VISÃO DO VAREJO DE MATERIAL DE. Claudio Conz Presidente da Anamaco

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1 VISÃO DO VAREJO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Claudio Conz Presidente da Anamaco

2 O universo de lojas varejistas de material de construção no Brasil segundo a RAIS (Relatório Anual de Informações Sociais) do ano de 2011 é de aproximadamente 129 mil. Número de lojas varejistas Fonte: RAIS Observação: até julho de 2013 a RAIS não havia divulgado os dados de 2012

3 Um universo em constante crescimento Os dados da RAIS indicam crescimento que variam de 5% a 11% ao ano. Evolução das lojas de materiais de construção segundo a RAIS (Número de lojas). Fonte: RAIS

4 Esse universo vem crescendo a taxas de 5% a 7% ao ano, mesmo em anos mais difíceis para a economia. Variação percentual sobre o ano anterior Fonte: RAIS PIB Brasileiro Fonte: IBGE

5 A maior parte das lojas possui mais de 10 anos, o que indica experiência no setor. Porém, pode também significar resistência a mudanças e inovações. É importante ouvir o lojista e procurar entender suas necessidades. Tempo de existência Total Peq./Médias Grandes (%) De 2 a 3 anos 4 4 De 4 a 6 anos De 7 a 10 anos De 11 a 15 anos De 16 a 20 anos % 12 Mais de 20 anos Base: Total da Amostra 2012 (1715) Peq/med (1563) e Grande (152) PD. Há quanto tempo existe essa loja (ou grupo de lojas)?

6 A região Sudeste concentra cerca de metade destas lojas mas vem perdendo a importância ao longo do tempo. Distribuição percentual das lojas por região (%)

7 A região Sudeste concentra também aproximadamente metade do consumo de material de construção pelos domicílios do país 449 municípios 8,5% da pop 5,5% do consumo 4,6% das lojas 466 municípios 7,5% da pop Brasil em números 9,0% do consumo Consumo de material de construção 8,3% das lojas Fonte: Pyxisconsumo Lojas de material de construção Fonte: Rais 1188 municípios 14,2% da pop 17,7% do consumo 19,8% das lojas 1794 municípios 27,8% da pop 16,2 do consumo 18,7% das lojas 1668 municípios 42,0% da pop 51,5% do consumo 48,6% das lojas

8 CEF A CEF é a Instituição com maior presença em todos os portes de lojas. O BNDES é mais forte junto às lojas maiores enquanto o Bradesco está mais presente nas lojas menores. Instituições Financeiras para Financiamento Banco do Brasil Bradesco Losango Itau BNDS Santander Base: Fazem Financiamento Até 4 func 5 a 9 func 10 a 19 func 20 a 49 func 50 a 99 func 100 a 249 func 250 func ou mais de Instituições Financeiras (80) (228) (275) (277) (95) (89) (59) Q.33A Qual Instituição Financeira? (%)

9 Marcas com propostas de sustentabilidade ao cliente já estão presentes na maior parte das grandes lojas (%) Oferecem produtos com preocupação de sustentabilidade Peq./Médias Grandes Bases: Peq/méd (1563) Grandes (152) P18. A sua loja procura oferecer ao consumidor produtos que possuem alguma preocupação de sustentabilidade? P18a. Em quais categorias? (RESPOSTA ESPONTÂNEA)

10 Os fabricantes lançando e comunicando os benefícios dos produtos sustentáveis impulsionam o desenvolvimento desse segmento. Produtos oferecidos com preocupação de sustentabilidade Tintas (%) Telhas Madeiras Iluminação Tubos e conexões Louças sanitárias Metais sanitários P18. A sua loja procura oferecer ao consumidor produtos que possuem alguma preocupação de sustentabilidade? P18a. Em quais categorias? (RESPOSTA ESPONTÂNEA) Bases: oferecem produtos sustentáveis: peq/médias (682)/ grandes (106) Peq/médias Grandes

11 As categorias citadas estão presentes em todos os portes de lojas. Já, amarca sustentável é uma opção diferenciada oferecida pelas lojas maiores. Oferecem produtos com preocupação de sustentabilidade (%) Bases: P18. A sua loja procura oferecer ao consumidor produtos que possuem alguma preocupação de sustentabilidade?

12 Qualidade é o principal driver na escolha de um fornecedor mas o atendimento no PDV passa a ser um diferencial decisivo. Aspectos mais importantes ba decisão por um fornecedor (1. lugar) QUALIDADE ATENDIMENTO NO PDV PREÇO LOGÍSTICA Base: Total da amostra 2012 (1715) Peq/med (1563) Grande (152) ORIENTAÇÃO TÉCNICA P13. Eu vou ler alguns aspectos que normalmente são considerados na decisão por um fornecedor. Gostaria que o(a) Sr(a) me dissesse o que considera mais importante? E em segundo lugar? E em terceiro? E em quarto? E em quinto?

13 Dados sobre Tintas para Paredes, Tetos e Fachadas Fonte: Instituto de Pesquisas da Universidade Anamaco

14 A categoria de tintas para paredes, tetos e fachadas mantém sua distribuição estável. Presença da Categoria (%) Total Sudeste Sul Norte Nordeste C. Oeste Base: Total da Amostra 2012 (1715)/ 2011 (1663) / 2010 (1409) / 2009 (1416) P1. Agora, eu gostaria de saber com quais dos seguintes tipos de materiais de construção que eu vou ler o Sr. trabalha atualmente, ou seja, trabalhou nos últimos 3 meses? O Sr. trabalha com... (ESTIM. - RM)

15 A categoria está fortemente presente em todos os portes de lojas. Presença da Categoria (%) - Porte Total Peq./Médio Grandes n. de funcionários: Até 4 5 a 9 10 a a a a ou mais Tintas para paredes, tetos e fachadas Base: Total da Amostra 2012 (1715)/ 2011 (1663) / 2010 (1409) / 2009 (1416) P1. Agora, eu gostaria de saber com quais dos seguintes tipos de materiais de construção que eu vou ler o Sr. trabalha atualmente, ou seja, trabalhou nos últimos 3 meses? O Sr. trabalha com... (ESTIM. - RM)

16 Apenas nas lojas menores, com até 4 funcionários, é expressiva a compra da categoria através de atacadistas. Canal de compra (%) Atacadista/ Distribuidor até 4 func 5 a 9 func 10 a 19 func 20 a 49 func 50 a 99 func 100 a 249 func 250 ou mais Fabricante Ambos Não sabe/não lembra Base: Tintas para paredes, tetos e fachadas - até 4 (122)/ 5 a 9(260)/10 a 19(278)/ 20 a 49(252)/ 50 a 99(86)/ 100 a 249(87)/ 250 ou mais(59) P.5a Destas marcas ou fabricantes que o Sr. trabalha atualmente, quais o Sr. trabalha diretamente com o fabricante?

17 Estudo encomendado pelo Clube da Reforma, revela que, nos próximos 12 meses, mais de 16 milhões de residências no Brasil passarão por algum tipo de reparo. Hoje, o estoque brasileiro de moradias já ultrapassa 60 milhões e esse número tende a aumentar progressivamente ao longo dos anos.

18 Para atender à crescente demanda, o país precisaria construir cerca de 23,4 milhões de novas moradias, até 2024, segundo estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV).

19 Data Popular estima gastos de R$ 32 bilhões em reformas Um em cada cinco imóveis no Brasil passará por algum tipo de reparo nos próximos 12 meses, segundo pesquisa

20 O setor de shopping center deve bater recorde de inaugurações de empreendimentos neste ano, alcançando a marca de 64 lançamentos até o fim de 2013, segundo Atlas de Shopping, do IBOPE Inteligência. A previsão é que em 2015 existirão 538 shoppings em operação no Brasil, um crescimento de 39% em relação ao número atual (423). Desses novos shoppings previstos para os próximos anos, 44 serão inaugurados em 38 municípios que ainda não possuem esse tipo de empreendimento

21 Desempenho nos últimos 12 meses Previsão 2013 crescer 4,5% 4,5% 4,5% 4% 3,5% 3,5% 3,5% 3% 3% 3,1% 2,5% 2,7% 2,5% 2,5% 2,5% 2,2% 1,5% 1,5% 1% 0,5% 0% 0% 0,0% 0% 0% 0% JAN FEV MAR ABR MAI -1% JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ -2% -6% -6% Desempenho sobre o mesmo período do ano anterior Desempenho últimos 12 meses Desempenho últimos 12 meses

22 LOJA CERTIFICADA ABNT Financiamen to com menores taxas Maior visibilidade de Marketing para a Loja NBR 15842:2000 Possibilidades com a rede GMINAS que estuda os requisitos da norma para certificação com consultores do grupo Leroy também estuda a possibilidade de certificação de uma loja em São Paulo

23 Resultados Acumulados Profissionais Certificados: Cursos e Treinamentos: Eletricistas: Pintores: 283 Acomacs Regionais: 73 Universidade: 421 Cursos à Distância: 5360 Total Certificados :

24 Treinamento Pintores : Capacitação De Mão De Obra (283) Treinamento de pintores. Auditório Térreo / Espaço Loja Escola. 60 pessoas

25 Evolução Universidade Anamaco

26 UM SETOR A FRENTE 60% DO QUE VENDEDEMOS HOJE NÃO EXISTIA HÁ 5 ANOS UM NOVO SALTO NA PRODUTIVIDADE DA MÃO DE OBRA NECESSIDADE DE SE ADAPTAR AO PESO E EMBALAGEM LOGÍSTICA REVERSA

27 OBRIGADO!