15,50 16,67 16,83 25,03 15,24 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% Base: AUMENTO NO VOLUME DE VENDAS P1. Como foi o volume de vendas (ou seja, faturamento)da loja NESTE MÊS com relação ao MÊS ANTERIOR? O Sr (a) diria que o volume de vendas neste mês foi...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU) *Base muito pequena para leitura

13 Em março de 2017 o número de lojas com aumento nas vendas cresceu 28 p.p. em relação a fevereiro, indicando recuperação do setor % de lojas com aumento no volume de vendas jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Bases: (530)

14 PERSPECTIVAS

15 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 As expectativas dos lojistas para as vendas de março de 2017 eram realmente de crescimento em relação a fevereiro % de lojas que previram crescimento versus % de lojas que apresentaram crescimento real Bases: (530) Previsto Realizado P1. Como foi o volume de vendas (ou seja, faturamento)da loja NESTE MÊS com relação ao MÊS ANTERIOR? O Sr (a) diria que o volume de vendas neste mês foi...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU) P5. Pensando no volume de vendas para o PRÓXIMO MÊS, você acredita que ele diminuirá, continuará igual ou aumentará em relação a ESTE MÊS?

16 Para abril de 2017 predominam os lojistas que acreditam no aumento das vendas, mas num patamar menor do que o encontrado no mês anterior. Previsão para Abril de 2017 % Base : (530) Diminuirá Continuará igual Aumentará Quantos %? MÉDIA 14,68 19,09 Até 10% % a 20% % a 30% 7 12 Acima de 30% 1 11 Base (responderam que diminuirá): 37 Base (responderam que aumentará): 326 P.2. Como o (a) Sr (a) imagina que será o volume de vendas (ou seja, faturamento) no PRÓXIMO MÊS com relação a ESTE MÊS? O Sr (a) diria que o volume de vendas no PRÓXIMO MÊS será...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU)

17 Os lojistas das regiões Sul e Sudeste estão menos otimistas do que os das demais regiões com relação às vendas de abril. Previsão de vendas por região para Abril em relação a Março de 2017 % Menor que Março de 2017 Base: (530) Maior que Março de 2017 Base : (530) NORDESTE 6 NORDESTE 64 NORTE CENTRO OESTE 3 5 NORTE CENTRO OESTE SUDESTE 12 SUDESTE 54 SUL 8 SUL 56 S SE CO N NE MÉDIA 14,75 13,20 25,00 36,67 15,50 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% Base: QUEDA NO VOLUME DE VENDAS Quantos % 8* 15* 5* 3* 6* Quantos% S SE CO N NE MÉDIA 18,29 20,89 17,79 21,96 15,77 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% Base: AUMENTO NO VOLUME DE VENDAS P.2. Como o (a) Sr (a) imagina que será o volume de vendas (ou seja, faturamento) no PRÓXIMO MÊS com relação a ESTE MÊS? O Sr (a) diria que o volume de vendas no PRÓXIMO MÊS será...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU) *Base muito pequena para leitura

18 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 Em março de 2017 diminuiu o otimismo com relação às expectativas sobre as ações do Governo nos próximos 12 meses, ainda que represente a maior parcela dos lojistas. 100% Expectativas sobre as ações do Governo nos próximos 12 meses % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Pessimista Indiferente Otimista Base: 530 P11. Quais são as suas expectativas sobre as ações do Governo nos próximos 12 meses? (Ler alternativas)

19 fev/16 fev/16 mar/16 mar/16 Em março de 2017 aumenta o percentual de lojistas com pretensão de fazer investimentos nos próximos 12 meses na região Nordeste mas retrai nas regiões Centro-Oeste e Norte. abr/16 abr/16 mai/16 mai/16 jun/16 jun/16 jul/16 jul/16 ago/16 ago/16 set/16 set/16 out/16 out/16 nov/16 nov/16 dez/16 dez/16 jan/17 jan/17 fev/17 fev/17 mar/17 mar/17 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 fev/16 fev/16 mar/16 mar/16 abr/16 abr/16 mai/16 mai/16 jun/16 jun/16 jul/16 jul/16 ago/16 ago/16 set/16 set/16 out/16 out/16 nov/16 nov/16 dez/16 dez/16 jan/17 jan/17 fev/17 fev/17 mar/17 mar/17 Pretensão de fazer investimentos no próximos 12 meses % Total Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte P12 A sua loja tem pretensão de fazer investimentos nos próximos 12 meses?

20 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 A intenção de contratar funcionários no mês de abril retrai em todas as regiões exceto no Sul. Intenção de contratar funcionários no próximo mês % Total Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte P10. PRETENDE CONTRATAR MAIS FUNCIONÁRIOS NO PRÓXIMO MÊS?

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22 O número de lojas que tiveram aumento no volume de vendas em revestimentos cerâmicos em março de 2017 cresceu 19 p.p. em relação a fevereiro. Variação em Fevereiro de 2017 % Variação em Março de 2017 % Base: (317) Base: (314) Diminuiu Continuou igual Aumentou Diminuiu Continuou igual Aumentou Quantos %? MÉDIA 19,98 12,55 Até 10% % a 20% % a 30% 9 9 Acima de 30% 17 5 Base (responderam que diminuiu): 147 Base (responderam que aumentou): 61 Quantos %? MÉDIA 17,77 16,24 Até 10% % a 20% % a 30% 6 9 Acima de 30% Base (responderam que diminuiu): 83 Base (responderam que aumentou): 117 P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr (a) trabalha, comparado com o MÊS ANTERIOR, a venda de...(cite CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) NESTE MÊS: Aumentou, continuou igual ou diminuiu? P4a/4b O volume de vendas...(cite CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) DIMINUIU /AUMENTOU quantos % NESTE MÊS?

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24 Em março de 2017 o número de lojas com aumento nas vendas de cimento cresceu 19 p.p. em relação a fevereiro. Variação em Fevereiro de 2017 % Base : (288) Variação em Março de 2017 % Base : (300) Diminuiu Continuou igual Aumentou Diminuiu Continuou igual Aumentou Quantos %? 31 MÉDIA 17,67 12,78 Até 10% % a 20% % a 30% 12 4 Acima de 30% 10 9 Base (responderam que diminuiu): 116 Base (responderam que aumentou): 47 Quantos %? 31 MÉDIA 16,14 16,25 Até 10% % a 20% % a 30% 5 6 Acima de 30% Base (responderam que diminuiu): 63 Base (responderam que aumentou): 104 P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr (a) trabalha, comparado com o MÊS ANTERIOR, a venda de...(cite CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) NESTE MÊS: Aumentou, continuou igual ou diminuiu? MÊS?

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26 Cresceu 10 p.p. o número de lojas que tiveram aumento no volume de vendas de tintas em março em relação a fevereiro de Base : (405) Variação em Fevereiro de 2017 % 54 Variação em Março de 2017 % 44 Base : (414) Diminuiu Continuou igual Aumentou Diminuiu Continuou igual Aumentou Quantos %? MÉDIA 19,38 13,54 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% 11 1 Base (responderam que diminuiu): 212 Base (responderam que aumentou): 62 Quantos %? MÉDIA 18,09 15,82 Até 10% % a 20% % a 30% 5 14 Acima de 30% 16 7 Base (responderam que diminuiu): 134 Base (responderam que aumentou): 111 P4. Como foi o volume de vendas da loja no mês atual com relação ao anterior?

27 Tracking de ARGAMASSAS

28 O número de lojas com acréscimo nas vendas de argamassas em março de 2017 cresceu 20 p.p. em relação a fevereiro. Base: (353) Variação de Argamassas em Fevereiro de 2017 % Variação de Argamassas em Março de 2017 % Base: (361) Diminuiu Continuou igual Aumentou Diminuiu Continuou igual Aumentou Quantos %? Quantos %? MÉDIA 18,52 11,01 Até 10% % a 20% % a 30% 12 6 Acima de 30% 11 1 Base (responderam que diminuiu): 144 Base (responderam que aumentou): 65 MÉDIA 17,46 14,83 Até 10% % a 20% % a 30% 20 7 Acima de 30% 7 9 Base (responderam que diminuiu): 80 Base (responderam que aumentou): 135 P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr(a) trabalha, comparado com o mês anterior a venda: (ESTIMULADO)

29 Atenção: até janeiro de 2015 o tracking avaliava as categorias telhas e caixas d água de fibrocimento juntas. A partir de fevereiro de 2015, o tracking separou essas categorias.

30 Cresceu 13 p.p. o número de lojas com acréscimo nas vendas de telhas de fibrocimento em março em relação a fevereiro de Base: (291) Variação de Telhas de fibrocimento em Fevereiro de 2017 % Variação de Telhas de fibrocimento em Março de 2017 % Base: (304) Diminuiu Continuou igual Aumentou Diminuiu Continuou igual Aumentou Quantos %? Quantos %? MÉDIA 20,54 15,94 Até 10% % a 20% % a 30% 12 9 Acima de 30% Base (responderam que diminuiu): 106 Base (responderam 60 que aumentou): P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr(a) trabalha, comparado com o mês anterior a venda: (ESTIMULADO) MÉDIA 16,40 18,11 Até 10% % a 20% % a 30% 9 8 Acima de 30% Base (responderam que diminuiu): 74 Base (responderam que aumentou): 94

31 TRACKING ANAMACO Katia Ratnieks Consultora do Instituto de Pesquisas Tel.: Waldir Abreu Diretor de Assuntos Econômicos (11) / (11) comercial