TRACKING MENSAL. Fevereiro de 2016

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1 TRACKING MENSAL Termômetro do setor realizado junto ao VAREJO Fevereiro de 2016 ANAMACO TOTAL E SEGMENTOS

2 SUMÁRIO EXECUTIVO

3 Sumário executivo Em fevereiro de 2016 o número de lojistas com acréscimo nas vendas ficou estável com relação à janeiro e também comparado ao mesmo período de Os resultados diferem por região: as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste apresentaram crescimento em relação a janeiro (18 p.p, 10 p.p. e 4 p.p. respectivamente) enquanto Sul e Sudeste retraíram (-2 p.p. e - 5 p.p.). As categorias que apresentaram resultados positivos foram cimentos (+4 p.p.), revestimentos cerâmicos e tintas (+ 2 p.p). Louças e metais sanitários, assim como, fechaduras e ferragens apresentaram índices próximos de janeiro (+1 p.p., -1 p.p. e zero p.p. respectivamente). Já telhas de fibrocimento retraíram 6 p.p.. Os lojistas acreditam no início de uma recuperação nas vendas em março. As regiões Centro- Oeste e Nordeste são as mais otimistas, o que as leva a aumentar a intenção de contratar funcionários no próximo mês. Desde janeiro de 2015 prevalece o pessimismo com relação às expectativas sobre as ações do Governo. Independentemente dessa percepção, cerca de 27% dos lojistas pretendem fazer investimentos nos próximos 12 meses.

4 Ficou estável o número de lojistas com aumento nas vendas em fevereiro em relação a janeiro de % dos lojistas que aumentaram o volume de vendas jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Bases: 2012 (500)/ 2013 e 2014 (530)

5 INTRODUÇÃO E ASPECTOS METODOLÓGICOS

6 Avaliar a variação de vendas das lojas de materiais de construção. Objetivos da pesquisa Metodologia Pesquisa quantitativa, realizada através de entrevistas telefônicas via CATI Computer Assisted Telephone Interviews. Datas de campo As entrevistas foram realizadas entre os dias 23 a 29 de fevereiro de 2016.

7 Amostra e Distribuição amostral Foram realizadas 530 entrevistas distribuídas pelas 5 regiões do Brasil Margem de erro: 4,3 pontos percentuais SUL SUDESTE REGIÃO CENTRO OESTE NORTE NORDESTE Os resultados finais foram ponderados de acordo com a representatividade de cada região. Representatividade por região no total da amostra: 6% 18% 8% 49% 19%

8 Perfil do Varejo Tamanho aproximado do show room % Número de funcionários (%) Até 100 mts² Acima de 100mts² a 200mts² Acima de 200mts² a 300mts² Acima de 300mts² a 500mts² 13 Acima de 500mts² a 700 mts² 5 5 a a a 100 Mais de 100 Acima de 700 mts² Não sabe Base: (530) 9c. Qual é o número total de funcionários de todas as loja(s) pela(s) qual (is) o (a) Sr.(a) é responsável pelo setor de compras, considerando terceirizados? (RU ESPONTÂNEO) P9a. Qual o tamanho aproximado da área de SHOW ROOM DA SUA LOJA, ou seja, a ÁREA EM QUE OS PRODUTOS FICAM EXPOSTOS PARA VENDA?, (RU ESPONTÂNEO)

9 RESULTADOS

10 Ficou estável o número de lojas com crescimento nas vendas em fevereiro com relação a janeiro de Variação real em Janeiro de 2016 % 59 Variação real em Fevereiro de 2016 % Diminuiu Continuou igual Aumentou Diminuiu Continuou igual Aumentou Quantos %? Quantos %? MÉDIA 24,3 22,06 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% 19 8 Base (responderam que diminuiu): 328 Base (responderam que aumentou): 81 MÉDIA 22,4 17,4 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% 16 8 Base (responderam que diminuiu): 285 Base (responderam que aumentou): 104 P1. Como foi o volume de vendas (ou seja, faturamento)da loja NESTE MÊS com relação ao MÊS ANTERIOR? O Sr (a) diria que o volume de vendas neste mês foi...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU)

11 As regiões Norte e Centro-Oeste apresentaram resultados mais favoráveis do que as demais em fevereiro de Volume real de vendas por região em Fevereiro em relação a Janeiro de 2016 % Menor que Janeiro de 2016 Maior que Janeiro de 2016 NORDESTE 66 NORDESTE 16 NORTE CENTRO OESTE SUDESTE NORTE CENTRO OESTE SUDESTE SUL 53 SUL 19 Quantos % S SE CO N NE MÉDIA 19,26 23,83 21,36 23,88 22,03 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% Base: QUEDA NO VOLUME DE VENDAS Quantos % S SE CO N NE MÉDIA 11,95 17,42 18,81 22,25 21,56 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% Base: AUMENTO NO VOLUME DE VENDAS 19* 19* 26* 24* 16* P1. Como foi o volume de vendas (ou seja, faturamento)da loja NESTE MÊS com relação ao MÊS ANTERIOR? O Sr (a) diria que o volume de vendas neste mês foi...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU) *Base muito pequena para leitura

12 O número de lojistas com aumento nas vendas em fevereiro de 2016 é igual ao mesmo período de % dos lojistas que aumentaram o volume de vendas jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Bases: 2012 (500)/ 2013 e 2014 (530)

13 PERSPECTIVAS

14 Os lojistas esperavam um mês com certa recuperação o que não ocorreu. 90 % de lojas que previram crescimento versus % de lojas que apresentaram crescimento real Bases: 2014 (530) 2013 (530) 2012 (500) Previsto Realizado P1. Como foi o volume de vendas (ou seja, faturamento)da loja NESTE MÊS com relação ao MÊS ANTERIOR? O Sr (a) diria que o volume de vendas neste mês foi...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU) P5. Pensando no volume de vendas para o PRÓXIMO MÊS, você acredita que ele diminuirá, continuará igual ou aumentará em relação a ESTE MÊS?

15 A maior parte dos lojistas acredita que as vendas em março devem aumentar em relação a fevereiro de Previsão para março de 2016 % Base : (530) Diminuirá Continuará igual Aumentará Quantos %? MÉDIA 16,6 20,34 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% 9 12 Base (responderam que diminuirá): 65 Base (responderam que aumentará): 299 P.2. Como o (a) Sr (a) imagina que será o volume de vendas (ou seja, faturamento) no PRÓXIMO MÊS com relação a ESTE MÊS? O Sr (a) diria que o volume de vendas no PRÓXIMO MÊS será...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU)

16 Os lojistas das regiões Nordeste e Centro-Oeste estão mais otimistas para o mês de março de 2016 do que as demais. Previsão de vendas por região para Março em relação a Fevereiro de 2016 % Menor que Fevereiro de 2016 Base: (530) Maior que Fevereiro de 2016 Base : (530) NORDESTE 8 NORDESTE 65 NORTE CENTRO OESTE 7 13 NORTE CENTRO OESTE SUDESTE 19 SUDESTE 49 SUL 13 SUL 53 S SE CO N NE MÉDIA 10,77 17,96 13,57 17,23 19,38 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% Base: QUEDA NO VOLUME DE VENDAS Quantos % 13* 24* 7* 13* 8* Quantos% S SE CO N NE MÉDIA 17,94 19,81 21,09 25,37 22,14 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% Base: AUMENTO NO VOLUME DE VENDAS P.2. Como o (a) Sr (a) imagina que será o volume de vendas (ou seja, faturamento) no PRÓXIMO MÊS com relação a ESTE MÊS? O Sr (a) diria que o volume de vendas no PRÓXIMO MÊS será...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU) *Base muito pequena para leitura

17 A intenção de contratar funcionários em março fica próxima de fevereiro exceto no Sudeste onde retrai e no Centro-Oeste e Nordeste, regiões que mostraramse mais otimistas, onde aumenta. Intenção de contratar funcionários no próximo mês % Total Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte P10. PRETENDE CONTRATAR MAIS FUNCIONÁRIOS NO PRÓXIMO MÊS?

18 O índice de otimismo com relação às expectativas sobre as ações do Governo nos próximos 12 meses ficou próximo do mês anterior, em torno de 21%, patamar esse, que vem se mostrando desde o início de % Expectativas sobre as ações do Governo nos próximos 12 meses % 90% 80% 70% 60% 50% 40% % 20% 10% % Pessimista Indiferente Otimista Base: 530 P11. Quais são as suas expectativas sobre as ações do Governo nos próximos 12 meses? (Ler alternativas)

19 dez/14 jan/15 fev/15 mar/ abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/ set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 A pretensão de fazer investimentos nos próximos 12 meses também fica estável no patamar de 27%. Pretensão de fazer investimentos no próximos 12 meses % Total Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte P12 A sua loja tem pretensão de fazer investimentos nos próximos 12 meses?

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21 Em fevereiro de 2016 predominam os lojistas cujas as vendas continuaram iguais a janeiro. Retraiu o número de lojistas com aumento nas vendas de aço em 2 p.p. em relação a janeiro de Variação real em Janeiro de 2016 Base : (331) % Variação real em Fevereiro de 2016 Base : (300) % Diminuiu Continuou igual Aumentou Diminuiu Continuou igual Aumentou Quantos %? MÉDIA 20,67 12,78 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% 15 - Base (responderam que diminuiu): 150 Base (responderam que aumentou): 35 Quantos %? MÉDIA 18,81 17,70 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% Base (responderam que diminuiu): 128 Base (responderam que aumentou): 29* P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr (a) trabalha, comparado com o MÊS ANTERIOR, a venda de...(cite CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) NESTE MÊS: Aumentou, continuou igual ou diminuiu? P4a/4b O volume de vendas...(cite CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) DIMINUIU /AUMENTOU quantos % NESTE MÊS?

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23 O número de lojistas que tiveram aumento no volume de vendas em revestimentos cerâmicos em fevereiro de 2016 aumentou 2 p.p. em relação a janeiro de Variação real em Janeiro de 2016 % Base: (365) Variação real em Fevereiro de 2016 % Base: (349) Diminuiu Continuou igual Aumentou Diminuiu Continuou igual Aumentou Quantos %? MÉDIA 21,83 11,28 Até 10% % a 20% % a 30% 14 3 Acima de 30% 17 3 Base (responderam que diminuiu): 178 Base (responderam que aumentou): 68 Quantos %? MÉDIA 21,79 13,61 Até 10% % a 20% % a 30% 15 9 Acima de 30% 17 4 Base (responderam que diminuiu): 156 Base (responderam que aumentou): 74 P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr (a) trabalha, comparado com o MÊS ANTERIOR, a venda de...(cite CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) NESTE MÊS: Aumentou, continuou igual ou diminuiu? P4a/4b O volume de vendas...(cite CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) DIMINUIU /AUMENTOU quantos % NESTE MÊS?

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25 Em fevereiro o número de lojistas com aumento nas vendas de cimento aumentou 4 p.p. em relação a janeiro de Variação real em Janeiro de 2016 % Base : (338) 49 Variação real em Fevereiro de 2016 % 56 Base : (313) Diminuiu Continuou igual Aumentou Diminuiu Continuou igual Aumentou Quantos %? 31 MÉDIA 18,30 14,90 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% 10 4 Base (responderam que diminuiu): 124 Base (responderam que aumentou): 64 Quantos %? 31 MÉDIA 16,90 17,64 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% Base (responderam que diminuiu): 79 Base (responderam que aumentou): 67 P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr (a) trabalha, comparado com o MÊS ANTERIOR, a venda de...(cite CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) NESTE MÊS: Aumentou, continuou igual ou diminuiu? MÊS?

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27 Aumentou 2 p.p. o número de lojistas que tiveram aumento no volume de vendas de tintas em fevereiro em relação a janeiro de Variação real em Janeiro de 2016 % Base : (434) Variação real em Fevereiro de 2016 % Base : (428) Diminuiu Continuou igual Aumentou Diminuiu Continuou igual Aumentou Quantos %? MÉDIA 21,30 15,03 Até 10% % a 20% % a 30% 14 9 Acima de 30% 17 9 Base (responderam que diminuiu): 223 Base (responderam que aumentou): 68 Quantos %? MÉDIA 20,84 14,18 Até 10% % a 20% % a 30% 17 5 Acima de 30% 15 7 Base (responderam que diminuiu): 193 Base (responderam que aumentou): 83 P4. Como foi o volume de vendas da loja no mês atual com relação ao anterior?

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29 Predominam os lojistas que mantiveram seu volume de vendas em Metais Sanitários em fevereiro comparado a janeiro de Ficou próximo do mês anterior o número de lojistas com aumento nas vendas (- 1 p.p.) Variação real em Janeiro de 2016 % Base : (404) Variação real em Fevereiro de 2016 % Base : (395) Diminuiu Continuou igual Aumentou Diminuiu Continuou igual Aumentou Quantos %? 15,5 5 MÉDIA 21,26 11,11 Até 10% 38 73,2 11% a 20% 30 13,2 21% a 30% 14 12,6 Acima de 30% 18 1,0 Base (responderam que diminuiu): 189 Base (responderam que aumentou): 40 Quantos %? 15,5 5 MÉDIA 19,42 12,61 Até 10% % a 20% % a 30% 15 8 Acima de 30% 13 7 Base (responderam que diminuiu): 145 Base (responderam que aumentou): 44 P4. Como foi o volume de vendas da loja no mês atual com relação ao anterior?

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31 A maioria dos lojistas manteve o mesmo volume de vendas em fechaduras e ferragens em fevereiro de Ficou estável o número de lojistas com acréscimo nas vendas deste segmento. Variação real em Janeiro de 2016 % Base : (440) 55 Variação real em Fevereiro de 2016 % 57 Base : (428) Diminuiu Continuou igual Aumentou Diminuiu Continuou igual Aumentou Quantos %? Quantos %? MÉDIA 21,76 15,60 Até 10% % a 20% % a 30% 15 9 Acima de 30% 18 4 Base (responderam que diminuiu): 156 Base (responderam que aumentou): 39 MÉDIA 20,88 10,82 Até 10% % a 20% % a 30% 16 1 Acima de 30% 18 5 Base (responderam que diminuiu): 134 Base (responderam que aumentou): 47 P4. Como foi o volume de vendas da loja no mês atual com relação ao anterior?

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33 Predominam os lojistas que mantiveram o volume de vendas em louças sanitárias em fevereiro de Ficou próximo de janeiro o número de lojistas com aumento nas vendas (+ 1 p.p.). Variação real em Janeiro de 2016 % Base : (404) Variação real em Fevereiro de 2016 % Base : (395) Diminuiu Continuou igual Aumentou Diminuiu Continuou igual Aumentou Quantos %? MÉDIA 20,53 11,04 Até 10% % a 20% % a 30% 15 6 Acima de 30% 16 4 Base (responderam que diminuirá): 174 Base (responderam que aumentou): Quantos %? P4. Como foi o volume de vendas da loja no mês atual com relação ao anterior? 47 MÉDIA 19,15 12,28 Até 10% % a 20% % a 30% 17 6 Acima de 30% Base (responderam que diminuirá): Base (responderam que aumentou): 58

34 Atenção: até janeiro de 2015 o tracking avaliava as categorias telhas e caixas d água de fibrocimento juntas. A partir de fevereiro de 2015, o tracking separou essas categorias.

35 O estudo indica que a maior parte das lojas manteve o volume de vendas de telhas de fibrocimento em fevereiro de Retraiu 6 p.p. o número de lojas com acréscimo nas vendas da categoria. Base: (340) Variação real de telhas de fibrocimento em Janeiro de 2016 % Variação real de Telhas de fibrocimento em Fevereiro de 2016 % Base: (316) Diminuiu Continuou igual Aumentou Diminuiu Continuou igual Aumentou Quantos %? MÉDIA 21,00 16,01 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% 14 6 Base (responderam que diminuiu): 112 Base (responderam que aumentou): 97 Quantos %? MÉDIA 20,46 15,33 Até 10% % a 20% % a 30% Acima de 30% 19 7 Base (responderam que diminuiu): 89 Base (responderam que aumentou): 82 P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr(a) trabalha, comparado com o mês anterior a venda: (ESTIMULADO)

36 TRACKING ANAMACO Katia Ratnieks Consultora do Instituto de Pesquisas Tel.: Waldir Abreu Diretor de Assuntos Econômicos (11) (11) comercial