Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) BLUMENAU

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1 Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) BLUMENAU

2 Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) BLUMENAU

3 FECOMÉRCIO SC SUMÁRIO Endividamento em Blumenau 7 Considerações finais PEIC Blumenau 13 Dados completos de Blumenau Tipo de dívida Nível de Endividamento Família com contas em atraso (% entre os endividados) Condições de pagamento da dívida em atraso (% das famílias com contas em atraso) Tempo com pagamento em atraso (dentre as famílias com contas em atraso) Tempo de comprometimento com dívida (dentre os endividados) Parcela da renda comprometida com dívida (entre os endividados) 17

4 SINDILOJAS BLUMENAU RADIOGRAFIA Endividamento em Blumenau A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) de Blumenau vem sendo realizada desde o início de Depois de aferirmos uma série histórica significativa, a pesquisa passa a ser divulgada para o público. A PEIC é uma pesquisa que visa orientar os empresários do comércio de bens, serviços e turismo que utilizam o crédito como ferramenta estratégica, uma vez que permite o acompanhamento do perfil de endividamento do consumidor. Ela é realizada através de entrevista direta ao consumidor durante a primeira semana de todos os meses, consistindo em um questionário estruturado com diversas perguntas relacionadas ao tema endividamento e inadimplência familiar. Assim, a pesquisa levanta mensalmente a evolução no percentual de famílias endividadas, inadimplentes e que não terão condições de pagar suas dívidas, proporcionando um retrato apurado do comportamento do endividamento fa- miliar. Além dessas informações, a PEIC capta o nível de endividamento das famílias, o tempo médio de obrigação com as dívidas, o grau de comprometimento da renda das famílias, os principais meios de endividamento (cartão de crédito, financiamento de imóveis, carnês, etc.), o tempo médio de atraso de pagamento e uma série de outros indicadores que auxiliam na aferição deste importante elemento do comércio. O presente material tem por objetivo acompanhar o comportamento do endividamento dos consumidores de Blumenau desde o início do levantamento de dados: janeiro de Página 7

5 FECOMÉRCIO SC SINDILOJAS BLUMENAU PEIC (Percentual do total) - Média mensal Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Famílias endividadas 47,1% 42,4% 41,0% 38,2% 38,6% 44,2% 44,0% 34,8% 41,5% 42,5% 38,1% 38,9% 41,9% Famílias com contas em atraso 13,7% 8,0% 12,7% 10,5% 8,9% 13,7% 11,1% 5,4% 8,2% 12,0% 6,9% 12,3% 5,3% Famílias sem condição de pagar as dívidas em atraso 5,1% 3,4% 4,3% 3,4% 2,9% 5,0% 4,6% 3,4% 1,7% 5,1% 2,0% 3,6% 2,0% PEIC em números absolutos - Média mensal Famílias endividadas Famílias com contas em atraso Famílias sem condição de pagas as dívidas em atraso Fonte: Fecomércio SC % do total de famílias 52,0% 48,0% 44,0% 40,0% 36,0% 32,0% 28,0% 24,0% 20,0% jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 Endividados mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 É possível notar que Blumenau apresentou uma queda no percentual de famílias endividadas durante o ano de De um total de famílias endividadas, ou seja, 47,1% do total em janeiro do ano passado, nota-se que no início de 2014 o número de famílias caiu para e o percentual para 41,9%. Fica evidente, assim, que o ano de consumo mais fraco foi utilizado para o pagamento de dívidas antigas das famílias. O mesmo ocorreu com o percentual de famílias inadimplentes, que, mesmo tendo oscilado bastante durante o ano, caiu de 13,7%, em janeiro de 2013, para 5,3%, em janeiro deste ano. De um total de famílias inadimplentes, a cidade passou a ter apenas famílias nessa condição. Página 8 Página 9

6 FECOMÉRCIO SC SINDILOJAS BLUMENAU % do total de famílias % do total de famílias 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Página 10 Contas em atraso jan/13 fev/13 mar/13 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 t/13 ou t/13 ou nov/13 dez/13 Não terão condições de pagar nov/13 dez/13 jan/14 Queda também nas famílias que declararam não ter condição de pagar as dívidas atrasadas, que passaram de (5,1%) para (2%). jan/14 No que tange ao tipo das dívidas, a tabela abaixo demonstra a evolução das principais formas de endividamento dos blumenauenses. O cartão de crédito foi o tipo de dívida mais citado pelas famílias de Blumenau desde o início da pesquisa. O último dado disponível, de janeiro Fonte: Fecomércio SC de 2014, mostrou que 57,7% das famílias endividadas têm dívidas neste meio de pagamento. Em segundo lugar, aparece o financiamento de carros (35% das famílias endividadas), seguido pelo cheque especial (16,4%), pelo financiamento de casas (13,5%) e pelo crédito consignado (11,7%) Tipo de dívida Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Cartão de crédito 53,0% 35,2% 50,0% 47,5% 59,6% 55,8% 47,8% 40,9% 49,4% 51,2% 53,0% 55,3% 57,7% Cheque especial 15,0% 7,9% 3,4% 10,8% 15,7% 8,1% 23,1% 2,0% 18,6% 15,3% 11,9% 14,2% 16,4% Cheque pré-datado 0,0% 0,0% 6, 9% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 9,7% 1,6% 1,8% 2,0% 1,0% 0,0% Crédito consignado 16,4% 7,9% 1, 7% 4,6% 5,1% 1,5% 8,9% 0,0% 10,1% 9,0% 7,9% 9,8% 11,7% Crédito pessoal 24,4% 16,5% 20,7% 9,3% 6,7% 18,8% 11,9% 11,7% 13,8% 14,5% 15,3% 12,4% 9,5% Carnês 15,5% 17,2% 6, 9% 12,4% 11,8% 8,1% 8,9% 5,9% 16,6% 14,7% 12,7% 9,5% 6,3% Financiamento de carro 33,3% 34,3% 34,5% 32,3% 36,5% 24,9% 20,2% 35,5% 18,3% 21,3% 24,3% 29,7% 35,0% Financiamento de casa 14,1% 17,8% 19,0% 18,3% 7,9% 10,2% 14,2% 7,9% 13,3% 16,4% 19,5% 16,5% 13,5% Outras dívidas 2,8% 1,6% 0,0% 1,5% 3,4% 3,0% 4,5% 0,0% 1,6% 0,8% 0,0% 1,6% 3,2% Não sabe 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Não respondeu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Página 11

7 FECOMÉRCIO SC SINDILOJAS BLUMENAU Quanto ao comprometimento com as dívidas, em relação à renda houve pequena piora e em relação ao tempo houve estabilidade na situação das famílias de Blumenau. A renda comprometida com dívidas cresceu a partir de setembro, chegando a janeiro de 2014 no patamar de 28,8% de renda média comprometida. Mesmo assim, o comprometimento do orça- % da renda mensal da família 31,0 29,0 27,0 25,0 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 Por fim, esse perfil favorável do endividamento se reflete na percepção da situação das famílias de Blumenau, que é bastante positiva. O percentual de famílias que consideram estar muito ou mais ou menos endividadas Página 12 mento familiar ainda é pequeno, ainda apresentando margem para expansão segura. Por sua vez, o tempo médio de comprometimento apresentou comportamento estável, sempre ficando entre 7,5 e 9,5 meses, com o último dado sendo de 8,6 meses. Este tempo é considerado bom, já que indica que a maior parte das dívidas é de curto e médio prazo. Comprometimento com dívida - Tempo x Renda Parcela da renda comprometida com dívida (dentre os endividados) Tempo de comprometimento com dívida (dentre os endividados) jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 meses é historicamente bastante reduzido, chegando a janeiro de 2014 em apenas, respectivamente, 2% e 2,6%. Os pouco endividados, no mesmo mês, representam 37,4%, com aqueles sem dívida alguma sendo maioria (55,3%).. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% jan/13 fev/13 Percepção do endividamento Considerações finais PEIC Blumenau Em 2013, o nível de endividamento das famílias de Blumenau caiu, ainda que de maneira bastante moderada. O atual cenário de menor ritmo de oferta de crédito ao consumidor e o ritmo mais lento de vendas de bens duráveis, como automóveis, por exemplo, estão na raiz deste comportamento. Além da redução de endividados e inadimplentes, os outros indicadores da PEIC também demonstram uma condição privilegiada das famílias da cidade no que mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 Muito endividado Mais ou Menos endividado Pouco endividado Não tem dívidas desse tipo Não sabe Não respondeu tange o seu perfil de endividamento. O comprometimento das famílias, tanto em relação à renda quanto em relação ao tempo com dívidas, é seguro, apresentando comportamento estável e sem tendência forte de elevação. Por sua vez, o recurso a modalidades de crédito mais caras, como o cheque especial, ainda é restrito, mostrando segurança quanto ao peso do serviço da dívida. Por fim, predominam aqueles com percepção de que estão pouco endividados. Com isso, a capacidade de resposta das famílias da cidade a um novo impulso do crédito é muito grande, trazendo possibilidades de uma retomada mais forte do consumo caso a oferta de crédito volte a crescer. Página 13

8 FECOMÉRCIO SC SINDILOJAS BLUMENAU MÉDIAS DE Quais os principais tipos de dívida que você possui neste momento? Dados completos de Blumenau 1- Tipo de dívida 2 - Pensando em sua renda mensal e da sua família (das pessoas que moram com você) que está comprometida com dívidas como: cheques prédatados, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimo pessoal, prestações de carro e seguros, o(a) sr.(a) se considera hoje: Até 10 s.m. Mais de 10 s.m. Cartão de crédito 44,2% 43,0% 48,6% Cheque especial 13,3% 14,3% 10,1% Cheque pré-datado 2,0% 2,3% 0,6% Crédito consignado 6,8% 8,0% 2,8% Crédito pessoal 15,2% 17,0% 9,3% Carnês 11,5% 12,4% 8,5% Financiamento de carro 29,7% 24,7% 47,1% Financiamento de casa 12,3% 10,1% 19,8% Outras dívidas 1,5% 2,0% 0,0% Não sabe 0,0% 0,0% 0,0% Não respondeu 0,0% 0,0% 0,0% 2 - Nível de Endividamento Até 10 s.m. Mais de 10 s.m. Muito endividado 3,3% 3,6% 2,2% Mais ou Menos endividado 8,5% 9,4% 5,4% Pouco Endividado 29,2% 28,2% 32,5% Não tem dívidas desse tipo 57,4% 56,9% 59,2% Não sabe 1,4% 1,6% 0,7% Não respondeu 30,0% 0,4% 0,0% 3 - O sr.(a) e as pessoas que moram em sua casa têm atualmente alguma dívida atrasada? 3 - Família com contas em atraso (% entre os endividados) Até 10 s.m. Mais de 10 s.m. Sim 24,9% 28,9% 11,4% Não 74,8% 70,8% 88,6% Não sabe 0,1% 0,2% 0,0% Não respondeu 0,1% 0,2% 0,0% Famílias com conta em Atraso (Dentre o total de famílias) 10,3% 12,1% 4,4% Página 14 Página 15

9 FECOMÉRCIO SC SINDILOJAS BLUMENAU 4 - Se sim, o (a) sr.(a) acredita que terão condições de pagar essas contas atrasadas no próximo mês? 5 - Há quanto tempo o (a) sr.(a) possui algum tipo de conta com pagamento atrasado? Página Condições de pagamento da dívida em atraso (% das famílias com contas em atraso) Até 10 s.m. Mais de 10 s.m. Sim, totalmente 17,5% 17,0% 15,3% Sim, em parte 27,3% 24,1% 31,9% Não terá condições de pagar 36,6% 40,7% 6,9% Não sabe 18,0% 17,6% 12,5% Não respondeu 0,5% 0,7% 0,0% Não terão condição de pagar (Dentre o total de famílias) 3,7% 4,9% 0,6% 5 - Tempo com pagamento em atraso (dentre as famílias com contas em atraso) Até 10 s.m. Mais de 10 s.m. Até 30 dias 28,2% 23,0% 40,3% De 30 a 90 dias 5,4% 6,2% 0,0% Acima de 90 dias 63,7% 68,6% 22,2% Não sabe / Não respondeu 2,7% 2,1% 4,2% Tempo médio em dias 66,7 70,6 29,1 6 - Atualmente, o(a) sr.(a) e os membros da sua família estão comprometidos com dívidas até quando? 6 - Tempo de comprometimento com dívida (dentre os endividados) Até 10 s.m. Mais de 10 s.m. Até 3 meses 22,2% 23,7% 17,0% Entre 3 e 6 meses 9,7% 10,5% 7,1% Entre 6 meses e 1 ano 10,7% 11,3% 8,9% Por mais de um ano 54,7% 52,1% 63,6% Não sabe / Não respondeu 2,7% 2,5% 3,3% Tempo médio em meses 8,53 8,29 9, Considerando o total da sua renda mensal e da sua família, qual é, aproximadamente, a parcela comprometida com dívidas mensais, como cheque pré-datado, cartões de crédito, fiados, carnês de lojas, empréstimo pessoal, compra de imóvel e prestação de carro e seguro? 7 - Parcela da renda comprometida com dívida (entre os endividados) Até 10 s.m. Mais de 10 s.m. Menos de 10% 29,3% 26,6% 38,3% De 11% a 50% 54,2% 55,3% 50,4% Superior a 50% 8,1% 8,7% 5,9% Não sabe/não respondeu 8,5% 9,3% 5,4% Média 25,7 26,3 23,3 Página 17

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