Mapeamento do campo de Negócios Sociais / Negócios Inclusivos. Resultados: Categoria Desenvolvedores e Investidores

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1 Mapeamento do campo de Negócios Sociais / Negócios Inclusivos Resultados: Categoria Desenvolvedores e Investidores

2 Conteúdo 1. Objetivos, parceiros, metodologia e públicos 2. Mapeamento de abrangência 3. Identificação de perfis 4. Informações de contato

3 OBJETIVOS DO ESTUDO Identificar os atores que atuam no campo de atividades e negócios que contribuem para a redução de pobreza, especificamente: Negócios Incubadoras Aceleradores Fundos de investimento Levantar e entender esses atores quanto à: Caracterização(estrutura e outros critérios a serem definidos) Tipo de apoio que recebem e interesse em receber apoio Divulgar resultados para o público interessado PADRÃO DE AÇÃO Melhorar tomada de decisão dos atores Atrair mais pessoas/organizações para entrarem no campo brasileiro

4 PARCEIROS Coordenação do projeto ANDE Polo Brasil, Fundação AVINA e Potencia Ventures* Financiamento do projeto Fundação AVINA e Potencia Ventures Execução da pesquisa Plano CDE Apoio Artemisia Negócios Sociais e Vox Capital * Mais informações sobre os parceiros ao final desse relatório

5 METODOLOGIA 1 2 MAPEAMENTO DE ABRANGÊNCIA Levantamento de perfis Desk research Sistematização das informações básicas IDENTIFICAÇÃO DOS PERFIS Seleção de uma amostra e definição de indicadores Entrevistas por telefone para entender características de atuação e resultados Análise dos dados coletados

6 Públicos envolvidos A pesquisa considera três categorias de públicos do campo dos negócios sociais / negócios inclusivos no Brasil: Investidor Fundos Doadores com intenção de apoiar negócios sociais e inclusivos Incubadoras Aceleradoras Ongsque fomentam iniciativas de geração de renda ou que atuam com temas de impacto estrutural Desenvolvedor Negócios sociais 6

7 Resultados da fase 1: Mapeamento de abrangência Categoria Desenvolvedores e Investidores

9 Incubadoras de NS/NI Quantas são e onde estão (60) 8 17 Regiões: Norte Nordeste Centro Oeste Sudeste Sul Incubadoras Tecnológicas foram consultadas a respeito de incubação de NS/NI 9

10 Aceleradoras de NS/NI Quantas são e onde estão (24) - 4 Regiões: Norte Nordeste Centro Oeste - 19 Sudeste Sul 1 Sebrae: presente em todos os estados 10

11 Investidores em NS/NI Quantos são e onde estão (15*) 2 Regiões: Norte Nordeste Centro Oeste 11 Sudeste Sul 1 * 1 em NY 11

12 Resultados da fase 2: Identificação dos perfis Categoria Desenvolvedores & Investidores

14 PERFIL FINAL DA AMOSTRA DE DESENVOLVEDORES 40 DESENVOLVEDORES Têm intencionalidade de apoiar negócios de impacto social (ainda que esse não seja seu foco exclusivo ou predominante) Criam uma ambiência para o negócio social crescer Apoiam o negócio por um período de tempo e não pontualmente Têm frequência na atuação Oferecem um portfólio de serviços de apoio ao empreendedor e/ou ao negócio Têm foco em micro e pequenas empresas Perfil dos respondentes: Fundador, sócio ou gestor qualificado (gerente/diretor) 14

15 Desenvolvedores Distribuição Amostral em nº absolutos Perfil 1 4 Regiões: Norte Nordeste Centro Oeste 2 30 Sudeste Sul 3

16 Desenvolvedores Distribuição Amostral por Estado em nº absolutos Perfil N NE CO SE S PA 1 BA 2 DF 1 SP 18 RS 1 Total: 1 MA 1 MT 1 RJ 7 PR 2 CE 1 Total: 2 MG 5 Total: 3 Total: 4 Total: 30

17 Desenvolvedores Ano de fundação em nº absolutos Perfil Total: Total: 1 Total: 3 Total: Total: Total: 24 Base: 40 entrevistas

18 Desenvolvedores Natureza jurídica Perfil Associações civis Empresas privadas Fundações Empresas públicas Universidades 68% 15% 12% 2,5% (cada) Categoria Aceleradora Incubadora ONG 50% 25% 25% Associação civil (11) Empresa privada (5) Fundação (1) Empresa pública (1) OSCIP (1) ONG (1) Associação civil (6) Fundação (2) Empresa privada (1) Universidade(1) Associação civil (9) Fundação (1) Base: 40 entrevistas

19 Desenvolvedores Empresas e organizações que apoiam Perfil Nº de empresas e organizações com foco em BOP apoiadas em 2010* Até 10 45% De 11 a 50 25% Acima de 50 30% Principais tipos de organizações que apoiam ONGs e empresas 68% Apenas empresas ou microempresas 32% Base: 40 entrevistas *Pergunta aberta, sem faixas pré-determinadas

20 Desenvolvedores Setores em que atuam as empresas e organizações que apoiam Perfil Educação Artesanato Meio ambiente Cultura Agricultura Tecnol. da informação e comunic. Saúde Canais de distribuição 75% 63% 63% 60% 50% 50% 48% 40% Turismo Serviços de assist. técnica Serviços financ. / microcréd. Habitação Energia Transporte / logística Infraestrutura Água e saneamento básico 40% 38% 38% 35% 28% 23% 20% 18% Resposta múltipla Índice de multiplicidade de respostas: 6,85 Base: 40 entrevistas / 274 menções

21 Desenvolvedores Serviços que oferecem às empresas e organizações que apoiam Perfil Cursos, palestras e treinamentos Orientação/ consultoria estratégica Orientação/ consultoria em gestão Inclusão em redes de contato Orientação/ suporte tecnológico Assessoria em Marketing Assessoria Financeira 93% 78% 73% 73% 60% 55% 53% Conexão com investidores 50% Conexão com Mentores 45% Assessoria Jurídica/ Contábil 35% Coaching para o empreendedor 35% Suporte/ consultoria em RH e recrutamento/ seleção equipe 30% Inclusão social 3% Resposta múltipla Índice de multiplicidade de respostas: 6,80 Base: 40 entrevistas / 272 menções

22 Desenvolvedores Alcance de atuação (incluindo as localidades dos negócios que ajudam a desenvolver) Perfil O único desenvolvedor do NORTEatua em 3 estados, atingindo as seguintes regiões do Brasil: Norte(AM e PA) e Nordeste(CE) Os 30 desenvolvedores do SUDESTE atuam, em média, em 8 estados, chegando a atingir todo o Brasil Os 4 desenvolvedores do NORDESTE atuam, em média, em 2 estados, atingindo apenas a região Nordeste(BA, CE e MA) Os 3 desenvolvedores do SULatuam, em média, em 5 estados, atingindo as seguintes regiões do Brasil: Norte(RR e PA), Nordeste(CE, MA e PE), Sudeste(SP e RJ) e Sul(PR, SC e RS) Os 2 desenvolvedores do CENTRO OESTE atuam, em média, em 2 estados, atingindo apenas a região Centro Oeste(DF e MT) Resposta múltipla Índice de multiplicidade de respostas: Norte 3,00 Nordeste 2,00 Centro Oeste 2,00 Sudeste 7,47 Sul 5.00 Base: N (1 entrevista / 4 menções); NE (4 entrevistas / 8 menções); CO (2 entrevistas / 4 menções); SE (30 entrevistas / 224 menções); S (3 entrevistas / 15 menções)

23 Desenvolvedores Empreendimentos desenvolvidos Perfil Nº de empreendimentos desenvolvidos até 2011* Até 20 28% De 21 a 50 12% De 51 a % Acima de % Não sabe dizer 15% Os desenvolvedores que mais desenvolveram empreendimentos não são necessariamente os que foram fundados há mais tempo... Abaixo, os que desenvolveram mais empreendimentos: Ano de fundação Nº de empreendimentos desenvolvidos até / / 2006 / Base: 40 entrevistas *Pergunta aberta, sem faixas pré-determinadas

24 Desenvolvedores Remuneração pelos serviços que oferecem aos negócios Modelo de apoio São sempre gratuitos Todos são pagos 58% 2% 40% Alguns são gratuitos, outros pagos Já ocorreu de não cobrarem por um serviço que normalmente é pago? Sim, já ocorreu 30% Não, nunca ocorreu 12% Base: 40 entrevistas

25 Desenvolvedores Foco e prospecção Modelo de apoio Foco predominante: desenvolver o negócio ou o empreendedor? Ambos 8% 72% 20% Foco no desenvolvimento do negócio Foco no desenvolvimento do empreendedor Dinâmica de prospecção das iniciativas que vão apoiar: Ambos 18% 80% 2% Empreendimentos procuram a organização/ instituição A organização / instituição procura os empreendimentos Base: 40 entrevistas

26 Desenvolvedores Critérios para selecionar as iniciativas apoiadas Modelo de apoio Área de atuação Tipo de impacto social Perfil pessoal do empreendedor Porte ou fase de desenvolvimento Meta de faturamento Nenhum critério 63% 58% 53% 33% 8% 5% Resposta múltipla Índice de multiplicidade de respostas: 2,18 Base: 40 entrevistas / 87 menções

27 Desenvolvedores Critérios para rejeitar o apoio Modelo de apoio Não ter intenção de ter impacto social Perfil pessoal do empreendedor Área de atuação Baixo potencial de escala/ crescimento Nenhum critério 55% 48% 35% 20% 5% Resposta múltipla Índice de multiplicidade de respostas: 1,63 Base: 40 entrevistas / 65 menções

28 Desenvolvedores Vínculo e contato com os empreendimentos Modelo de apoio Duração do vínculo entre a instituição e o empreendimento* 6 meses 2% 12 meses 5% 18 meses 5% 24 meses 20% 36 meses 18% Variável, sem padrão 50% Por quanto tempo esse contato se prolonga* 6 meses 2,5% 12 meses 2,5% 36 meses 2,5% 60 meses 2,5% Após o término do contrato / parceria... Variável, sem padrão 82% Base: 40 entrevistas *Pergunta aberta, sem faixas pré-determinadas

29 Desenvolvedores Obstáculos encontrados e possíveis soluções Modelo de apoio Obstáculos / dificuldades Soluções / iniciativas Falta de capital para abrir o negócio Burocracia Falta de capital de giro 48% (cada) Maior articulação entre o Governo e as Instituições para gerar políticas públicas facilitadoras 83% Falta de capacitação do empreendedor e/ou equipe 45% Investir em capacitação/ educação dos empreendedores 73% Legislação/ marco regulatório/ políticas públicas 38% Identificar fontes de financiamento 63% Falta de estrutura técnica dos empreendimentos 33% Compartilhar soluções e/ou dificuldades com os apoiadores/ articuladores 60% Plano de negócios ruim, pouco desenvolvido 28% Resposta múltipla Índice de multiplicidade de respostas: 2,90 Resposta múltipla Índice de multiplicidade de respostas: 2,85 Base: 40 entrevistas / 116 menções (obstáculos) / 40 entrevistas / 114 menções (soluções)

30 Desenvolvedores Fontes de recursos Recursos financeiros Fundações/ Institutos empresariais privados 63% Recursos próprios 58% Fundações/ Institutos públicos/ Governo 48% Pessoas físicas 40% Outras fundações/ Institutos privados 35% Investidores/ Fundos de investimento Universidades 10% (cada) Subvenção internacional/ pública 5% ONGs internacionais Prestação de serviços UNICEF/ UNESCO Apoio direto de empresa privada 3% (cada) Como são as fontes de recursos Resposta múltipla Índice de multiplicidade de respostas: 2,78 Base: 40 entrevistas / 111 menções / Base: 40 entrevistas (como são as fontes de recursos)

31 Desenvolvedores Orçamento Recursos financeiros Orçamento anual Até R$ 250 mil 20% De R$ 250 a 500 mil 20% De R$ 500 mil a 2 milhões 28% De R$ 2 a 5 milhões 15% De R$ 5 a 10 milhões 5% Acima de R$ 10 milhões 7% Recusou / não sabe 5% Base: 40 entrevistas

32 Desenvolvedores Cascata de impacto Impacto Quantos empreendimentos ajudaram a desenvolver nos últimos 3 anos* Até 10 30% De 11 a 50 28% De 51 a % Acima de % Não sabe 2% Média 252 Destes, quantos estão autosuficientes* 0 17% De 1 a 10 35% De 11 a 50 22% Acima de 50 13% Não sabe 13% Média 140 Destes, quantos sobreviveram após 1 ano da emancipação* 0 28% De 1 a 10 25% De 11 a 50 20% Acima de 50 10% Não sabe 17% Média 98 56% 70% Base: 40 entrevistas *Pergunta aberta, sem faixas pré-determinadas

33 Desenvolvedores Cascata de impacto Impacto Nº de funcionários dos empreendimentos que sobreviveram após 1 ano* De 10 a 50 10% De 51 a 150 7% Acima de % Não sabe 45% Faturamento médio, em R$, dos empreendimentos que sobreviveram após 1 ano* Até 10 mil 2,5% De 11 a 50 mil 2,5% Acima de 50 mil 2,5% Não sabe 62% Base: 40 entrevistas *Pergunta aberta, sem faixas pré-determinadas

34 Desenvolvedores Pesquisas de impacto social relativos aos projetos apoiados Impacto 75% Metodologias utilizadas resposta múltipla Pesquisam ou coletam dados de impacto social Direta com os empreendedores 27% relativos aos negócios apoiados Pesquisas / avaliações periódicas 20% Depende, tratadas caso a caso 13% Avaliação / auditoria interna 13% Direta com os beneficiários 10% Pesquisa de mercado (quali / quanti) 7% Avaliação / auditoria / parceria externa 7% Informalmente 3% Não sabe 3% 25% Dos empreendimentos não pesquisam ou coletam dados de impacto social relativos aos negócios apoiados Base: 40 entrevistas / Base: 30 entrevistas / 33 menções (metodologias utilizadas)

35 PERFIL FINAL DA AMOSTRA DE INVESTIDORES 14 INVESTIDORES Têm intencionalidade de investir em negócios sociais (ainda que esse não seja seu foco exclusivo ou predominante) Investem na forma de doações, empréstimos e / ou equity Perfil dos respondentes: Fundador, sócio ou gestor qualificado (gerente/diretor) 35

36 Investidores Distribuição Amostral em nº absolutos Perfil 1 Regiões: Norte Nordeste 12 Centro Oeste Sudeste Sul 1

37 Investidores Distribuição Amostral por Estado em nº absolutos Perfil NE SE S PE 1 SP 6 SC 1 Total: 1 RJ 6 Total: 1 Total: 12

38 Investidores Ano de fundação em nº absolutos Perfil Total: Total: Total: 1 Total: Total: 9

39 Investidores Natureza jurídica Perfil Associações civis 5 Empresas privadas 4 Organização internacional/ multilateral 2 Fundação Empresa pública Fundo 1 (cada) Fundo fechado/ cia. de investimento com recursos próprios Em números absolutos (base baixa 14 casos)

40 Investidores Tipos de investimento que realizam Modelo de investimento Doações (investimento a fundo perdido) Participações (capital semente) Participações (venture capital) Empréstimos Participações (private equity) Contratos de performance Contrata profissionais capacitados ou os capacita, se necessário (cada) Investimento compartilhado 1 (cada) Resposta múltipla (em nº de menções) Índice de multiplicidade de respostas: 1,93 Em números absolutos (base baixa 14 casos)

41 Investidores Investimentos em negócios com foco na baixa renda Modelo de investimento Investe hoje em negócios com foco na baixa renda A maioria já tem experiência em investir nesse tipo de negócios 12 Já investiu em negócios com foco na baixa renda 10 Setores em que esses negócios atuam: (mais citados em nº de menções) Educação (4) Tecnologia da informação (3) Água e saneamento básico (2) Música (2) Habitação (2) Energia (2) Canais de distribuição (2) Em números absolutos (base baixa 14 casos) Base: 10 entrevistas / 33 menções (Índice de multiplicidade: 3,30)

42 Investidores Fase de desenvolvimento dos negócios nos quais investem e volume investido Modelo de investimento Start-up Consolidação Expansão Resposta múltipla (em nº de menções) Índice de multiplicidade de respostas: 2,14 Valor médio por investimento (em R$) Até 100 mil 2 De 100 a 250 mil 4 De 500 a 1 milhão 3 De 1 a 5 milhões 1 Acima de 5 milhões 2 Não sabe 2 Em números absolutos (base baixa 14 casos)

43 Investidores Volume disponível para investimento Modelo de investimento Volume total disponível para investimento (em R$) Até 1 milhão 1 De 1 a 2 milhões 3 De 2 a 4 milhões 1 De 4 a 10 milhões 4 Acima de 10 milhões 4 Não sabe 1 11 Dos investidores não sabem dizer o nº limite de empreendimentos nos quais estão dispostos a investir Ainda assim... Em números absolutos (base baixa 14 casos) 6 Investidores dizem que 100% do volume total disponível para investir deve ser destinado a empreendimentos que beneficiem a população de baixa renda

44 Investidores Setores nos quais preferem investir Modelo de investimento Educação 9 Agricultura 7 Tecnologia da informação e comun. 7 Serviços financeiros / microcrédi to 7 Energia 6 Meioambiente 6 Saúde 6 Água e saneamento básico 5 Habitação Serviços de assist. técnica Artesanato Cultura Infraestrutura Canais de distribuição Transporte / logística Turismo Em números absolutos (base baixa 14 casos) Resposta múltipla (em nº de menções) Índice de multiplicidade de respostas: 6,00

45 Investidores Expectativas de retorno Modelo de investimento Expectativa de retorno do investimento do portfolio Sem retorno 4 Retorno com base na taxa do mercado 4 Retorno do capital inicial 3 Retorno abaixo da taxa do mercado 3 Retorno médio de investimento esperado daqui a 5 anos* De 20 a 30% 2 De 50 a 60% 3 100% 3 Não sabe 6 Em números absolutos (base baixa 14 casos) *Pergunta aberta, sem faixas pré-determinadas

46 Investidores Funcionários e Overhead Operações Nº de funcionários remunerados* Até De 80 a Acima de % do orçamento referente ao Overhead* Até 15% 6 Acima de 15% 3 Não sabe/ Recusa 5 Em números absolutos (base baixa 14 casos) *Pergunta aberta, sem faixas pré-determinadas

47 Investidores Fontes e estratégias para angariar fundos Captação de recursos Ambas (mista) Ambas (mista) Origem dos recursos Nacional Internacional Pessoa física Pessoa jurídica Estratégia utilizada para angariar fundos Baseada no impacto social 7 Baseada no impacto social e no retorno financeiro 6 Outros aspectos 1 Em números absolutos (base baixa 14 casos)

48 Investidores Critérios para solicitar e avaliar as propostas Seleção dos investimentos Critérios mais citados Idoneidade pessoal do empreendedor 14 Que o empreendimento tenha impacto social relevante 13 Ter modelo de negócio bem desenvolvido 9 Ter equipe de gestão consolidada 9 Desses, quais são os mais difíceis de encontrar? Ter modelo de negócio bem desenvolvido (3) Ter equipe de gestão consolidada (3) Experiência prévia do empreendedor Due Dilligence Risco regulatório Capital inicial do empreendedor Idoneidade pessoal do empreendedor (2) Em números absolutos (base baixa 14 casos) Resposta múltipla (em nº de menções) Índice de multiplicidade de respostas: 5,43

49 Investidores Aspectos mais importantes para decidirem investir Seleção dos investimentos 1º lugar mais citados Impacto social do empreendimento 6 Pessoa do empreendedor 4 2º lugar mais citados Equipe 3 Impacto social do empreendimento 3 Potencial do mercado 2 Rentabilidade prevista 2 Ativos aportados pelo empreendedor 2 3º lugar mais citados Pessoa do empreendedor 3 Plano de negócio 3 Potencial do mercado 2 Rentabilidade prevista 2 Em números absolutos (base baixa 14 casos)

50 Investidores Prospecção e disponibilidade de recursos Pipeline Ambos Empreendimentos procuram os investidores Investidores procuram os empreendimentos Sobre o mercado, diriam que nos próximos 2 anos vai haver... Em números absolutos (base baixa 14 casos)

51 Investidores Engajamento e envolvimento Gestão do portfólio Engajamento em relação aos empreendimentos nos quais investe É muito engajada, tem bastante proximidade 12 É engajada, mas a proximidade é menor 2 Tipo de envolvimento entre o investidor e o empreendimento (mais citadas) Faz reuniões de aconselhamento Acompanha de perto os indicadores econômicofinanceiros Indica pessoas para funçõeschave Demanda reuniões de Conselho (Board) com regularidade Resposta múltipla (em nº de menções) Índice de multiplicidade de respostas: 3,29 Em números absolutos (base baixa 14 casos)

52 Investidores Serviços não-financeiros e análise dos investimentos Gestão do portfólio Oferecem algum serviço não-financeiro aos negócios? Sim 10 Não 4 Absolute numbers (low basis 14 responses) Quais serviços oferecem (mais citados) resposta múltipla Transferência de know-how 8 Apresentação novos mercados 5 Elaboração de orçamento 4 Apresentação a outras fontes de recursos 2 Resposta múltipla (em nº de menções) Índice de multiplicidade de respostas: 2.70 Dos 10 investidores que usam algum instrumento padrão para análise de performance dos investimentos, a maioria usa modelo próprio Quais instrumentos/ modelos utilizam Modelo próprio 9 Modelo padrão disponível no mercado 1

53 Investidores Horizonte de saída IDEAL x TÍPICO Gestão do portfólio 5 investidores declaram que o horizonte de saída IDEAL, de fato, acontece na PRÁTICA 3 investidores declaram que o horizonte de saída IDEAL deve ser menor do que é na PRÁTICA 1 investidor declarou que o horizonte de saída IDEAL deve ser maior do que é na PRÁTICA 1 investidor declarou que o horizonte de saída IDEAL depende do projeto, e que na PRÁTICA acontece em 1 ano 2 investidores declaram que o horizonte de saída IDEAL é de 5 anos, mas não sabem em quanto tempo acontece na PRÁTICA 2 investidores declaram que não tem ou não sabem precisar o horizonte de saída IDEAL, nem em quanto tempo acontece na PRÁTICA Em números absolutos (base baixa 14 casos)

54 Investidores Exclusividade e preferência ao investir Ecossistema Exclusividade nos investimentos A maioria dos empreendimentos nos quais investem também são apoiados por outras Instituições 7 Só alguns empreendimentos nos quais investem também são apoiados por outras Instituições Nenhum empreendimento no qual investe também é apoiado por outras Instituições 3 4 Como preferem investir nos empreendimentos Preferem investir junto com outros fundos/ investidores 8 Não têm preferência, desde que a oportunidade seja boa 6 Em números absolutos (base baixa 14 casos)

55 Para maiores informações, entrar em contato com: Rob Parkinson ANDE Polo Brasil, Coordenador

56 Anexo I Sobre ANDE Polo Brasil ( A ANDE é uma rede internacional de organizações que apoiam pequenas empresas em crescimento em 150 mercados emergentes. O ANDE Polo Brasil articula as organizações-membro no país, para gerar e disseminar conhecimento sobre negócios sociais e negócios inclusivos, oferecer espaços de networking e troca com outros atores do ecossistema de empreendedorismo, e criar uma ponte com o setor internacional. Sobre Fundação AVINA ( A Fundação Avina contribui para o desenvolvimento sustentável da América Latina, fomentando a criação de alianças entre líderes do setor social e empresários com o apoio de outras instituições internacionais. A Avina trabalha em quase todo o continente através da implementação de estratégias tanto nacionais quanto regionais.. Sobre Potencia Ventures ( A Potencia Ventures oferece capital financeiro e intelectual para o desenvolvimento de ecossistemas de negócios em mercados emergentes, cujos produtos e serviços contribuam para reduzir a pobreza no mundo. A Potencia foi o primeiro investidor e principal parceiro estratégico na criação de diversas iniciativas-chave no campo dos negócios que servem a base da pirâmide no Brasil e também apoiou iniciativas de fortalecimento do ecossistema de negócios que servem a base da pirâmide na, Argentina, Colômbia, Guatemala, Índia, México, Vietnã, África e Europa.

57 Anexo I Sobre a Plano CDE ( Especializada no universo das classes C, D e E, a Plano CDE é uma consultoria que auxilia empresas de quaisquer segmentos para o desenvolvimento de novas atividades e negócios inclusivos envolvendo os públicos da base da pirâmide. Suas atribuições contemplam ainda a idealização de pesquisas qualitativas e quantitativas para melhor responder as questões das empresas e treinamentos de executivos para atuar junto às classes C, D e E e mercados emergentes.