ESTUDO IDC/ACEPI. Economia Digital em Portugal Edição Outubro Página 1

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1 ESTUDO IDC/ACEPI Economia Digital em Portugal Edição Outubro 2013 Página 1

2 Objectivos Estudo IDC/ACEPI Enquadrar os principais indicadores relativos ao desenvolvimento da Economia Digital em Portugal desde 2009 até hoje. Estimar o volume do Negócio Electrónico em Portugal seus principais segmentos e prever a sua evolução até Página 2

3 Unidades vendidas Equipamentos de Acesso à Internet Smartphones Tablets Portáteis Desktop Fonte: IDC, 2013 Em 2012 mais de 60% dos equipamentos vendidos foram Smartphones. Página 3

4 ATM por Habitante Nº ATM por Milhão de Habitantes - Portugal Nº ATM por Milhão de Habitantes - Europa Portugal tem a maior taxa de penetração de ATM per capita do Mundo. Fonte: Banco de Portugal e Banco Central Europeu, 2013 Página 4

5 Milhões de Euros Pagamentos de Serviços em ATM Fonte: Banco de Portugal, 2013 Em 2012, quase 10 mil milhões de euros de serviços pagos em ATMs. Página 5

6 Domínios Registos e Activos Nº Dominios Registados Nº Dominios Ativos Fonte: FCCN, 2012 Em 2012, mais de 1 milhão de domínios activos. Página 6

7 Utilizadores de Internet - Portugal Fonte: IDC, Dados Preliminares, 2013 Crescimento de mais de 30% entre 2009 e Mais 26% até 2017 Página 7

8 % da população Utilizadores de Internet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 78% 79% 81% 82% 83% 84% 72% 68% 64% 58% 53% 48% 38% 33% 35% 27% 30% 25% 85% 86% 75% 78% 40% 43% 87% 80% 45% 10% 0% Portugal Todo o Mundo Estados Unidos Fonte: IDC, Dados Preliminares, 2013 Penetração da Internet portuguesa próxima dos EUA em 2017 Página 8

9 Compradores Online (B2C) Fonte: IDC, Dados Preliminares, 2013 Crescimento de 45% entre 2009 e Mais 42% até 2017 Página 9

10 % da população Compradores Online (B2C) 80% 70% 60% 50% 49% 52% 56% 59% 61% 64% 66% 68% 69% 40% 30% 20% 10% 0% 35% 33% 31% 28% 26% 25% 24% 21% 22% 19% 16% 19% 17% 10% 12% 13% 15% 9% Fonte: IDC, Dados Preliminares, 2013 Portugal Todo o Mundo Estados Unidos Em 2012, um quarto da população portuguesa comprou online Página 10

11 Euros Gasto Médio Online (B2C) Gasto médio português ainda longe do lider mundial (UK ) Fonte: IDC, Dados Preliminares, 2013 Página 11

12 Milhões de Euros Comércio Electrónico (B2C) Volume de Negócios Fonte: IDC, Dados Preliminares, 2013 Crescimento de mais de 52% entre 2009 e Mais 70% até 2017 Página 12

13 % do PIB Comércio Electrónico (B2C) % do PIB 4,5% 4,0% 3,9% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 1,5% 1,3% 1,2% 1,0% 1,1% 1,0% 1,7% 1,4% 1,3% 2,0% 1,7% 1,5% 2,0% 2,2% 1,7% 2,5% 2,3% 1,9% 3,2% 2,7% 2,7% 2,1% 2,9% 2,3% 3,1% 2,5% 0,0% Portugal Todo o Mundo Estados Unidos Fonte: IDC, Dados Preliminares, 2013 B2C valeu 1.5% do PIB em 2012 e valerá 2.5% em 2017 Página 13

14 Milhões de Euros Comércio Eletrónico (B2B+B2G) Volume de Negócios Fonte: IDC, Dados Preliminares, 2013 Crescimento de mais de 70% entre 2009 e Mais 88% até 2017 Página 14

15 % do PIB Comércio Eletrónico (B2B+B2G) % do PIB 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 17% 13% 10% 21% 17% 14% 24% 20% 17% 28% 24% 19% 31% 27% 22% 35% 30% 25% 39% 34% 29% 43% 38% 34% 46% 43% 39% 0% Portugal Todo o Mundo Estados Unidos Fonte: IDC, Dados Preliminares, 2013 B2B/B2G valeu 24% do PIB em 2012 e valerá 43% em 2017 Página 15

16 Milhões de Euros Comércio Eletrónico Total (B2C/B2B/B2G) Volume de Negócios Fonte: IDC, Dados Preliminares, 2013 Crescimento de 70% entre 2009 e Mais 87% até 2017 Página 16

17 % do PIB Comércio Eletrónico Total (B2C/B2B/B2G) % do PIB 60% 50% 40% 30% 20% 10% 18% 14% 11% 22% 18% 15% 26% 22% 18% 30% 25% 21% 34% 28% 24% 38% 32% 27% 42% 36% 32% 46% 40% 37% 49% 45% 43% 0% Portugal Todo o Mundo Estados Unidos Fonte: IDC, Dados Preliminares, 2013 B2C/B2B/B2G valeu 25% do PIB em 2012 e valerá 45% em 2017 Página 17

18 % do Comércio Total em Portugal Comércio Eletrónico vs Comércio Total Comparação em % 30,0% 25,0% 27,1% 20,0% 15,0% 18,0% 22,3% 10,0% 5,0% 0,0% Comércio Electrónico / Comércio Total Fonte: IDC e INE, Dados Preliminares, 2013 Página 18

19 Milhões de Euros Comércio Eletrónico Total (B2C+B2B+B2G) + Pagamentos ATM Volume de Negócios B2C B2B/B2G ATM Fonte: IDC e Banco de Portugal, Dados Preliminares, 2013 Crescimento de 56% entre 2009 e Página 19

20 % do PIB Comércio Eletrónico Total (B2C+B2B+B2G) + Pagamentos ATM % do PIB 35% 30% 25% 24% 27% 31% 20% 19% 15% 10% 5% 0% Comércio Electrónico + ATM / PIB Portugal Fonte: IDC e Banco de Portugal, Dados Preliminares, 2013 Página 20

21 Fonte: ACEPI/IDC ECONOMIA DIGITAL EM PORTUGAL ( ) 6,7 milhões de internautas em Portugal (64% Pop.) Serão 8,4 M em 2017 (80% Pop.) 2,5 milhões de compradores online em Portugal (24% pop.) Serão 3,5 M em 2017 (35% pop.) 1,4 milhões de domínios resgistados em Portugal 2,7 milhões de dispositivos móveis vendidos em Portugal, incluindo PC portáteis, Tablets e smartphones (96% dos dispositivos de acesso à net). Serão 4,9 milhões em 2017 (98% do total) 2,4 mil milhões de compras B2C (1.5% PIB). 4 mil milhões em 2017 (2.5% PIB) 10 mil milhões de pagamentos de serviços ATM. Existem ATM por milhão/hab. 36,7 mil milhões de compras B2B/B2G (24% PIB). Serão 69 mil milhões em 2017 (43% PIB) 49 mil milhões de comércio electrónico em todos os canais, incluindo B2C, B2B/B2G e ATM. (31%PIB) Página 21

22 Metodologia Este estudo é uma atualização do estudo publicado em 2010, o qual teve como base o framework metodológico da IDC, onde são congregadas diversas fontes de informação de forma a possibilitar uma visão integrada da Economia Digital em Portugal. Depois de recolhida toda a informação das mais variadas fontes (estudos já existentes e inquéritos aos compradores e empresas que realizam vendas on-line), os principais indicadores devidamente validados (número de utilizadores, de compradores e o respectivo valor médio por compra) serviram de base para o desenvolvimento de um modelo de estimação e previsão do valor do Negócio Electrónico em Portugal. A previsão para o crescimento do volume do comércio electrónico é desenvolvida com base no crescimento previsto para o rendimento per capita da população portuguesa e respectiva penetração da Internet em Portugal, assim como na perspectiva de evolução da lojas online em Portugal. Fontes de Informação Primária: Inquérito às empresas mais representativas em termos de Negócio Electrónico em Portugal: Amostra de 108 empresas Método de recolha dos inquéritos: contacto por e resposta através de um inquérito on-line Data da recolha dos inquéritos: 30 de Setembro a 10 de Outubro de 2013 Fontes de Informação Secundária: Estatísticas macroeconómicas publicadas pelo INE, FMI, Banco de Portugal e Ministério da Economia e União Europeia sobre o número de empresas, volume de negócios das empresas e crescimento do PIB e população portuguesa. Estimativas e previsões da IDC sobre a utilização das TIC no mercado empresarial e consumo. Benchmarking nos mercados internacionais de referência. Página 22

23 Definições Utilizadores da Internet: Pessoa singular residente em Portugal que utiliza a Internet, em média, pelo menos uma vez por mês durante um ano. Empresas que vendem online: Empresas, organismos públicos e instituições financeiras que vendem produtos ou serviços através da Internet ou outras redes electrónicas. Empresas que compram online: Empresas, organismos públicos e instituições financeiras que compram produtos ou serviços através da Internet ou outras redes electrónicas. Comércio Electrónico: é o processo resultante da compra on-line de produtos ou serviços através da Internet ou outras redes electrónicas. A condição para a compra ser considerada como Comércio Electrónico é o facto de haver um compromisso de pagamento de determinado produto ou serviço no respectivo sistema do fornecedor através da Internet ou outras redes electrónicas. Comércio Electrónico de Consumidores (B2C): Parte do Comércio Electrónico referente às compras realizadas por pessoas singulares residentes em Portugal. Comércio Electrónico de Empresas (B2B): Parte do Comércio Electrónico referente às compras realizadas por pessoas colectivas em Portugal (empresas e outros organismos públicos e privados), quer para consumo próprio, quer para incorporação no processo produtivo. Página 23

24 OBRIGADO! Alexandre Nilo Fonseca Presidente ACEPI