Panorama do Setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. Resultados 2016

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1 Panorama do Setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos Resultados 2016

2 INSTITUCIONAL A entidade e sua representação resultados 2016

3 Algumas áreas de atuação Entidade privada que representa a indústria brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos Com mais de 420 associadas representa 94% do setor Atua na defesa dos interesses do setor nas diversas esferas públicas, apoia ações focadas no progresso da indústria por meio do desenvolvimento de projetos e programas que fomentam inovação, sustentabilidade, regulamentação, internacionalização e projeção setorial. Comércio Exterior Comunicação e Marketing Desenvolvimento Setorial Estatísticas Inovação e Tecnologia Inteligência de Mercado Internacionalização Meio Ambiente Responsabilidade Social Relações Institucionais Técnico-Regulatório Tributário Panorama do Setor 2017

4 Comércio Exterior 2016 Convenção da Apostila Trata-se da eliminação de Exigência de Legalização de Documentos Estrangeiros, está em vigor desde ago Convenção de Istambul Permite que Brasil emita e aceite a ATA Carnet - documento aduaneiro que permite exportar e importar bens temporariamente sem a incidência de impostos em 74 países. O Brasil é o primeiro país do Mercosul a aderir ao sistema. Desde jul-2016, a Receita Federal reconhece o Ata Carnet emitido pelos demais países para a entrada de bens no Brasil. Módulo Exportação do Portal Único de Comércio Exterior Lançado em mar-2017 e em funcionamento para o modal aéreo. Ações de Proteção à Marca (mercado ilícito) Em parceria com a Alfândega da Receita Federal de São Paulo já foram destruídos 23 toneladas de produtos ilícitos de HPPC, que corresponde a R$ 4,6 milhões de reais em produtos apreendidos (abr-2017).

5 Área Regulatória Principais temas 2016 Lista de Petições de Registros Desde a implementação do novo sistema eletrônico, em 2014, a ABIHPEC vinha pleiteando a publicação da fila dos processos dos produtos sujeitos à análise. Em março-2016, a ANVISA disponibilizou a lista com fila de petições de registro, possibilitando acompanhar a cronologia das análises para maior transparência e previsibilidade às empresas. Internalização Mercosul: publicada Lista de Filtros Ultravioletas Publicado em Diário Oficial (mar-2016), resolução que dispõe sobre o "Regulamento Técnico Mercosul Sobre Lista de Filtros Ultravioletas Permitidos Para Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes". O tema estava em discussão no Mercosul desde fevereiro de Internalização Mercosul: publicada Lista Negativa Publicada em dou em junho/2016, a lista de substâncias que não podem ser utilizadas em produtos de HPPC. A nova lista traz substâncias, contra 423 da lista anterior. A pedido do setor privado foram rediscutidos substâncias que por recomendação da CATEC não eram permitidos em cosméticos e, com a publicação da nova lista, passaram a ter seu uso permitido sob restrição, conforme cenário internacional. Publicada RDC sobre Transferência de Titularidade Publicada em Diário Oficial (25-ago) Resolução sobre os procedimentos para a transferência de titularidade de registro de produtos sujeitos à vigilância sanitária. Esta Resolução se aplica às operações societárias e às operações comerciais entre empresas que exercem atividades previstas na legislação sanitária federal e que resultem na necessidade de atualização de dados cadastrais relativos ao funcionamento e certificação de empresas, transferência global de responsabilidade sobre ensaio clínico e de transferência de titularidade de registro de produtos sujeitos à vigilância sanitária. Avanços na Implementação de Métodos Alternativos ao uso de animais Publicada Resolução do Concea que reconhece mais sete métodos alternativos ao uso de animais em atividades de pesquisa no Brasil que tenham por finalidade a redução, a substituição ou o refinamento do uso de animais em atividades de pesquisa, além dos 17 métodos já reconhecidos. Ação Judicial Coletiva - ABIHPEC contra o reajuste da TFVS Em fev-2016, a ABIHPEC propôs aos seus associados ação judicial coletiva contra o aumento das Taxas de Fiscalização da Vigilância Sanitária (TFVS). Após recurso, em mai-2016, foi deferida liminar com decisão que suspendeu o aumento da TFVS com os valores estipulados na Portaria 701/2015, mantendo-se os valores adotados pela Lei 9782/99. Desta forma, as taxas de fiscalização da Vigilância Sanitária retornaram aos valores praticados antes do aumento às empresas participantes desta ação coletiva.

6 Dez anos de atividades voltadas à destinação adequada de embalagens pós-consumo, proporcionando geração de renda e inclusão social Houve triagem e comercialização de cerca de 82 mil toneladas de materiais recicláveis, movimentando 38 milhões de reais com a venda destes materiais. Parceria Resultados Fortalece catadores cooperados 129 cooperativas envolvidas em 8 estados (abr-2017)

7 PROJETOS DE INOVAÇÃO 15 projetos de Tecnologia, Gestão e Inovação Desde 2012 estimulando e promovendo a inovação na indústria de HPPC, visando o aumento da competividade e o crescimento sustentável. PROGRAMA ITEHPEC DE CAPACITAÇÃO horas de capacitação empresas/instituições participantes pessoas receberam treinamento 93 eventos 46 Cursos 14 Workshops 13 Encontros Internacionais e Rodadas Tecnológicas 11 Reuniões Técnicas 8 Seminários 1 Congresso de Inovação PRÊMIO ITEHPEC DE INOVAÇÃO 2 edições Voltado às indústrias de ingredientes que têm contribuído com o aumento da competitividade da indústria brasileira de HPPC.

8 VALOR EXPORTADO US$ 278,8 MILHÕES em 2016 que corresponde a 45,1% do total de exportações de HPPC EMPRESAS 100 PARTICIPANTES em abril produtos acabados 16 insumos 3 acessórios Resultados Criado no ano 2000, é um projeto de cooperação técnica e financeira realizado pela ABIHPEC e a Apex-Brasil, que tem como objetivo ser reconhecido nacional e internacionalmente como a mais importante plataforma de apoio para a internacionalização das empresas brasileiras de HPPC, fortalecendo a imagem de excelência em inovação, tecnologia sustentabilidade e no processo de produção TOTAL DE DESTINOS DE EXPORTAÇÃO 100 PAÍSES em 2016

9 Resultados Desde 2011 levando oficinas de automaquiagem a pacientes em tratamento oncológico, com o apoio da indústria de HPPC. Até 2020: expectativa de atingir a meta de atender a 20 mil pacientes por ano NÚMEROS DO PROJETO pacientes atendidas (em 2016: 3.028) 788 oficinas realizadas (em 2016: 316) 7 mil horas de dedicação de voluntários 31 hospitais parceiros São Paulo Capital (14) São Paulo Interior (8) [Barretos, Campinas, Guarulhos, Marília, Paraquera-Açu, Santos, São José dos Campos, Sorocaba] Outros Estados (5) [Bahia/Salvador (NOB Núcleo Oncológico da Bahia), Ceará/Fortaleza, Minas Gerais/Muriaé e Divinópolis, Paraná/Londrina, Rio de Janeiro/Rio de Janeiro]

10 Projetos coordenados pela área de Comunicação e Marketing da ABIHPEC em prol da promoção da indústria brasileira e seus produtos, nos pilares da saúde, bem-estar e contribuição econômica ao país. Projetos Especiais Resultados Plataforma de conteúdo em parceria com o Estadão Disseminar o conhecimento do conceito de essencialidade com os pilares da saúde e bem-estar, e contribuição econômica. - de nov-169 a mar matérias publicadas online 6 no jornal impresso Média 2 min de permanência e mais de 125 mil views Sendo os principais: inovação, saúde e tributos. Programa que tem se tornado referência para a cadeia produtiva, e busca contribuir para a melhoria contínua da prestação de serviço dos fornecedores junto aos seus clientes HPPC Crescimento de 41% em relação ao ano anterior, passando de 28 para 41 fornecedores inscritos tendo o processo qualificado 37 empresas. Ação que foi criada, por demanda das associadas, para reconhecer a indústria brasileira de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, e ganhando notoriedade a cada ano, tendo crescido em mais de 100% o número de inscrições desde a primeira edição Crescimento de inscrições de 18% em relação ao ano anterior. Evento com participação de mais de 750 executivos de todas as esferas de contato do setor. Participação de 62 jurados de reconhecido conhecimento.

11 Pesquisa de Percepção do Setor Estudo qualitativo elaborado para a ABIHPEC, pela FSB Pesquisa FEV % dos entrevistados entendem os produtos de HPPC como essenciais e indispensáveis para os cuidados básicos com a saúde, bem-estar e qualidade de vida Cuidados de higiene estão na base da pirâmide de Hierarquia das Necessidades, proposta por Abraham Maslow *. A realização destas necessidades fisiológicas básicas teriam alto impacto na realização de necessidades posteriors. Bem-estar é uma consequência da sensação de higiene, e não da vaidade. Para o consumidor, higiene é mais do que beleza e cuidados cosméticos, higiene é prevenção. Os benefícios intangíveis são os psicológicos. O melhor benefício de se cuidar não é para os outros, é para si. É autoestima. (homem, 25 anos) A maioria dos entrevistados tem uma percepção positiva do setor, ancorada no tripé bem-estar saúde e autoestima, mas também na qualidade dos produtos e no desempenho econômico do setor. Geração de emprego e renda são os impactos positivos de destaque na economia brasileira, segundo os entrevistados. * Psicólogo americano, conhecido pela proposta da Hierarquia de necessidades de Maslow

12 RESULTADOS DO MERCADO BRASILEIRO Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos

13 Evolução do Mercado FATURAMENTO EX-FACTORY (líquido de impostos sobre vendas) Influenciadores Quando comparado a 2015, ainda que em estado de alerta, atravessando a crise política e econômica que assola o país, já se sente uma leve recuperação, fechando 2016 com -6% de queda real, frente -9% em Participação crescente do mulher brasileira no mercado de trabalho. Aumento da expectativa de vida. Lançamentos constantes de produtos, atendendo cada vez mais as necessidades do mercado. A utilização de tecnologia de ponta e o consequente aumento da produtividade, favorecendo os preços praticados pelo setor, que tem aumentos menores do que os índices de preços da economia em geral. Uma cultura cada vez mais voltada ao cuidado com a saúde e o bemestar, vem fazendo o público masculino incorporar o uso de produtos do setor. FONTE: PAINEL DE DADOS DE MERCADO ABIHPEC 2016

14 Setor X Economia VARIAÇÃO ANUAL (%) O quadro compara a evolução do Produto Inferno Bruto (PIB), com o da indústria em geral e com os índices da Indústria de Produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, demonstrando que o setor apresentou até 2014 crescimento mais vigoroso que o restante da indústria. ANO PIB INDÚSTRIA GERAL SETOR DEFLACIONADO ,1 6,0 9, ,2 3,1 5, ,3-7,4 9, ,5 10,5 10, ,7 0,4 6, ,9-2,5 8, ,3 1,2 5, ,1-1,2 7, ,8-8,3-9, ,6-6,6-6,3 Médio Composto últimos 10 anos 1,6-0,6 4,5 Em 2015 e 2016, devido aumento de carga tributária, tanto no âmbito do IPI, como no ICMS em diversos Estados, aliado à crise econômica, com desemprego e queda de renda do consumidor, o setor apresentou queda muito próxima à da Indústria. FONTE: IBGE - BANCO CENTRAL, ABIHPEC/ DEFLATOR: ÍNDICE IPC FIPE HIGIENE E BELEZA

15 Comparativo de Índices de Preços Nos últimos anos, os preços do setor apresentaram crescimento inferior à inflação e ao índice de preços ao consumidor (IPCA). Importante destacar os produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos com índice de preços substancialmente inferior aos demais índices de preços. Em 2016 o índice de preços de HPPC ficou superior ao índice geral, principalmente devido ao substancial aumento de carga tributária, já citado na tabela anterior. NOTA: Compõe Saúde e Cuidados Pessoais: produtos farmacêuticos e ótica, serviços médicos e dentários, serviços laboratoriais e hospitalares, para saúde e HPPC Compõe HPPC: produtos para cabelos, lâminas de barbear, creme para pele e bronzeador, creme e fio dental, produtos para unhas, perfumes, produtos para limpeza de pele, desodorante, absorvente higiênico, sabonete, papel higiênico e artigos de maquiagem, ou seja todo o setor HPPC VARIAÇÃO ANUAL (em percentual) Acumulado últimos 10 anos Médio Composto últimos 10 anos Desvalorização Cambial Médio FGV Índice Geral de Preços IPCA Índice Geral IPCA Saúde e Cuidados Pessoais IPCA Higiene Pessoal ,5 3,8 3,1 6,0 0, ,2 7,7 4,5 4,5 2, ,4 9,8 5,9 5,7 7, ,8-1,7 4,3 5,4 2, ,3 11,3 5,9 5,1 2, ,0 5,1 6,5 6,3 4, ,7 7,8 5,8 6,0 4, ,7 5,5 5,9 7,0 6, ,7 3,7 6,4 7,0 6, ,1 10,5 10,7 9,2 9, ,8 7,2 6,3 11,1 9,5-37,5 90,1 82,6 91,2 70,8-4,6 6,6 6,2 6,7 5,5 FONTE: FGV, IBGE

16 Balança Comercial TOTAL GERAL - BRASIL Em 2016, a Balança Comercial Brasileira sofreu uma retração em relação ao ano anterior, tanto nas exportações como nas importações, de 3,1% e 19,8%, respectivamente, principalmente pela valorização do real. % crescimento últimos 10 anos %crescimento médio últimos 10 anos EXPORTAÇÃO 34,4% 3,0% IMPORTAÇÃO 50,6% 4,2% FONTE: MDIC/SECEX

17 Balança Comercial TOTAL MANUFATURADOS US$ FOB BILHÕES As exportações de produtos manufaturados apresentaram leve crescimento após três anos de queda, apesar da valorização do real em Já as importações, ascendentes desde 2009, ficaram descendentes, esta sim devido ao real valorizado e a queda de renda do consumidor e o desemprego, motivados pela forte recessão, que resultou em queda do déficit, que vinha crescente desde FONTE: MDIC/SECEX

18 Balança Comercial TOTAL SETOR HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS % crescimento últimos 10 anos %crescimento médio últimos 10 anos EXPORTAÇÃO 9,6% 0,9% IMPORTAÇÃO 110,2% 7,7% Em 2016 o déficit da balança comercial foi menor que em 2015 em função da valorização da moeda brasileira. Em relação ao ano anterior, a exportação sofreu queda de 13,7% e a importação uma queda de 27,3%, esta pela retração no consumo de importados, dada à queda do poder aquisitivo e pela redução na importação de desodorantes da Argentina (- US$ 87 milhões). FONTE: MDIC/SECEX

19 TOP TEN EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS HPPC Acumulado janeiro a dezembro (FOB - US$'milhões) Descrição do País % Variação 16/15 % Participação Total 2015 % Participação Total Argentina ,9 17,9 23,8 2 Chile ,8 9,7 10,5 3 Colômbia ,2 7,9 10,4 4 México ,1 8,0 10,2 5 Paraguai ,1 5,7 8,1 6 Peru ,4 5,8 6,4 7 Uruguai ,0 3,9 4,3 153 países de destino para exportações 8 Bolívia ,3 3,4 4,1 9 Estados Unidos ,6 2,8 3,0 10 Venezuela ,8 15,2 1,8 TOTAL EXPORTAÇÕES ,7 100,0 100,0 TOTAL TOP TEN ,2 80,3 82,6 Exportações TOP 10 DO SETOR DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS Panorama do Setor 2017 FONTE: MDIC/SECEX

20 TOP TEN IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS HPPC Acumulado janeiro a dezembro (FOB - US$'milhões) Descrição do País % Var. 16/15 % Partic. Total 2015 % Partic. Total Argentina ,5 25,7 22,1 2 Estados Unidos ,4 15,0 15,6 3 França ,2 12,2 11,4 4 China ,2 10,2 11,2 5 México ,8 5,7 7,1 6 Espanha ,9 2,9 4,1 7 Alemanha ,3 3,2 3,8 8 Canadá ,4 3,0 2,8 9 Itália ,6 2,3 1,9 10 Índia ,2 2,4 1,7 Total Importações ,3 100,0 100,0 68 países de origem das importações Total Top Ten ,1 82,6 81,7 Importações TOP 10 DO SETOR DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS Panorama do Setor 2017 FONTE: MDIC/SECEX

21 NORTE CENTRO-OESTE NORDESTE SUDESTE SUL BRASIL sendo que 20 são de grande porte, com faturamento líquido de impostos acima dos R$ 200 milhões, representam 75% do faturamento total do setor. AC 4 AM 17 RO 10 RR 0 MT 16 MS 5 PA 13 AP 1 RS 177 TO 6 DF 16 MA 10 GO 149 MG 237 PR 221 SP SC 115 PI 11 BA 75 RJ 225 CE 67 ES 39 RN 14 PE 74 AL 9 SE 10 ATUALIZADO EM 07-AGO-2017 Perfil Empresarial EMPRESAS REGULARIZADAS NA ANVISA Panorama do Setor 2017 FONTE: ABIHPEC

22 CATEGORIAS DE PRODUTOS Panorama do Setor 2017 O Brasil no Mundo US$ BILHÕES Panorama do Setor 2017 FONTE: EUROMONITOR 2016

23 O Brasil na América Latina REPRESENTATIVIDADE DO BRASIL HPPC REPRESENTATIVIDADE NO MUNDO ,1% ,6% Mundo (fora Am Latina): 86,6% REPRESENTATIVIDADE NA AMÉRICA LATINA ,2% ,1% América Latina: 13,4% Brasil: 49,1% América Latina (outros países): 50,9% FONTE: EUROMONITOR 2016 Brasil representa 60% da produção da região

24 O Brasil no Mercosul REPRESENTATIVIDADE DO BRASIL HPPC América Latina USD 58,7 Bilhões Repres. (%) dos Países membros do Mercosul Brazil 82,5% 96,4% Mercosul USD 35,5 Bilhões Argentina 13,9% Uruguay 1,5% Mercosul representa 60,6% do consumo da América Latina Venezuela Paraguay 1,3% 0,9% FONTE: EUROMONITOR 2016 Atualizado 8-jun-2017

25 Evolução do Mercado Consumidor Brasileiro VALORES EM R$ MILHÕES FONTE: EUROMONITOR 2016

26 Investimentos CONTRIBUIÇÃO DO SETOR PARA A MOVIMENTAÇÃO DA ECONOMIA MARCA ATIVOS P&D 2º setor industrial que mais investe em inovação R$ BILHÕES 1º setor industrial que mais investe em publicidade (estando atrás somente do comércio varejista e serviços ao consumidor Fonte: Ibope 2016 FONTE: EMPRESAS DO SETOR DE HPPC, ABIHPEC, SISTEMA ALICE, ANÁLISES BOZZ&CO, IBGE, LCA

27 Oportunidade de Trabalho Com o cenário desfavorável e a queda no faturamento vem sendo registrada uma redução no emprego direto a partir de 2014, com queda de -3,3% neste período ( ) % Crescimento 10 anos % Crescimento Médio 10 anos INDÚSTRIA 93,5 97,7 102,2 104,4 111,6 120,9 122,8 126,0 126,0 122,2 118,3 26,5 2,4 FRANQUIA 127,7 134,5 141,3 148,7 159,8 174,1 188,1 195,6 200,7 214,2 214,6 68,0 5,3 CONSULTORA VENDA DIRETA 2.174, , , , , , , , , , ,0 90,4 6,6 SALÕES DE BELEZA 735,8 774,4 815,2 867,1 913, , , , , , ,0 76,7 5,9 TOTAL 3.131, , , , , , , , , , ,9 84,3 6,3 FONTE: ABIHPEC, ABEVD, ABF, FIESP E IBGE

28 Mercado de Serviços de Beleza no Brasil MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MEI ME EPP) Um retrato do mercado de serviços de beleza, considerando cabelereiros, manicures, pedicures e outras atividades estéticas, conforme CNAEs abaixo indicados, indicam o crescimento desta atividade a cada ano, desde Macroregião Brasil CONTEMPLA OS SEGUINTES CNAEs CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SUBCLASS E CNAE /01 - Cabeleireiros, Manicure e Pedicure /02 - Atividades de Estética e outros serviços de cuidados com a beleza FONTE: CADASTRO SEBRAE DE EMPRESAS (CSE), FORNECIDAS PELA UGE

29 AC LC 323/16 RR AM LC nº 158/2015 RO Lei nº 3699/15 MT Lei nº 10463/16 AP Lei nº 1.949/15 PA EM Lei LEVANTAMENTO nº 5.548/15 MS Lei nº Dec. nº PR Lei nº RS Lei nº Lei nº TO Lei nº Lei nº GO DF Lei nº 19261/16 SC MA Lei nº /15 PI Lei nº 6875/16 MG BA Lei nº /15 Lei nº /15 Dec. nº SP RJ - LC nº 61/15 CE LC nº 152/15 RN Lei nº 9.991/15 PB Lei nº /15 PE Lei nº /15 AL Dec. nº /15 SE Lei nº 8039 e 8042/15 ES Dec 4084R (RBC) Aumento ICMS Atualizado 04/05/2017 Mapa dos Tributos Em 2015, o setor de HPPC enfrentou um ano difícil e vem sendo impactado por uma série de medidas tributárias que, aliadas ao cenário político econômico desfavorável, prejudicam os resultados da indústria. O risco de medidas consecutivas e indiscriminadas (IPI e ICMS), a pretexto do aumento de recursos aos cofres públicos, vem derrubando as vendas do setor e, por consequência, reduzindo as curvas de arrecadação, num efeito contrário ao pretendido pelos governantes foi a primeira vez em 23 anos que a indústria brasileira de HPPC retraiu e não despontou como líder em categorias importantes para a manutenção da saúde e bem-estar; cenário que não se modificou em O setor foi penalizado com aumento de ICMS em 22 Estados e o Distrito Federal, conforme mapa, além do forte impacto provocado pelo desdobramento do IPI da indústria para a distribuidora.

30 6 Estados Tributos UF FECOP BA + 2% 12 Estados Alíquota ICMS De - Para 17% - 18%* Majoração alíquota de ICMS UF Alíquota ICMS De - Para AM 17% - 18%* AC 17% - 25% AP 25% - 29% 17% - 18%* CE + 2% 17% - 18%* DF 17% - 18%* MA + 2% 17% - 18%* ES 17% - 25% Majoração alíquota de ICMS + FECOP MG + 2% MS + 2% PB + 2% PR + 2% RN + 2% RO + 2% RS + 2% SE + 2% TO + 2% 12% - 25% 17% - 20% 17% - 18% 12% - 25% 17% - 18%* 17% - 17,5%* 17% - 18%* 17% - 25% 17% - 18%* 17% - 18%* + FECOP PE * Alíquota modal UF 17% - 18%* 17% - 25% 6 Estados FECOP AL +1% 2% AM 2% GO +2% MT +2% PI +1% * Alíquota modal RJ +2% Atualizado 07-jul-2017

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